中国电子商务研究中心发布的电子商务领域最权威经济数据将定期发送给包括:商务部、工信部、农业部、统计局、国务院发展研究中心等十余个部委,以及全国数百个电商/互联网行业协会,已成为全国上万家电商企业、数千家VC/PE、数百家高等院校、3000+财经媒体记者、2000+家电商园区和诸多传统企业、上市公司等的重要数据来源及决策依据,是电商行业最具权威性、影响力的“风向标”及高层决策智库。

【报告名称】:2016-2017年度中国跨境进口电商发展报告
【编制机构】:中国电子商务研究中心
【发布日期】:2017年8月1日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告审定】:中国电子商务研究中心主任 研究员 曹磊
【报告主编】:中国电子商务研究中心网络零售部 余思敏



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报告声明

      本报告由中国电子商务研究中心独家编写与发布,转载或引用请标注出处,违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为,我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益。
      数据来源
      ——行业公开公布数据
      ——上市公司公布财报
      ——政府部门、科研机构、咨询公司发布数据
      ——电子商务企业公开披露数据
      ——中国电子商务研究中心历史数据库
      ——2016年底至2017年初,中国电子商务研究中心深度调研访谈跨境进口电商领域数十家领先平台获得的一手数据,访谈对象包括网易考拉海购CEO张蕾、天猫国际总经理刘鹏、亚马逊中国总裁张文翊、洋码头CEO曾碧波、聚美优品CEO陈欧、蜜芽CEO刘楠、宝宝树美囤妈妈CEO邵小波、丰趣海淘CEO任晓煜等。详情查看
      ——其他特定内部数据来源
     本报告仅为参考研究资料,本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。
      报告涉及金额单位除特殊标注外,均默认为人民币(元)。
      本报告数据除特殊说明外,一般不含港澳台。

报告目录

    核心数据

         ● 跨境进口电商交易规模:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国跨境进口电商交易规模达到12000亿元,同比增长33.3%,预计2017年将达到18543亿元
         ●跨境进口电商平台市场占有率: 据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测显示,2016-2017年,在主流的跨境进口电商平台中,按整体交易额计算,网易考拉海购排名第一,占21.4%份额;天猫国际购名列第二,占据17.7%份额;唯品国际位于第三,占16.1%份额;排名第四的是京东全球购,市场占比15.2%;排名第五的是聚美极速免税店,占13.6%的份额;排名第六、第七的平台是小红书洋码头,分别占6.4%以及5.3%;其他的跨境进口电商平台,包括宝贝格子蜜芽宝宝树等平台占总市场份额的4.3%
         ● 跨境网购用户规模:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年我国跨境网购用户达0.42亿人,同比增长82.6%。预计2017年跨境网购人数将达到0.59亿人
         ● 跨境进口电商模式结构:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年B2C模式以58.6%的占比首次超越了C2C,成为最主要的跨境进口电商模式。
         ●跨境网购用户年龄分布:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,跨境网购用户集中在26-35周岁的青年群体,占比达69%
         ●跨境网购用户性别分布:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年跨境网购用户男性比例占约62.6%,女性占比37.4%
         ●跨境网购用户地区分布:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,跨境网购用户主要分布在广东地区(14.1%)、上海地区(13.2%)、北京地区(12.2%)、江苏地区(9.2%)、山东地区(7.2%)以及浙江地区(5.2%)。

    核心观点

    观点一:
          跨境进口电商在2016年呈爆发增长,未来以平稳的态势持续增长:2016年跨境进口电商交易规模达到12000亿元,而2015年达9000亿元,同比增长33.3%。预计2017年将达到18543亿元。

    观点二:
          跨境进口电商有很大的投资空间,受资本的青睐:2016年,根据中国电子商务研究中心监测显示,在披露融资的跨境进口电商平台中有6家平台获得亿元人民币以上的融资金额。据统计,2016年中国跨境进口电商获得的单笔融资的平均金额约在3300万美元上下。

    观点三:
          跨境网购用户规模持续增长,但逐渐趋于平缓:2016年我国跨境网购用户达0.42亿人,同比增长82.6%,预计2017年跨境网购人数将达到0.59亿人。

    观点四:
          跨境进口B2C成跨境进口电商的主流模式:2016年,B2C模式已经以58.6%的占比超越C2C,成为最主要的跨境进口电商模式,预计2017年B2C占比将达到64.4%。

