当前位置:100EC>行业研究>托比研究:《中国化工B2B行业发展报告(2016)》(全文)
托比研究:《中国化工B2B行业发展报告(2016)》(全文)
发布时间:2016年08月16日 10:59:57

(电子商务研究中心讯)  

    目录

  第一章 中国化工产业发展环境

  1.1 宏观环境分析

  1.2 化工行业运行情况

  1.3 化工行业政策环境

  1.4 产业互联网成为化工行业的突破口

  1.5 传统化工行业借力B2B电子商务的可行性

  第二章 中国化工B2B行业发展概况

  2.1 我国化工B2B电商平台生长概况

  2.2 我国化工B2B电商平台创业地图

  2.3 我国化工B2B电商平台资本状况

  第三章 化工B2B案例分析

  3.1 找塑料网

  3.2 摩贝

  3.3 网化商城

  3.4 买化塑

  引言

  近年来,我国化工行业在经济运行指标和主要产品生产能力的表现上,虽然有小幅度的上升趋势,但是同比增加值都呈现出了一路下滑的生长态势。究其原因,其中“产能结构性过剩、创新能力不足、产业链条冗长、供应链管理滞后”等问题已经成为化工业内频频声讨的焦点,与此同时,随着我国“互联网+”、供给侧改革、产业互联网等浪潮的迭起,为传统的化工产业的生存提出了“改革、升级、转型”的要求,顺势而动,以“缩短供应链交易、透明供给双方信息、减少交易环节、提高交易双方利润、互联社会化闲置资源”为要旨的化工B2B平台的迅猛崛起成为了自2013年以后化工界一道亮丽的风景。

  以“互联网+”、产融生态为理念的化工B2B平台本着“降本增效,改善供应链管理”的实践理念,一方面在缩短交易流程的同时,让信息更加透明,扩充了上游供应商的销售渠道,增加了客户的粘性,改善了我国化工界供销不平衡的矛盾,平台自身通过“信息、交易、物流、金融”等增值服务为客户提供了一站式解决方案,这一切都为我国现阶段化工领域生产分销渠道长,信息严重不对称,交易效率严重低下,交易账期等问题提供了可行性的出路。

  我国化工B2B平台在2015年迎来了爆发式增长的态势,截至目前,这一领域中代表性企业共56家,这些企业多集中在在上海广东浙江一带,并在中部及中西部地区也开始布局,其中有20余家化工B2B企业均有了资本动作,共吸取投资金额约12.7亿元人民币,其中参投的资本机构40家有余。整体来说,我国化工B2B领域的发展正处在高速发展向中高速发展的理性调整阶段。

  托比研究根据对我国代表性化工B2B企业的大致情况进行梳理分析后,并综合考虑这些化工平台的切入赛道、资本注入情况以及商业模式等维度,现选出摩贝、找塑料网、网化商城、买化塑等四家化工业内B2B企业进行简单的商业模式介绍以飨化工B2B行业研究者和B2B行业关心者。

  报告写作过程中,得到了行业各路专家学者的帮助,审看了部分内容。由于水平有限,数据获取艰难,本报告一定有不少纰漏之处。抛砖引玉,请行业内各位专家学者不吝赐教。

  写于:2016年8月11日

  托比研究团队

  第一章 中国化工产业发展环境

  1.1宏观环境分析

  从2011年开始我国GDP的增长速度在世界GDP增速逐渐放缓同时也呈现出了持续下行的趋势,2015年,我国GDP增速为6.9%,是自1990年以来首次跌破7%的年份。从GDP增速指标来看,我国的经济运行开始放缓。2015年作为我国“十二五”与“十三五”的交接年,预示着我国经济将会在“十三五”期间面临“转型、升级、改造”的攻坚阶段,经济的整个增速也会从高速增长过渡到中高速甚至中速阶段。

  

  图1.1:中国GDP与工业增加值增长速度

  据国家统计局公布的数据,2013年全国规模以上工业增加值(以下均按可比价格计算)比上年增长9.7%,2014年全国规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年增长8.3%,2015年全国规模以上工业增加值比上年增长6.1%(低于2015年度国内GDP6.9%的增速)。从数据来看,我国工业增加值在国内、国际GDP增速双重放缓的经济下行压力下直接呈现出了一路下滑的趋势。

  化工业作为我国工业领域中最重要、最基础的行业在工业增加值快速下降、全国经济减速换挡、全国重工业产能普遍结构性过剩的三重压力下,也首次迎来了以“调结构、减产能、创新能源发展”为趋势导向的前所未有的转型压力。

  1.2化工行业运行情况

  

