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网经社:《2021年度中国跨境电商市场数据报告》(PPT)
网经社发布时间:2022年04月27日 09:23:00

(网经社讯)2021年,中国跨境电商仍保持快速增长。疫情以来,跨境电商成支持“外循环”的重要引擎。跨境电商的发展带动整个产业链条发生变化,以跨境电商为代表的贸易数字化转型或将给产业带来深远的影响。2022年2月,第六批跨境电商综试区发布,截至目前,全国已分六批设立了132个跨境电商综合试验区。

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“扩大高水平对外开放,推动外贸外资平稳发展。”十三届全国人大五次会议表决通过的《政府工作报告》明确提出:“加快发展外贸新业态新模式,充分发挥跨境电商作用,支持建设一批海外仓。这已经是跨境电商连续8年在《政府工作报告》中被提及。

在此背景下,4月27日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年度中国跨境电商市场数据报告》(报告下载:http://www.100ec.cn/zt/2021kjdsscsjbg/)。该报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编写而成。2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。

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网经社将跨境电商定义为,狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

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网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,当前,跨境电商产业链中的玩家包括:出口跨境电商类:阿里巴巴国际站、敦煌网亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通Wish、Shopee、SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通联络互动、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧等;进口跨境电商类:天猫国际、京东国际、考拉海购洋码头、洋葱集团、蜜芽宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等;跨境电商服务商类:卓志集团、世贸通、纵腾集团、递四方、燕文物流、至美通、运去哪、PingPong、连连支付、派安盈、易宝支付、领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、飞书深诺、外贸牛等。

一、2021年跨境电商市场“喜忧参半”

2021年中国跨境电商市场总体来看“喜忧参半”,既有洋葱集团上市,敦煌网、三态股份、子不语、致欧科技、飞书深诺等纷纷递交IPO申请,掀起上市热潮;也有像通拓科技、有棵树、泽宝技术等卖家被亚马逊封号,涉及约600个中国品牌的销售权限和3000个卖家账号。

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2021年中国出口跨境电商行业十大事件包括:eBay推大货重货优品计划、亚马逊全球开店重拳打击刷单、全球速卖通推出G100出海计划、SHEIN下载量超亚马逊估值超3000亿元、敦煌网、子不语、致欧科技等纷纷欲IPO、PatPat一年获2轮融资总额达6.7亿美元等。

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2021年进口跨境电商十大事件包括:六部门扩大跨境电商零售进口试点、洋葱集团登陆纽交所上市、奢侈品电商第一股寺库宣布拟退市、抖音电商后台上线“跨境商品”栏目、天猫国际公布“五新”策略、洋码头重庆首家免税快闪店登陆渝中等。

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2021中国跨境电商服务商十大事件包括:PingPong拟赴深交所上市、空中云汇一年获3轮融资总额4亿美元、递四方日均单量破千万单、领星一年完成2轮融资近5亿元、Payoneer美国纳斯达克上市、纵腾集团被传“明年拟赴港IPO”、飞书深诺拟港交所上市、连连国际获美国全境支付相关牌照等。

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据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021年跨境电商“死亡”数12家,分别为:VOVA、HIGO、买个便宜货、银河进口车、海淘天下、海天下、易思拓、享逛商家版、泛联科技、GMALL全球购、乐吾淘等。(注:本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等)

二、跨境电商GMV超14万亿增长超13%

报告显示,2021年中国跨境电商市场规模14.2万亿元,较2020年的12.5万亿元同比增长13.6%。2017-2020年市场规模(增速)分别为8.06万亿元(20.29%)、9万亿元(11.66%)、10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)。

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报告显示,2021年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值39.1万亿元的36.32%。2017-2020年跨境电商行业渗透率分别为29%、29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。2021年受诸多跨境电商企业经营受损,以及中国货物贸易进出口增长21.4%的背景下,跨境电商行业渗透率占比依然超过35%。未来随着行业规模不断增长,渗透率也将不断提升。

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跨境电商进出口结构方面,2021年中国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.46%,进口比例22.54%。目前进口与出口跨境电商市场在政策鼓励、税收优惠等助推下已初步成熟,市场核心驱动力是需求及生产端对海外的领先。

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跨境电商模式结构方面,2021年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达77%,跨境电商B2C交易占比23%。目前出口B2B在线采购已逐步成为全球采购主流趋势,对贸易经济带动面较大,同时出口B2C销售正往更多国家渗透,从欧美日韩发达市场逐步渗透到东南亚新兴市场。出口跨境电商B2C的销售渠道主要分为大型多国电商平台、海外本土电商平台、独立站三类。

