(网经社讯)6月5日，携程集团拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日（包括当天）起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
网经社移动出行台（DCX.100EC.CN）获悉，票据持有人自2027年6月15日起，或在发生特定根本性变动事件时，可要求携程集团以现金回购全部或部分票据。在票据到期前第50个预定交易日的营业结束前，持有人可选择将票据转换为股票。当前，每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，相当于初始转换价约66.46美元/美国存托股，较6月4日纳斯达克市场收市价溢价约32.5%。
同步回购方面，携程集团计划在票据定价的同时，通过场外私下协商交易回购约600万股美国存托股，金额约3亿美元，以对冲票据投资带来的潜在稀释影响。
携程集团预计，票据发售将于6月7日前后完成，但需满足惯例的交割条件。本公告不构成任何证券的发售要约或购买要约，也不会在相关要约、招揽或出售属非法的国家或司法辖区发售证券。