  图1.2:近三年我国化工行业主要经济指标运行情况

  在整个国民经济、产业运行环境持续下行的压力下,我国化工行业在主营收入、利润总额以及投资额度分别遭遇了不同程度的增幅下降。从化工行业规模以上企业的主营收入上来看,从2013年7.29万亿元人民币增长到2015年8.02万亿元人民币,我国化工市场的规模已经突破了8万亿,但同比增幅从2013年的12.6%下降到了2015年的2.3%,累积下降了超过10个百分点;从我国化工行业规模以上的企业利润收入来看,从2013年的年利润总额3598.5亿元上涨到了2015年的年利润总额4028.9亿元,同比增长从2013年的12.1%下降到了2015年的6.8%,累积下降超过5个百分点,利润总额虽有所上升但同比增速的下滑现状说明了我国化工市场企业遇到了经济营收的困境;从我国化工行业吸纳社会资金的额度来看,从2013年的1.29万亿人民币上涨到了2015年的1.44万亿人民币,三年的同比增长幅度下降了13个百分点。从化工行业的主要经济运行指标可以看出,我国化工行业迎来了“产业经济增长缓慢,同比增速持续下降,投资动力不足”的局面。

  

  图1.3:现阶段我国化工行业遭遇局面

  在经济指标上我国化工行业出现的一系列放缓的迹象表明了我国化工行业在国家经济转型升级与攻坚阶段所暴露出的众多问题需要亟待解决。

  首先与我国整个的经济发展持续走低有关,再加上化工业作为高污染行业也越来越受到国家环保政策的限制性发展。另外从内在的原因来讲,在整个石油化工行业中,化工行业较炼油业、石油天然气开采业在产能过剩尤为突出,而且是一种结构性产能过剩,特别是在氯碱、化肥、轮胎、基础化学原料制造等行业,结构性过剩的表现方式就是化工行业的上、下游供需不平衡,出现供需矛盾,这个原因直接导致了化工行业发展的内在矛盾和行业发展的现实压力,另外受到基础大宗化工的产能过剩的影响,与化工行业紧密相连的下游生产端的有效需要也出现了不足的现象并且这种问题会进一步凸显,随着世界工业水平向环保化、新能源化的发展趋势的不断的推进,我国化工行业在产品创新上和安全环保上都迎来了接连不断的压力,这一切原因也直接导致了我国化工行业出现了要素成本推高、利润增幅下降、税负加重等表现。基于以上发展现状,加快转型升级、实现创新发展,已成行业和企业的共识。

  1.3化工行业政策环境

  面对以上现状,近两年国家出台了一系列对我国化工行业的发展起到了非常重要作用的相关政策。政策主要围绕能源环保、安全保障、产品创新、技术运用等内容展开。

  从污染排放治理的角度先后出台了《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《水污染防治行动计划》、《石油炼制工业污染物排放标准》、《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》、《挥发性有机物排污收费试点办法》等政策;另外化工行业作为国民经济的基础型的产业对推动国民经济的发展和改善人民生活水平质量上有着不可低估的作用,产品技术创新角度先后出台了《2015年循环经济推进计划》、《石化产业规划布局方案》、《“一带一路”中国企业路线图》、《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》、《促进化工园区规范发展指导意见》、《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》、《工业强基2016专项行动实施方案》等政策。具体政策及主要内容见《表一:近年化工行业国家级主要指导政策速览》。

  表一:近年化工行业国家级主要指导政策速览  

时间

近年化工行业国家级主要指导政策

相关内容

2015.1

《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》

我国将继续推新型煤化工关键技术攻关示范

2015.3

《政府工作报告》

提出“互联网+战略”

推动移动互联网云计算大数据物联网等与现代制造业结合

促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展

引导互联网企业拓展国际市场

2015.3

北京中化联合认证

牵头制定包括化工、电石、制药、石油等4项行业能源管理认证标准

2015.4

《水污染防治行动计划》“水十条”

多项条款涉及化工行业,投资将达两万亿元,化工水污染防治被加上了一个“紧箍咒”

2015.4

《2015年循环经济推进计划》

研究制定煤炭、铁矿石、有色、稀土等矿产绿色开采行动计划

推行绿色矿山建设标准

2015.5

《石油炼制工业污染物排放标准》

规定石油炼制工业企业及其生产设施的水污染物和大气污染物排放限值、监测和监督管理要求

2015.5

《中国制造2025 》

提出打造具有国际竞争力的制造业

2015.6

《石化产业规划布局方案》

促进石化产业转型升级和相关产业的发展,拉动社会投资和稳定经济增长

2015.7

《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》

规范煤制燃料示范,推进煤炭清洁高效利用,适度发展现代煤化工,稳妥实施煤制油、煤制气示范工程

2015.7

《“一带一路”中国企业路线图》

对于我国构建开放型经济体制,充分利用国际市场和国际资源,拓展我们的发展空间,尤其对于提高能源安全的保障水平、增强战略主动性和抗风险能力具有重要意义

2015.10

《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》

淘汰落后产能、坚持自主创新、大力推进绿色生产,培育品牌产品,促进行业健康发展

2015.10

《挥发性有机物排污收费试点办法》

试点行业包括石油化工行业和包装印刷行业,利好于石油化工行业的健康发展

2015.12

《促进化工园区规范发展指导意见》

鼓励原料互供、资源共享、土地集约和“三废”集中治理,科学制定园区发展总体规划,建立入园项目评估制、集中式污水处理厂及配套管网、园区信息化公共服务平台,鼓励建设智慧园区

