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研报:天风证券:双11物流怎样?意料之外的预售与顺丰
发布时间:2017年11月27日 10:10:33

(电子商务研究中心讯)  事件

  2017年双十一过去已经10天,我们在11月15日时在微信发起了关于本次双十一期间物流服务质量的问卷调查,截止22日,总共收到的有效反馈为275条。我们的问卷重点关注了平台和物流两项重点。

  电商:天猫京东为主力,预售比重远超平均1、平台:天猫京东依然是最主流的两类电商平台,前者占比74%,后者占比21%,有意思的是,全网GMV的格局中天猫的占比是66%、包裹数量占比是59%;2、预售:即使平台不同,本次调查的参与者中仅有57%表示其商品购买与第三方平台,高达42%的被调查者购买的是电商自营商品。更值得一提的是,39%的人参与了定金预售,远高于星图数据给出的预售SKU占比3%、销售额占比18%的结果,这或许是预售行为与消费单价正相关的结果;3、品类:大品类还是服饰、日化和3C主导。但天猫和京东依然在原有的强势阵地上维持了自身的优势,天猫的服饰日化与护肤分列前三,女性消费特征依然显著;京东则是3C、日化和家电为主打。

  物流行为:京东苏宁送得快,标件在速度上有优势1、物流商的格局:使用顺丰的人群最多,占比达到28%!这个与行业的大格局结论不同,相信依然是客单价带来的结果!2、今年的物流体验,有在变好吗?72%的人给出了肯定的回答;3、物流服务的量化表现:13-15日到的包裹最多,占比39%,其次是次日达与“未到”的,分别占20%,15-17日到达的占比16%,而11日当天到达的仅有5%,14件,这几件壮举分别由京东(7)、顺丰(3)、苏宁(1)与圆通(3)完成。单纯从速度上看,京东、苏宁表现最出色(当日和次日达占比最高);4、哪些商品送得最快?家电和3C。53%的家电、45%的3C产品在次日及之前送达,令人惊奇的是,“化妆品”、“生鲜蔬果”和“日化百货”成为最慢的两类商品,分别有32%、22%和18%未到。

  投资建议

  我们调查的结果与原先的刻板印象既有一致、也有分歧,比如参与预售人群之多、顺丰的占比最高,略超预期。但从物流本身的特性来看,仓配和标件在速度上的优势符合预期。

  从双十一结束后建议持续关注快递版块,长期则应当关注在成本、布局和增速上能够持续领先的标的,建议关注顺丰控股、韵达股份、圆通速递和申通快递。(来源:天风证券 文/姜明;编选:中国电子商务研究中心)

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