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淘宝天猫GMV持续下降 “双11”也救不了阿里四季报?
网经社发布时间:2023年02月24日 15:29:43

(网经社讯)导读:2月23日,阿里巴巴集团公布上年四季度财报。其中,中国零售商业收入为1657.8亿元,同比下滑1%,淘宝天猫的线上实物商品GMV同比录得单位数下降。作为中国线上经济的“晴雨表”,阿里四季报释放出怎样信号?(详见网经社专题:营收微增 亏损改善 阿里巴巴四季报怎么解?https://www.100ec.cn/zt/alQ4cb/

出品|网经社网络零售部

作者|吴夏雪

审稿|舒舒

一、阿里“喘气”?

从整体数据来看,阿里四季度总营收达2477.56亿元(单位:人民币),同比增长2%,环比上季度增长19.6%;归属于普通股东净利润468.15为亿元,同比增长69%,环比扭亏转盈;经营活动产生的现金流量净额为873.7亿元,同比增长9%。

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大数据均为正增长,发展态势良好,不过从细分领域来看,尤其是国内零售业务,似乎有些差强人意。本季度,阿里中国零售商业收入为1657.8亿元,同比下滑1%;客户管理收入为913.4亿元,同比下滑9%。

此外,淘宝和天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得单位数下降。对于这部分数据,阿里给出解释:GMV下降主要由于服饰品类需求疲软所致,部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长,以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。消费需求减少、竞争持续,以及疫情导致12月供应链和物流受影响。

去年双11 ,天猫首次未公布GMV,只表示交易规模与去年持平。当时外界预计,该电子商务平台的双11商品交易总额(GMV)持平至实现较低的个位数增长。而在2021年,双11成交额为5403亿元,同比增长8.45%。

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网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅认为:一方面与宏观经济环境和疫情对快递造成的影响有关。另一方面,与淘宝天猫面临京东拼多多、快手电商、抖音电商和微信视频号电商的竞争加剧有关

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠也认为,四季度社会消费品零售总额下降,仅11月份就下降了5.9%。可见阿里四季度营收增幅下降,主要原因还是大环境的影响。现在不只是阿里,包括美国的头部电商,也是出现营收和利润下滑的问题。

二、找到新“方向了?

阿里巴巴中国零售商业业务主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际阿里健康等,其中,淘特、淘菜菜、盒马等新业务倒是呈现出了一些亮点。

四季度,阿里直营及其他收入同比增长10%至744.21亿元,这主要受惠于盒马和阿里健康的收入强劲增长。该季度,盒马录得双位数的同店销售增长,并在内地目标城市扩大在线和线下足迹,并且实现了季度毛利率提高,同比亏损显著减少。此外,在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过35%,淘特和淘菜菜通过优化用户获取的投入和提高整体运营效率,持续实现亏损同比收窄。

  鲍跃忠表示:盒马从经营到管理,在逐步地走向正轨。前期它做了很多的盲目投入,例如所谓的新业态创新探索,一个店都要上千万,这个业态可能还处于赔钱的状态。这几年,特别是从2020年开始,盒马就不再做新的盲目探索了。

“前段时间盒马侯毅提出,下一步重点要在商品立场去做一些努力,我觉得这就找对方向了。毕竟在消费者层面,关键还是看提供的商品是不是能够满足需求。”鲍跃忠补充道。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,盒马的业态多元化,陆续推出盒马鲜生店、盒马X会员店、盒马邻里、盒马奥莱、盒马MINI、盒马X18、盒马鲜切肉铺、盒马烘焙、盒马花园等。面对全面盈利的压力,盒马有一定程度上的收缩,降本增效,愈加聚焦。

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庄帅则认为:新业务在获得增长的同时,通过业态调整和精细化运营,以及产品创新降低了亏损,意味着阿里的新业务基本明确了各自的发展方向,有利于推动阿里整体新的增长和利润提升。

三、巨头也需要“破局

作为零售电商三巨头之一,阿里的营收增长呈现疲软态势,三季度增长3%本季度仅为2.13%。持续几个季度的“基本持平”,让这位曾经扬言“找不到对手”的电商老大陷入了困境。

莫岱青认为,天猫淘宝既要面对京东、拼多多、唯品会等综合电商,也要面对来自新势力电商抖音、快手等的挑战。这样一来,淘宝天猫吸引流量的能力在分散,增长亦会继续承压。加上电商巨头用户增长已经接近天花板,需更聚焦在高质量用户的转化上。

然而,截至去年12月31日,在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿,并有98%的留存率。这一数据与三季度相差无几,即使是经过双11、双12、年货节等消费提振,“1.24亿”这个数据也并未提升。

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核心零售业务的增长见顶,阿里不得不重注新业务,这一点从财报当中可见一斑。对于淘宝和天猫业务,财报仅一句带过,而在淘特等新业务方面,却留下了较多笔墨。或许,阿里未来的重心将有所转移。

鲍跃忠表示:我觉得阿里未来的零售发展的方向,需要由现在的平台模式,进一步加强自营。平台模式很难形成比较有突出鲜明的商品特色。随着电商格局的变化,平台越来越多,包括像抖音等等这样的一些新品的出现,必然出现平台的分流。要想做好这一方面,第一是要做好商品,第二是要做好经营和服务。

庄帅则认为,即时零售平台业务、下沉市场、国际市场、线下新零售、直播电商和阿里云均有很大的增长机会。

如今,京东已开始发展“百亿补贴”,剑指下沉市场,而拼多多长期以来重投农业领域,在这条路上持续深耕。阿里着力新业务,欲“多点开花”能否成功,有待时间验证。(如果您是业内人士,欢迎合作咨询加微信modaiqing166,请务必备注单位+姓名+职务)

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