    观点五:
          跨境进口电商主要有三种物流模式:目前跨境进口电商平台的物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进口三种模式。

    观点六:
          跨境进口电商主要有三种物流模式:目前跨境进口电商平台的物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进口三种模式。

    观点七:
          跨境网购用户最爱购买美妆护理产品以及母婴产品:2016年跨境网购用户最爱购买的是美妆护理、母婴、鞋服、食品、饰品箱包,其中美妆个护以及母婴产品的订单数量最多。

    观点八:
          国家政策态度积极,让跨境进口电商在更舒适的政策环境下自由发展:2012年开始,国家开放了第一批跨境进口电商试点城市;2013年出台支持跨境电商便利通关的政策;2014年跨境进口电商开始合法化,有明确的税收政策。跨境进口电商逐渐合法化,规范化。

报告概述

中国跨境进口电商成立时间




      据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测显示,2009年洋码头成立,2011年蜜芽成立,小红书在2013年成立,随着2014年,跨境进口电商的合法化以及税收政策的改变,2014年至2015年之一时间段成为了跨境进口电商平台成立的高峰期,天猫国际、网易考拉海购、唯品国际、京东全球购、宝贝格子等平台均在这两年内成立。

分析解读:

       海淘兴起后,各大跨境进口电商平台也开始出现,2014年与2015年是跨境进口电商发展的爆发期,跨境网购用户在这两年里急速增长,消费型式的转变拉动了跨境进口电商的发展,而跨境进口电商平台的出现,也带动了传统消费者消费观念的转变,跨境进口电商的发展进入鼎盛时期。

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中国进口跨境电商产业链图谱



图表说明:
      一、由于中国跨境进口电商平台数量众多,本图谱不涉及以下几种类型的平台:
            1、综合性电商中少量涉及跨境进口的平台;
            2、注册在海外的平台;
            3、由品牌商自建的平台。而跨境物流类方面不包括只提供国内物流服务的物流平台。
       二、由于可使用于跨境进口电商平台中的分类条目众多,本图谱暂以经营模式以及物流模式为标准对各平台进行分类。其中,物流类型可分为直邮/拼邮、保税仓发货以及保税仓直邮拼邮同时使用,共三种类型;而经营模式也可分为平台类、自营类、以及平台+自营类三种模式。而物流则可以分为三类,分别是第三方、平台自建和转运。至于海淘工具,则也可分为返利、比价以及指南攻略三类。

跨境进口电商整体市场占比


      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测显示,2016-2017年,在主流的跨境进口电商平台中,按整体交易额进行计算,网易考拉海购排名第一,占21.4%份额;天猫国际名列第二,占据17.7%份额;唯品国际位于第三,占16.1%份额;排名第四的是京东全球购,市场占比15.2%;排名第五的是聚美极速免税店,占13.6%的份额;排名第六、第七的平台是小红书和洋码头,分别占6.4%以及5.3%;其他的跨境进口电商平台,包括宝贝格子、蜜芽、宝宝树等平台占总市场份额的4.3%。
数据解读:
       根据份额占比情况,中国跨境进口电商平台可以划分为三个梯队,第一梯队为网易考拉海购、天猫国际、唯品国际以及京东全球购,占整个市场70.4%的份额;第二梯队为聚美极速免税店、小红书以及洋码头;第三梯队为宝贝格子、蜜芽、宝宝树等平台。可以看出,位于第一梯队的都是相对规模较大平台旗下的跨境进口电商,寡头效应出现。第二梯队的是一些综合性的电商平台;而位于第三梯队的大多是母婴类产品平台。

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行业数据

跨境进口电商用户规模数据分析



       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年我国经常进行跨境网购的用户达0.42亿人,同比增长82.6%,人数大幅度增长。预计2017年用户数量达到0.59亿人。
数据解读:
      跨境网购用户不断增长的原因主要有:
       1、由于国家政策以及地方政策支持推动,跨境进口电商发展迅速,越来越多的消费者开始海淘购物;
       2、物流速度的不断提高,跨境网购的购物周期大大缩短;
       3、资本不断在跨境进口电商领域进行投资,跨境进口平台运营发展得越来越好;
       4、在消费升级的背景下,消费者对商品的品质越来越看重;
       5、经济全球化的发展,海外高质量的商品被中国消费者熟知。

