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菜鸟网络VS京东物流 “轻”“重”模式的巅峰对决
见闻研究所 华尔街见闻发布时间:2021年04月17日 11:07:11

(网经社讯)马云暗讽京东物流抢了快递公司饭碗,刘强东明说菜鸟网络拿走了快递公司大部分利润。

菜鸟玩轻资产加盟,京东搞重资产自营,你,更看好哪一个?

见闻研究所本期是直击IPO系列第四篇——京东物流。每周解剖一家IPO公司,洞察投资先机。

本期主要包含三部分:

第一部分:菜鸟网络轻资产加盟模式

第二部分:京东物流重资产自营模式

第三部分:菜鸟“轻”VS京东“重”模式大对决

过去20年,中国电商行业从萌芽到发展,直至孕育了阿里巴巴、京东等世界级的电商巨头。

大量的电商件带动了物流行业的飞跃式发展,物流的发展也决定了电商的速度上限。

相互依存过程中,阿里和京东分别生下了菜鸟网络和京东物流。本期视频就来告诉大家,他们到底有什么不一样。

我们先来谈谈太极高手马老师家的菜鸟网络轻资产模式。

物流这种脏活累活,阿里是不情愿亲自干的,他们擅长的是干平台,别的统统外包。

但2012年的双11业绩实在优秀,日包裹量突破了一亿件。商家们还没来得急庆祝,大批的投诉就先涌来了。

所有快递都爆仓了。各家网点快递堆积如山,暴力分拣、配送滞后屡见不鲜。

眼看着物流滞后已经要阻碍电商发展,马老师陷入了沉思?怎么办呢?物流这活不好干呀,绞尽脑汁,外星人终于有了好主意。

2013年,阿里巴巴牵头,联合了邮政、申通、中通等8家快递公司成立了菜鸟网络,要打造他的伟大构想——物流生态圈。

菜鸟网络自己不送快递,但宣称要用技术和数据驱动社会化物流资源。

整个体系中,菜鸟是“物流大脑”,通过大数据网络调配所有成员,快递公司是四肢,承担了包裹运输和配送,第三方仓储网络是身体,储存、转运各种货物,辅助的即时物流和物流科技公司则帮助整个生态圈更为高效。

如果你在天猫或者淘宝买件商品,快递是怎么来到你身边的呢?大致有4步。

1、商品销售之前,从工厂提前进入菜鸟云仓待命。

2、商家产生订单,菜鸟网络发出电子面单,通知通达系从菜鸟云仓送到物流网点。

3、通达系快递员把货从网点送到菜鸟驿站。

4、系统通知用户自己把快递拿回家。

看到没,从头到尾,快递公司都没有接触到客户,也没碰到数据,只承担了最苦最累的跑腿活。

菜鸟云仓也基本是第三方仓储物流加盟而来,菜鸟网络吸纳大量社会仓储资源加盟。

为提高物流速度,菜鸟网络把商家在线下商场的小仓库也安排的明明白白。

2018年,菜鸟与天猫联合推出了准时达服务,你在优衣库买件衣服,不必从外地的仓库发货,直接从距离你最近的商场送过来,当天就能送到,速度非常感动人。不过目前还集中在服装、美妆等领域,尚未大面积铺开。

菜鸟能做这一切的原因在于掌握了所有商家的库存及商品数据,而对于快递行业来说,谁掌握了用户信息和末端配送,谁就掌握了快递业命脉。

本期视频开头刘强东的预言非常准确。如今通达系七成以上订单都来自阿里,命根子被抓的死死的,件越送越多,钱却越挣越少。

单票价格最能说明这点,自从2013年进入菜鸟体系,几家桐庐兄弟已经把单票价格干到了1.5元以下。

通达系单票收入不断下降的同时,菜鸟的营收却在节节攀升。

2019年第一季度,菜鸟网络物流收入为38.61亿元。

2020年同期收入为49.51亿元,同比增长28%。

2019年第二季度,菜鸟网络物流收入为50.5亿元

2020年同期收入为77.13亿元,同比增长54%

所以钱都让谁挣了?你明白了吧!

