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电子商务交易规模
1)近年来,政府围绕“互联网+”、供给侧改革、“一带一路”推出相关政策,积极推动电商市场的发展。随着“互联网+”行动的持续深入,电商市场向细分领域发力,农业和跨境电商成为重点领域,此外,“互联网+流通”和金融服务领域政策法规的出台,提升了电商市场的配套设施。
2)由传统行业向电商行业转型的单纯线上模式,到发展至现今线上与线下相结合的“新零售”模式,不断为市场提供新的产品服务,创造新的消费者需求,为国内电商行业的发展不断注入新活力。
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电子商务服务企业从业人员
1)随着电子商务规模的不断扩大,各地政府大力推进电商发展,由此衍生出来的就业市场大幅增加。随之而来的客服、配送、技术等岗位供不应求。传统行业纷纷向电商转型,早期电商商家也致力于在寻求新的商业模式,由此直接为社会提供了大量的电商行业就业岗位。
2)电商快速发展同时也带动了物流快递等行业的迅速扩张,消费者需求的增加和升级,电商平台商业模式的创新,促使物流快递等企业的创新和发展,从而间接的为社会就业者提供了巨大的就业缺口。
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电商物流上市公司年度榜单
据电子商务研究中心“电商上市公司库”显示,已上市的7家电商物流公司,顺丰控股、圆通速递、申通快递、德邦股份为A股上市,韵达股份为深交所上市,中通快递和百世物流为纽交所上市。2017年市值排名依次为顺丰控股(2098.65亿人民币)、中通快递(146.92亿美元)、韵达股份(704.06亿人民币)、圆通速递(438.49亿人民币)、申通快递(355.91亿人民币)、百世物流(45.99亿美元)、德邦股份(267.36亿人民币);2017年中通快递股价涨幅达最高,为31.32%,圆通速递、申通快递2017年股价跌幅分别为-33.79%、-17.97%。
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B2B交易规模
1)国内政策进一步落地了“互联网+”战略在各行各业的转化效应,供给侧结构性改革和消费升级仍为推动B2B模式稳健发展助力。
2)传统综合型B2B电商模式持续深化,新兴B2B电商已由“成长期”进入了“成熟期”,行业整体开始重视精细化和区域化发展,不断拓宽全产业服务内容,纷纷向物流、供应链金融、物流等领域加大布局力度。
3)2017年在细分市场上,农业、快消、物流等行业除了有更多国家的利好政策外,还享受了更多资本的青睐,多数“年轻”的B2B在资本的推动下“招兵买马”得到迅速发展,为B2B市场发展起到助推作用。
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B2B市场份额
1)2017年中国主要B2B平台市场份额占比中,7家核心平台占比为60.64%,占据超过半市场份额,行业优势明显。经过多年沉淀,主要平台通过多层次深入服务,强黏性受青睐。
2)综合性电商平台格局基本定型,阿里、慧聪集团等巨头企业的优势地位在短时间内不会改变,其他B2B平台市场份额正逐步提高,抢占更多市场份额需提高对接效率,细分行业平台在具备广度的同时也需有深度,专做细分领域的垂直B2B电商开始崛起。
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B2B电商上市公司年度榜单
在市值排名上依次为卓尔集团(1016.31亿港元)、冠福股份(107.2亿元)、欧浦智网(95.05亿元)、上海钢联(82.31亿元)、生意宝(80.21亿元)、科通芯城(54.36亿港元)、慧聪集团(51.36亿港元)、焦点科技(31.54亿元)。2017年卓尔集团股价涨幅最高,达42.3%,其次为:欧浦智网15.69%、慧聪集团0.7%。其他公司的股价涨跌均为负增长。
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B2B融资规模
1)2017中国B2B电商行业的投融资事件相比2016年的171起,同比下降25起。但融资总金额相比去年的79.16亿元,同比增加63.63亿元。2017年中国B2B市场的融资事件数量呈下行趋势,但是融资额度却同比上扬。部分细分行业继续出现大额融资事件,资本聚拢和产业并购成为B2B业内的资本标识。
2)从细分行业分布来看,农业、快消品和汽车是全年融资事件最多的B2B品类,2017年,快消品B2B行业吸引资本密集进入,都希望通过烧钱的模式快速跑马圈地。
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网络零售市场交易规模
1)随着电商模式的丰富多样,电商品类也被不断细分。跨境、母婴、农村电商成为各企业的发力点,并实现了从发展到完善,完善到优化的一系列飞跃转变。2017年的高增长率或因“未来零售”热潮带动大量线下传统零售与线上电商的融合,从而带来相当的增长。
2)以“阿里系”与“京腾系”牵引的“两超多强”零售创新格局已经形成,无论是“新零售”还是“无界零售”,都在以史上从未有过的速度与力度,引领着全球零售业颠覆性变革的方向。
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网络零售B2C企业市场占有率