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跨境进口电商用户年龄数据分析

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测显示,跨境网购用户集中在26-35周岁的青年群体,占69%,19-25周岁的跨境网购用户占比达15.1%,36-45周岁的跨口网购用户占13%。而18周岁以下以及46周岁以上的跨境网购用户只占总人数的2.9%。
数据解读:
      26-35周岁这一年龄段的跨境网购消费者学历高、工作收入稳定,有一定的经济基础。他们的消费能力强、需求大,是跨境网购用户的“主力军”。这一年龄段的女性大多以结婚生子,大多数妈妈以及准妈妈愿意在跨境进口电商平台购买高质量的海外母婴产品。
      19-25周岁这个年龄段的人大多是大学生或者是刚刚步入社会工作的年轻人,这一阶段经济实力一般,购买能力不足以购买跨境进口商品。
      而36周岁以上的用户,更倾向于在线下购买产品,接触跨境进口电商平台的机会比较少。
      随着经济的发展,跨境网购消费者将低龄化发展。

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跨境进口电商用户性别占比分析



       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据表明,2016年跨境网购用户,男性比例占约62.6%,女性占比37.4%。

数据解读:

      男性消费者较于女性消费者来说,更倾向于跨境购物。在海淘商品的选择上,男性更加偏向选择数码类、运动类、保健类等产品,且更关注商品的性价比和商品的性能;女性则更加偏向服装、化妆品、母婴商品以及轻奢类产品,且更注重商品品质与购物体验。

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跨境进口电商用户主要分布分析



       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,跨境网购用户主要集中在广东地区,占14.1%、上海地区的占比达13.2%、北京地区占12.2%。其余的省份中,江苏省占比9.2%,山东省占比7.2%,浙江省占比5.2%,福建省占比4.9%,河北省占比3.7%。

数据解读:

       跨境网购用户主要集中在东部地区。东部地区较早受到国家政策的支持,经济较发达,跨境进口电商起步早,条件优越,消费能力强,消费者更追求品质生活。

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跨境进口电商用户最爱商品分析



       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测显示,2016年跨境网购用户最爱购买的是美妆护理、母婴、鞋服、食品、饰品箱包,其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类。
      根据跨境网购用户的属性,年轻的消费者、奶爸奶妈是消费主体,“脸面”消费与家庭消费成跨境网购的主流。美妆个护产品以及母婴产品也自然成为了消费热点。
      随着中国社会经济的持续发展,人们的生活质量越来越高,跨境网购也越来越普及,跨境进口电商平台的商品品类会越来越多。进口电器、进口家居、进口轻奢品等也将逐渐成为中国跨境网购用户的选择。


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发展状况

中国跨境进口电商发展时间轴



中国跨境进口电商相关政策




       2012年开始,国家开放了第一批跨境进口电商试点城市;2013年出台了支持跨境电商便利通关的政策;2014年跨境进口电商开始合法化,有明确的税收政策。跨境进口电商开始逐渐合法化,规范化。2015年,国家规范了进口税收政策并降低了部分进口商品的关税。2016年则是对跨境进口电商零售产品实行了新的税制政策—“四八新政”。随着国家以及社会的支持,跨境进口电商将会越来越规范,跨境网购也将越来越普及化。


      为了加速跨境进口电商的发展与变革,政府对跨境电商的政策进行不断地调整与制定,让跨境电商在更舒适的政策环境下自由发展,同时又不失规范化,有序进行,让国民与国际接轨。



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中国跨境进口电商相关政策




大佬解读:

      “四八新政”的出台和延期是2016年跨境进口电商的一大热点。11月份,中国电子商务研究中心(100EC.CN)对数十位跨境进口电商平台的CEO进行了访谈。
      调研结果显示,众多的大佬普遍对政策持有积极的观点,认为无论是新政的出台还是新政的延期,对跨境进口电商来说都是一件好事,国家对跨境进口电商的扶持与支持是显而易见的。如网易考拉海购CEO张蕾认为新政延期促进行业对于平台自身优势进行思考,帮助消费者和平台实现消费升级化;洋码头创始人兼CEO曾碧波认为新政策延期说明跨境综合税的方向是正确的,但新政的初期是过于严格,也过于倾向于一般贸易的监管方式,这需要更多的时间来做优化和调整;天猫国际总经理刘鹏认为跨境电商零售进口监管过度延长至2017年底,体现了政府对跨境电商的重视,愿意拿出更多的时间更深入地研究切实可行的改革。
      但是,也有一部分业内人士在非公开场合向中心表示,“四八新政”还是对跨境进口电商产生了一定不利的影响。