2016.2

《关于加快众创空间发展服务实体经济转型升级的指导意见》

重点在电子信息、生物技术、现代农业、高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、医药卫生、文化创意和现代服务业等产业领域先行先试,加快建设一批众创空间,鼓励天使投资群体、创业投资基金入驻众创空间和双创基地开展业务

2016.4

《工业强基2016专项行动实施方案》

实施“一揽子”突破行动,重点突破 40 种左右标志性核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺

 

      图1.4:化工业的互联网化进程

  “互联网+”、“供给侧改革”、“消费升级”、“分享经济”等词汇本身具有的理论性与强实践性成为目前中国在经济下行压力不断增大下,国家撬动中国经济发展、变革传统产业、提升消费水平等重要举措的方法论与切入口。

  产业互联网是利用“互联网+”的系统理论模式,改变了以往传统企业在生产、交易、资金运作以及流通等各个环节的独立运作模式,是要把这些供应链要素进行打通,建立起来端到端的供应链管理,诸如集询价交易、信用评价、物流协同、金融支持、数据管理为一体的全流程协同运作体系,最终实现了整个产业与企业的创新发展与生态划圈的健康落地。

  产业互联网的标的是传统产业的更新与再造,涵盖了企业生产经营活动的全部生命周期。同时,产业互联网成为这些传统大宗产业的转型路上起点与归宿。我国化工业在与信息化的不断结合上也迎来了“互联网+化工”的风口,其中在技术方面由于物联网、互联网、移动互联网、人工智能、3D打印、大数据云计算、虚拟应用等技术的不断注入,互联网与化工行业的结合也涉及了化工研发、化工生产、化工分销、化工金融、化工物流、化工智能等各个领域,从而激发出了传统的线下化工商业模式裂变出了B2C/B2B/F2R/C2B/O2O/P2P等化工行业的电子商务模式,最终实现了自动化、数字化、网络化、可视化、模型化、集成化为一体的化工产业互联网。

  1.5传统化工行业借力B2B电子商务的可行性

  B2B电子商务作为互联网电商的一种典型代表,在与传统化工业相互作用时,不仅表现出了化工行业自身具有天然的被电子商务改造的基因,当然也存在需要克服的阻碍。化工业作为我国工业领域最基础、最重要且最传统的行业之一,其产业链的上、中、下游与工业领域的各行各业都有了方方面面关联。产业链的上游主要以石油、天然气、煤、矿石、橡胶等物质作为生产原料经过加工制造等繁琐程序生成制造化学制品的中间物,比如有柴油、汽油、烯烃等有机品、聚酯、合成氨、碱类以及各种矿类等,这些制品一方面可以直接进行商业交换,另一方面成为化工各个子行业的加工材料,这些子行业不仅有塑料行业、化纤行业、化肥行业还有民用日化、橡胶轮胎等等,在整个化工行业的产业链条上,关联的下游行业也是众多,比如有环保行业、汽车行业、基建行业、能源行业、水利行业、家电行业、医药行业、纺织行业、快消行业等,可以说产业链的极其复杂和冗长是整个化工行业异于其它行业的显著特点。

  

  图1.5:化工业与B2B结合的难易点

  B2B电子商务为落后产业转型互联网指明了前进的方向。化工行业在与B2B电子商务相互结合上有着天然的优势,首先在产品的种类上,化工业有众多的SKU并且交易规模巨大,适合B2B电商的发展,其次,国内化工行业虽然上游生产企业较为集中,但是下游企业地域布局分散,而且这些下游企业的产品需求不聚焦,此时的化工品买卖双方需要一个平台,去打破信息不对称与不透明的局面,第三,国内化工业产能存在的结构性过剩主要内因是供需失衡,此时需要出现一个B2B平台进行分销疏导。第四,在仓储物流上,由于化工品异于其它大宗品,比如安全性要求极高,所以在渠道安全与速度的选择上,运用传统的线下模式获取的物流信息相对比较庞杂导致的价格不透明、安全无保障、接单速度慢等弊端,需要B2B平台进行连接第三方社会化物流资源进行物流要素的合理分配及使用。

  但需要清楚的认识到,化工行业自身存在众多的细分行业且每一个行业都有着高深的专业知识和技能,所以行业性壁垒较高,这就首先要求运营化工B2B平台团队除了技术攻坚者还需要有深耕化工的行业人,其次从供应链的角度来讲,传统化工业的采购商与供应商之间的关系是强关系,如果单纯的只想通过线上互联的方式直接打破二者长期形成的黏性,则会存在较大的困难,因为就算平台用户引流成功,如果不积极思考怎样加强客户的粘性以及清晰平台自身的盈利模式,则迟早会是自生自灭,最后在供应链金融上,化工业作为大宗产业的一种,交易额度较大,交易双方在进行交易的过程中通常不是一次性完成付款,存在账期问题,这一点也成为了线上发展B2B的关键难点,可以说与账期相关的资金流问题的妥善解决也会加速线上交易的闭环。

