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盘点:仓储圈大玩家:万纬、普洛斯、宝湾、京东物流、顺丰、深国际、黑石……
周艳青罗戈网 发布时间:2021年04月14日 11:11:52

(网经社讯)传统的仓储,有自建有租赁,里面的内容不外乎库房、场地、储存、装卸搬运、拣选、打包,但随着经济全球化与供应链一体化,随着现代物流体系内涵逐渐丰富,随着电商仓储外包行业兴起,云仓储加入竞争队伍,仓储的竞争变得不再单一。

目前市场上存在的仓储企业无论是自建仓储还是租赁仓库或者云仓储,其运营规模、服务能力、效率把控、供应链整体输出以及成本控制上各有什么优势呢?

罗戈网.物流沙龙对此进行了一些梳理。

物流地产

物流地产是一个传统名词,但在去年疫情压力下,呈现出的逆势上扬态势,让其成为了投资界看好的香饽饽。在国内土地资源供需失衡情况下,物流地产竞争门槛也是越来越高,没有强大的实力支撑,根本无法玩转。

● 普洛斯

提到物流地产商,不可能不提普洛斯。

整体规模:

截至2020年末,普洛斯GLP全球业务覆盖四大洲17个国家,资产管理规模超1000亿美金,不动产及私募股权基金63支。

2020年,普洛斯GLP全球新签租约及续租总面积达2270万平方米,同比增长57% 。同期,新开工项目总面积达560万平方米,涉及总投资额53亿美元,同比增长75%。


运营模式:

不同于万纬、京东、宇培等跨界及国内物流地产商的重资产模式,普洛斯GLP通过物流地产基金模式,实现了轻资产、高周转运营。

普洛斯中国仓储规模:

普洛斯GLP在中国通过并购+合作的方式快速发展。

据普洛斯中国2021年1月20日发布的2021公司债募集说明书显示,截至2020年9月30日,普洛斯中国在境内所持有物流仓储面积约4042万平方米,持有已建成的仓储面积约为2989 万平方米,位居中国境内现代仓储行业第一。

普洛斯中国的仓储物流园已覆盖中国43个主要城市和物流枢纽市场,拥有397个仓储物流园,所持有仓储物流园总建筑面积约4288百万平方米,在中国的资产规模超过300亿美元。

普洛斯中国营收

2020年1-9月,普洛斯中国实现营业收入总计9.23亿美元,仓储租赁及基金管理业务的收入(主要为仓储租金收入、为仓储客户提供相关的金融服务收入和管理费收入等)占营业总收入的比例达94.02%,其中仓储租金及相关收入占营业总收入的比例达73.69%。

普洛斯中国的主要客户(物流地产):

普洛斯中国的客户多为大中型客户,主要客户行业多为第三方物流行业、电商零售行业、制造行业和医药行业等。

● 万纬物流

2014年底,万科开始布局物流地产;2015年6月,万科宣布成立万科物流地产发展有限公司,并启用独立物流品牌——万纬物流,作为物流仓储服务平台。

运营规模:

高标仓:据罗戈网.物流沙龙获悉,2020年,万纬物流在44个城市累计管理148个项目,可租赁建筑面积1,148万平方米,累计开业建筑面积 700万平方米。所管理的项目中,高标库128个,可租赁建筑面积1,062万平方米,高标库稳定期出租率94%。

冷链仓:万纬物流已是国内最大的冷库运营商,在全国23个城市布局了30个冷链园区,可运营面积达到100万平,可租赁建筑面积86 万平方米,冷库稳定期使用率77%。

主要客户:

根据万纬物流介绍,其主要发展高标仓储和冷链物流两大核心业务,服务客户超过850家,多为全球知名品牌,涵盖电商类、快递快运类、制造业类、餐饮类、零售商超类等各个领域。

营收表现:

近日万科发布了2020年年报,报告期内,万纬物流管理项目的营业收入人民币18.7亿元,同比增长37%,其中高标库营业收入人民币12.9亿元,同比增长29%;冷库营业收入人民币5.8亿元,同比增长60%。

● 宝湾物流

根据罗戈网.物流沙龙获悉,宝湾从2011年7月到目前,已经在中国以及欧洲布局超过50个经济核心城市,运营及规划建设中的国际智慧园区超过80个,整个资产管理规模超过100亿元。

