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裁员近10000人 重压之下阿里能稳住么?
网经社发布时间:2022年08月05日 17:55:00

(网经社讯)导读:8月4日,阿里巴巴发布2023财年第一财季(2022年第二季度)报告。该财季,阿里巴巴营收增长继续承压,天猫淘宝市场被蚕食、产业电商营收创新高、跨境海外零售增速罕见负增长、云计算增速逐季下滑、生活服务“蝉联”多季度“亏损王”,阿里巴巴难熬的第二季度。(详见网经社专题:营收持平 利润下滑 解读阿里巴巴2022年二季度财报https://www.100ec.cn/zt/albbcb

出品|网经社网络零售部

作者|王双双

审稿|舒舒

题图丨网经社图库

阿里二季报统筹.jpg

阿里巴巴是本季度首个发布财报的中国互联网公司,压力之下,阿里营收同比持平,多项核心业绩指标高出市场预期。财报发布后,阿里股价盘前随之涨超5%。

电话会议上,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示,在上个财年底,阿里已经实现了“服务10亿国内消费者”的目标。张勇强调,在未来,阿里将聚焦不同消费群体份额的增长,而不再追求国内用户绝对规模的增长。 

一、整体营收利润双降 裁员近万人

1.营收:同比微降0.09% 

该财季,阿里巴巴集团2022年第二季度实现营收2055.55亿元,上年同期2057.4亿元,同比微降0.09%;营业成本为1296.57亿元(193.57亿美元),占收入比例63%,2021年同期为1240.97亿元,占收入比例60%。

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其中,中国商业营收1419.4亿元,同比下滑1%;国际商业154.5亿元,同比增长2%;本地生活106.3亿元,同比增长5%;菜鸟121.4亿元,同比增长5%;云业务176.9亿元,同比增长10%;数字媒体及娱乐72.3亿元,同比下滑10%;创新业务及其他4.8亿元,同比下滑30%。

成本及费用1806.1亿元,同比增长3%,占总营收比例为88%。其中营业成本1296.6亿元,产品开发费用141.9亿元,营销费用38.2亿元,一般及行政费用84.3亿元,无形资产摊销27.5亿元。

2.净利润:下降49.62%

归母净利润为227.39亿元,同比下降49.62%;非美国通用会计准则下净利润为302.52亿元,同比下降30%。

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受2022年4、5月份疫情影响,行业整体增长承压。尽管面临短期挑战,阿里巴巴季度收入保持稳定,经调整EBITA同比降18%,非公认会计准则净利润同比降30%,高于市场预期。

对于营业利润下滑的原因,阿里巴巴解释称,主要是由于客户管理收入下降,导致中国商业分部经调整EBITA下降。客户管理收入下降的原因,主要是由于新冠肺炎疫情反复导致4月、5月大多时候供应链和物流中断,进而引起淘宝和天猫的线上实物商品GMV同比录得中位数下降和取消订单增加。

网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅表示,阿里巴巴的营收和利润都下降,增长继续承压。新兴业务增速明显,亏损收窄。

3.人员:单季度净减少接近万人

财报显示,截至2022年6月30日,阿里巴巴员工总数为245,700人,截至2022年3月31日为254,941人。单季度人员净减少接近万人。庄帅表示,阿里除了“增效”的努力之外,还需要“降本”,减少人员有利于降低成本并提升现有人员的“人效”。

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆咨询董事长鲍跃忠表示,阿里现在的发展面临挑战和考验。阿里已经变成一个超级多元化的平台,不过支撑它的核心基础还是电商。不论是淘宝还是天猫有两个缺陷,需要阿里采取一些相关的动作。第一是缺乏自营,没有自营的话,产品的组合就会存在一些问题。第二是物流,阿里由于没有自营物流的支撑,申通、圆通等几大“通”对阿里产生帮助作用,但是最终带来的用户体验一般。

二、数字零售核心业务疲乏 

1. 天猫淘宝市场被蚕食

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,阿里巴巴的数字零售商业业务主要包括淘宝(综合电商)、天猫(综合电商)、淘特(下沉市场)、淘菜菜(社区团购)、盒马(商超)、天猫超市(商超)、高鑫零售(商超)、天猫国际(进口跨境电商)等。

