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【电商快评】Q3阿里产业电商营收增速创新低 海外零售营收微增长 云计算成重要增长点但增速下滑
网经社发布时间:2022年11月18日 11:28:56

(网经社讯)11月17日,阿里巴巴(NYSE: BABA;HKEX: 9988)发布了截至2022年9月30日的2023财年第二季度财报(即自然年2022年Q3)。公司该季度营收为2071.76亿元(单位人民币,下同),净亏损224.67亿元。其中,产业电商营收增速创三年来新低、海外零售业务营收微增长、云计算增速持续下降成为阿里的重要增长点。对此,网经社电子商务研究中心发布电商快评给予解读。(详见网经社专题:净亏损超200亿!阿里巴巴三季度发生了什么?https://www.100ec.cn/zt/albb3jd/

观点一:产业电商:营收增速创三年来新低 市场排名仅居第三

三季度阿里产业电商业务(含1688和阿里国际站)共计实现营收92.18亿元 同比增长3.67%,营收在二季度创新后,该季度未能保持持续增长,营收下降了6.67亿元。在营收增速上,该季度营收增速3.67%创新了近三年来新低,同比下降26.18个百分点,环比下降15.05个百分点。业务分布上,出口B2B平台阿里国际站增长超过国内批发平台1688。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平表示,当前,产业电商向深层次演进,对数字经济的主导地位进一步巩固,为数字经济持续健康发展提供强劲动力,行业的快速发展对产业电商公司带来利好。目前,国内已有10家产业电商上市公司,包括阿里巴巴在内共有7家公司发布了今年三季度财报。按照该季度营收排名来看,具体分别为:上海钢联(206.96亿元)、国联股份(183.92亿元)、阿里巴巴B2B(92.18亿元)、冠幅股份(34.24亿元)、焦点科技(3.85亿元)、生意宝(1.2亿元)、卓创资讯(0.69亿元)。在产业电商上市公司中,因商业模式及采用的财务计算方式等不同,也导致了各公司营收数据悬殊。

观点二:跨境电商:海外零售营收微增长 整体订单量同比下降

张周平说道,三季度,阿里跨境电商板块海外零售业务(含Lazada、速卖通、Trendyol及Daraz)营收107.38亿元 同比增长3%。海外零售收入再次超百亿元,除上个季度营收跌破百亿,该成绩也是2年多来第6个季度收入过百亿。增速上,在上季度同比增速罕见的出现负增长外,该季度实现了3%的正向增长。从2022年开始,该业务板块的同比增长率就呈现了“断崖式”下降,增速基本保持在个位数。

该季度阿里国际零售业务板块整体订单量同比下降3%,主要由于Lazada及速卖通订单量减少。受到欧元贬值及物流成本上升,跨境电商海外零售业务受国际宏观经济下行、海外核心消费市场受挫等因素影响较大。而汇率回升、原材料价格下降等因素未来也将改善跨境电商公司的盈利能力。阿里海外零售业务板块中对标的主要包括像亚马逊全球开店、eBayWish、shopee、新蛋、TikTok、沃尔玛电商、Allegro、美客多、Joom等平台,行业目前竞争仍较为激烈。第四季度通常是跨境电商的销售旺季,将迎来黑五网一、感恩节、圣诞节等刺激消费的节日,大部分企业的业绩也将迎来高增长。”张周平表示。

观点三:云计算:增速持续下降 成为阿里的重要增长点 

三季度,阿里云业务(含阿里云和钉钉)营收207.6亿元,同比增长4%。营收在2021年Q3首次突破200亿元外,该季度再次实现突破。在营收增速上,4%的同比增速是自2020年以来季度增速最慢,并呈现出逐季下降的势头。同比去年同期33%的增速下降29个百分点,环比上季度10%的增速也下降6个百分点。

“云计算正在成为阿里巴巴新的重要增长点,云业务虽然在短期承受压力,但是阿里云在中国亚太市场拥有领先地位。2022财年阿里云首次实现年度盈利,未来有望提供持续的增长动力,用云计算来为庞大复杂的业务搭建全新的技术架构。当前我国云计算行业增势迅猛,传统企业在数字化的过程中对上云的需求极大,除阿里云外,云计算领域主要玩家还包括:亚马逊云、微软云、谷歌云等海外厂商,以及京东云、腾讯云、华为云、百度智能云等国内云计算厂商,这些厂商都将与阿里云一起去争夺更多的潜在市场与客户。”张周平表示。

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