整体规模:

根据南山控股2020年年报,宝湾2020年内持续扩张仓储物流优质资产,新增1120亩优质地块;新增竣工面积122万平方米,工程交付面积创历史新高。

截至年末,宝湾物流在全国范围内拥有并管理69个智慧物流园区,运营和管理仓储面积共460万平米,规划在建面积超过260万平米,形成完善的网络布局。

营收表现:

根据南山控股2020年年报,宝湾2020年实现营业收入11.8亿元,同比增长22%。

主要优势:

宝湾的优势体现在投资、建设、运营和服务四个方面,能获取较为优质的园区资源,形成完整的服务链,最大化实现入驻客户的价值。

主要客户:

主要面向生产制造、电子商务、新零售、品牌快消品以及现代物流企业等客户,例如奔驰、富士康、淘宝、京东、德邦、百世等都是其客户。

● 宇培集团

运营规模:

中国物流资产是国内领先的物流基础设施供应商与服务商。

截至2020年12月31日,中国物流资产在管的甲级物流设施组合面积达到454万平方米,土地储备达425万平方米。

营收表现:

2020年收入增加12.1%至人民币7.99亿元;毛利增加13.1%至人民币6.18亿元;核心纯利增长12.3%至人民币5.10亿元。

● 深国际

深圳国际控股有限公司(深国际)为一家于百慕达成立、在香港联合交易所有限公司主板上市的红筹公司,是深圳国资委管理企业。

整体规模:

截至2020年底,深国际城市综合物流港已在28个城市投资34个项目(不含深圳),协议用地面积达714万平米,已获得土地面积约460万平方米;运营项目20个,在建项目6个,总运营面积约200万平方米,综合出租率达91%。

主要优势:

深国际在深圳区域物流地产开发和运营管理,在深圳非保税仓储面积,绝对领先。

据悉,其华南物流园项目:占地约60万平方米;前海项目:占地约39万平方米;梅林关项目:占地面积约9.5万平方米;黎光项目:占地4.53万平 方米,总建筑面积达26.5万平方米,其中有10万平米常温库、5万平米冷库;平湖南项目(和广铁中外运从地块投资到未来业务运营的合作,地块面积超过 1350亩,(约90万平方米),是深圳近20年最大的单体可开发物流地产项目,规模超过了深圳近10年物流及仓储用地出让面积总和(约68万平方米), 并已入选23个国家级物流枢纽之一,也是大湾区内唯一的国家级物流枢纽,是高度稀缺和具有独特政策优势的战略性资源,投资额度超100亿。

● 黑石(中国仓储业务)

整体规模:

自2013年起,黑石就在中国市场布局物流地产,并作为其在中国投资的重点方向。

在2021年初,黑石11亿美元拿下富力地产空港物流园收购案之后,物流仓储总面积将达到约500万平方米,遍布中国23个城市,布局主要集中在大湾区、长三角、京津冀等地区的核心城市。

仓储网络构建者:

无论是电商企业、快递企业还是供应链企业,对于自身仓储网络的搭建都有一定的执念,但有的更侧重自身重资产投入,有的搭建平台组建云仓网络,但其目标都是一致的,与运输配送能力配合,打造一个覆盖更广阔地域、时效更快、成本更低的仓配网络体系。

● 京东物流

整体规模:

根据京东物流招股书显示,截至2020年9月30日,京东物流的仓储网络总共约为2000万平方米(包括自营和云仓,云仓指使用京东物流云仓技术、 标准和品牌的第三方仓库),几乎覆盖全国所有区县,包括直接运营的800多个仓库以及由第三方仓库业主及经营者运营的超过1400个云仓。

一方面京东物流有自建的仓储,截至2020年9月30日,京东物流已运营28座“亚洲一号”智能物流园区,包含了全球首个全流程无人仓以及行业首个5G智能物流园区。

另一方面2017年京东物流推出云仓模式,赋能中小仓储企业,截至2020年12月31日,京东物流已运营1400多个云仓。

主要客户:

京东物流与其他主打仓储服务能力的物流企业不同,其产品包括仓配服务、快递快运服务、大件服务、冷链服务、跨境服务等,因此其客户群面对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业,到2020年其客户数超过19万。

主要优势:

