【报告名称】:《2013 年度中国网络团购市场数据监测报告》
【发布机构】:中国电子商务研究中心
【发布日期】: 2014年4月
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告页数】:36页
【报告审定】:中国电子商务研究中心研究员、主任      曹 磊
【报告主编】:中国电子商务研究中心特约研究员  领团网  王启亨

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报告核心数据摘要

       4 月 1 日,据中国电子商务研究中心(100EC.CN)、领团网联合发布的《2013 年度中国网络团购市场数据监测报告》显示, 2013 年全年团购市场交易额累 计达 532.89 亿元,与 2012 年相比环比大涨 52.8%,交易额净增 184 亿元。
       1、交易规模:2013 年全年团购市场交易额累计达 532.89 亿元,与 2012 年相比环比大涨 52.8%,交易额净增 184 亿元。全年团购商品销量总计 9.19 亿 件;商品开团数量共计 2020 万期。
       2 、折扣走势:由 2013 年度团购平均折扣逐月呈现走高趋势,由年初 的 4.3 折上涨至 12 月的 4.5 折。商品客单价为 58 元。照此计算,2013 年团购 为全国消费者节省开支累计达 736 亿元。
       3、市场份额:目前,团购网站分为三大类:以美团网、大众点评网、窝窝 团、拉手网、糯米网、高朋网等前十强团购网站,聚划算、京东团购、 58 团购 为主的团购平台以及聚美优品、知我网、团购王等垂直或中小型团购网站。 2013 年前十强团购网站交易额之和占总市场份额的 42%,团购平台占市场份额 的 37%,其他中小团购网及垂直网站交易额之和占其余市场份额的 21%
       截止到 2013 年底,全国共诞生团购网站 6246 家。其中,2013 年度新诞生 团购网站数量为 69 家(其中上半年诞生网站数量为 41 家,下半年网站诞生数 量明显下降仅为 28 家)。全国尚在运营中的网站数量为 870 家。从团购开始至 今,团购网站关闭数量累计达 5376 家,团购网站倒闭率达 86%
       4、城市分布:在城市分布上,2013 年度城市团购交易额 TOP20,北京、上 海分别以 26.5 亿元和 23.78 亿元位列榜首、亚军,前二十强团购城市的年度 交易额之和均在 3 亿元以上。

1、2011——2013年团购交易额对比图

       中国电子商务研究中心(100EC.CN)特约研究员、领团网 CEO 王启亨指出, 在 经历团购起落逐步趋于稳定发展后,2013 年团购市场还能保持交易额稳步增长,其动力主 要来自于移动团购的迅猛发展。
       数据统计显示,鉴于今年 3、4 月份至年末团购市场上演的移动团购迁徙潮,美团、窝 窝团等一线团购网站移动团购流量已经占网站总流量的 50%以上。

2、2013年团购月交易额统计图

       2013 年团购延续由低到高的行业走势。从 1、2 月团购市场规模不到 40 亿元到年末交易额涨至 58 亿元。前两月为动荡期,由于 2 月正值春节,团购交易额跌 至低谷。从 3 月至 11 月属于团购稳定发展期,团购交易额一直保持在 40-50 亿元之间。12 月年末团购迎来大幅上涨,创下团购月交易额历史最高纪录。

3、2013年团购类型比列图

       2013 年团购市场分"四六开",2013 年实物类团购交易额为 212 亿元,占团购市场的 40%。与 2012 年相比,实物类团购势弱,市场份额减少 13%;以餐饮美食、休闲娱乐、旅 游酒店、美容保健为主的服务团购交易和之和为 320 亿元,占团购市场的 60%。

4、2013年团购开团数与商品销量对比图

       2013 年团购销量与开团数量走势图,由图中可知,2013 年度团购销量与团购交易额走势基本吻合,而商品开团数量的多少对团购销量的影响与节假日相比微乎其微。
       2013 年 1 月商品团购销量与 2012 年平均销量基本持平,2 月正值春节返乡潮、过早透 支消费等因素影响,2 月团购销量大幅减少。