“阿里营收增长从此前连续个位数增长,进入微降阶段。天猫淘宝市场被蚕食,既要面对京东、拼多多、唯品会等综合电商,也要面对来自新晋电商抖音快手的挑战。受到疫情影响,淘宝天猫的实物GMV增速同比是个位数的下跌,也从侧面表明,淘宝天猫面对消费者多元化的需求,出现创新能力的降低,吸引流量的能力在减弱。但是在这样的大环境下,淘宝天猫这个基盘能稳住已实属不易。”莫岱青进一步解释道。

2.活跃用户数:首次未公布

阿里巴巴集团在本季度首次未透露活跃用户的数据,据上个季度的财报显示,截至2022年3月31日止的12个月,集团全球年度活跃消费者达约13.1亿,同比增长15.7%。其中包括中国消费者超过 10 亿,以及海外消费者 3.05 亿。

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在本季度阿里巴巴财报中有一条非常重要的数据,截至2022年6月30日的12个月里,有超过1.23亿的年度活跃消费者在淘宝和天猫上人均消费超过1万元。截至2022年6月30日,该公司有2,500万名88VIP会员,每名会员的年平均消费额为超过人民币57,000 元。

莫岱青表示,我们应该看到用户规模是资本市场看重的重要指标之一,也是各电商平台争夺的重点。拼多多、京东在用户规模上的追赶上让阿里有紧迫感。另外加上电商间的竞争态势,阿里在用户方面的获取方面受到阻力,并且接近天花板,更多需要聚焦在高质量用户的转化上,或许对阿里来说公不公布用户数据已经没那么的意义了。

庄帅也表示,阿里用户规模明显已经见顶,没有增长的数据再公布意义不大。财报显示,超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超1万元,跨年活跃率为98%。这两个数据表明,阿里希望通过精细化运营提升用户在阿里系的消费支出和复购率。

3.新业务:减亏成效显著

财报显示,截至2022年6月30日止三个月,来自创新业务及其他分部的收入为人民币4.79亿元(7200万美元),相较2021年同期的人民币6.85亿元下滑30%。

下沉市场方面,淘宝和淘特上M2C(源头直供模式)商品的支付GMV同比增长超40%;淘菜菜季度GMV同比增长超2%,但其亏损与去年同期相比略有增加。此外,在优化定价策略、采购能力和降低运营成本的推动下,淘菜菜在本季度亏损大幅减少。

莫岱青表示,新业务淘特和淘菜菜是中国零售市场业务矩阵的重要组成部分,其中淘特对标拼多多,淘菜菜对标多多买菜、美团优选等。从本次财报开看,新业务增长显示,亏损收窄明显。不过阿里新业务的竞争压力依然很大,在下沉市场拼多多比淘特更早已经站稳脚跟,淘特以后来者身份介入,想要瓜分难度可想而知。另外淘菜菜面多两大巨头,优势并没有那么明显,因此在未来竞争中并不占上风。新业务的亏损或许还要持续一段时间。

三、产业电商营收创新高 云计算增速逐季下滑

1.营收:创新高增长放缓 

阿里B2B业务(含中国商业批发1688和国际商业批发阿里国际站)共计实现营收98.85亿元,同比增长18.72%。

2022年Q2阿里来自于中国商业批发业务1688的营收为人民币49.58亿元(约合7.40亿美元),较上年同期的39.24亿元增长26%。增长主要来自新免税批发业务和提供予付费会员的增值服务收入的上升。

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来自国际商业批发业务的营收为49.27亿元(约合7.36亿美元),较上年同期的44.02亿元增长12%,增长主要来自与跨境业务相关的增值服务收入的增长。6月份季度,国际批发商业业务收入同比增长12%,阿里国际站完成的交易额同比增长16%,主要受惠于工业品交易的稳健增长,部分被主要发达国家采购客户因面对供应链中断和零售渠道库存增加,使其采购消费品的需求疲软所抵销。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,二季度阿里产业电商业务(含1688和阿里国际站)共计实现营收98.85亿元 同比增长18.72%,营收再创新高,营收规模逐渐向百亿元迈进。在营收增速上,虽18.72%的增速保持了平稳增长的态势,但不管是同比还是环比增速,都呈现下降趋势,该增速相比去年同期的24.49%下降了5.77个百分点,环比上季度下降2.42个百分点。