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中国跨境进口电商融资事件


      据中国电子商务研究中(100EC.CN)数据监测显示,2016年中国跨境进口电商中有6家平台获得亿元人民币以上的融资金额。小红书在2016年3月获得6.7亿元人民币的C轮融资,融资金额最高。其中达令一年完成了两轮融资,融资金额达8亿元人民币。据统计,2016年中国跨境进口电商获得的单笔融资的平均金额约在3300万美元。

       2016年4月8号新政颁布之前,跨境电商在政策红利下形势较好。“四八新政”颁布后的一段时期,融资事件相对减少了一些,但随着“四八新政”的延缓,形势开始回升,从图表中可以看出,2016年下半年有三家平台获得了亿元级别的融资。

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中国跨境进口电商海外布局




      据据中国电子商务研究中心(100EC.CN)调查显示,天猫国际商品来自53个国家,有3500个品类、7700个品牌,有16个国家和地区馆,物流上保税区货物3-7天到达,海外直邮7-14天到达;网易考拉海购商品品类覆盖美妆、日用、母婴、服饰、食品及数码等多种品类,包含了80个国家的5000多个品牌,仓储物流方面,在国内,网易考拉海购拥有中国最大的保税仓储规模,保税面积达到30万平方米左右,跨境行业首家实现“次日达”服务;在海外,网易考拉海购海外仓现已布局辐射东亚、东南亚、北美洲、欧洲和大洋洲。

分析解读:

      据中国电子商务研究中心研究表面,目前跨境网购物流主要有海外直邮、海外拼邮、保税进口三种模式。而消费者海淘主要通过跨境进口电商平台、个人卖家代购以及海外电商平台三种模式。自从4月8日的新政出台之后,保税模式突然遭遇重挫。新政暂缓一年实施的消息,使跨境进口电商纷纷转战直邮或者海外仓模式。



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报告审定


曹磊

    中国电子商务研究中心研究员、主任
      还担任或受聘:国务院发展研究中心《中国经济年鉴》电子商务篇主编、清华大学、上海交大、浙江大学EMBA 客座教授、中国电子商务专家库专家、中国电子商务协会网络整合营销研究中心特聘专家、国家《网络商品与服务交易管理条例》起草小组副组长、中国服装协会专家委员会委员、ECCEO电商智库中国首席电子商务官联盟专家委员等职。
      【专家介绍】 :每年接受包括《人民日报》、新华社、CCTV等在内的数百家中央、财经、专业、境外媒体专访,为国内电商行业知名意见领袖。屡受邀到各省市、论坛、高校、机构、大企业邀请做主题报告与高端内训,累计服务近千家企业、数万人实战培训。此外,曹磊已出版与正编撰的电子商务、互联网金融系列丛书达十余部。审定或牵头主编了百余部包括国内与全球电子商务、移动电子商务、网络零售、团购、电商投融资、电商人才、电商法律、行业网站、网络营销、外资互联网、新媒体、网络传销等系列报告。屡获包括国务院、发改委、工信部、商务部、国新办、国家统计局等在内的多部委引用或决策参考,推动了政策法规的出台与完善,在一定程度上推动了我国电子商务的健康、稳定发展,在国内电子商务业界享有较高声誉。



【专栏】 : http://www.100ec.cn/zt/expert_caolei/
【电话】 :0571-87756579
【E-mail】 :CaoLei@NetSun.com
【微信】:WWW-100EC-CN

报告编委

余思敏

    中国电子商务研究中心网络零售部
    【电话】 :0571-88228186                                                                                               【E-mail】 :YSM@netsun.com


张璟

    中国电子商务研究中心网络零售部
    【电话】 :0571-87203569                                                                                               【E-mail】 :B2C@netsun.com


刘星玥

    中国电子商务研究中心网络零售部
    布拉德福德大学 工商管理专业