  作为B2B电商平台本着“降本增效,改善供应链管理”的实践理念,一方面在缩短交易流程的同时,让信息更加透明,另一方面也扩充了上游供应商的销售渠道,增加了客户的粘性,并且还可以通过高附加值的产品和物流、供应链金融等增值服务为客户提供了一应俱全的解决方案,这一切都符合了我国现阶段化工领域生产分销渠道长,信息严重不对称,交易效率严重低下等等的问题。

  第二章 中国化工B2B行业发展概况

  根据公开资料显示,我国化工B2B平台在2015年迎来了爆发式增长,截止到2016年上半年这一领域中代表性企业共56家,这些企业多集中在在上海广东浙江一带,并在中部及中西部地区也开始布局,其中有20余家化工B2B企业均有了资本动作,共吸取投资金额约12.7亿元人民币,其中参投的资本机构40家有余。整体来说,我国化工B2B领域的发展正处在高速发展向中高速发展的理性调整阶段。

  2.1我国化工B2B电商平台生长概况

  据托比研究企业库不完全统计,我国化工B2B主要电商平台已接近60家,由《图2.1:我国主要化工B2B电商平台生长态势》得知,2015年全年新上线的化工B2B平台数量37家,远远超于过去十余年(1997年——2014年)我国化工B2B平台累积出现的总数量。2015年成为了我国化工B2B电商平台的爆发年。

  

  图2.1:我国主要化工B2B电商平台生长态势

  在刚刚过去的2016年上半年中,新上线的化工B2B电商平台的数量仅为七家,分别是大油桶石油网购商城,搜油网,买塑网,找化客,易塑家,找化网,东方易塑。从数量上来看,与2015年上半年同比增长-46.2%,出现了大幅下跌,预计2016年全年我国化工B2B电商平台数量保持在13家左右,在未来十年发展中,我国化工B2B平台逐年新上线的发展速度也会出现持续下跌直至稳定在年上线数量3到8家左右。

  据托比研究企业库录入的56家化工B2B电商企业资料得知,我国化工行业B2B的网站最早可以追溯到中国化工信息网与中国化工网,其中中国化工信息网作为中国化工信息中心(1992年成立)旗下的网站之一,自1997年开始正式在互联网上提供服务,开拓了网络化工的先河,也是全国第一个介入行业网站服务的国有机构。中国化工网中文版成立于1998年,2004年更名为浙江网盛科技股份有限公司,并于2006年正式A股上市,成为“中国互联网第一股”,后来2002年出现的隆众石化、2003年广州塑料交易所、2004年卓创资讯、金银岛、上海化交、2005年中塑在线、2006年天天化工网、2008年网化商城和陶塑网、2009年我的塑料网等化工B2B电商平台的相继埋下了我国化工B2B成长的种子,这段时期中国B2B整体的行业还处在1.0时代,这类化工网站最初上线的时候主要是以提供化工产业界的资讯信息为主,个别平台会伴随撮合性的交易业务;此后在2010年、2011年、2012年我国化工B2B电商平台的成长又陷入了一片沉寂之中,直到2013年、2014年的时候,我国化工B2B平台的整体增速相比之前来讲稳定在200%的速度,此阶段伴随着我国B2B行业进入2.0交易时代,新上线的化工B2B平台交易属性远远大于媒体属性,比如2013年上线以化学品交易切入的摩贝,2014年以化工塑料切入的找塑料网等;随后进入了我国化工B2B平台爆发年。

  托比研究认为,从历时的角度来看,我国化工B2B电商平台依次经历了:1997年到2009年的萌芽期,这些平台主要是以发布化工业界的信息及咨询为主并伴有撮合交易的存在,2010年到2012年的沉寂期、2013年到2014年的成长期,此阶段与我国粗放型产业整体在2013年前后开始遭遇产能过剩、环境污染等因素下国家政策导向有关,并在此导向下以大宗产业钢铁B2B电商找钢网成功嫁接互联网技术并实现的资本市场分外青睐等因素为例成功助推了我国化工行业互联网产业转型风尚;之后我国化工B2B平台的在2015年成为了爆发期、以及未来的理性调整期。

  从2013年的化工B2B进入交易2.0时代到近两年的增长趋势,可以预测我国化工B2B平台将会经历“急剧上涨”与“断崖下跌”的“倒V”字形成长图景,一方面说明,我国化工B2B平台扎堆式、高集中度的发展的确是受到了我国整个传统化工产业在互联网时代转型的压力和自寻出路的动力,另一方面也看到了作为产业与商业的相互结合体在遵循优胜劣汰的市场发展规律下,最终发展会在资本市场与商业运作的双重参与下走向理性发展与良性竞争的局面。

