(网经社讯)中国城市公共交通协会网约车分会在全国网约车市场信息联席会议成员单位的支持及多家网约车线下运营服务商的积极参与配合下，特别是在梳理交通运输部及相关重点城市公布的市场监测数据基础上，结合相关抽样调查数据，重点在总订单数、运力（人证、车证）总量、重点城市车辆活跃率、经营性租赁车辆出租率、司机小时收入（IPH）、行业景气指数六个方面，形成了2024年全国网约车市场年报（全国数据由于交通运输部暂停数据公布的原因，11月和12月数据缺失），希望能在一定程度上反应全国网约车市场真实情况，以利于网约车市场相关主体决策。

1.总订单数（含聚合平台）

综合交通运输部网约车监管信息交互系统数据，2024年1-10月完成订单94.24亿单，较2023年1-10月网约车完成订单有大幅度上升，同比上升27.44%。全年（1-10月）高峰月订单为8月份（10.29亿），低谷月订单为2月份（7.75亿）。2024年2月份到8月份订单一直处于增长态势，9月份有一定回落，10月份重新恢复增长（11月和12月两月数据系根据往年全国订单数量逐月变化趋势以及2024年部分城市月度数据变化情况预估），旨在一定程度上反映全国订单数量变化情况。

注：11月和12月数据为预估值。

根据交通运输部公布数据，2024年（1-10月）全国网约车日均订单数量为3079.74万单，2-8月日均订单呈逐月上升趋势，9月份、10月份日均订单数量有所回落，整体趋势与各月订单总量变化情况相符。其中日均订单数量高峰为8月份，达3319.35万单；受到春节返乡影响，2月份日均订单为2672.41万单，系全年低谷。根据中国城市公共交通协会网约车分会数据分析团队推测，12月达到日均订单数量全年高峰，日均订单约为3479万单。

注：11月和12月数据为预估值。

根据交通运输部公布数据，2024年（1-10月）聚合平台全年累计完成24.37亿订单，全年聚合平台订单占网约车总订单25.9%。从各月情况来看，聚合平台完成订单份额主要在24%-28%之间。2024年（1-10月）聚合平台订单数量较2023年持续升高状态有所转变，由快速增长阶段转向与网约车平台竞争订单阶段，订单数量变化幅度放缓。中国城市公共交通协会网约车分会数据分析团队根据往年数据、重点城市订单等要素分析，11月和12月聚合平台订单数量约占总订单数25%左右。

注：11月和12月数据为预估值。

根据交通运输部公布数据，2024年（1-10月）聚合平台日均订单量达796.41万单，其中8月日均订单突破900万单，创年度新高。聚合平台日均订单数大部分时间位于800万单左右，各月日均订单数量较2023年呈下降趋势。中国城市公共交通协会网约车分会数据分析团队根据往年数据、重点城市订单等要素分析，11月和12月聚合平台订单数量有所上升。

2.运力（车证、人证）总量

综合交通运输部网约车监管信息交互系统数据，2024年（1-10月）网约车办证车辆从279.2万辆增长至320.6万辆，增加41.4万辆，同比下降29.6%；驾驶员办证数从657.2万增长至748.3万，2024年（1-10月）增加91.1万，同比下降26.8%。全年人证增长总量是车证增长总量的2.2倍，驾驶员证与车辆运输证变化趋势基本一致。对比2023年网约车市场，驾驶员证与车辆运输证增长速度普遍放缓，2024年驾驶员证书与车辆运输证增长幅度最大的月份均为4月。总体来看，求职者进入网约车行业数量下降，企业上车需求不强。

3.重点城市车辆活跃率

（1）广州市

广州市交通运输局从2020年9月份在全国率先发布网约车市场运行监测管理信息月报，一直延续至今。根据广州市交通运输局2024年持续更新的信息月报统计，2024年1月至12月，广州全市网约车车辆月活跃率（活跃车辆数与注册报备车辆数之比）在50%-60%左右徘徊，较2023年下半年车辆月活跃率有所下降。

（2）成都市

除广州市外，国内部分城市在公布网约车市场监测信息时，开始公布活跃网约车数量，如成都市交通运输局从2023年9月开始公布月度许可网约车车辆数与活跃车辆数，一直延续至今（其中部分月份数据缺失）。2024年（部分）成都市网约车日均车辆活跃率基本处于30%-40%之间，较为平稳，大部分月份位于39%左右，其中2月车辆活跃度较低为全年低点。

