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叮咚买菜赴美IPO抢占生鲜第一股的背后的焦虑
郭超炣燃科技发布时间:2021年06月10日 10:15:16

(网经社讯)6月9日, 叮咚买菜向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件。招股书显示,叮咚买菜计划在纽约证券交易所挂牌上市,摩根士丹利(MS.N)、美国银行、瑞士信贷等均为IPO承销商,最高筹资额为1亿美元。

最终能否成功的抢占到第一股,目前不得而知,但是对于叮咚买菜盈利和如何从众多巨头中突出重围已成为了叮咚买菜的焦虑。

公开资料显示,叮咚买菜关联公司上海壹佰米网络科技有限公司成立于2014年3月,法定代表人为梁昌霖,注册资本35亿人民币,经营范围包括食品经营;餐饮服务;礼品花卉销售;农副产品销售;互联网销售等。股东信息显示,该公司由DINGDONG FRESH (HONG KONG) LIMITED全资持股。

叮咚买菜创立于2017年5月服务范围覆盖全国29个城市,前置仓已达1000个,SKU累计超过10000个,全国已有3000完用户。其中5个城市的月度GMV达到并保持在1亿元人民币以上。同时,履行费用占总收入的比例从2019年的49.9%下降到2020年的35.7%。

截至目前叮咚买菜已完成9轮融资,公开金额融资累计已经达10.3亿美元,其中为D轮的7亿美金以及软银的D+轮的3.3亿美金,两轮融资相隔仅一个多月,目前市场估值接近200亿。

GMV增速319.2% 亏损速增

据叮咚买菜的招股书显示,2021年第一季度,平均月度交易用户数达690万。GMV从2018年的7.417亿元(人民币,下同)增长到2020年的130.32亿元,年复合增长率为319.2%。这种增速在国内前五大按需电商平台中排名第一,明显快于同期114.6%的整体市场规模增速。

在GMV(总交易额)强劲增长的推动下,公司总营收从2019年的38.801亿元人民币增长至2020年的113.358亿元人民币(约合17.302亿美元)。根据CIC的数据,2020年叮咚买菜在按需电子商务行业的市场份额为10.1%。

此外,按GMV计算,2020年叮咚买菜在长三角特大城市的竞争对手中排名第一。

2021年第一季度,叮咚买菜营收达38.021亿元(约合5.803亿美元),GMV达43.035亿元,总订单为6970万,月均交易用户人数达690万。

盈利方面目前已成为赛道上各位选手的痛点,当然叮咚买菜同样如此,或许互联网巨头依靠雄厚的资本,可能影响并不大,但对于持续亏损的叮咚买菜可能已成为梁昌霖焦虑。

数据显示,2019年叮咚买菜净亏损为18.734亿元,2020年的净亏损为31.769亿元(约合4.849亿美元)。截至2021年3月31日的3个月,叮咚买菜的净亏损为13.847亿元人民币。净亏损率从截至2020年3月31日的3个月的9.4%上升至截至2021年3月31日的3个月的36.4%。

自2019年至今叮咚买菜累计亏损已超60亿,以第一季度表现来看这一亏损或将进一步扩大。

巨头环伺的焦虑

叮咚买菜成立以来备受资本亲睐,一度被认为是生鲜第一股的种子选手,不过2020年以后随着美团阿里拼多多等巨头的入局以及老对手每日优选与多点等一众老对手的堵截,叮咚买菜明显呈现出了后劲不足。

当叮咚买菜传出IPO的同时每日优选同样传出赴美上市的消息,值得一提的是,2019年底每日优鲜向外宣布实现盈利,也是首个攻破生鲜电商盈利的困局。

而且据艾瑞咨询2021年2月调研结果显示,每日优鲜客户满意度高居行业榜首,履约利润率也高于其他三大行业主要参与者的平均水平。

易观千帆数据显示,每日优鲜1、2、3月的月活规模分别为771.7万、724.4万、941.9万。分季度来看,每日优鲜一季度APP端平均月活812.7万,微信小程序端平均月活达到657.4万,全域用户流量约为1470.1万。

此外,每日优鲜已将精力和金钱从前置仓转身去做产业链的核心环重仓的深耕了。

据比达监测数据显示,2020年10月,多点活跃用户达1296.4万人,位居第一盒马排名第二,活跃用户1015.5万人,京东到家排名第三,为884万人。

相对于叮咚买菜新入局的巨头的威胁远远高于老对手,这些互联网巨头玩家不缺钱而且也不缺流量,依托各自电商围城的庞大用群来转化生鲜用户的获客成本远远低于叮咚买菜的地推成本。

数据显示,2021年一季度,自营型生鲜电商App中,盒马生鲜以1516.9万用户量成为第一名,远远高过叮咚买菜的631.4万用户量。

达达公布一季度财报显示,截至 2021 年 3 月 31 日的 ,京东到家平台活跃用户数已高达 4610 万。

无论是老对手,还是新入局的巨头的在用户量上将叮咚买菜远远甩出一大截,何况还有社区团购类的美团拼多多等黑马涌入,也让生鲜电商的赛道进入白热化的态势。

在老对手与巨头环伺情况下叮咚买菜综合竞争力也被消减一大半,如今叮咚买菜抢占生鲜第一股,是资本的认可,也是实力的象征,虽然有反垄断这把大刀,新老巨头们会不会对传统菜贩的霸陵转战其他风口仍有不确定性,但是叮咚能不能笑到最后,还是交给时间来证明。

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