  2.2我国化工B2B电商平台创业地图

  现阶段我国化工B2B平台在地域分布上多集中在在上海、广东、江浙一带。其中上海地区出现20家化工B2B电商企业,成为最多的化工B2B电商企业的生存地,其次紧跟其后的是广东一带,出现14家企业,占据了四分之一的份额,排名第三的是江浙一带。除此之外,我国化工B2B企业的生存地在北京四川、陕西、河南等地区均有出现。

  

  图2.2:我国主要化工B2B电商平台成立地址

  从地理位置来讲,我国的化工B2B企业主要生存在东部沿海地区。东部沿海作为我国化工产业的集聚地为化工B2B企业的成立提供了地理位置上的天然优势,这些新成立的企业就地使用成熟的化工资源(比如原料的供应、人才的调用等),并且由于靠近沿海地区可以使用轮渡运输减少了运输成本的同时也降低了化工品的危险运输系数,最终降低了交易成本,这一逻辑也符合了B2B电商平台的降本增效的逻辑。

  除此之外,我国化工B2B电商平台也存在陕西、河南四川山东、北京等中部以及中西部地区,之所以会出现这种状况,造成这一现象的根本原因,也与我国整个大的环境发展有关,由于化工业主要以石油等能源型材料为主要生产原料进行加工,会伴随着大量的高污染副产品的排放,虽在临海运输可以吸引外来资本的进入以及原料运输的便捷,但是这种以过度消耗环境而换来的经济增长已不适合今天中国经济社会所倡导的从粗放型经济走向集约型经济的发展进程,另外虽然我国中东部沿海地带是化工业项目的重点布局地带,但是随着这几年的安全事故的频发也要求我国化工业必须向内地有所迁移的必要性。

  2.3我国化工B2B电商平台资本状况

  据托比研究企业库的统计数据可知,截至目前在我国化工行业中以B2B电子商务模式为切入点进入化工领域的企业中有20家企业有了资本动作,占据整个化工B2B企业的35.7%,其中获得融资的时间多集中在2014年以后,共吸取资本方的金额约12.7亿元人民币。

  

  图2.3:我国化工B2B电商平台资本状况

  从获投轮次的角度来看,天使轮的融资企业占比达到了50%,Pre-A及A轮融资企业占比为20%,这两部分相加总和占比70%,占整个获投融资的化工B2B企业的三分之二以上比重。托比研究认为,我国资本机构将大量的资本投入到这个行业的初始阶段(天使轮、Pre-A及A轮),说明资本市场对我国化工B2B领域的赛道抱有及其大的信心,同时也说明我国化工B2B电商也处在发展的初始阶段,对于新进来的创业者来说这个行业的窗口期还存在。在Pre-B及B轮的企业占比20%,与Pre-A及A轮融资企业占比相同,说明我国整个化工B2B电商平台在资本市场的整体成长状况属于成长型,在B轮以上的企业相对较少,只有摩贝获投C轮和我的塑料网登陆新三板,说明整个化工B2B电商平台还处于快速发展期还并未出现像钢铁行业的“找钢模式”领头的企业。

  从融资规模上来看,吸金超过亿元及以上人民币的企业共四家,分别是找塑料网、快塑网、摩贝、化塑汇,其中找塑料网和快塑网均以3亿元人民币以上的融资领衔,两家企业均以自营加撮合的商业模式垂直化工塑料行业。千万级与百万级的融资规模基本上持平,两者共占据的整个融资规模的76.47%,说明行业本身体量的大规模性要求了融资规模整体较大。

  另外依据公开资料对获投企业的资本方统计得知,第一,以产业资本的形式进入化工B2B电商平台的苗头开始出现比如找钢网进入找油网的天使轮、化塑汇进入塑商汇的Pre-A轮、慧聪网内部孵化创业项目买化塑;第二,风险投资机构多集中在天使轮领域,其中德沃基金和险峰华兴在天使轮进行了各累积发生两次的资本事件;第三,复星昆仲成为唯一一家累积投资化工B2B企业的3次资本机构。

  整体而言,托比研究认为,第一,我国化工B2B领域还处在窗口期,对于创业团队来讲需要慎思对的商业模式,对于发展强劲的电商平台要充分利用大数据、供应链管理等;第二,整个投资方对我国化工B2B领域的投资追加上是处于理性的态度,投资事件过多发生在前阶段的现象,致使未来会出现由资本方发起的化塑界深度合作和兼容的现象;第三,我国化工B2B电商领域还处于摸索阶段;第四,资本方的投资事件多发生一到两次,说明我国整个化工B2B行业在获投的事件的发生上还处于相对比较缓慢的阶段。