三、出口电商规模11万亿 亚马逊“封号”事件影响发酵

报告显示,2021年中国出口跨境电商市场规模11万亿元,较2020年的9.7万亿元同比增长13.4%。

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报告显示,2017-2020年出口跨境电商市场规模(增速)分别为6.3万亿元(14.54%)、7.1万亿元(12.69%)、8.03万亿元(13.09%)、 9.7万亿元(20.79%)。2021年出口电商正加速从野蛮生长向精耕细作转变。受亚马逊封号事件影响,卖家阵痛依旧短期内恢复较难,新渠道开拓尚需时间。

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据网经社电子商务研究中心发布的《2021年度中国电子商务“百强榜”》显示,100家上榜公司总值(市值+估值)达8.12万亿元。其中,8家跨境电商(数字贸易)公司上榜“百强榜”,总值4509.6亿元。

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榜单显示,数字贸易上榜公司中排名前三的分别是SHEIN估值3000亿元、安克创新市值416.6亿元、空中云汇估值350亿元。接下来分别是:Patpat(估值200亿元)、行云集团(估值190亿元)、连连数字(估值150亿元)、联络互动(市值103亿元)、PingPong(估值100亿元)等。所在地方面深圳杭州最多各为3家,公司类型方面,6家为“独角兽”公司、2家为上市公司。

四、海淘用户规模1.55亿人 个性化消费趋势明显

2021年中国进口跨境电商市场规模3.2万亿元,较2020年的2.8万亿元同比增长14.28%。

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2021年进口消费加速线上化,越来越多的海外中小品牌,通过跨境电商进口的模式,把优质“海淘优品”带进中国,满足中国消费者。

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用户规模方面,2021年中国进口跨境电商用户规模1.55亿人,较2020年的1.4亿人同比增长10.71%。2017-2020年市场规模(增速)分别为0.66亿人(57.14%)、0.885亿人(34.09%)、1.25亿人(41.24%)、 1.4亿人(11.99%)。

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在国内用户对进口商品的整体需求增长驱动下,海淘用户规模不断增加,用户消费习惯渗透、个性化消费、高端化消费等趋势明显。

在用户投诉方面,国内电商专业消费调解平台“电诉宝”2021年受理的跨境电商领域用户有效投诉显示,共32家平台上榜。入选投诉榜前10的依次为:寺库、洋码头、小红书海豚家、考拉海购、全球速卖通、德国W家、海狐海淘、亚马逊、天猫国际;

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排在11-20名的依次为:海淘1号、别样、德国BA保镖商城英超海淘Feelunique、55海淘、86mall、86daigou、蜜芽、识季;

排在21-32名的依次为:HIGO、Buyee、Bonpont、虾皮(shopee)、丰趣海淘、任你购、全球时刻、东方全球购、海淘APP、冰冰购、panli代购、lazada。

2021年全国跨境电商用户投诉问题类型排名前十的依次为:退款问题(65.01%)、发货问题(6.47%)、商品质量(3.44%)、网络欺诈(3.44%)、虚假促销(2.62%)、霸王条款(2.62%)、退换货难(2.34%)、物流问题(2.20%)、网络售假(2.07%)、订单问题(2.07%)。

在“2021年全国跨境电商消费评级榜”中,获“建议下单”的平台有小红书、海淘1号、海豚家、洋码头、海狐海淘;获“谨慎下单”的平台有寺库;获“不建议下单”的平台有考拉海购、亚马逊等;获“不予评级”的平台有全球速卖通、德国w家、天猫国际等。

五、跨境电商一年“吸金”超200亿元

2021年中国跨境电商共发生77起融资,同比增长133.33%。

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报告显示,2021年中国跨境电商融资总额207亿元,同比增长191.96%。2017年融资额约22.91亿元,同比下降57.86%;2018年融资额约100.7亿元,同比增长339.54%;2019年融资额约230.8亿元,同比增长129.19%;2020年融资额约70.9亿元,同比下降69.29%。

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在融资轮次上,2021年中国跨境电商共发生77起融资。其中,天使轮9起、Pre轮6起、A轮24起、B轮14起、C轮5起、D轮5起、E轮2起、战略投资8起、并购1起、种子轮2起。

融资事件数省份分布上,2021年中国跨境电商融资事件数省份分布上,排名前三的分别是:广东33起、上海16起、浙江10起。跨境电商融资事件数省份分布上,大部分集中在长三角、珠三角经济发达地区。特别是广东跨境电商平台集聚,这跟政府政策和广东靠近香港口岸有一定关系。

【小贴士】

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网经社跨境电商台(CBEC.100EC.CN)是专业跨境电商门户,旗下运营:进口、出口、全球、地方、海淘等系列频道,提供包括:媒体、报告榜单、融资、会议、营销、培训等服务,是跨境电商从业者、媒体、投资者的首选平台。(如果您是跨境电商业内人士,欢迎咨询加微信:zhangzhouping110)

网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN,注册免费体验全部)基于电商行业12年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司数据,150+独角兽、200+千里马公司数据,4000+起投融资数据以及10万+互联网APP数据,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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