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【电商快评】阿里数字零售篇:新业务步入正轨 核心零售增长见顶
网经社发布时间:2023年02月24日 18:04:27

(网经社讯)2月23日晚,阿里巴巴集团公布2023财年第三季度(自然年2022年第四季度)业绩,阿里该季度总营收达2477.56亿元(单位:人民币),同比增长2%,环比上季度增长19.6%。归属于普通股东净利润468.15为亿元,同比增长69%,环比上季度扭亏转盈。阿里中国零售商业收入为1657.8亿元,同比下滑1%。

从细分业务来看,本季度淘特、淘菜菜、饿了么盒马等业务实现了亏损同比显著收窄,不过,淘宝天猫的线上实物商品GMV(剔除未支付订单)同比录得单位数下降。截至去年12月31日,在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿,并有98%的留存率。对此,网经社电子商务研究中心发布快评给予解读。(详见网经社专题:https://www.100ec.cn/zt/alQ4cb/

观点一:环境施压 竞争加剧 阿里营收难涨

本财季,聚集了双11、双12等大促节点,但淘宝和天猫的GMV同比录得中单位数下降,阿里解释道,主要由于消费需求减少、竞争持续,以及疫情导致12月供应链和物流受影响。

网经社电子商务研究中心特约研究员、百联咨询创始人庄帅认为:一方面与宏观经济环境和疫情对快递造成的影响有关。另一方面,与淘宝天猫面临京东拼多多、快手电商、抖音电商和微信视频号电商的竞争加剧有关。

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠也认为,四季度社会消费品零售总额下降,仅11月份就下降了5.9%。可见阿里四季度营收增幅下降,主要原因还是大环境的影响。现在不只是阿里,包括美国的头部电商,也是出现营收和利润下滑的问题。

观点二:新业务步入正轨 发展方向明确

财报显示,阿里的直营及其他收入同比增长10%至人民币744.21亿元,主要受惠于盒马和阿里健康的收入强劲增长。其中,盒马录得双位数的同店销售增长。此外,阿里在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过35%。

鲍跃忠表示:盒马从经营到管理,在逐步地走向正轨。前期它做了很多的盲目投入,例如所谓的新业态创新探索,一个店都要上千万,这个业态可能还处于赔钱的状态。这几年,特别是从2020年开始,盒马就不再做新的盲目探索了。

“前段时间盒马侯毅提出,下一步重点要在商品立场去做一些努力,我觉得这就找对方向了。毕竟在消费者层面,关键还是看提供的商品是不是能够满足需求。”鲍跃忠补充道。

 网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,盒马的业态多元化,陆续推出盒马鲜生店、盒马X会员店、盒马邻里、盒马奥莱、盒马MINI、盒马X18、盒马鲜切肉铺、盒马烘焙、盒马花园等。面对全面盈利的压力,盒马有一定程度上的收缩,降本增效,愈加聚焦。

庄帅则认为:新业务在获得增长的同时,通过业态调整和精细化运营,以及产品创新降低了亏损,意味着阿里的新业务基本明确了各自的发展方向,有利于推动阿里整体新的增长和利润提升。

观点三:电商格局变化 “多点开花”不失为发展之道

莫岱青认为,天猫淘宝既要面对京东、拼多多、唯品会等综合电商,也要面对来自新势力电商抖音、快手等的挑战。这样一来,淘宝天猫吸引流量的能力在分散,增长亦会继续承压。加上电商巨头用户增长已经接近天花板,需更聚焦在高质量用户的转化上。

鲍跃忠表示:我觉得阿里未来的零售发展的方向,需要由现在的平台模式,进一步加强自营。平台模式很难形成比较有突出鲜明的商品特色。随着电商格局的变化,平台越来越多,包括像抖音等等这样的一些新品的出现,必然出现平台的分流。要想做好这一方面,第一是要做好商品,第二是要做好经营和服务。

庄帅则认为,即时零售平台业务、下沉市场、国际市场、线下新零售、直播电商和阿里云均有很大的增长机会。

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