“在业务分布上,出口B2B平台阿里国际站该季度营收被国内批发平台1688反超,在增速上以同比26%的增长率领先,而国际站该季度同比增长仅12%。该季度中,1688增长来自新免税批发业务和提供预付费会员的增值服务收入的上升,而国际站增长主要系增值服务收入的增长。产业电商板块跟1688对标的企业既包括像国联股份、慧聪集团、义乌购、货捕头等综合及垂直批发平台、也有像京东、拼多多等综合电商进军批发业务,此外还包括京东工业品、震坤行、西域、上海钢联等大宗及工业品电商。在国内产业数字化的大背景下,各行各业都要进行数字化转型升级,给1688在内的企业带来新的机遇。”张周平称。

2.云计算:逐渐成为新增长引擎 

在核心业务增长放缓的情况下,作为阿里三大战略之一的云计算继续成为新增长引擎。二季度,阿里云业务(含阿里云和钉钉)营收176.85亿元 同比增长10%。营收规模在最近的三个季度中表现最差,在2021年Q3曾一度营收突破200亿元大关,此后就呈现逐季度下降的趋势。在营收增速上,10%的同比增速是自2020年以来季度增速最慢,并呈现出逐季下降的势头。同比去年同期29%的增速下降19个百分点,环比上季度12%的增速也下降2个百分点。

该季度,阿里云业务增长主要由金融服务、公共服务以及电讯行业所驱动,非互联网行业客户的收入占比逐步提升,较去年同期上升超过5个百分点,这也反映整体非互联网行业的增长复苏。当前,阿里云业务已占公司整体营收的近9%,同时收入正变得越来越多元化,逐渐成为阿里增长的新引擎。云业务的下一个增长点来自于非互联网企业的数字化,这对包括阿里云、京东云、腾讯云、华为云、百度智能云等在内的云计算厂商都将带来机遇,但是机遇也是挑战,除国内主要的云服务商商外,阿里云还面临着包括亚马逊云、微软云、谷歌云等海外厂商及国家云等国家队的多方面竞争挑战。”张周平表示。

四、海外零售增长率罕见负增长 

财报显示,第二季度,跨境及全球批发商业(即阿里巴巴国际站)收入为35亿人民币,比2019年同期增长44%,较第一季度43%的增速又有提升。

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财报显示,在该季度中,阿里巴巴国际商业收入增长2%,其中,国际零售业务部分(包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz)收入为人民币105.24亿元(15.71亿美元),相较2021年同期下降3%;国际批发业务部分(Alibaba.com)收入为人民币49.27亿元(7.36亿美元),较2021年同期增长12%。

张周平说道,二季度,阿里跨境电商板块海外零售业务(含Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz)营收105.24亿元,同比下降3%。海外零售收入再次超百亿元,除上个季度营收跌破百亿,该成绩也是2年多来第5个季度收入过百亿。但在增速上,该季度同比增速罕见的出现负增长,从2021年一季度至今,该业务板块同比增长率就呈现了“断崖式”下降,并且每个季度都实现了不同程度的下降幅度,而2022年初,淘宝天猫原总裁蒋凡接管阿里巴巴海外商业板块,从该季度成绩来看总体表现不尽理想。

“跨境电商海外零售业务受海外政策等因素影响较大,该季度中,该业务板块下降主要受欧盟增值税税规修改、欧元对美元贬值,以及俄乌冲突导致供应链和物流中断的持续影响,令速卖通订单量减少。但在东南亚市场,Lazada保持健康发展订单增长10%。土耳其的Trendyol业绩表现尚可,整体订单增长46%。该业务板块阿里旗下各平台对标的主要包括像亚马逊全球开店、eBay、Wish、shopee、新蛋、TikTok、沃尔玛电商、Allegro、美客多、Joom等平台,目前竞争仍较为激烈。”张周平表示。