1)天猫和京东地位依旧领先,并呈现继续逐年稳步增长态势,市场份额占比超过8成依然是其他平台难以逾越的坎。社交电商的崛起有可能逐渐打破这种局面,拼多多2017年GMV1000亿左右,用了2年的时间做到了京东十年的GMV,实力和潜力不容小视。
2)在电商规模不断扩张的情形下,整体增速将在合理区间活动。我国B2C网络零售市场的格局虽然大体趋于稳定,但仍面临着洗牌,同时市场也在逐渐向着规范化、品质化和多元化的方向演变。
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B2C电商上市公司榜单
1)阿里巴巴股价年度涨幅接近一倍,市值暴增;京东市值增幅超过一半;唯品会、苏宁寺库等公司市值和股价波动较小,增长相对稳定;国美B2C市场份额第六,但市值落后于电商服务商宝尊电商和南极电商;聚美优品2017年由于股价下滑,落后于寺库、御家汇等。
2)除苏宁易购和唯品会外,市值排名前四的公司(阿里、京东、苏宁易购、唯品会),与其在B2C电商市场份额排名基本一致,可以判断电商企业市场份额的变化也会直接影响着企业的市值。
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生鲜电商市场交易规模
1)生鲜电商市场连续多年保持50%以上增长速度,从2012年的40.5亿元,快速增至2017年的1402.8亿元,但在面临万亿级刚性市场需求前,目前生鲜电商的渗透率还远不够。
2)随着电商消费逐渐进入低龄和高龄人群的生活视野,生鲜电商的目标用户群也在不断的扩大。生鲜电商市场的未来发展空间和利润空间将吸引资本不断注入。
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母婴电商交易规模
1)受益全面放开“二孩”政策的影响,母婴市场被认为是万亿级别的。母婴线上消费也受到新政策的影响,母婴电商市场在未来数年内或超过万亿元。
2)目前,我国80、90后的人群是母婴产品的消费主力,随着生活水平的提高,这一代人更为看重母婴消费的安全性和质量。
3)随着移动互联网的发展,移动端平台以其灵活性、便利性,深受高节奏生活下年轻父母的喜好,能够最大程度满足他们碎片化时间下的购物需求。
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生活服务电商市场交易规模
据电子商务研究中心监测数据显示,2017年中国生活服务电商交易额达9986亿元,同比2016年5979亿元增长67.02%。
数据解读:
2017年生活服务电商交易规模逼近1万亿元,但其交易规模增长率持续下降,我们认为这与政策收紧、市场洗牌、基数增大等不无关联,预计未来市场规模呈现平稳发展趋势。
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在线外卖市场交易规模
据电子商务研究中心监测数据显示,2017年上半年市场规模达906亿元,环比下跌11.26%;2017年下半年市场规模达1190亿元,环比增长31.35%。2017年中国在线外卖市场交易规模约位2096亿元,相比2016年1524亿元增长37.5%。
数据解读:
在线外卖行业进过前几年的野蛮生长以及激烈竞争,市场格局已基本稳定,用户增速放缓,行业制度不断完善,管理不断细化。平台致力于平台多维度服务体系建设,开始打造更加有优质高效的用户体验。
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跨境电商交易规模
1)跨境电商作为我国外贸的新增点,得到了中央政府的持续关注。2017年国务院总理李克强再次在政府工作报告中提及跨境电商,将跨境电商发展作为“坚持对外开放的基本国策”的工作项目之一。
2)出口跨境电商是我国当前主体,进口电商占比不断提高。由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势,同时受到一带一路政策及资本市场推动,我国目前跨境电商主要以出口为主。在政策基本面保持利好的情况下,进口跨境电商市场仍将保持平稳增长。
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跨境电商进出口结构
1)从中央到地方的跨境电商政策导来看,出口跨境电商仍占据主导地位。全球范围内来看,我国网购产品受到各国热捧,具备良好的发展基础。中国、美国、英国、德国和日本是全球跨境电商的主要出口国,其中,中国作为“世界工厂”,在产品品类的丰富度、价格以及产能上具备竞争优势。
2)进口跨境电商目前强势品类为母婴、美妆个护、保健品等,正品保障至关重要。另外消费者对于品牌的主动感知较强,所以正品保障成为跨境电商赢得客户和持续发展的关键能力,商品溯源成为行业标配。而物流资源是正品保障和降低成本的重要资产。
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跨境电商模式结构
1)在跨境电商中,B2B模式成为中小外贸企业的首选模式,当前跨境B2B平台正逐渐从信息服务平台向在线交易平台去转变。B2B交易的线上化在全球来说都是不可逆的趋势。打破传统外贸B2B线下交易,倒逼着传统工厂和专业批发市场转型,促进线上与线下融合。
2)跨境B2C模式近年来发展迅猛,特别是国内市场增速较快。国内消费升级带动跨境零售电商火爆,海外新兴市场等的崛起也助推发展。跨境B2B和跨境B2C发展不是彼此孤立,而是相互影响促进。B2B发展为B2C创造条件,而B2C发展反过来又促进B2B进一步深入发展。
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