  第三章 化工B2B案例分析

  3.1找塑料网

  找塑料网于2014年7月在广州上线,隶属于广州找塑料网络科技有限公司,公司成立后的一个月就获得了由真顺基金、经纬中国联合投资1000万元天使轮资金。平台在运营模式上采用“免费撮合+代销代购”的方式把塑料行业分销供应链上的上、下游进行对接并通过行情分析、仓储、物流配送、供应链金融、改性塑料OEM等一站式增值服务,实现了信息流、交易流、物流、资金流等“四流合一”的生态闭环,成功打造了塑化B2B行业垂直型第三方交易平台。据官网披露,找塑料网在2015年实现撮合交易额300亿元,在2016年7月,单月撮合交易额达到60亿元,单月代销代购交易额达到了9.49亿元,单月供应链金融业务交易额超过1亿元。截至2016年7月,找塑料网已成立了10家分公司,团队成员接近400人,另外平台在上线的短短一年时间内获得了资本方三次资本注入,总计获投金额超3.5亿元人民币。

  作为塑化B2B交易平台,入驻的供应商主要分为两大类,塑化厂家和大中型经销商,下游的采购商主要为次终端用户和终端用户。在产品上主营聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)三大类。以下是找塑料网的运营模式:

  

  图3.1:找塑料网运营模式

  目前,找塑料网主要是通过免费撮合和代销代购两大运营模式来扮演塑料行业的平台方角色。另外平台依据自身研发的高端IT集成系统,开通了“福牛物流”、“找塑金融”、“行情中心”、“竞价专区”等服务为客户提供了便捷、安全、高效的交易流程。

  在具体的交易过程中,在开始环节,采购商可以通过找塑料平台进行“自己找货”和“委托找货”两种方式进行目标货品发现,同时,塑料的供应商通过找塑料平台可以发布报价或者直接为采购信息供货等两种方式进行卖货;平台在收到采购需求后,会根据采购方的实际找货方式(自找或委托)运用不同的平台运营模式来进行供需双方目标产品的匹配。作为第三方平台,找塑料网并不会参与到交易双方的角色中,而是集合下游采购用户需求去和上游强势的厂商或者代理商进行交易。具体在物品的匹配交易中,针对价格波动大、数量采购大的商品,平台开启了竞价专区,其中竞价专区只适合于委托买货的采购方和发布报价的供应商,竞价完成之后,平台方与采购方进行货款结算,然后平台方会把货款打给供货商并会收取一定额度的代销费用。另外,平台通过累积的交易用户数据,上线了“福牛物流”和“找塑金融”。在物流运输上,平台开发的“福牛物流”于2015年12月上线,福牛物流会积极吸取第三方优势物流资源(比如在今年7月底与云鸟配送在广州签署了战略合作协议)提升自身的物流效率。

    在金融服务板块,为中小微企业解决融资难平台开发的“找塑金融”于2016年3月上线,找塑金融主要包括信用购、票据通、超短贷、货易融等金融服务产品。目前,找塑料网与民生银行、招商银行、浙商银行、光大银行有了比较深入的合作,并获得了超过10亿元的授信,还与海尔金融、京东金融、苏宁金融、铜板街、真融宝、中瑞财富等互联网金融机构紧密结合。另外,找塑料网作为首家涉足改性塑料OEM的塑化B2B电商,主要与上游改性塑料生产基地合作,一方面整合了上游零散的改性塑料厂家并提供了找塑料网的品牌,为传统的改性塑料企业迅速打开市场提供渠道,另一方面把这些改性塑料拿到找塑料平台代销,增加了找塑料网与下游改性塑料采购者的黏性。

  托比研究认为,找塑料网正是运用了免费的撮合方式吸引了海量的客户资源,并依托高效的IT集成系统积累了大量的有效用户数据画像,在此基础上推出了行情分析、物流配送、金融服务并开启了改性塑料OEM模式等能为平台带来盈利的增值服务,这些增值服务介入用户交易后,又反哺了平台的数据丰富性,最终平台构建了集IT技术、交易、金融、物流于一体的塑化产业生态圈,也迎来了资本机构的连续青睐。

  以下是找塑料网融资状况:

  

  图3.2:找塑料网融资状况

  3.2摩贝

  摩贝化学品电商综合服务平台(简称摩贝),诞生于2011年3月,最初是服务于中科院的研究型数据平台。其商用版网站摩贝(MOLBASE.com)于2013年9月上线。

  据摩贝官方网站介绍,截止目前,平台已收录了4000多万条化合物数据,包括化合物性质、上下游关系、MSDS、专业图谱等,现已成为全球最大的免费商用化合物百科数据库,迄今为止已为全球3万多家供应商和5万多家采购商提供了服务。在产品实现上,摩贝先后开发了神经元产品推送系统(2014年7月)、手机APP、现货商城(2016年7月升级)等。在运营模式上,摩贝采用了“平台+自营”的方式,并配备了仓储物流、供应链金融、SaaS等同时满足化学品类供应链采供双方需求的多项服务,致力于打造集化合物数据库、行业资讯、化学品现货交易、供应链金融以及专业仓储物流为一体的化学品电商综合服务平台。以下是摩贝的运营模式:

  