5、2013年团购折扣走势图

       由 2013 年度团购折扣走势图可知,团购平均折扣逐月呈现走高趋势,由年初的 4.3 折 上涨至 12 月的 4.5 折。
       从 2012 年团购整体摆脱靠"赔本赚吆喝"的经营模式后,逐渐走向理性。通过逐年上 涨的交易额可知,团购热度并没有随着团购折扣优惠度的降低而降温。相反,在团购行业 良性发展时期,更有助于团购行业的拓展和赢得口碑。

6、2013年团购网站市场份额对比图

       2013 年前十强团购网站交易额之和占总市场份额的 42%,团购平台占市 场份额的 37%,其他中小团购网及垂直网站交易额之和占其余市场份额的 21%。
       目前,几大一线团购网站引领团购行业占尽优势资源并宣布实现全年盈利,众多中小 地方团购网站难与其媲美。但 F 团、高朋网、QQ 团购三团合并,24 券倒闭、"东山再起" 的团宝网再次败北、聚齐网因资金链断裂倒闭、糯米网被百度收购等动作表明团购行业整 合运动从未停止,并从中小团购网站波及到一二线团购阵营。美团、大众点评、窝窝团、 拉手网、糯米网等一线团购网站"明争暗斗",挖角、圈地建分站以及便捷退款提高用户 体验等成为 2013 年的团购行业竞争重头戏。

7、2013年团购累计关闭网站与累计运营网站对比图

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)和领团网数据显示,截止到 2013 年底,全国共诞 生团购网站 6246 家。其中,2013 年度新诞生团购网站数量为 69 家(其中上半年诞生网站 数量为 41 家,下半年网站诞生数量明显下降仅为 28 家)。全国尚在运营中的网站数量为 870 家。从团购开始至今,团购网站关闭数量累计达 5376 家,团购网站倒闭率达 86%。

8、2013年城市团购TOP20

       从全国七百多座团购城市中就其 2013 年度交易额之和进行分类,其中年度交易额之和 超亿元的城市数量占城市总量的 34%;城市交易额之和超千万元的占总城市数量的 55%;城 市交易额之和超百万元的城市数量占币 8%;其余的百万元以下(含 0 元城市)占比 3%。由 以上数据看出,大部分城市年度交易额均集中在千万元以上,这部分城市一般为三四线城 市团购发展潜力较大,成为一线团购网站二次圈地的重点区域。

9、2013年度中国网络团购十大热点投诉问题

       据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,虚假团购、团购欺诈、退款 问题、账户被盗、霸王条款、发货迟缓、团购售假、发票问题、售后服务、质量问题,成 为网络团购的诟病,是用户投诉最多的问题结症。
       数据表明:团购欺诈是该行业最严重的问题,此外退款等行业潜规则依旧存在,广大 团购企业与消费者需引起重视。

10、2013年度中国网络团购十大被投诉网站

       据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,窝窝团、美团网、聚美优 品、糯米网、拉手网、聚齐网、高朋网、大众点评团、麦圈网、爱丽团购网是团购用户投 诉最多的网站。
       数据表明:窝窝团、美团网、糯米网等团购前十位是用户热点投诉网站,用户体验尚 且需要提高,需引起重视,尚能取得用户信任。

11、2013年度中国TOP30网络购物被投诉网站榜单

       据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,窝窝团、聚美优品、拉手 网、高朋网、美团网、糯米网、聚齐网、大众点评团、麦圈网、58 团购、QQ 团购、阿窝 团、去哪儿、千品网、爱丽团购、嘀嗒团、满座网、LIKE 团、私房团、天秀团为"2013 年 度中国 TOP20 网络团购被投诉网站"。
       数据表明:团购行业进入门槛低,鱼龙混杂,普遍诚信度不高,是用户"既爱又恨" 的购物领域。

媒体聚焦

·《经济参考报》:团购行业进入“拼爹时代” 专家称区域性细分仍有市场

·《i时代报》:团购网站进入“拼爹时代”

·《甘肃经济日报》:团购行业正式步入“拼爹时代”

·《西安晚报》:团购行业倒闭率达86% 已进入“拼爹时代”

·《经济导报》:“本地生活”将成新增长点

·《山东商报》:团购行业洗牌倒闭率达86% 已进入“拼爹时代”

