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【电商快评】阿里数字零售篇:营收增长继续承压 天猫淘宝市场被蚕食
网经社发布时间:2022年08月05日 16:45:35

(网经社讯)8月4日,阿里巴巴发布2023财年第一财季(2022年第二季度)报告。该财季,阿里巴巴实现营收2055.55亿元,上年同期2057.4亿元,同比微降0.09%。那么阿里数字零售商业业务表现几何?对此,网经社电子商务研究中心发布快评给予解读。(详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/albbcb

观点一:增长继续承压 核心业务显乏力

本财季,阿里巴巴实现营收2055.55亿元,同比下降0.09%。阿里巴巴中国商业业务收入达1419.35亿元,同比下滑1%,其中来自中国零售商业的收入为1369.77亿同比下滑2%。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,阿里巴巴的数字零售商业业务主要包括淘宝(综合电商)、天猫(综合电商)、淘特(下沉市场)、淘菜菜(社区团购)、盒马(商超)、天猫超市(商超)、高鑫零售(商超)、天猫国际(进口跨境电商)等。

“阿里营收增长从此前连续个位数增长,进入微降阶段。天猫淘宝市场被蚕食,既要面对京东拼多多唯品会等综合电商,也要面对来自新晋电商抖音快手的挑战。受到疫情影响,淘宝天猫的实物GMV增速同比是个位数的下跌,也从侧面表明,淘宝天猫面对消费者多元化的需求,出现创新能力的降低,吸引流量的能力在减弱。但是在这样的大环境下,淘宝天猫这个基盘能稳住已实属不易。”莫岱青进一步解释道。

网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅表示,阿里巴巴的营收和利润都下降,增长继续承压。新兴业务增速明显,亏损收窄。

观点二:首次未公布 用户规模明显已见顶

截至2022年3月31日止的12个月,集团全球年度活跃消费者达约13.1亿,同比增长15.7%。其中包括中国消费者超过10亿,以及海外消费者3.05亿。年度净增1.77亿。本季度阿里破天荒未公布用户数据

莫岱青表示,我们应该看到用户规模是资本市场看重的重要指标之一,也是各电商平台争夺的重点。拼多多、京东在用户规模上的追赶上让阿里有紧迫感。另外加上电商间的竞争态势,阿里在用户方面的获取方面受到阻力,并且接近天花板,更多需要聚焦在高质量用户的转化上,或许对阿里来说公不公布用户数据已经没那么的意义了。

庄帅也表示,阿里用户规模明显已经见顶,没有增长的数据再公布意义不大。财报显示,超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超1万元,跨年活跃率为98%。这两个数据表明,阿里希望通过精细化运营提升用户在阿里系的消费支出和复购率。

观点三:新业务亏损收窄 竞争压力大

阿里在本季财报指出,淘特优化获客成本以及提高活跃消费者的平均消费后,其亏损同比和环比均收窄。淘菜菜GMV同比增长超200%,而且环比亏损大幅收窄。 莫岱青表示,新业务淘特和淘菜菜是中国零售市场业务矩阵的重要组成部分,其中淘特对标拼多多,淘菜菜对标多多买菜、美团优选等。从本次财报开看,新业务增长显示,亏损收窄明显。不过阿里新业务的竞争压力依然很大,在下沉市场拼多多比淘特更早已经站稳脚跟,淘特以后来者身份介入,想要瓜分难度可想而知。另外淘菜菜面多两大巨头,优势并没有那么明显,因此在未来竞争中并不占上风。新业务的亏损或许还要持续一段时间。

观点四:单季度人员净减少接近万人 阿里除了“增效” 还需“降本”

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆咨询董事长鲍跃忠表示,阿里现在的发展面临挑战和考验。阿里已经变成一个超级多元化的平台,不过支撑它的核心基础还是电商。不论是淘宝还是天猫有两个缺陷,需要阿里采取一些相关的动作。第一是缺乏自营,没有自营的话,产品的组合就会存在一些问题。第二是物流,阿里由于没有自营物流的支撑,申通、圆通等几大“通”对阿里产生帮助作用,但是最终带来的用户体验一般。

财报显示,截至2022年6月30日,阿里巴巴员工总数为245,700人,截至2022年3月31日为254,941人。单季度人员净减少接近万人。庄帅表示,阿里除了“增效”的努力之外,还需要“降本”,减少人员有利于降低成本并提升现有人员的“人效”。

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