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盘点:中金资本跨境电商领域投资布局 连连数字 PingPong 易仓科技 擎天全税通等在列
网经社发布时间:2022年11月24日 15:18:04

(网经社讯)近年来,我国跨境电商持续快速增长,从2015年至今,国务院先后六批批准设立了132个跨境电商综试区,已覆盖全国30个省区市。国内政策持续加持,加之资本对跨境电商热度提升。

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本文就中金资本在跨境电商领域的投资布局进行复盘。在跨境电商电商赛道上,中金资本主要布局聚焦在跨境服务商领域,另进口跨境电商和出口跨境电商也有涉及。投资的企业包括:擎天全税通、易仓科技、连连数字、PingPong、帮你带、懒熊跨境等。(更多详见网经社专题:中金资本数字经济投资布局 8年投资45起https://www.100ec.cn/zt/zjzbtzbj/

跨境电商定义:狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

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当前,跨境电商产业链中的玩家包括:出口跨境电商类:(1)平台类:敦煌网eBay亚马逊全球开店、联络互动Wish阿里巴巴国际站、大龙网、全球速卖通、Temu等;(2)卖家类:Shopee、SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧等;跨境电商服务商类:卓志集团、世贸通、纵腾集团、递四方、燕文物流、至美通、运去哪、PingPong、连连支付、派安盈、易宝支付、领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、飞书深诺、外贸牛等;进口跨境电商类:天猫国际、京东国际、考拉海购洋码头、洋葱集团、蜜芽宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等。

一、投资跨境电商企业频次不断攀升

据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商数据监测数据显示,2015年9月25日至2021年10月26日,中金资本累计参与了8起跨境电商领域的投资,涉及公司分别为:擎天全税通、易仓科技、连连数字、PingPong、帮你带、懒熊跨境

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(一)按事件数统计:轮次聚焦A轮和B轮为主 跨境服务商占比最高

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轮次数量分布上,在中金资本的投资中,A轮3起、B轮3起、天使轮1起、战略投资1起。

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行业数量分布上,出口跨境电商1起、进口跨境电商1起、跨境服务商6起。

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年度数量分布上2015年2起、2016年1起、2018年1起、2019年2起、2021年2起。

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城市数量分布上,深圳2起、南京1起、杭州3起、北京2起。

(二)按总金额统计:重金押注跨境服务商赛道 南京拿钱最多

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轮次金额分布上,在中金资本的投资中,A轮2.4亿元、B+轮1.71亿元、天使轮200万元。

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行业金额分布上,出口跨境电商2000万元、进口跨境电商2000万元、跨境服务商3.73亿元。

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年度金额分布上,2015年2200万元、2016年2000万元、2021年3.74亿元。

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城市金额分布上,深圳1.91亿元、北京12200万元、南京2亿元。

二、投资估值10亿以上企业超400家 基金参投超1800个项目

中金资本运营有限公司是中国国际金融有限公司的全资私募投资管理子公司,作为中金公司唯一的私募投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募投资基金业务,承担包括制定私募投资业务发展战略、推动业务发展、资源配置、风险控制等职能。中金资本整体管理资产规模超过3800亿元人民币,拥有超过300人的专业投资管理团队,涵盖各类母基金及各类直投产品,已成为国内规模最大且领先的私募股权投资基金管理人之一。

中金公司投资管理业务板块负责人、中金资本运营有限公司董事长丁玮表示,中金资本直接投资以及通过投资基金的投资的企业估值超过10亿以上的有400多家。通过投资基金参投1800多个项目,覆盖人工智能、TMT、医疗消费、生态、环保等行业。

丁玮表示,中金资本在对以数字技术为代表的新兴产业进行投资的时候,有三个支点和基础。首先是对新兴产业的深刻理解,中金资本建立了经验丰富的专业投资团队和业内领先的投资能力,实现密切的投研联动。中金资本直接投资以及通过投资基金的投资的企业估值超过10亿以上的有400多家。

第二,拥有比较强大的基金生态集群,在全生命周期持续地融资、退出机制等方面提供强有力的支撑,通过投资基金参投1800多个项目,覆盖人工智能、TMT、医疗消费、生态、环保等行业,为中金系的基金的直接投资提供了多方面的支持。

