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网经社:《2023年度中国网络零售市场数据报告》
网经社发布时间:2024年06月13日 09:22:46

(网经社讯)2023年全年,我国网上零售额达到15.42万亿元,同比增长11%,连续11年成为全球第一大网络零售市场。具体来看,货架电商、直播电商、生鲜电商、私域电商等领域动作频频。京东上线“百亿补贴”,阿里启动“1+6+N”组织变革,抖音试水低价电商,盒马进行折扣化转型等。

在此背景下,6月13日,“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合数字零售台(DR.100EC.CN例行发布《2023年度中国网络零售市场数据报告》(报告全文下载:https://www.100ec.cn/zt/2023wllsscbg/),该报告已连续发布12年。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

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网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析,去年网络零售发展主要呈现几大动向:“死磕”低价京东上线“百亿补贴”,对标拼多多,抖音也试水低价电商,掀起新一轮价格战;拆分变革。阿里张勇宣布“1+6+N”变革,京东拟分拆旗下京东产发、京东工业独立上市;加码私域。东方甄选启动自有APP直播,打造私域流量。此外,视频号小店也发力私域电商。

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一、零售电商三大发展阶段

中国商业联合会直播电商工作委员会副会长单位网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,电商的发展历经了货架电商、直播短视频电商、私域电商三个主要阶段,目前三者的占比大致为6:3:1。从增速来看,私域电商增速最快。

第一阶段是货架电商,从1999年兴起,诞生了易趣、当当网、8848等网站;2003年后蓬勃发展,淘宝、京东、拼多多等应运而生。并逐渐从PC端发展至移动端。

第二阶段是内容电商,主要包括图文、直播、短视频、短剧。2014年小红书布局电商,2016年淘宝直播发展,2018年后抖音电商、快手电商迅速崛起。

第三阶段是私域电商,2014年“微商”兴起;2015年-2017年,微店、微商城、云集等分销类发展;2018年后,鲸灵集团、梦饷集团、快团团等卖货类私域电商快速发展。

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 网经社定义数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、私域电商等。

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数字零售领域玩家包括:

(1)综合电商:京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会得物等;

(2)直播电商:抖音、快手、视频号、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等;

(3)生鲜电商:本来生活、京东到家、美团闪购、淘宝买菜、多点、叮咚买菜、朴朴超市、美团买菜、盒马鲜生、多多买菜、美团优选等;

(4)社交电商:识货、芬香、花生日记、粉象生活、梦饷集团等;

(5)二手电商:闲鱼转转找靓机、爱回收、红布林等;

(6)美妆电商:聚美优品、逸仙电商、亲亲网等;

(7)酒水电商:i茅台、酒仙网、1919酒类直供、酒便利、也买酒、中酒网、酒廷1990等;

(8)宠物电商:波奇网、E宠商城、宠物家、疯狂的小狗等;

(9)电商服务商:微盟有赞微店、光云科技、壹网壹创、丽人丽妆宝尊电商店宝宝、若羽臣等;

(10)文玩电商:微拍堂、玩物得志、唯一艺术、掌上益拍、艺狐在线等;

(11)母婴电商:宝贝格子宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等;

(12)汽车电商:京东养车、天猫养车、途虎养车、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、卖好车等;

(13)奢侈品电商:寺库、包大师、唯礼网、识季、爆爆奢、妃鱼等;

(14)鲜花电商:花加花礼网、买花网、花点时间等;

(15)私域电商:快团团、鲸灵集团、好衣库、群接龙、团团团等。

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网经社企业库(COP.100EC.CN)显示,全国主要数字零售企业有1509家,其中北京、上海地区均有324家,浙江284家,广东276家,江苏81家,福建49家,四川45家,山东33家,湖北26家。

二、全年网购超15万亿元 社零比重32.75%

报告显示,2023年全国网上零售额154264亿元,同比增长11.9%。其中,实物商品网上零售额130174亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%。