  图3.3:摩贝运营模式

  从2011年成立至今,摩贝网持续进化该平台的核心竞争力之一,同时也是其提供增值服务的重要依托——化合物数据管理系统,该系统为摩贝以第三方平台方式切入化学品电商交易提供了强有力的数据支撑工作。作为一家以化合物数据管理系统起家的化学品B2B电商综合服务平台,其发展的路径大致可以分为以下四步:第一步流量导入,第二步平台开放,第三步商城自营,最后也就是正在发展的综合性化学品B2B电商交易平台,以致未来发展成生态型的化学品交易的B2B平台。

  作为化学品B2B交易平台,摩贝网的主营产品大致分为大宗化学品、精细化学品、研发化合物几个大类,开放平台、商城自营、供应链金融和SaaS服务体系,共同打造了摩贝网的核心竞争力,满足平台上下游化学品企业的综合需求。平台上入驻的供应商主要分为两大类,化学品的生产工厂和有服务能力的传统化学品中间商,二者占比为8:2,下游主要是化学品采购商。采购商通过“找货询盘、现货采购”等方式在平台上进行化学品的采购资讯、找货、下单交易等行为,平台会自动精准匹配到合适的上游卖家去链接二者的交易。其中,在交易过程中推出了供应链服务。该业务根据买卖双方在交易过程中的各个环节需求推出了不同的服务版块比如有“订易通”“仓融通”“赊销通”等,解决了交易账期、存货风险、资金流转等问题。

  托比研究认为,化合物百科数据库,担保支付、仓储物流、供应链金融、SaaS服务以及强劲的商务和运营能力,这些综合因素构成摩贝作为化学品B2B电商平台的强势壁垒。在2015年,平台上的流量接近200亿。可以说,摩贝正是有了完整的数据库和创新的商业运作模式,才迎来了资本机构对其相继青睐。

  以下是摩贝融资状况:

  

  图3.4:摩贝融资状况

  3.3网化商城

  2008年9月,网化商城前身上海易势化学技术有限公司成立,该公司主要专注于医药中间体及原料药的研发生产及销售。自2010年开始,上海易势化学技术有限公司正式通过互联网方式来进行交易双方效率提高的尝试,在经历了五次商业模式的迭代后,在2014年12月,公司正式确定了专用化学品中小批量化学品类免费撮合交易的商业模式,并在2015年6月网化商城品牌正式发布。平台在运营模式上采用“免费撮合”的方式通过“找原料、卖产品”两大服务版块把小批量化学品交易供应商、采购商通过PC端、微信端、数据对接端等三种不同交易端口进行了有效对接,另外平台秉承大数据、开放、分享的理念,自主研发了为化学品研发界提供的具有化学品合成研发功能的“查路线”服务版块,正是基于以上三大集产品与服务为一体的核心版块,成功打造了专用小批量化学品类B2B电商平台。据网化商城大数据统计分析,自2015年1月—2016年6月,网化商城上进行化学品交易的询盘报价率达到了87.6%,供应商供应合格率达到了98.8%,供应商备货天数缩短到0.95天,采购商以低于市场21.1%的价格进行了交易;截止2016年5月,平台已超过20,000家注册会员,月均交易达8000个品类,月均订单13000个,月均增长幅度在25%以上。融资规模上,网化商城在2015年5月已完成数千万人民币的A轮融资。目前,网化商城已经在武汉、南京、上海等地完成了分公司的布局。

  作为小批量专用化学品B2B第三方交易平台,在服务对象上,主要服务于中小型化学研发实验室、精细化工厂、高校和科研院所、品牌试剂商和CRO、CMO公司,因小批量化学品具备多步合成的特点,所以行业价值链呈现网状分布,因此行业内的企业在不同的交易品类上呈现互为买卖的交易关系,每一个商户既是买方又是卖方。以下是网化商城的运营模式:

  

  图3.5:网化商城运营模式

  网化商城作为小批量化学品开放型B2B电商交易平台,产品多聚集在小试和中试阶段,是整个化学创新的源头,其延展性较强。基于长期在化学品研发领域的了解、探索以及对用户痛点的不断发现,平台推出了“找原料、卖产品、查路线”三大服务板块。在“找原料”版块,对于买家而言,只需完成两步动作,一是在线发布采购需要,二是确认网化商城提供的报价是否合适。对于网化商城而言,提供了四步走的服务内容,首先网化商城借助标准化的询盘订单处理流程,快速响应来自化学研发类客户的各类化学原料的采购需求;之后网化商城会根据卖家询盘之后的报价进行择优发送给买家;买家通过平台进行下单采购之后,网化商城会对物流进行跟踪直至货物送到买家手中。在“卖产品”版块,对于卖家而言,首先需要注册成为会员,才能发布产品,之后网化商城会对会员卖家的货品进行免费推广,同时网化商城会把买家的需求推送给卖家,卖家会根据这个需求进行询盘报价,买卖双方订单达成后,卖家会直接发货给买家。