第三,中金建立了广泛的企业和专业机构的覆盖,中金公司一流的投资银行,强大的行业研究能够,丰富的客户资源形成了完整的金融服务生态,为中金资本的业务开展提供了有力的帮助。中金资本和中金投行形成双轮驱动,互相协调促进企业的发展,同时中金资本还与众多的国内外的行业咨询研究机构建立密切的项目合作。

中金公司认为,“AI+5G”是数字经济时代的通用技术平台,人工智能、区块链、云计算、5G等信息技术与机器人、医疗、航天等场景相融合,催生的AR/VR、无人驾驶、商业航天等新产品和新业态是科技行业未来十年的发展主线。

数字经济发展浪潮中,中金公司研究团队建议重点关注三条投资主线:一是数字经济核心层技术领先且迭代能力强、研发能力强的“硬核”类公司,拥有较多用户、具有稳定需求、研发迭代能力强的应用场景类公司;二是规模能继续扩张的强平台型公司;三是数字经济赋能浪潮中,能利用数字化改造产品、生产及销售全流程以进行产品创新、降低成本、提高效率的实体类企业,包括消费、医药、教育、金融、医药、服务中介及制造等领域的企业。

三、发掘最具潜力及竞争优势的龙头企业

在中金资本投资的跨境电商企业中,有估值为15亿元的“独角兽”企业PingPong和估值为22亿元的“独角兽”企业连连数字。

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擎天全税通是国内财税SaaS服务细分领域的龙头企业,已深耕外贸数字化领域二十余年,依托互联网、大数据、人工智能等技术,研制并不断升级覆盖出口业务全流程的一体化财税综合解决方案。

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易仓科技是一家外贸管理系统软件提供商,从事跨境软件开发的专业IT公司,旗下有跨境电商系统ERP、海外仓储系统WMS、国际物流系统TMS等高端管理系统。易仓已和国内外100多家月入百万美金以上的跨境巨头。

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连连数字是全球多地持牌的支付网络科技公司,公司旗下业务涵盖全球化支付及服务、银行卡清算等有机融合的数字科技生态体系,服务对象横跨贸易、电商、零售、商旅、物流、教育、地产、制造等多个行业。

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PingPong是一家中国人创立的全球收款公司,致力于为中国跨境电商卖家提供低成本的海外收款服务。。目前,PingPong在全球设有超20个分支机构,业务覆盖超200个国家和地区,是全球最大的跨境贸易综合服务商之一。

帮你带是一款O2O外贸电商APP,专注于海淘代购的发展,涵盖零食、女装等多个领域,致力于开创新型的跨境快递模式,努力打造为覆盖最广、用户最多、最方便安全的跨境快递服务。

懒熊跨境是一个跨境电商平台,向国内消费者提供电子类产品的海淘和国行特卖服务,隶属于北京繁石科技有限公司。

四、基金管理规模超3000亿 涵盖政府引导基金、存量经济改革基金等类型

据网经社“电融宝”投资方库显示,中金公司于2017年3月6日正式成立中金资本,致力于成为一个拥有完善的中后台管理能力、强大的品牌影响力和出色的融资及投资能力的私募基金管理平台。同时,中金资本通过产品、行业、地区等多种维度,不断丰富产品、拓展业务范围。

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目前中金资本管理的基金类型涵盖政府引导基金、存量经济改革基金、美元母基金、美元股权投资基金、人民币股权投资基金、并购基金等。截至2018年底,中金资本整体管理规模超过3000亿元。

【小贴士】

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网经社“电融宝”(FA.100EC.CN)是专业的电商投融资服务平台。拥有的20000+投资方数据库(包括天使投资人、VC/PE、产业资本、互联网巨头、上市公司等),以及近20年10000+电商融资事件大数据库,为创业者提供项目主页、项目诊断、项目包装、投资人对接、项目宣传、融资路演、社群对接、数据库定向发送等多项服务。是电商企业投融资的重要“智库”与投资者之间的“桥梁”。(FA服务咨询加微信:zhangzhouping110)

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