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【报告名称】:2018年中国进口跨境电商发展报告下载
【编制机构】:电子商务研究中心
【发布日期】:2018年11月7日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告审定】:电子商务研究中心主任、研究员 曹磊




 

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报告声明

一、本报告相关知识产权归电子商务研究中心所有,任何部门、企业、机构、媒体等单位引用本报告数据、内容,均请注明:“根据电子商务研究中心发布的《2018年中国进口跨境电商发展报告》”


二、本报告仅为参考研究资料,不构成投资、决策等任何建议,由此带来的风险请慎重考虑,电子商务研究中心不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。


三、报告涉及金额单位除特殊标注外,均默认为人民币(元);本报告数据除特殊说明外,一般不含港澳台。


四、调查方法:中心研究报告常用研究方法包括:平台调研、平台评测、供应商与合作伙伴调研、用户调查、政策研究、桌面研究、律师审查、网络消费投诉舆情监测、案例分析等。

报告目录

    核心数据

         进口跨境电商交易规模:2018上半年,包括B2B、B2C、C2C和O2O等模式在内的中国进口跨境电商交易规模已达1.03万亿元,预计2018全年将达到19000亿元,同比增长26.7%。

         融资事件:截止2018年11月中国进口跨境电商行业已披露的融资额累计超30亿元人民币。

         进口跨境电商网购用户:截至2018年6月底,我国经常进行跨境网购的用户达7500万人,人数大幅度增长。预计到2018年底用户数量将达8800万人。

         进口跨境网购用户龄分布:2018年我国跨境网购用户集中在25-35周岁的青年群体,占56.3%,19-24周岁的跨境网购用户占比达20.2%,36-40周岁的跨口网购用户占17.8%。而18周岁以下以及41周岁以上的跨境网购用户只占总人数的5.7%。

         进口跨境电商网购用户性别分布:2018年我国跨境网购用户性别分布中,男性比例占约14.7%,女性占比85.3%。

         进口跨境网购用户地区分布:2018年中国跨境网购用户主要集中在广东地区,占8.41%、上海地区的占比达7.66%、浙江地区占7%。其余的省份中,江苏省占比6.88%,山东省占比5.74%,河南省占比5.62%,河北省占比5.05%,四川省占比4.83%,北京占比4.41%,福建占比4.21%。

         进口跨境网购用户品类分布:2018年我国跨境网购用户最爱购买的品类Top10分别为:美妆护理、鞋服、饰品箱包、母婴用品、家居用品、运动户外、食品、数码家电、生鲜水果、保健品,其中美妆个护以及母婴是消费占比最高的品类。

行业概述

1.0时代 代购时代:消费者集中,小众,普及度不高


      2005年,个人代购时代,以海外留学生代购为主体。这一时期可以称为进口跨境电商1.0时代。

      这时候是进口跨境电商的发展初期,消费者一般为留学生的亲戚朋友,消费群体还比较小众,跨境网购普及度不高。消费者主要通过海外买手、职业代购购买进口产品。这一消费模式周期长,价格高,而且产品的真伪以及质量难以保障。

      一些留学生、空姐等经常出国的群体,初期会为自己身边的亲朋好友代购一些海外产品。随着代购需求的增加,这些人群开始专门购买海外产品,并在淘宝上开店铺售卖。

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2.0时代 海淘时代:形成常规的买方市场和卖方市场



       2007年,开始进入海淘时代,也就是进口跨境电商2.0时代。在这一时期,形成了常规的买方市场和卖方市场。进口跨境电商市场开始形成,消费群体也开始扩大,商品的品类丰富多样起来,不断开始有进口跨境电商平台成立,逐渐开始有消费者选择通过进口跨境电商平台购买进口产品。

      跨境网购用户的消费渠道逐渐从海淘代购转向进口跨境电商平台。 (比如:网易考拉、天猫国际等)。

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融资数据


      据电子商务研究中心监测显示,截止2018年11月中国进口跨境电商行业已披露的投融资事件主要有:小红书(20.8亿人民币)、海拍客(3.4亿人元民币)、行云全球汇(3亿人民币)、别样(1.3亿元人民币)、海带(6500万人民币)、宝妈环球购(千万元人民币)、全球时刻(千万元人民币)、好物加一(千万元人民币,全行业累计融资额超30亿元人民币。

      1)上述8起跨境进口融资事件中,除了海淘直邮电商“别样”这样一家纯电商平台以外,还有小红书“社区+电商”复合身份,其他都是不同类型的平台主体,跨境和海淘电商购物平台越来越集中在少数几个平台,该领域在现行大环境下难有新平台成长。

      2)跨境进口在线下肉搏了这几年,战况惨烈,但任然有新进入者不断尝试,今年融资的“宝妈环球购”以输出渠道品牌为主,直营和加盟发展;而海拍客和海带是以输出产品为主(包括系统和商品),前端展现的是各线下店。以这两种模式为代表线下类型,正在全国不断上演“新人来、旧人去”的故事。

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核心数据

进口跨境电商整体市场梯队分布


      随着行业“马太效应”加剧,一些中小平台逐渐被淘汰出市场。据相关数据表明,我国进口跨境电商平台可以划分为“三个梯队”。

      第一梯队为“头部平台”,在进口跨境电商市场中处于“领先地位”,“寡头效应”初步显现,依次为:网易考拉、京东全球购、天猫国际,具有规模大、营收高,人气旺、口碑好,实力强、现金流充沛,流量大、品牌多等特征。