    为保证和发现优质的小批量专用化学品的供货渠道,网化商城会对供应商进行评级、提供会员认证、品牌直销、产品寄售等增值服务。在“查路线”版块,“查路线”是网化商城历时半年多研发的为化学品研发需求商提供的国内首个网络版合成路线设计应用,被称为化学研发领域的“AlphaGo”,其亮点在于不仅收录了千万条化合物合成路线,而且能模拟人工思维逆推导未知化合物的合成路线。化学研发人员可以免费使用网化商城的“查路线”服务,找到最适合的合成路线及方法,并通过网化商城显示的产品交易价格,快速核算研发成本,提高研发效率,助力研发成功。另外从赢利点分析,由于平台主要采用的是免费撮合和0佣金的交易模式,所以目前来说,网化商城的盈利点主要集中在供采交易的环节,包括高频复购品类与原厂商联营销售分成、大型CRO公司的代理采购差价、境内试剂公司的代理销售差价等。

  

  图3.6:网化商城融资状况

  3.4买化塑

  买化塑隶属慧聪化工电商控股集团,作为慧聪网探索2.0交易时代的尝试之作,交易平台于2015年3月28日上线,同年10月完成MBO,并获得慧聪网数千万人民币的天使轮投资。买化塑通过构建化工塑料产业互联网平台,为产业上下游用户提供安全交易和供应链管理服务。平台在运营模式上,介入慧聪工具做精准买家询盘及匹配,采用“免费撮合+代采代销”的方式把化塑产业上下游厂商进行了有效的对接,并通过供应链金融和社会化第三方物流的推荐服务,实现了集“信息流、交易流、物流、资金流”为一体的化塑产销供应链优化体系,实现了垂直型化塑产业B2B电商服务平台。目前买化塑业务已经覆盖产业核心区域,完成了广州、北京、东莞、顺德、余姚、杭州、上海和无锡等地分公司布局。据官方数据,2015年买化塑注册用户为92万,交易额为47.75亿元,重点来源代采代销和采购外包的交易服务。

  以下是买化塑的运营模式:

  

  图3.7:买化塑运营模式

  化塑产业链条较长,在品类选择上,本着“交易频繁、相互关联”的标准,买化塑选择在橡塑、化工基础原料及溶剂、精细化工三大品类作为平台目前重点交易主体,随着平台用户规模和需求的不断扩大,买化塑的品类也在进一步扩充,例如为下游工厂定制改性材料。在服务对象上,平台并不限于化工行业而是覆盖整个化工材料加工的用户,比如家电制造、汽车零部件、印刷包装等行业,这也是依托慧聪网的资源对接,用户引流的需求,从官方数据显示,买化塑对接的慧聪网用户资源达到千万量级。

  在交易过程中,买化塑主要通过免费撮合和委托采购、代销直供等方式进行化塑产业上下游供需双方的货品交易。另外平台为了提高用户的交易体验推出了基于“找物流”“供应链金融”为增值服务的供应链服务体系。在“找物流”版块,进行发货的用户经过注册、登陆后可以直接链接到慧聪网物流服务平台,平台为用户提供时时查价对比、订单跟踪和低于市场价格的普通或者危化产品的运输服务;在“供应链金融”版块,买化塑一方面与金融机构合作,另一方面与慧聪小贷联合成立了供应链金融公司,共同为交易双方提供交易贷款、信用贷款和应收账款保理服务,目前已经推出经营贷、买易贷、应收贷和货品质押贷服务模块,服务对象主要是化学加工制品企业和贸易流通商家,服务内容为定向委托代购和配资买货中的融资。

  托比研究认为,买化塑的亮点就是通过电商交易平台,实现了传统B2B信息数据与交易场景的融合。买化塑在继承接入慧聪多年深耕的化塑产业资源,构建在线交易场景实现了重度垂直用户数据与技术平台的共享模式。作为化塑产业互联网平台,买化塑完成了数据信息服务、在线交易服务、支付结算服务、在线金融服务、供应链采购外包服务和仓储物流配送服务的产业链生态布局,具备了为用户提供企业级服务的基础。(来源:托比研究 编选:中国电子商务研究中心)

今年是《电子商务法》实施的第一个315“国际消费者权益日”。为此,网经社旗下电子商务消费纠纷调解平台发起“‘律’动网购,我在行动!”的“3·15”主题活动,为期一月。通过报告发布、榜单评级、案例披露、投诉曝光、绿色通道、法律援助、消费预警、专题聚焦、滚动播报、全媒体矩阵和3000+注册媒体记者通报等多种形式,对网络消费维权难点、热点和相关平台点名鞭策。平台“绿色通道”入驻持续开放中,包括京东、苏宁易购、拼多多、唯品会、国美、网易考拉和严选、宝宝树美囤妈妈、蜜芽、贝贝、亚马逊中国、聚美优品、途虎养车、蘑菇街、美丽说、当当、绿森数码、丰趣海淘、有赞、云集、楚楚推、寺库、本来生活、i百联、返利网、美团点评、飞猪、阿卡索外教网、携程、去哪儿、艺龙、驴妈妈、同程旅游、分期乐在内的36家电商平台已抢先入驻。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
  • 557.4亿
  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
  • 6.40亿
  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
  • 7.60亿
  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