·《中国质量报》:中国电子商务研究中心数据显示:团购网站倒闭率达86%

·《城市快报》:去年本市网友团了6.2亿元

·《证券日报》:2013团购市场交易额逼近“600亿”元 环比大涨52.8%

·《市场导报》:《2013年中国网络团购市场数据监测报告》核心数据

·《中国消费者报》:报告显示:电商造节促销引来投诉高峰

·《北京商报》:团购网站去年关闭5376家

·《重庆商报》:团购网站关闭5376家 倒闭率达86%

·《滨海时报》:团购网站“马太效应”显现

·《东南快报》:团购网突然关闭 用户余额被“冻结”

·《通信信息报》:团购行业倒闭率近九成 恶性竞争加剧盈利困局

·《汕头特区晚报》:团购网站关闭了五千多家 倒闭率达86%

·《成都商报》:成都去年团购8.4亿 全国第六

·《城市商报》:网络团购业啥新动态?盘点2013年行业十大关键词

·《新闻晨报》:服务低下9成团购网倒闭 团购今年进入"拼爹"时代

·《经济日报》:网络团购平均折扣4.3折

·《重庆商报》:团购网站倒闭率已经高达86%

·新华网:团购行业“洗牌”倒闭率达86% 已进入“拼爹时代”

·挖贝网:2013年中国网络团购市场数据监测报告核心数据

·中文科技资讯:《2013年中国网络团购市场数据监测报告》核心数据

·海峡商业:团购行业“洗牌”倒闭率达86%

·联商网:2013年团购网站市场排名:美团、大众点评领跑

·联商网:2013团购交易额逼近600亿 环比大涨52.8%

·中国鞋网:2013团购交易额逼近600亿 环比大涨52.8%

·大智慧新闻通讯社:中国电子商务研究中心:团购网站倒闭率达86%

·新华08网:2013年团购市场交易额环比涨52.8%

·东北新闻网 :沈阳去年团购交易额超4亿

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报告编委


           曹 磊

      专家介绍:中国电子商务研究中心主任、研究员、中国诚信网络团购联盟秘书长,浙江大学EMBA客座教授、中国电子商务专家库专家、中国电子商务协会网络整合营销研究中心专家,中国互联网协会优秀教官,同时还受聘于国务院《网络商品交易及服务监督管理条例》立法组副组长、多省市电子商务“十二五”规划编制组专家等职,并屡屡受邀到国内各省市、高校、大型企业【专栏】

           王启亨

     专家介绍:中国电子商务研究中心特约研究员、领团网 CEO 王启亨。

      中国团购发展指导中心执委、 北京大学与美国 Northwestern University 双硕士,亚杰商会会员,社会化团购与 O2O 的中国 首倡者。曾主持过历届团购行业大会,被誉为中国团购导航第一 人。 【专栏】

报告研究资源

【合作伙伴】:由数十家国内专业电商院校、科研机构、行业协会与咨询机构组成
【研究专家】:100余位国内一流专业分析师、特约研究员组成的杰出专家团队
【企业资源】:全国首创含超过5000家主要电子商务服务商的企业数据库系统
【用户资源】:通过网站联盟、中心网站辐射2000万家中小企业、5千万网购用户
【传播资源】: 逾500家媒体注册为中心“特约记者”,第一时间密切关注报告
【人脉资源】:近1万名行业精英人士注册加入“中国电子商务中高层俱乐部”

报告影响力

【国家影响力】:屡获包括商务部、工信部、发改委、国新办在内的多部委引用
【行业影响力】:屡获国家、省、市各级互联网协会、电子商务协会等认可引述
【企业影响力】:累计10余万家电子商务及相关企业长期订阅、并引用报告数据
【用户影响力】:累计5000多万应用电商的中小企业、网络购物用户长期阅读
【媒体影响力】:累计不少于600家新闻媒体与1000家门户、新闻网站纷纷转载
【网络影响力】:累计不少于14,000,000篇网络稿转载报告观点、数据与评论等
【投资者影响力】:至少1亿股民、500家以上VC/PE作为重要投资参考依据

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 备注:《2013年度中国中国互联网金融各细分市场系列报告》
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