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【财务分析】 零售SaaS服务商上市公司2022年报比拼 微盟 有赞 光云科技集体亏损?
网经社发布时间:2023年05月09日 13:48:40

(网经社讯)导读:近一个月,三大零售SaaS服务商上市公司接连发布2022年四季报及全年财报微盟集团(2013.HK)、有赞(08083.HK)和光云科技(688365)这三家企业在营收净利润方面均有增降,不过在业务结构等方面的表现略有不同。对此,网经社电子商务研究中心进行解读。(详见网经社专题:零售Saas服务商还有春天?微盟 有赞 光云科技2022年报pkhttps://www.100ec.cn/zt/lssasscb2022/

出品|网经社网络零售部

作者丨郑宇菲

审稿丨舒舒

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整体来看,微盟集团在营收和总资产等方面表现均超过另外两家公司,不过,有赞实现利润正增长,而另外两家都呈现大幅下滑。

一、营收:微盟集团体量仍列首位 三家均下滑

微盟发布2022年财报,数据显示,公司经调整总收入18.39亿元(人民币,下同),同比下降6.5%,经调整毛利11.2亿元。报告期内,微盟研发开支由2021年的7.75亿元增加5.7%至8.20亿元,占营收比例提升至44.6%。截至2022年底,微盟云平台累计上架应用及服务2541个,实现超1500万元的订单收入。

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中国有赞2022年全年实现营业收入14.97亿元,同比下降4.65%。截至2022年12月31日,中国有赞的存量付费商家数量超8.3万家。2022年新增付费商家数量超4万家,其中门店SaaS的新增付费商家占新增付费商家总数的50%。

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光云科技2022年实现营业收入4.94亿元,同比减少9.42%;此外,中小商家板块核心产品快递助手、超级店长等产品在多平台均有亮眼表现。快递助手抖音付费用户数较年初增长61.80%;超级店长在拼多多平台上收入较上年同期增长71.51%。

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营收表现上,微盟集团仍稳居第一,有赞仅次第二。从营收增速上来看,三家公司均呈现负增长,有所下滑。

可见零售SaaS服务商的上升空间具有局限性,网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为:国内的SaaS服务不温不火,此前有赞、微盟跟着电商走上快车道,如今发展遇困。受外部大环境影响、疫情反复,各互联网大厂纷纷裁员,有赞曾经被称为国内最好的SaaS电商服务商,如今也经历大裁员。这意味着整个电商零售行业非平台方的SaaS服务公司日子也并不容易。

二、净利润:三家均亏损 净利润仅一家增长

净利润方面,微盟集团2022年净利润亏损133.53亿元,同比减少197.18%;2022年微盟加速布局视频号商业化,报告期内微盟视频号商家总交易额(GMV)同比增长3倍,接入商家数同比增长59.8%。从2022年6月开始,微盟商家解决方案的广告毛收入实现探底反弹,下半年完成58亿元,环比增长37.9%。

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有赞2022全年净利润亏损3.03亿元,亏损同比减少87.92%;2022年有赞连续四个季度实现收入环比增长,并在第三季度和第四季度连续两个季度实现现金余额净增长,其中第四季度经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利约为715万元。

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光云科技2022年净亏损1.789亿元,同比下降200.44%;基本每股收益为-0.45元;平均净资产收益率ROE为-19.81%。2022 年,公司核心大商家产品(包括快麦 ERP、深绘美工机器人、快麦小智客服机器人、巨沃 WMS 等)收入相较去年同期增长 25.64%。

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整体来看,三家公司均处于亏损状态,但相较光云科技亏损最少,微盟集团亏损最多。从净利润增速来看,仅有赞实现净利润正增长,另外两家公司均呈现大幅下滑,光云科技下滑最为明显。

三、SaaS业务:拓宽渠道 探索人工智能技术

微盟2022年财报显示,数字商业收入为18.39亿元,其中,SaaS核心业务——订阅解决方案收入较上年增长8.7%至12.92亿元,实现连续三年稳步增长。在经历去年上半年疫情后,2022年下半年微盟订阅收入环比增长22.4%,达7.11亿元。

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此外,2023年微盟将加大人工智能技术探索,整合AI在数字商业服务生态上的应用能力,持续加码AI+零售,拓展AIGC在数字商业的应用场景。2023年2月,微盟与百度文心一言达成生态合作,将把文心一言的技术能力与微盟SaaS产品和数字营销服务实现深度融合。

有赞2022年财报数据显示,其中订阅解决方案收入和商家解决方案收入分别为8.9亿元、6亿元。同时,2022年有赞商家交易额达到1014亿元,同比增长3%,非快手渠道的GMV相比2021年同比增长19%;在报告周期内,有赞单个商家的平均销售额也再创新高,约为120万元,同比增长约9%。

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据光云科技2022年财报数据显示,公司SaaS产品收入占总营收的比例从2021年的75.54%增长至2022年的82.25%,达4.06亿元。SaaS产品收入占比连年上升,这一趋势表明光云科技“聚焦主业,高质量发展”战略已取得了突破性成果。

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三家公司的业务特色各不相同,有赞以电商SaaS为核心,提供全渠道、全品类、全场景的电商解决方案,覆盖快手、抖音、小程序等多个平台;微盟以微信营销为核心,提供基于微信生态的营销和管理服务,覆盖微信公众号、微信小程序等多个场景。光云科技核心业务是基于阿里等电商平台为商家提供SaaS产品和增值服务,帮助实现精细化运营管理,降低成本、提升效率。有赞在门店saas业务方面取得了较大的突破,成为其增长引擎之一;微盟在智慧零售业务方面取得了较大的优势,成为其增长动力之一。

四、面临机遇和挑战 SaaS服务商们能否绝地反击? 

通过对有赞、微盟和光云科技三家公司的财报数据和业务情况的分析,可以看出中国SaaS企业在2022财年面临了一些挑战和机遇,但也展现出了不同的发展路径和特色。

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据网经社企业库COP.100EC.CN)显示,目前电商服务商包括:电商代运营商类宝尊电商丽人丽妆、壹网壹创、若羽臣、青木股份、碧橙电商、兴长信达、上佰电商等;电商SaaS服务商类:微盟、有赞、光云科技、聚水潭、企迈科技、美登科技、大人小店;全链路服务商:乐其电商、千匠网络、网营科技、魔筷科技、星云有客等;DP类服务商:融趣传媒、魔范璐玛、构美、新烛文化、鸭梨互动等。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东认为:中国蓬勃发展的个体经济,在很大程度上是需要进行深度服务的,而这种个体经济的繁荣,几乎与社交有着天然的紧密联系,社交包含着丰富的商业场景,如何开掘,这就是诸如悦商这样的服务商的存在价值。通过开发基于微商的云智能系统,在渠道分析、营销关系、支付等等场景中进行深挖。

总体而言,中国SaaS企业的盈利状况还有待提升,需要不断创新产品和服务,提高用户粘性和满意度,拓展更多行业和市场,提升经营效率和现金流水平。同时,中国SaaS企业也需要关注行业趋势和政策变化,把握新技术和新模式的机会,实现高质量和可持续的发展。(如果您是业内人士,欢迎合作咨询加微信modaiqing166,请务必备注单位+姓名+职务)

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