网经社电子商务研究中心发布的电子商务领域最权威经济数据将定期发送给包括:商务部、工信部、农业部、统计局、市监总局、国务院发展研究中心等十余个部委,以及全国数百个电商/互联网行业协会,已成为全国上万家电商企业、数千家VC/PE、数百家高等院校、3000+财经媒体记者、2000+家电商园区和诸多传统企业、上市公司等的重要数据来源及决策依据,是电商行业最具权威性、影响力的“风向标”及高层决策智库。
报告发布渠道:(1)网经社www.100ec.cn电商门户网站及《电商周刊》EDM订阅用户(覆盖数百万电商行业用户);(2)网经社入驻自媒体平台(覆盖数千万电商相关群体);(3)3000+实名认证的记者库媒体采用(覆盖数亿级电商用户受众)。
网经社“电融宝”是专业的电商投融资服务平台。拥有的20000+投资方数据库(包括天使投资人、VC/PE、产业资本、互联网巨头、上市公司等),以及近20年10000+电商融资事件大数据库。为创业者提供项目主页、项目诊断、项目包装、投资人对接、项目宣传、融资路演、社群对接、数据库定向发送等多项服务。是电商企业投融资的重要“智库”与投资者之间的“桥梁”。
详见更多报告>>【报告名称】:2019上半年度中国电子商务投融资市场数据监测报告
【报告发布】:网经社电子商务研究中心
【发布日期】:2019年8月7日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告主编】:网经社电子商务研究中心分析师 陈礼腾
【更多报告】:《2018年度中国电子商务投融资市场数据监测报告》
报告下载据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年电子商务共发生225起融资。其中,A级融资达85起,占比38%;天使轮40起,占比18%;B级融资30起,占比13.5%;战略投资23起,占比10%,此外,C级融资21起,D级融资9起,种子轮4起,E级融资2起,F级融资2起,IPO上市后1起,未透露4起。
统计发现,2019上半年电子商务投融资基本集中于A轮、天使轮及B轮,意味着有不少平台正在兴起。同时,投融资越到后期越发困难,越发考验平台的商业模式的成熟性与可发展性。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年电子商务投融资金额411.1亿人民币,其中物流科技125.4亿人民币,占比30.5%;生活服务电商148.1亿人民币,占比36%;零售电商88.2亿人民币,占比21%,跨境电商24.2亿人民币,占比6%;B2B电商25.2亿人民币,占比6%。
其中物流科技以平均每起5.2亿人民币的融资额成为2019上半年电子商务平均融资额最高的领域。生活服务电商次之,平均每起1.6亿人民币。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年电子商务投融资共225起。其中零售电商67起,占比30%;B2B电商29起,占比13%;生活服务电商91起,占比40%;跨境电商14起,占比6%;物流科技24起,占比11%。
生活服务电商及零售电商主要面向用户,贴近消费服务端,关系到消费者的吃、穿、用、住、行等生活消费。其中可挖掘需求众多,成为投资者钟爱的投资领域。而B2B电商较前几年相比势头增大。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年B2B电商融资金额25.2亿元,其中1000万元-1亿元10.8%、1亿元-2亿元12%、2亿元-3亿元32.6%、3亿元以上44.6%。
1)从融资金额看,3亿元金额以上占据近一半比例,其次为区间在2亿元-3亿元金额。融资金额的大小受投资机构对B2B行业的投资力度,以及各细分行业市场发展空间、融资轮次等因素影响。
2)融资金额与所处行业发展潜力与资本密集程度相关,较大金额的融资主要集中在汽车、农业、工业品、能源等领域,并且大多集中在B轮以后。随着更多的资本注入B2B行业,将加快行业创新、赋能的力度。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年在B2B电商融资上,农业5起;工业品4起;汽车、建材均为3起;快消品、纺服、综合平台均为2起;能源、元器件、钢铁、医疗、印包平台均为1起。
1)在融资领域上,农业、汽车、快消品、建材、工业品、元器件等都是较为热门的领域。汽车B2B无论在金融和数量上已崭露头脚。在农业B2B领域,围绕着农资、农产品等新模式层出不穷,广阔市场空间吸引大量的创业者集聚。
2)建材、工业品是资本密集投资的领域,建材随着在家居和装饰的创新发展,吸引了众多资本的涌入。工业品市场的发展已进入理性期,电商平台将不断吸引资本的加入。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年B2B电商融资事件共29起,其中,天使轮4起,A轮10起,B轮7起,C轮4起,D轮1起,战略投资1起,未透露2起。
1)在融资轮次上,2019上半年主要集中在A轮、B轮两个阶段。从融资轮次上看,B2B电商依然受到资本的青睐,更多新的平台诞生并获融资,行业多数公司仍处于发展早中期阶段,D轮及以上轮次的融资事件占比较小。
2)获C轮及以上融资的平台都已经发展有一定的市场规模,经营相对成熟。获D轮及以上融资的平台有:易久批、找包材,两家融资金额均在1亿美元及以上。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年零售电商融资总金额达87.25亿人民币,1亿元及以下占比4.64%;1亿-10亿占比18%;10亿以上占比78%。
