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网经社:《2021年度中国电子商务行业投融资数据报告》(PPT)
网经社发布时间:2022年03月21日 09:12:00

(网经社讯)3月21日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年度中国电子商务投融资数据报告》(报告下载:https://www.100ec.cn/zt/2021dzswtrzbg/ )。该报告从融资角度一探2021年电商发展情况。本报告基于网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

Pat1:2021全年

电商融资数707起 融资总额2387.4亿元

《报告》显示,2021年电子商务融资额为2387.4亿元,同比增长24.4%。2017年-2020年的融资额分别为1353.45亿元、4008.89亿元、2709.02亿元、1918.56亿元。

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“电数宝”显示 ,2021年电子商务融资数为707起,同比增长6.3%。 2017-2020年的融资数依次为1049起、1023起、817起、665起。

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此外,707起融资中,零售电商180起,占比24.46%;在线教育127起,占比17.96%;产业电商115起,占比16.27%跨境电商77起,占比10.89%;物流科技74起,占比10.47%;数字生活73起,占比10.32%;数字健康61起,占比8.63%

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地区分布上,2021年融资数100起以上的省份(直辖市)有北京市(167起)、广东省(158起)、上海市(146起)、浙江省(101起),占总融资数80.9%。

据网经社旗下电商大数据库“电数宝”监测数据显示,2021年电商活跃投资方有腾讯、顺为资本、经纬中国、红杉资本、源码资本、钟鼎资本、五源资本、阿里巴巴、梅花创投、启明资本、云启资本、高瓴资本、IDG资本、纪源资本、金沙江创投、险峰长青、小米集团、字节跳动、同创伟业、元璟资本等。

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Pat2:产业电商

全年融资总额242.2亿元 增长近1倍

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平指出,我们将产业电商定义为:狭义指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等的企业采购电商,以及相关服务商等业态。

《报告》显示,2021年产业电商融资事件数115起,同比增长23.65%;融资总金额242.2亿元,同比去年同期122.2亿元上升98.19%。

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张周平表示,2017年-2021年的五年间,2021年融资金额仅次于2018年排在第二位。2017年融资额159.8亿元,同比增长58.21%;2018年融资额263.3亿元,同比增长64.76%;2019年融资额177.2亿元,同比下降32.71%;2020年融资额122.2亿元,同比下降31.04%,这跟国家大力发展数字经济从而带动产业电商发展有关。

2021年产业电商115起融资事件中,融资额排名前十的为:众能联合(30亿人民币)、小胖熊(4亿美元)、锅圈(3亿美元)、能链集团(20亿人民币)、锐锢商城(2.5亿美元)、能链集团(2亿美元)、望家欢(8亿人民币)、百布(1.1亿美元)、能链集团(1亿美元)、甄云科技(6.5亿人民币)。而能链集团凭借高额的融资金额3次入围前十,但能链集团作为“资本宠儿”的背后,也存在消费者大量投诉及多次因侵害用户权益被点名整改等问题。

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此外,《报告》还披露了2021年产业电商融资具体情况。其中,融资月份分布上,排名前四的月份是3月、8月、6月、1月各为16起、15起、12起、11起。

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轮次分布上,天使轮9起、Pre轮20起、A轮24起、B轮32起、C轮14起、D轮4起、E轮2起、战略投资7起。

省份分布上,排名前三的分别是:北京30起占比26.08%、广东25起占比21.74%、上海23起占比20%。

《报告》还显示,2021年产业电商活跃投资方包括:软银愿景基金、淡马锡、经纬中国、招商局资本、深创投、高瓴创投、GGV纪源资本、贝恩资本、隐山资本、钟鼎资本、龙腾资本等。

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“2021年,随着国家政策的大力支持下,资本加大对产业数字化领域的投资力度。在信息技术快速发展下,以互联网技术对各个垂直产业链进行数字化重塑和改造,产业数字化发展加速,正掀起新一轮的产业革命,也是资本买单的重要方向。”张周平表示。

Pat3:数字零售

年179起融资超706.4亿元 总金额同比增长近六成

网经社电子商务研究中心网络零售高级分析师莫岱青认为,零售电商(数字零售)狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将零售电商定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商等。

《报告》显示,2021年中国零售电商共发生179起融资,同比下降7.74%。

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此外, 2017年-2020年融资事件数依次为258起、267起、282起、194起;增速分别为-28.93%、3.48%、5.61%、-31.21%。

数据显示,2017年-2019年融资事件数较平稳,2020年骤降三成,同时,2021年相比2020年融资事件数有所回升。

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融资金额方面,2021年中国零售电商融资总额超706.4亿元,同比增长59.63%。 此外,2017-2020年的融资金额依次为407.3亿元、1214.8亿元、734.7亿元、442.5亿元;增速分别为-0.32%、198.25%、-39.53%、-39.78%。 数据显示,2018年-2020年融资金额增速呈下滑态势,且2021年相比2020年增长近六成。