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 莫岱青表示2023年全国网上零售额的快速增长不仅体现了中国网络零售市场的强大实力和潜力,也反映了消费者购物习惯的变化、实物商品网络零售占比的提升、服务消费新热点的涌现以及绿色、健康、智能消费趋势的加强。这些趋势将继续推动中国网络零售市场的持续发展和创新。

据“电数宝”电商大数据库显示,2023年全国网上零售额154264亿元,社会消费品零售总额为471495亿元,2023年网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额的比例达32.75%。其中,社零占比从超一成到两成经过四年,从2020年开始始终在30%徘徊,近两年增长较为明显。

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 2023年我国网络购物用户规模达9.15亿人,较2022年12月增长6967万人,占网民整体的83.8%。从2015至2017年网购用户的增速逐年下降,2018年有小幅回升,2019年相较前几年,回升明显。2020年受到疫情影响,增速为7.78%,回落明显。2020-2022年增速继续回落,2023年增速有回升趋势。

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三、38起融资总额为20亿元 同比“腰斩”

《报告》显示 ,2023年网络零售融资事件数共38起,同比下降60.82%;融资总金额20亿元,同比下降55.46%。其中,2023年网络零售十大融资事件分别为:真橙汽车(5亿人民币)、奇乐app(3000万美元)、倍思(数亿元人民币)、开思(2亿元人民币)、倍思(数亿元人民币)、众赢天下(2200万美元)、城市酷选(1亿元人民币)、波什宠物(8000万人民币)、闪够网(5000万人民币)、集群车宝(5000万人民币)。

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其余融资企业分别为:猪行鲜生、优品美、趣哪儿、佳星商城、公路商店、摩小猩SCRM、头流数智、快进商店、猪肉隆、益佰零售、热度星选、海特汇、临期团、胶囊数藏、铭顺网络科技、万米文化、聚宝赞、花儿朵朵、今普生鲜社区、嘿码品牌、银奢inLUXE、创市优选、SENSER识季、中菜源、喵妖精、网链红人电商、白兔视频。

“电数宝”监测数据显示,融资轮次上,A轮、天使轮均为10起、Pre轮、战略投资为4起、种子轮、B级、C级和D级均为1起。从金额上来看,战略融资金额为5.2亿元,其次是A轮,融资金额为4.12亿元;天使轮为3.43亿元;战略投资为2.22亿元;A+轮为2.2亿元;D+轮为2亿元;Pre-A轮为1亿元;C++轮为5000万元;A+轮为2000万元;种子轮为1918万元。

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2023年中国网络零售总融资金额21.07亿元。其中,汽车电商融资金额7.5亿元(35.59%)排名第一,其次为综合电商融资额4.64亿元(22.03%),社交电商3.65亿元(17.34%),排在第三。

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2023年中国网络零售融资事件数省份分布上,排名前三的分别是:广东9起、浙江8起、上海4起。融资金额省份分布上,排名前三的分别是:广东8亿元、江苏5亿元、海南2.1亿元。

四、2023年零售电商“千里马”数量 估值同比均上升

报告显示,2023年,零售电商共有23家“独角兽”,总估值20654亿元。对比2022年,去年“独角兽”数量增长43.75%,金额上增长11.11%

其中,抖音以14840亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为:小红书、兴盛优选、车好多、美菜网、美腕、云网万店、转转、谊品生鲜、聚水潭、酒仙网。其余分别是:大搜车、多点Dmall、新康众、1919、口袋购物、永辉彩食鲜、T11生鲜超市、鲸灵集团、微店、梦饷科技、本来生活、得物。

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在“独角兽”榜中,生鲜电商占6家,电商服务商5家,汽车电商3家,直播、酒水电商占两家,内容电商、社团团购、二手、导购、社交电商各占1家。

2023年,零售电商共有24家“千里马”,总估值748.65亿元。对比2022年,今年“千里马”数量上升4.35%,金额上升9.24%

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其中,“千里马”TOP10为:朴朴超市、玩物得志、邮乐网、卖好车、YOHO!有货、车享、生鲜传奇、天天果园、爱库存、E宠商城。其余分别为:食行生鲜、胖虎、享物说、识季、有车以后、车王二手车、有好东西、回收宝、花卷商城、大V店、小红唇、永辉云创、百秋电商、领猫SCM。