从投融资金额看,10亿元以上占据大部分比例,其中涉及二手电商、社交电商及电商服务等行业。近年,二手电商持续高速发展,在零售电商领域占据着主体地位。社交电商几乎覆盖社交网络的各个领域,受到资本家的青睐,在零售电商中的地位不断上升。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年零售电商融资事件67起,其中社交电商24起,占比36%;生鲜电商10起,占比15%;综合电商5起,占比7%;电商服务5起,占比7%;二手电商4起,占比6%;食品电商、美妆电商均3起,占比均4%;商超O2O、奢侈品电商、服装电商、农村电商均2起,占比均3%;母婴电商、零售服务、导购电商、精品电商、酒水电商均1起,占比均1.5%。
社交电商得到资本的广泛关注,大量资本的涌入使其进入快速发展期。生鲜电商作为近年来热门的行业,尽管行业存在发展困境,但受到资本的关注度一直较高。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年零售电商融资事件共67起。其中,A级融资27起,B级融资7起,天使融资16起,战略投资14起,D级融资1起,种子轮1起,F级融资1起。
在融资轮次分布上,2019上半年零售电商融资基本集中在天使轮、A轮及战略投资。不难发现除有不少新平台涌现外,很多头部平台也受到资本关注,获得战略投资,朝着精细化运作的方向发展。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年生活服务电商投融资金额148.1亿元,其中在线住宿36.4亿元,占比25%;在线旅游31.6亿元,占比21%;餐饮外卖4.4亿元,占比3%;社区服务3.5亿元,占比2%;交通出行1.9亿元,占比1.3%;在线医疗2000万元,占比0.13%;共享经济1000万元,占比0.07%。
在线住宿数量占比仅3.3%,融资金额占比达25%,其融资金额均在B级以上,仅蛋壳公寓单笔融资金额达5亿美元(折合人民币近35亿元)。在线旅游数量占比仅7.7%,其融资金额占比达21%。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年生活服务电商融资事件91起,其中在线教育64起,占比70%;在线住宿、餐饮外卖、交通出行均3起,占比均3.3%;在线旅游7起,占比7.7%;社区服务4起,占比4.4%;在线医疗、共享经济均1起,占比均1.1%。
2019上半年在线教育融资64起,在生活服务电商中占比达到70%,呈现喷发式发展。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年生活服务电商融资91起,其中A级融资35起,B级融资10起,天使融资18起,C级融资11起,D级融资3起,战略投资3起,IPO上市后融资1起,种子轮3起,E级融资2起,F级融资1起。
2019上半年生活服务电商融资基本集中于A轮、B轮及C轮。C轮及以后融资起数明显减少。融资越到后期越发困难,优胜劣汰,考验的是平台的未来发展价值。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,投融资金额24.2亿元,其中出口电商4.77亿元,占比20%;进口电商12.4亿元,占比51%;跨境服务商7.1亿元,占比29%
出口电商和进口电商融资数量均为4起,但进口电商的融资额是出口电商的4倍,其在跨境电商中的地位不断上升。随着经济全球化发展,跨境电商将在这辆列车上飞驰发展。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年跨境电商融资事件14起,其中出口电商5起,占比36%;进口电商4起,占比29%;跨境服务商5起,占比36%。
不难看出,跨境电商在各个领域均衡发展。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年跨境电商融资14起,其中A级融资4起,占比28%;B级融资2起,占比14%;天使融资1起,占比7%;C级融资4起,占比28%;D级融资2起,占比14%;战略投资1起,占比7%。
2019上半年跨境电商融资基本集中于A轮、C轮。总的来说跨境电商的投融资起数较少,平均每月2起。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年物流科技投融资总额125.4亿元,其中第三方快递47.4亿元,占比38%;同城配送24.2亿元,占比19%;货运O2O为38.5亿元,占比31%;跨境物流13.1亿元,占比11%;智能物流1.2亿元,占比1%;仓储物流0.7亿元,占比0.6%;智能快递柜0.2亿元,占比0.2%。
跨境物流、智能物流、仓储物流、智能快递柜融资数占比60%,投融资金额占比不足10%。第三方物流、同城配送、货运O2O融资数占比仅40%,投融资金额占比达90%。
科技的飞速发展为物流保驾护航,物流借助智能化、自动化的供应链体系优势,具有极其广阔的发展前景。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年物流科技融资事件24起,其中第三方快递5起,占比21%;货运O2O为3起,占比13%;智能物流、跨境物流均4起,占比17%;同城配送、仓储物流、智能快递柜均2起,占比均8%;物流包装、供应链均1起,占比4%。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019上半年物流融资24起,其中A级融资9起,B级融资4起,天使融资1起,C级融资2起,D级融资2起,战略投资4起,未透漏2起。
2019上半年物流科技融资基本集中于A轮、战略投资,其他融资轮次均为2起。不难看出,除发展稳定、持续外,部分头部平台获得战略投资,为扩大经营规模奠定基础。
【研究领域】:重点研究与分析共享经济以及生活服务O2O市场,密切跟踪美团、滴滴出行、ofo等各大电商平台。日常研究领域主要包括:在线旅游、在线票务、餐饮外卖、共享单车、网约车等细分市场。
【电话】:0571-85337217
【E-mail】:o2o#netsun.com(发邮件时请将#改为@)
【QQ】:1367625138
网经社电子商务研究中心见习数据师 白丽婷、葛皓天、朱芬对该报告亦有贡献。