五、生活服务电商“蝉联”多季度“亏损王”

1.营收:106.32亿元 占整体的5.17%

财报显示,2022年第二季度,阿里本地生活服务营收为106.32亿元,较上年同期增长5%(2021年四季度起,饿了么、高德、飞猪以同一矩阵入列);运营亏损为53.11亿元,上年同期的运营亏损为72.05亿元;经调整 EBITA 为亏损人民币 30.44亿元,2021年同期为亏损人民币47.7亿元。

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财报还显示,本季度,本地生活服务GMV同比下降,但随著新冠肺炎疫情的影响减退,于2022年6月份,本地生活服务GMV录得正增长。

到家业务方面,截至2022年6月30日止季度,餐饮配送订单受到新冠肺炎疫情反复及防疫措施的负面影响,尤其反映在上海等消费力较高的城市。饿了么的单位经济效益为正数,财报解释称主要由于平均订单金额同比提升,以及持续专注优化用户获取的投入及降低每单派送成本所致。到目的地业务方面(包括高德及飞猪),面对新冠肺炎疫情的负面影响,在新冠肺炎疫情防疫措施放宽后,高德于6月份录得强劲增长,日均活跃用户达到超过1.2亿新高。

对此,网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,在本季度,生活服务电商板块为阿里集团贡献了106.32亿元(币种:人民币,以下同)的营收,占整体营收的5.17%。其增速(5%)是阿里在本季度所有业务中排名第二,但从纵向来看,阿里生活服务电商的营收增长起伏波动较大(上季度为29%),说明其受外部环境影响较大,业务发展韧性略显不足

2.亏损收窄 成本优化

陈礼腾表示,本季度阿里生活服务电商的经调整EBITA亏损为30.44亿元,同比去年同期亏损47.7亿元同比下降36.1%。但还是成为阿里亏损最多的业务板块,且多季度蝉联“亏损王”。对比美团,2022年第一季度,美团餐饮外卖分部收入同比增长17.4%至人民币242亿元,实现经营溢利16亿元,同比增加41.3%。

陈礼腾进而表示,阿里生活服务电商面临着多方位的竞争。首先,是和美团的全方位竞争(饿了么对标美团外卖、淘鲜达对标美团买菜,高德对标美团打车,飞猪对标美团旅行)。其次,阿里生活服务电商还面临着携程、去哪儿、达达、百度地图、滴滴出行等垂直竞争对手。另外,2020年以来,字节跳动、快手也在不断加大在生活服务电商领域的布局。多方高压之下,阿里生活服务电商的崛起之路尚远。

该季度,阿里通过优化用户获取的投入及降低每单派送成本,加上平均订单金额同比提升,使得饿了么的单位经济效益有所增长。陈礼腾认为,阿里巴巴集团多个板块已从关注规模转向存量竞争。“降本增效”成为其今年以来以及未来较长一段时间内的重要任务。而随着外部环境的变化以及企业发展遇到阶段性瓶颈,包括腾讯、京东、美团等一众头部互联网企业也逐渐从追求的高增长转向高质量发展。

六、尾声

财报公布前,阿里动作频频。8月4日早间,阿里宣布,委任希慎兴业集团有限公司执行主席利蕴莲、安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事,于2022年8月4日起生效。在此委任后,阿里巴巴集团董事会共有12名董事,其中7名为独立董事,女性董事增至3名。

7月26日,阿里发布公告称,董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请,将新增香港为主要上市地。在香港联交所完成审核程序后,阿里将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。

在7月26日发出的致股东信中,张勇也提到,在2022年年初,阿里进一步明确了三大战略——消费、云计算和全球化,作为阿里面向未来坚定不移的方向和指引。

“用好资金储备,投入到用户心智建设以及物流售后服务等关键环节的应用体验和能力建设,是必须长期坚持的策略。”张勇介绍,去年完成了10亿年度活跃消费者的目标,今后的工作重点是从绝对的用户数的规模的增加、不断的去获得新用户的增加,转移到了能够获得现有用户。做好用户分层,提升每一层用户的的钱包份额,这对效率优化有很大的改善。

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