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研报:财富证券:通信行业跟踪点评:云计算市场进入细化分工时代

http://www.100ec.cn  2017年05月18日09:19  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)本周内市场行业板除银行和非银金融板块全部下跌。申万通信指数涨跌幅为-2.19%,TMT其他板块涨跌幅分别为,电子-1.74%、计算机-3.12%、传媒-1.93%。全行业涨跌幅前三的行业及涨幅分别为:银行4.05%、非银金融2.70%;涨跌幅后三的行业及涨跌幅分别为:国防军工-7.7%、建筑材料-5.7%、电器设备-5.0%。个股方面,本周内申万通信板块涨幅前五的股票分别为:优博讯、恒信移动、汇源通信、长江通信、梅泰诺。位于后五的为:东土科技、南京熊猫、金亚科技、亨通光电、航天发展。

  Verizon、AT&T先后退出云业务领域。我们认为,云计算是流量爆发下受到直接推动业务领域,其市场规模快速增长是不争的事实。但是由于云计算业务不受到电信牌照限制,同时基础建设成本相对较小,这无疑引入了大量的竞争者,特别是国内外互联网巨头。我们认为,云计算未来的市场竞争将继续加剧,我们看好具有规模效应优势以及市场议价能力的龙头企业在行业细化分工竞争中最终胜出。

  三大运营商助力“一带一路”建设:打造信息丝绸之路。我们认为三大运营商的发展方向一定是成为类似Vodafone的国际运营商,而一带一路沿线国家则是中国运营商出海的第一站。我们看好三大运营商在一带一路沿线国家电信基础建设带来的投资需求,包括光纤网络、无线网络以及数据中心等领域的设备及器件。

  美国两大有线电视运营商达成无线服务合作。5G未动,传输先行。我们认为目前有线宽带企业已经成为了5G盛筵的有力竞争者。由于5G时代流量进一步爆发,运营商对于传输网的依赖和重视程度将会超越以往。即使在目前5G尚未启动的情况下,流量持续性爆发对于也导致了传输网扩容势在必行。我们看好未来运营商在传输网扩容的持续投资,包括光器件模块及设备、光纤光缆的下游需求具有持续性。

  风险提示:运营商资本开支持续大幅下降。(来源:财富证券 文/何晨  编选:中国电子商务研究中心)



    9月19日,中国电子商务研究中心发布《2017年(上)中国电子商务市场数据监测报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/17jcbg1)。报告发布了2017上半年中国电子商务及各细分领域发展现状等,包括:B2B电商、零售电商、生活服务电商、跨境电商等。涉及的主要电商平台包括:1)B2B电商平台:阿里巴巴、慧聪网、环球资源、上海钢联、焦点科技、生意宝、环球市场、金泉网、金银岛等。2)零售电商平台:天猫、京东、唯品会、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊中国、当当网、聚美优品等。3)生活服务电商平台:美团、饿了么、携程、去哪儿、猫眼电影、百度外卖、艺龙、驴妈妈、淘票票、飞猪、摩拜单车、易到用车、同程旅游、马蜂窝、途牛旅游、艺龙旅行、穷游网、百合网、洗衣邦、滴滴出行等。4)跨境电商平台:亚马逊、eBay、全球速卖通、敦煌网、Wish、大龙网、跨境通、小笨鸟、价之链、通拓科技、傲基电商、有棵树、兰亭集势、洋码头、天猫国际、宝贝格子、苏宁海外购、聚美优品、京东全球购、亚马逊海外购、1号店全球进口、国美海外购、蜜芽、宝宝树、美囤妈妈等。

「关键字」何晨 5G 云计算
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