注：2024年9月和12月数据缺失。

（3）苏州市

苏州市交通运输部门公布的网约车市场监测信息载明，苏州市截至2024年12月31日日均活跃车辆45781辆，运营比例约59.5%，其中苏州市区日均运营车辆31141辆，运营比例约50.7%。从市区季度数据来看，日均营运车辆数量和营运比例均逐渐上升，其中四季度营运比例为50.7%；从苏州市整体季度数据来看，跟随时间变化，全市实际日均营运车辆数量和营运比例也呈上升趋势，四季度营运比例达59.5%。

（4）深圳市

深圳市交通运输部门公布的网约车市场监测信息载明，深圳市截至2024年12月31日核发《网络预约出租汽车运输证》126800张，核发《深圳市出租汽车驾驶员证》340354张。2024年上半年全市网约车平均每天完成订单量为11.82单，其中每天完成订单量<10单的网约车32622辆，每天完成订单量≥10单的网约车48402辆。每天完成订单量≥10单的网约车中，单车日均运营里程约142.13公里、单车日均订单金额约449.16元；下半年全市网约车平均每天完成订单量为12.25单/车，其中每天完成订单量<10单的网约车33490辆，每天完成订单量≥10单的网约车55379辆。每天完成订单量≥10单的网约车中，单车日均运营里程约139.92公里、单车日均订单金额约438.20元。根据上述公布数据，深圳市上半年网约车车辆日活跃率为66%，下半年网约车车辆日活跃率为73.8%。

4.经营性租赁车辆出租率（抽样）

2024年，各主要城市的网约车市场供应已处于饱和状态。各地网约车租赁公司经营性租赁车辆的出租率由年初持续下降状态逐步回升至92%左右并保持稳定，车辆的租金价格整体在降低。根据中国城市公共交通协会网约车分会对南京、广州、深圳、长沙、成都、重庆等国内重点城市的抽样调查，占比最高的经营租赁车辆租金在3000元-4000元之间。其中，上半年租金仍较为稳定，7月开始租金逐渐下滑，多集中于3300元-3800元区间内。

2024年网约车市场总体下滑，客单价下降幅度较大，经营性租赁车辆出租率较2023年同期均有所下滑。2024年年初租率下滑幅度较大，4月开始逐步回升，10月到达年度高点，其后出租率逐步下降至90%左右。

5.司机小时收入（抽样）

网约车司机小时收入（IPH）是网约车司机扣除平台抽成及信息费的所得，能较好地反映网约车司机收入情况，是影响网约车司机特别是全职网约车司机劳动时长的重要因素，也是网约车租赁公司市场决策的重要因素。因此，中国城市公共交通协会网约车分会在会员单位及相关单位的大力支持下，通过抽样调查形成了2024年网约车司机小时流水数据。总体而言，2024年网约车司机IPH抽样数据为27元左右，相较于2023年年报的抽样IPH值31元之间，有约12.90%降幅。

同时，部分城市如江苏省无锡市交通运输部门定期公布该市网约车市场监测数据，也将网约车司机小时收入（时薪）作为重点数据：2024年无锡市网约车单车时薪总体较2023年有所下降，全年平均值为30.48元。一季度数值33.72元，全年最高，二季度数值为27.97元，全年最低。

6.就业景气指数

2023年-2024年期间，中国城市公共交通协会网约车分会联合58同城发布了多期《网约车行业就业景气指数报告》。就业景气指数由2个一级指数、5个二级指数和24个三级指标，从行业活力、行业健康等多维度综合建模编制而成。指数以100为基准，代表网约车行业活力和健康水平；比100越大，表示行业就业景气度越高；比100越小，表示行业就业景气度越差。

统观2024年网约车行业景气情况，总体形势基本稳定。其中3月就业景气指数大幅增长，于6、7月到达全年高峰，8月份开始，就业景气指数逐月缓慢走低，在10月过后有有所回升。就业景气指数后半段波动或与行业经历了上半年的强劲增长后开始进入调整期有关；其次可能受季节性因素、市场饱和度以及经济环境等外部因素影响。