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【电商快评】腾讯入股永辉超级物种制衡阿里盒马鲜生
发布时间:2017年12月13日 20:30:25

(电子商务研究中心讯)  一、事件背景

  12月11日晚间,永辉超市发布公告,腾讯拟通过协议转让方式受让公司5%股份,有关股份转让的具体细节将由双方进一步磋商并签署正式股份转让协议确定。此外,腾讯拟对公司控股子公司云创进行增资,拟取得云创在该次增资完成后15%的股权,有关增资事宜具体细节将由云创各股东与腾讯进一步磋商并签署正式增资协议确定。因上述拟投资事宜尚在前期筹划中,公司股票自12月12日起继续停牌。作为新零售业态超级物种的母公司,永辉云创一直担任永辉超市“创新部”的角色,除了孵化“超级物种”外,还有“永辉生活”门店和App。目前,永辉生活已落地近200家门店,超级物种门店数为19家。

  二、零售巨头“新零售”门店布局

  2016年1月,阿里巴巴投资的盒马鲜生首家店在上海开业,经营面积约4500平方米,商品品类涵盖了肉类水产、南北货杂粮、米面油粮、水果蔬菜、冷藏冷冻、烘焙、熟食、烧烤以及日本料理的刺身等,其特点主要在于从前端体验店到后库的装箱,都是由物流带来传送,线上下单到装箱10分钟就可完成。最快半个小时就可以把商品送到消费者手里。

  2017年1月,永辉“超级物种”的首家门店在福州开业,经营面积约500平方米,店内融合了永辉目前孵化的8个创新项目:鲑鱼工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆、静候花开花艺馆。其特点在于集“高端超市+食材餐饮+永辉生活APP”于一体,并全部自营。

  2017年1月,天虹都市生活超市sp@ce首家店在深圳开业,经营面积达到3000平方米,商品品类包含了咖啡、酒、烘焙、旅行、科技文化生活等。sp@ce以”Life-style“为本的生活空间,并希望与追求品质生活的顾客分享都会生活的内涵。

  2017年5月,新华都“海物会”首家门店在福州开业,经营面积达5000平方米,是以餐饮为主、售卖食材为辅的”餐饮+超市“业态。

  2017年6月,步步高“鲜食演义”首家门店在长沙开业,品类包含了3000种常规商品,以及熟食、切配净菜等美食,意图打造线上线下全时段立体消费模式。

  2017年6月,百联RISO首家门店在上海开业,经营面积达3200平方米,商品类别包括生鲜、餐饮、进口商品、书等多种品类,将”超市+餐饮+书籍+音乐“进行了融合。

  2017年7月,大润发优鲜首家门店在上海开业,经营面积达230平方米,商品类别涵盖了生鲜、进口食品、日用百货、快消品等,但主要以生鲜食品为主。大润发优鲜均选择满足家庭日常生活需要的品类,对部分品类进行选品升级,引进了更多进口、中高端商品。

  2017年8月,物美“小而美”首家门店在杭州开业,经营面积达1500平方米,主营各类餐饮,消费者在门店内就可享受到各色小炒、中式套餐、中法式牛排、刺身寿司、蔬菜沙拉拼盘等美食。

  2017年8月,世纪联华鲸选未来店首家门店在杭州开业,经营面积达20000平方米,商品类别包含了家居用品、乳制品、休闲食品、美妆、母婴、生鲜等品类。

  三、专家点评

  对于此次事件,中国电子商务研究中心特发布本电商快评,供大家参考。

  观点一:千亿生鲜电商市场背后的“痛点”

  对此,中国电子商务研究中心主任曹磊表示,生鲜电商被认为是电商细分行业的最后一片“蓝海”,市场潜力巨大,不亚于服装、家电、日百等成熟品类,因此吸引了阿里、京东美团、腾讯等巨头纷纷涌入。据中国电子商务研究中心发布的《2017年度(上)中国网络零售市场数据监测报告》(全文下载www.100ec.cn/zt/17wllsbg1/)显示,2017年上半年,中国生鲜电商交易规模为851.4亿元,预计2017年底,中国生鲜电商行业规模将达到1650亿元,相比2016年的913.9亿元,增长80.5%。

  但据中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布的一组数据显示,在全国4000多家生鲜电商中,只有不到1%实现盈利、4%持平,88%亏损,剩下的7%则是巨额亏损。此外,市场渗透率低、物流成本高、品控难一直是生鲜电商难以克服的问题。