五、数字零售八大热门赛道数据发布

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2023年直播电商交易规模达到49168亿元,同比增长40.48%

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 目前玩家有:1.平台类:抖音、快手、淘宝直播、视频号等;2.MCN类:美腕、辛选、三只羊网络、遥望科技、东方甄选、交个朋友、谦寻、无忧传媒、锐趣文化等;3.服务商类:微盟、有赞、魔筷科技、闪卖侠、热度星选、影行天下、红动视界等;4.电商主播类:李佳琦、蛋蛋、辛巴、太原老葛、疯狂小杨哥、罗永浩、董宇辉、时大漂亮等。

2023年生鲜电商交易规模达到6424.9亿元,同比增长14.7%

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 2023年我国汽车电商市场规模为13600亿元,同比增长5.45%。近四年汽车电商增速持平,均在6%左右。

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 2011-2023年,我国母婴电商市场规模不断增长,2023年母婴电商市场规模为13590亿元,同比增长11.8%。其中,2014年增长率高达111.39%

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 2023年我国美妆电商市场规模为2100亿元,同比增长23.44%

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 2023年私域电商交易规模达到5.8万亿元,同比增长28.88%。2020-2022年,国内私域电商市场交易规模分别为:8000亿、3万亿、4.5万亿。私域电商活跃度持续增长,市场规模不断扩大。此外,随着企业对私域流量的重视和运营能力的提升,越来越多的用户被吸引到私域电商平台中。

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 2023年二手电商交易规模达5486.5亿元,同比增长14.25%。此前,2016年增长率高达669.49%,从2017年-2022年交易规模和增速分别为, 947.4亿元(168.23%)、1695亿元(78.91%)、2596.9亿元(53.2%)、3095.5亿元(19.19%)、4001.7亿元(29.27%)、4802.04亿元(20%),增速平缓下滑。

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 2023年我国电商SaaS市场规模为1200亿元,同比增长24.24%

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 网经社定义电商SaaS属于电商服务行业,为电商商家提供运营管理所需要的各类软件及服务。电商SaaS的主要服务领域包括店铺管理、客户服务、数据应用、营销。主要玩家有:有赞、微盟、宝尊电商、壹网壹创、若羽臣、优趣汇、光云科技、店宝宝等。

六、数字零售消费评级榜发布 蘑菇街 小红书等获“不建议下单”评级

报告公布了2023年网络零售十大“乱象”、网络零售消费评级榜等。电诉宝”显示,2023年全国网络消费投诉问题类型排名前十的依次为:退款问题(20.88%)、商品质量(17.41%)、网络售假(9.38%)、网络欺诈(8.14%)、售后服务(8.10%)、发货问题(6.29%)、虚假促销(5.48%)、货不对板(4.86%)、退换货难(4.07%)、霸王条款(2.83%)

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2023年受理海量用户投诉涉及85家数字零售平台,报告披露了《2023年全国数字零售消费评级榜》。

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其中,途虎养车、当当、找靓机、红布林、苏宁易购、微拍堂、唯品会、有赞获“建议下单”评级;转转、京东、抖音获“谨慎下单”评级;蘑菇街、小红书、国美贝贝贝店)、艺狐在线获“不建议下单”评级;小米商城、淘宝、店宝宝、年年大当家、交易猫、天猫等获“不予评级”评级。

【小贴士】

网经社深耕数字经济行业17年,长期关注数字零售,旗下数字零售台(DR.100EC.CN)服务的客户有:京东、拼多多、抖音、快手、唯品会、遥望、谦寻、达达集团、小米、得物网易严选、苏宁易购、什么值得买返利网、途虎养车、梦饷科技、本来生活、奇麟鲜品、京东科技、蜜芽、美囤妈妈、乐信大搜车、瓜子二手车、蘑菇街、聚美优品、无忧传媒、菜鸟等。

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