      第二梯队为“准一线平台”,包括洋码头、唯品国际、小红书、聚美极速免税店;

      第三梯队为“二线平台”,包括蜜芽、贝贝、宝宝树、宝贝格子、妈咪团等平台,大多是母婴类产品平台。

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进口跨境电商用户规模


      据电子商务研究中心监测数据显示,截至2018年6月底,我国经常进行跨境网购的用户达7500万人,人数大幅度增长。预计到2018年底用户数量将达8800万人。用户基数日趋庞大,增长率将会逐渐降低然后趋于缓和。

      数据解读:

      1)由于国家政策以及地方政策支持推动,进口跨境电商发展迅速,越来越多的消费者开始海淘购物;物流速度的不断提高,跨境网购的购物周期大大缩短。

      2)资本不断在进口跨境电商领域进行投资,跨境进口平台运营发展得越来越好;在消费升级的背景下,消费者对商品的品质越来越看重;经济全球化的发展,海外高质量的商品被中国消费者所热捧。

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进口跨境电商用户年龄


      据电子商务研究中心监测数据显示,2018年我国跨境网购用户集中在25-35周岁的青年群体,占56.3%,19-24周岁的跨境网购用户占比达20.2%,36-40周岁的跨口网购用户占17.8%。而18周岁以下以及41周岁以上的跨境网购用户只占总人数的5.7%。

      数据解读:

      1)市场消费主力群体逐渐过渡到80、90后群体,这一年龄段的跨境网购消费者学历高、工作收入稳定,有一定的经济基础。他们的消费能力强、需求大,是跨境网购用户的“主力军”。这一年龄段的女性大多以结婚生子,大多数妈妈以及准妈妈愿意在进口跨境电商平台购买高质量的海外母婴产品。

      2)24岁以下的用户购买能力尚低,41岁以上的用户,更倾向于在线下购买产品,接触进口跨境电商平台的机会比较少。随着经济不断进步、消费升级,预期未来进口跨境电商用户将进一步向低年龄层扩张发展。

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典型案例

消费评级与困境

进口跨境电商消费购买评级


      电子商务研究中心发布了《2018年Q3全国跨境电商TOP15消费评级榜》,三季度有15家投诉量“规上”的跨境电商平台上榜,分别获“建议下单”、“谨慎下单”与“不建议下单”购买评级。

      其中,网易考拉、蜜芽、丰趣海淘、美囤妈妈、86mall、莎莎网六家进口跨境电商平台在受理、解决平台通报移交督办的投诉较为积极,用户满意度也较高,购买指数普遍在0.75以上,获得“建议下单”购买评级。其中,美囤妈妈、86mall、莎莎网、网易考拉、蜜芽平台反馈率达100%,依次排名前5。

      而什么值得买、小红书、寺库、洋码头、海狐海淘、英超海淘这六家跨境电商平台用户获得的购买指数普遍在0.4-0.75期间,获“谨慎下单”购买评级。

      而西集网、走秀网、别样海外购3家跨境电商平台多项指标普遍落后行业平均水平,用户满意度较低,所获购买指数均低于0.4,最终获“不建议下单”购买评级。其中走秀网、别样等平台反馈率、回复时效性以及用户满意度均为0,垫底。

      依据运行近十年的第三方“电子商务消费纠纷调解平台”(show.s.315.100ec.cn)今年第Q3受理的全国数十家跨境电商平台用户消费纠纷案例大数据得出,依据反馈率、反馈时效、满意度多项指标模型评估,数据评级完全由系统自动生成。

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电子商务研究中心拟公开发布的部分行业报告计划如下:更多>>

    【企业电商类】

  • 《2017年度中国B2B电商市场数据监测报告》
  • 《2017年度中国企业在线采购发展报告》
  • 《2017年度中国大宗电商发展报告》
  • 《2017年度中国钢铁B2B发展报告》
  • 《2017年度中国快消品B2B发展报告》
  • 《2017年度中国B2B在线供应链金融发展报告》
  • …………

 

 

报告审定


曹磊

    电子商务研究中心研究员、主任
      长期从事电子商务(零售电商、跨境电商、农村电商、大宗电商、服务电商、社交电商、电商金融、电商物流和电商园区孵化器、政府电商规划促进等)、新零售、O2O、互联网+、共享经济等领域研究、咨询与服务工作,是我国产业互联网首倡者和推动者。
       十余年来,与近百余家电商平台和品牌保持密切合作,调研联系近千家各类电商产业链公司,并担任多家国内一二线大型平台电商、上市公司战略顾问和海内外多家机构投融资顾问。是我国电商领域屈指可数的融理论、实践一体的务实专家,具有较大业内影响力。
      【专家介绍】 :任或受聘于国务院《网络商品交易及服务监督管理条例》立法组副组长、国务院发展研究中心《中国经济年鉴(电子商务篇)》主编,以及多个地方政府、行业协会、产业园区特聘专家顾问,屡屡出任清华、北大、交大、浙大等一线高校客座教授主讲专业课程,承担主持多项国家和省市级重大互联网电商立法、监管、促进和安全等课题项目,具有一定高层影响力。
【专栏】 : http://www.100ec.cn/zt/expert_caolei/
【电话】 :0571-87756579
【E-mail】 :CaoLei#NetSun.com(发邮件时请将#改为@)
【微信】:WWW-100EC-CN

电子商务研究中心 网页设计:厉威

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