看完菜鸟的轻资产模式,再看下京东物流的重资产自营模式

马老师不愿意干的脏活、累活,泥腿子出身的大强子也不想干。

但到了2007年,他被赶鸭子上架了。

物流是重资产重投入的行业,刘强东一轮轮融来的钱都大把大把的砸到了物流上,具体怎么砸的,不了解的朋友可以看看上期视频。

总之砸了13年之后,京东物流拥有了堪称地表最强的”地网“,全国几乎县县有仓,超 90%自营订单可以在 24 小时内送达,比菜鸟要快,菜鸟只要求全国72小时送达。

京东快在他的一体化供应链体系,除了末端配送,京东将业务向上延伸到了商家的仓储服务,从工厂出来那一刻到最终送到用户手上,都是京东物流的事儿。

一件京东上买的商品是怎么到你手上的呢?三步,就三步

第一步、商品销售之前,直接从工厂进京东仓待命。

第二步、订单产生后京东物流直接从京东仓送到目的地网点

第三步、京东快递把货从网点直接送到你家。

两张图对比下,京东直营的商品因为有大量的前置仓,从仓库到网点的速度普遍更快,而且因为送货上门,比菜鸟又少了最后100米的关键一步,菜鸟驿站自取。给用户的体验自然更快、更爽。

两个模式,到底哪个更好呢?

菜鸟“轻”VS京东“重”的对决

1)菜鸟 “轻而弹”

如同淘宝、天猫一样,菜鸟网络也是个供应链物流的平台,菜鸟搭个架子,然后将各环节需要的企业嵌入其中,每个环节又不只一个供应商。在大数据支持下,根据需求灵活调控仓储、配送等各环节的供应量。比如双11加量,淡季减量,性价比更高。

但这“弹”也是双刃剑,菜鸟自己干了轻巧、高利润的数据活,而把脏活、累活、利润低的活甩给了其他公司,自然就会引发队友的不满。

2013年12月,中通、申通、圆通、韵达表面臣服菜鸟,背后却悄咪咪成立了蜂网,准备自己干电子面单,数据不交给菜鸟。

2017年,申通、中通、韵达又不声不响的和顺丰一起干了个”丰巢“,直接威胁到了菜鸟驿站的生意。

虽然两次“叛变”都没成功,但也说明通达系是不甘愿只干苦力活的,也是有小心思的。

菜鸟外挂多,容易无组织、无纪律,京东就不一样了,自己家的就是稳。

2)京东物流“重且稳”

刘强东曾被比喻为最会吃甘蔗的人,意思是他从仓储到电商到配送一条龙全干了,甘蔗从头吃到尾。

因为自营,京东物流对每个环节都有着绝对的控制,所以京东快递的服务在各家公司中基本属于最好的,除了贵,没毛病。

先不说仓库、车辆,单说刘强东的几十万兄弟养活就不容易。

2020年前三季度,京东物流总人数25.9万,一线员工的福利开支就达到人民币179亿元。而菜鸟员工,总数还不到5000,能花多少钱。

模式上各有优缺,但在增长空间和增速方面,菜鸟网络明显优于京东。

为什么呢?往下看。

C端物流领域主要靠电商件,阿里集团GMV远高于京东,所以菜鸟网络电商件数量很容易超越京东物流。

B端领域,菜鸟也已经入局。京东物流的外部客户,部分来源于电商平台商户,这种近水楼台先得月的优势,菜鸟还更大,因为阿里商户数量更多。

所以京东物流最强大的对手,不是通达系、也不是顺丰,而是一个快递员都没有的菜鸟网络。

彼此竞争的过程中,双方也开始互相学习,越长越像。

如今菜鸟越来越重,开始自建仓储、中转体系,兴建了多处菜鸟物流园区。

京东也引入了1400多个第三方云仓,向轻、弹进发,双方都在寻找弹性与稳定的平衡点。两个模式,单说哪个可能都不是最优,互相结合才能最好。

马老师的轻巧灵动和大强子的敦厚壮实,结合之后居然更美。

其实,无论你喜欢菜鸟还是京东物流,两家对中国物流行业的速度和科技水平提升都功不可没,目前全国基本都能做到72小时内甚至2小时内收货,这方面,就比网购动辄等上两个星期的歪国仁幸福多了。

不过歪国仁也不用羡慕嫉妒恨,因为菜鸟网络和京东物流等物流巨头都早已走出国门,为助力一带一路建设,中国物流巨头在多个国家建设物流枢纽、跨境电商产业园、海外仓。正在用中国力量为世界提速。

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