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网经社:《2023年度中国电子商务投融资数据报告》发布
网经社发布时间:2024年02月27日 15:49:32

(网经社讯)近年来,随着经济的周期性波动和资本市场态度的转变,中国电子商务市场的融资环境正面临趋紧的局面,行业内的资金缩水现象愈发明显,2023年电商行业的投融资活动迎来了近五年来的新低。然而,在这片寒风中,跨境电商却异军突起,凭借其独特的商业模式和全球化的视野,吸引了大量的资本注入,总计吸金高达157亿。

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2月27日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心一年一度发布了《2023年度中国电子商务投融资数据报告》(报告下载:https://www.100ec.cn/zt/2023trzbg/,更多报告详见报告库)。本报告根据 “电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

一、2023年电商融资额291.7亿元 同比下跌近一成

网经社将电子商务定义为以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态,主要包括以大宗商品和工业品为主的产业电商,以消费品为主的数字零售、跨境电商,以在线外卖、在线旅游、在线租房、移动出行等为主的数字生活服务电商等。

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2023年,资本市场对于电子商务领域的投资态度变得更为审慎和保守,电商各领域的资本投入有明显的缩减。《报告》数据显示,2023年全国电子商务共发生148起融资事件,创近五年新低,较去年同期273起下降45.79%;融资金额291.7亿元,同比去年同期317.4亿元下降9.00%

此外,2019年融资数567起,融资金额1802.7亿元;2020年融资数452起,融资金额933.5亿元;2021年融资数489起,融资金额1532.2亿元。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为,随着融资环境的趋紧,电子商务市场也面临着行业洗牌和深度调整的挑战。一方面,一些资金不足、业务模式不清晰的企业可能面临生存困境,甚至退出市场;另一方面,对于有实力、有创新能力的企业而言,这也是一个机遇,可以通过并购、整合等方式扩大市场份额,推动行业的集中化和规模化发展。

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2023年,数字生活成为资本关注的热门领域。在148起融资中,数字生活融资48起,融资总额51.72亿元;数字零售38起,融资总额22.05亿元;产业电商40起,融资总额60.54亿元;跨境电商22起,融资总额157.39亿元。

2023年电子商务148起融资事件中,融资额排名前十的有:SHEIN、京东工业、KLOOK客路旅行、Akulaku、能链集团、如祺出行、新瑞立、真橙汽车、普乐电商,前十总融资金额约227.8亿元,占整体融资金额的78.09%

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投资方上看,2023年投资电商的活跃投资方有深创投、腾讯、高榕资本、洪泰基金、神骐资本、国元资本、蚂蚁集团、未透露、启赋资本、创业工场、泰亚投资、中金资本、光源资本、顺为资本、阿里巴巴、软银亚洲、广汽工业、网易传媒、中金资本、香椽资本等。

二、2023年产业电商40起融资约60.5亿元 同比下降39.30%

网经社将产业电商定义为:企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等的企业采购电商,以及相关服务商等业态。

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《报告》显示,2023年产业电商融资数40起,同比去年同期75起下降46.67%;融资总额60.5元人民币,同比去年同期99.8亿元人民币下降39.30%。

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2023年产业电商融资方按融资额TOP10依次为:京东工业、欧治工业品、能链集团、途多多、纷享销客、辛巴达、唐吉诃德、智造家、云工厂。其余依次为傲彩、健安集团、明心数科、云印技术、无忧星耀、爱签、辰鳗科技、无忧星耀、未来盒子、芯化和云、甄知科技、携客云、五八农业、小望科技、微蚁科技、所见数科、叮叮当当、抢农资网、时食链、元衣科技、深观科技、彩食鲜、蚂蚁工场、大乐装、埃林哲、兰格钢铁网。

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《报告》显示,行业分布上,工业品电商融资金额30.55亿元(50.46%)排名第一,其次为能源电商9.5亿元(15.69%),排名第三的是B2B服务商7.43亿元(12.28%)。

三、2023年数字零售38起融资约22亿元 同比双双“腰斩”

网经社电子商务研究中心网络零售高级分析师莫岱青认为,数字零售,狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。

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《报告》显示,2023年数字零售融资38起,同比去年同期102起下降62.75%;融资额22亿元人民币,同比去年同期46.8亿元人民币下降53.00%。

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2023年数字零售融资方TOP10依次为:真橙汽车、奇乐app、倍思、开思、众赢天下、城市酷选、波什宠物、闪够网。其余依次为:集群车宝、猪行鲜生、优品美、趣哪儿、佳星商城、公路商店、摩小猩SCRM、头流数智、快进商店、猪肉隆、益佰零售、热度星选、海特汇、临期团、胶囊数藏、铭顺网络科技、万米文化、聚宝赞、花儿朵朵、嘿码品牌、银奢inLUXE、创市优选、SENSER识季、中菜源、喵妖精、网链红人电商、白兔视频。

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《报告》显示, 行业分布上,汽车电商融资金额7.5亿元(34.00%)排名第一,其次为社交电商4.65亿元(21.11%),排名第三的是综合电商4.64亿元(21.05%)。

四、2023年数字生活48起融资51.7亿元 同比增长28.93%

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为,传统生活服务电商是基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服到家服务两大类。数字化浪潮下,生活服务行业也经历着数字化的变革。生活服务电商升级为数字生活,具体包括餐饮外卖、旅游、交通出行、婚恋交友、房产、招聘、家装、医疗健康等各种服务消费的数字化。

《报告》显示,2023年数字生活融资48起,同比去年同期51起下降5.88%;融资总额51.7亿元人民币,同比去年同期40.1亿元人民币增长28.93%。

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2023年数字生活融资方按融资额TOP10依次为:KLOOK客路旅行、如祺出行、新瑞立、咕噜小租、哗啦啦、皇包车、T3出行、妙唱、点点达洗车、十分到家。其余依次为:理途旅游、墨鱼旅行、悦途出行、浣洗、小橙长护、驿省、蚁趣充电、嘟嘟换电、飞牛出行、宅家吃饭、麦刻物联、乐启程旅游、友邻伴旅、考拉快洗、友备养车、CTP停车、红蚁旅游、哈哈出行、小鹭游、车兄弟、途小宝、蜗牛到家、苏新出行、宅家吃饭、国慧文旅、八哥到家、社趣、易改衣、聚美味、孔唯唯婚恋、如易行、皇包车、蜗牛到家、美小店、享梦游、马蜂窝

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《报告》显示, 行业分布上,移动出行融资金额21.97亿元(42.48%)排名第一,其次为在线旅游19.46亿元(37.63%),排名第三的是家政服务2.91亿元(5.63%)。

五、2023年跨境电商22起融资157.3亿元 同比增长20.53%

网经社将跨境电商定义为:狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

《报告》显示,2023年跨境电商融资22起,同比去年同期45起下降51.11%;在SHEIN20亿美元的融资加持下,融资总额157.3亿元人民币,同比去年同期130.5亿元人民币增长20.53%。

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2023年跨境电商融资方按融资额TOP10依次为:SHEIN、Akulaku、普乐电商、抖金文化、QuickCEP、及时语、芯宏科技、EchoTik、嘀嗒狗、跨境魔方。其余依次为:Return Helper、绿森工业品、愚公科技、海图信息、叠溪科技、德元星海、WOOK、SeaOne、寻汇SUNRATE、豆沙包。

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  《报告》显示, 行业分布上,出口电商融资金额150.92亿元(95.89%)排名第一,其次为跨境电商服务商6.47亿元(4.11%)。

【小贴士】

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