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021年中国零售电商平均融资额4.9亿元。 同时,2017-2020年平均融资金额依次为:2亿元、6.8亿元、3.7亿元、3亿元。

2021年数字零售融资额排名前十的有:兴盛优选、苏宁易购、十荟团、小红书、转转、叮咚买菜、慧策 (旺店通)、车好多集团

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此外,2021年数字零售活跃投资方包括多闻资本、中金汇融、满帮集团、中原联创、阿里巴巴、鸿为资本、和玉资本、西湖科创投、高瓴创投、腾讯投资、聚水潭、齐光资本、梅花创投、中缔资本、智铭资本、腾讯投资、梅花创投、淡马锡、远航资本、KKR、五源资本、纪源资本、达晨创投、沂景资本、南虹资本、坚果资本、威诚资本等。

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Pat4:数字生活

全年融资额251.5亿元 融资数73起创近五年最低

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,传统生活服务电商是基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服务(包括到店餐饮、酒店、影院等)与到家服务(外卖、家政等)两大类。数字化浪潮下,生活服务行业也经历着数字化的变革。网经社将生活服务电商升级为数字生活,具体包括餐饮外卖、旅游、交通出行、婚恋交友、房产、招聘、家装等各种服务消费的数字化。

《报告》显示,2021年中国数字生活共发生73起融资,创下近五年最低,同比下降18.89%。

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此外,2017年融资218起,同比下降62.12%;2018年融资289起,同比增长32.56%;2019年融资127起,同比下降56.06%;2020年融资90起,同比下降29.14%。

金额方面,《报告》显示,2021年中国数字生活融资总额251.5亿元,同比增长12.17%。

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此外,2017年融资额约335.5亿元,同比下降71.22%;2018年融资额约1474.4亿元,同比增长339.46%;2019年融资额约701.8亿元,同比下降52.41%;2020年融资额约224.2亿元,同比下降68.06%。

2021年数字生活融资额排名前十的有:T3出行、曹操出行、哈啰出行、酷家乐、驿公里、怪兽充电、KLOOK客路旅行、搜电、美餐。

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2021年数字生活活跃投资方包括阿里巴巴、小米集团、蓝驰创投、顺为资本、九合创投、东方嘉富、合力投资、荒合资本、大钲资本等。

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Pat5:跨境电商

资本大量涌入 全年融资总额207亿元增长近2倍

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平指出,网经社将跨境电商定义为,狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。

《报告》显示,2021年跨境电商融资事件数77起,同比增长133.33%;融资总金额207亿元,同比去年同期70.9亿元上升191.96%。

http://www.100ec.cn/zt/2021kjds/img/data1.png

此外,2017年融资额约22.91亿元,同比下降57.86%;2018年融资额约100.7亿元,同比增长339.54%;2019年融资额约230.8亿元,同比增长129.19%;2020年融资额约70.9亿元,同比下降69.29%。

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2021年跨境电商77起融资事件中,融资额排名前十的有:行云集团(6亿美元)、patpat(5.1亿美元)、KK集团(3亿美元)、空中云汇(2亿美元)、PatPat(1.6亿美元)、Qupital桥彼道(1.5亿美元)、Cider(1.3亿美元)、空中云汇(1亿美元)、全量全速(1亿美元)、空中云汇(1亿美元)。其中,前十中空中云汇3次入榜。

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此外,《报告》还披露了2021年跨境电商融资具体情况。其中,融资月份分布上,排名第一的是6月份10起,之后是4月、7月、11月、12月并列皆为9起。

轮次分布上,天使轮9起、Pre轮6起、A轮24起、B轮14起、C轮5起、D轮5起、E轮2起、战略投资8起、并购1起、种子轮2起。

省份分布上,排名前三的分别是:广东33起、上海16起、浙江10起。

在融资城市数量分布上,排名前三的分别是:深圳26起、上海16起、杭州9起。

其中,深圳26起融资中,融资总额超155.2亿元,占2021年跨境电商总融资额的74.97%。从该数据可以看出,深圳在跨境电商中的地位,众多卖家数量占据了较大的比例。

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《报告》还显示,2021年跨境电商活跃投资方包括今日资本、泛大西洋资本、SIG海纳亚洲、云锋基金、嘉实投资、新天域资本、CMC资本等。

此前,我们还发布了《2021年度中国数字零售投融资数据报告》《2021年度中国数字生活投融资数据报告》《2021年度中国二手电商投融资数据报告》《2021年度中国物流科技投融资数据报告》《2021年度中国数字健康投融资数据报告》《2021年度中国在线教育投融资数据报告》《2021年度中国社交电商投融资数据报告》《2021年度中国直播电商投融资数据报告》《2021年度中国产业电商投融资数据报告》《2021年度中国跨境电商投融资数据报告》《2021年度中国电商服务商投融资数据报告》

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