京东物流的仓储优势更多基于科技能力。

一方面体现在仓储设备科技化,通过自动搬运机器人、分拣机器人、智能快递车等,在仓储、运输、分拣及配送等环节大大提升效率;另一方面体现在软件系统上,基于5G、人工智能、数据云计算物联网等底层技术,自主研发仓储、运输及订单管理系统等。

● 苏宁物流

整体规模:

数据显示,截至2020年6月底,苏宁物流在全国56个城市投产物流地基,区域中心仓以及大型物流基地60座,以区域中心仓为中心还布局了前行仓、冷链仓等多样化仓储形式,仓储面积超过1210万平方米。

根据其“百川计划” 至2025年,在全国核心经济带的仓储基础设施布局将扩增到2000万平方。

而就在不久前,苏宁易购旗下子公司与普洛斯关联方共同出资38亿元设立仓储物流基金。

运营模式:

社区仓网:依托公司店面资源、家乐福门店快拣仓,苏宁物流为用户提供“一小时达”即时配、“半日达”和“一日三送”服务;

农村网络:伴随云门店的快速布局,苏宁物流对农村市场的物流售后服务能力进一步提升;

骨干仓网:通过科技、社会化协同的方式全面搭建服务于多领域合作伙伴的基础网络。

主要客户:

覆盖家电3C、家居家装、生鲜、百货、母婴、健身器材等多个品类商户。

冷链仓配服务覆盖近百家品牌、超过2000个SKU,例如通用磨坊、思念、国联水产、光明乳业等。

● 顺丰

整体规模:

仓储网络布局上,根据顺丰发布的2020年财报,顺丰仓储网络由自营仓及加盟仓组成,顺丰拥有228个不同类型的自营仓库(包含新夏晖冷链物流中心),面积约278万平米。

顺丰控股子公司双捷供应链拥有加盟仓146个,面积达208万平米,是自营仓储资源的弹性补充。

在全国物流网络资源方面,顺丰枢纽级中转场达10个,航空、铁路站点达39个,片区中转场达147个,电商仓库154座,食品冷库62座,医药仓库12座。

在物流园区业务上,截至报告期末,顺丰控股已成功布局 50 个城市的产业园项目,物流场地土地面积约 8,721 亩,已建成建筑面积约 172 万平米,预计 2021 年建成项目建筑面积约 138 万平米,未来三年顺丰产业园管理运营面积预计超 500 万平米。

主要客户:

仓储网络客户主要集中在3C、快消、食品冷链、医药等多个行业,为其提供仓配一体服务。

物流园区客户服务超过 1,500 家客户,为客户提供全方位的仓储、物 流、商流、信息流、资金流综合配套服务。

● 百世云仓

百世集团通过整合仓、运、配等资源,打造基于仓的To B和To C全渠道一体化供应链解决方案,并在全国不断深化布局仓网,为客户可以提供自营仓、加盟仓、协同仓等仓储服务,以适应不同场景和不同层级的仓配服务需求。

整体规模:

截止到2020年9月底,百世云仓已经拥有自营&加盟云仓436个,仓储管理面积362万平,2020年Q3云仓履约订单突破了1亿单。

运营模式:

自建云仓+加盟型的混合型模式。

主要客户:

主要面向鞋服、快销等多个行业的企业商家、中小商家,拥有3000多家品牌企业客户。

服务优势:

一站式服务能力:集合百世仓储、运输、快运、快递的协同效应、为客户提供整体供应链服务。

网络自营:在全国主要大中型城市具备自营团队,在全国30个省区管理362万平米的仓库。

系统开发能力:自主研发TMS、WMS、资源管理系统等为供应链服务运营提供系统保障。

● 松松供应链

松松供应链主要经营模式是“云仓+配送+电商服务”的业务布局。

松松云仓在全国物流节点城市布局RDC仓,定制开发ERP+WMS系统为电商企业提供全流水化、一体化、标准化的服务。

整体规模:

主要在全国8大区域布局区域总部。

主要客户:

合作500+客户,有蒙牛、伊利、娃哈哈、海天、奥克斯等知名品牌。

服务优势:

松松主要是重资产投入、全直营服务、自购快递网点,因此在价格稳定度上拥有优势。

网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN)基于电商行业12年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司数据,150+独角兽、200+千里马公司数据,4000+起投融资数据以及10万+互联网APP数据,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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