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拓展海外业务及满足营运资金需求 携程拟发13亿美元可转换优先票据
网经社发布时间:2024年06月05日 10:34:08

(网经社讯)6月5日,携程集团拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权,并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息,自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期,除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。

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网经社移动出行台(DCX.100EC.CN)获悉,票据持有人自2027年6月15日起,或在发生特定根本性变动事件时,可要求携程集团以现金回购全部或部分票据。在票据到期前第50个预定交易日的营业结束前,持有人可选择将票据转换为股票。当前,每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股,相当于初始转换价约66.46美元/美国存托股,较6月4日纳斯达克市场收市价溢价约32.5%。

同步回购方面,携程集团计划在票据定价的同时,通过场外私下协商交易回购约600万股美国存托股,金额约3亿美元,以对冲票据投资带来的潜在稀释影响。

携程集团预计,票据发售将于6月7日前后完成,但需满足惯例的交割条件。本公告不构成任何证券的发售要约或购买要约,也不会在相关要约、招揽或出售属非法的国家或司法辖区发售证券。


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