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企查查大数据研究院发布《2021上半年社区团购投融资数据报告》
网经社发布时间:2021年06月04日 17:34:11

(网经社讯)2020年,在疫情影响下消费者对生鲜到家的需求激增,社区团购一跃为最热门风口。根据企查查数据研究院发布的《2020年社区团购投融资数据报告》,2020年赛道吸金首次超百亿元,同比增长356.3%。  

2021年,我们重新界定赛道边界,将后来转型做社区团购的社区电商、生鲜电商项目也统计在内,发布《2021上半年社区团购投融资数据报告》。本报告将致力于回答以下问题:2021年,社区团购赛道的资本表现是依旧狂热还是低调熄火?新老玩家的融资表现,是雨露均沾还是旱涝不均?以及,社区团购赛道还有新黑马突围的可能吗?  

上半年兴盛优选 十荟团吸金总额占全赛道的95%以上

企查查数据显示,2021年1-5月,社区团购赛道仅有8起融资,其中1-3月有7起,4月有1起。该赛道最近一次融资发生在4月29日,此后资本便陷入沉寂。  

从融资金额来看,2021年1-5月披露金额超262亿元,高于去年全年,创历史新高。但是资金集中涌向老玩家,“兴盛优选”年内两次融资,融资金额31亿美元;“十荟团”获得7.5亿美元融资,此二者的合计金额占全赛道的95%以上。  

值得注意的是,“兴盛优选”、“十荟团”均于上半年完成D轮融资,“兴盛优选”获得腾讯四次追投、红杉资本两次加码;“十荟团”获得阿里四次追投。  

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八年间融资事件145起 披露融资金额超630亿元

自2013年本来生活获得A轮融资起,社区团购赛道融资历程已有八年。  

2014-2016年处于萌芽起步期,社区生鲜电商、社区生鲜便利店开始出现,例如食行生鲜、中商惠民、钱大妈等;2017-2018年处于第一轮爆发期,社区电商、生鲜电商、线下生鲜连锁店苦探盈利思路,纷纷于2018年底试水拼团模式、社群模式,企查查数据显示,2017、2018年社区团购融资事件分别为16起、32起。  

2019-2020年处于第二轮爆发期,受疫情“宅家”因素的影响,加之兴盛优选首创“预售+自提”模式并成功实现盈利,社区团购“百团大战”一触即发。据网经社(100EC.CN)了解,企查查数据显示,2019、2020年社区团购融资事件分别为29起、35起,更为惊人的是,披露融资金额从近百亿元激增至两百亿元。  

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2021年行业格局初定 兴盛优选 十荟团率先完成D轮融资

结合融资轮次来看,企查查数据显示,2017、2018年,社区团购赛道天使/种子轮、A轮融资事件激增;而在2019年,B轮融资事件增多;2020年,C轮融资事件增多;2021上半年,赛道老牌玩家“兴盛优选”、“十荟团”完成D轮融资。脉络清晰,最终兴盛优选、十荟团脱颖而出,2021年行业格局初步显现。  

根据“深网”的报道,目前从竞争格局来看,多多买菜、美团优选位列第一梯队;盒马、橙心优选、兴盛优选、京喜拼拼、十荟团位列第二梯队。市场占有率方面,二三线城市多多买菜约50%,美团优选约30%。  

企查查大数据研究院认为,当前社区团购“百团大战”已临近尾声,行业格局初步显现,社区团购正式进入中场战事阶段。以拼多多、美团为代表的互联网新玩家靠补贴砸钱初步打下半壁江山,兴盛优选、十荟团这些老玩家以及阿里、京东滴滴屈居第二,其中阿里、京东仍在积极布局探索——阿里于近日推出社区团购新品牌“零小哇优选”,京东京喜事业群换帅,新接入便利店业务。此外,顺丰中通、申通等快递公司还在外围战场厮杀不断。  

我们还发现,八年间社区团购赛道仅发生5起并购——2019年,十荟团并购你我您社区购;2020年,物美并购麦德龙中国同程生活并购邻邻壹,滴滴出行并购橙心优选,京东并购美家买菜。这5起并购集中在2019-2020年,并且大多出自互联网公司之手。  

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北京以16个项目遥遥领先 其次是上海、苏州

企查查数据显示,社区团购赛道共有54个项目获得过融资,其中北京的项目有16个,其次是上海、苏州,各有6个。  

这54个创业项目共覆盖了18个城市,除北上广深外,还包括很多省会城市,如杭州、合肥、湖南、武汉、成都等。社区团购项目多诞生于一线城市及省会城市。  

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兴盛优选披露融资金额超三百亿元 接近社区团购全赛道的一半

从披露融资金额TOP10的社区团购项目来看,兴盛优选以308亿元遥遥领先,其次是十荟团,披露金额达80亿元。  

值得注意的是,披露金额在10亿元以上的项目共有10个,分别是兴盛优选、十荟团、谊品生鲜、中商惠民、多点Dmall、本来生活、同程生活、朴朴超市、食行生鲜、菜划算。  

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同程生活 食享会 兴盛优选共融资8次 并列第一

企查查数据显示,背靠互联网巨头的同程生活(同程)、食享会(腾讯)、兴盛优选(腾讯)融资次数最多,达到了8次。其次是食行生鲜、十荟团,达到了7次。  

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社区团购项目最佳捕手:腾讯投资 红杉资本

企查查数据显示,八年间社区团购赛道共有197个投资机构参与翻云覆雨,其中腾讯投资、红杉资本以10次的出手次数成为最佳捕手。  

腾讯投资参投的项目包括:兴盛优选(4次)、谊品生鲜(2次)、食享会(2次)、多点Dmall(1次)、同程生活(1次)。红杉资本参投的项目包括:邻邻壹(3次)、爱鲜蜂(3次)、生鲜传奇(2次)、兴盛优选(2次)。  

此外,阿里投过的项目有两个,分别是十荟团、菜划算;美团投过的项目有3个,分别是爱鲜蜂、谊品生鲜、松鼠拼拼;京东投过的项目有2个,分别是兴盛优选、美家美菜。  

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近日,国家市场监管总局对社区团购平台“十荟团”不正当价格行为作出顶格罚款并责令停业整顿。而在此前的3月3日,市场监管总局对十荟团、橙心优选、多多买菜等社区团购平台不正当价格行为作出行政处罚。今年,社区团购的监管明显趋严。  

除此之外,我们还发现,资本退潮,资金向头部企业靠拢,兴盛优选、十荟团备受青睐;企业内卷,美团优选、多多买菜虽晋升第一梯队,但美团、拼多多因布局社区团购业务导致大亏血。在未来的一段时间,资本退潮、企业内卷、监管趋严这三大趋势将长期存在,新的黑马基本很难诞生。

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