  此外,曹磊还指出目前的生鲜电商包含平台模式、垂直电商B2C模式、垂直电商O2O模式、社区模式、无人零售等多种模式,根据目前情况,难以确定哪种模式能够更多得盈利,具体盈利要结合企业的成本和运营模式来看。生鲜作为整个大零售的切入口,在“新零售”的环境下,未来通过线上线上融合的方式更有利于盈利。这也意味着,超级物种与腾讯合作、积极寻求与线上融合的机会是正确的打法。

  观点二:生鲜电商新零售已初步形成“双超多强”格局

  中国电子商务研究中心主任曹磊还表示,生鲜是电商中门槛最高、要求最高的品类,需要包括供应链、平台、营销、大数据、物流、金融在内的生态力量。此外,生鲜也是复购率最高、市场想象空间最大的品类,值得巨头去做深度布局。但同时,生鲜电商的高“死亡率”也证明了这绝对不是小玩家能随意参与的游戏。

  随着阿里巴巴、京东、腾讯等巨头入局生鲜电商,生鲜市场格局逐渐明朗,形成了两超多强的格局。两超是指阿里系与京腾系两巨头,多强则是代表了像中粮我买网本来生活、爱鲜蜂、每日优鲜等平台。此外,还有诸多小的生鲜平台在夹缝中艰难生存。

  曹磊认为,生鲜电商行业目前已经进入最危险的洗牌淘汰阶段,大量的资本玩家会陷入瓶颈,2018年将会成为生鲜电商转亏为盈的黄金年代。曹磊预测,经历去年的一轮洗牌后,活下来的企业有可能迎来生鲜电商的爆发式增长。实际上,受政策大环境、用户渗透率上升、模式确定、标准化程度提高、仓储冷链物流技术的发展等因素的影响,以及阿里、京东等电商巨头的带动下,2017年将是生鲜电商整个产业链开始成熟的起点。

  观点三:腾讯选择永辉超级物种的原因分析

  腾讯从今年下半年起就一直在大范围接触“新零售”项目。一直以来,腾讯都在投资体系内外部寻求合适的投资标的。腾讯曾力挺美团深入线下商超战局,但美团2018年重点,除了新零售,还有网约车市场。目前美团旗下生鲜超市掌鱼生鲜进展较为缓慢,迄今为止只在北京开出一家店。据接近章鱼生鲜的业内人士透露,章鱼生鲜还未加入餐饮业态,生鲜占比少,仍在验证零售店面模型。而与腾讯深度合作的京东,其生鲜超市京东7Fresh也在筹备中,尚未开业。所以京腾系迫切需要一个具备全国性网络布局、成熟的生鲜新零售门店体系来牵制、抗衡阿里系。

  对此,中国电子商务研究中心主任曹磊指出,从目前来看,永辉超级物种是腾讯最合适的选择,原因可以从以下三点进行解析:

  第一,阿里已经将包括银泰、苏宁云商、百联、三江、高鑫零售、盒马鲜生、易果生鲜等“囊括”旗下,涵盖了百货、商超、生鲜、便利店等各大零售业态,京腾系有必要联合其余零售业态进行对抗竞争,而此前京东入股的永辉可以说是最好的选择之一。

  第二,永辉超级物种一直在探索“新零售”的本质,在供应链上精细化管理,实现线上线下融合,在SKU上,减少商品数量,实行大单品模式,一改过去超市“大而全”的通病。这点很符合当下“小而美”、“单品制胜”的爆款理念。

  第三,从运营上来看超级物种的模式更符合“新零售”,其线下比例更高,更像是“超市+餐饮”的线下业态集合。腾讯的投资能为超级物种提供相应资源,强化其线上化能力,而超级物种则将成为腾讯的“新零售”试验田。

  观点四:超级物种、盒马鲜生优劣势比较

  中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师吕昊泽指出,永辉超级物种是永辉推出的第五种新业态,融合了鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆、静候花开花艺馆在内的8个创新项目,一全部自营的运营方式,采取了“线上+线下+餐饮”的经营模式。

  吕昊泽认为,盒马鲜生是大型生鲜超市+餐饮+O2O,是阿里独创的模式,以“生鲜电商”为切入口、通过APP和线下门店覆盖生鲜食品和餐饮服务,其自营的生鲜与餐饮产品,满足用户随时随地“吃”的需求,既有熟食,又有丰富的直采食材。盒马鲜生对标餐饮店,生鲜综超,大卖场,便利店,这些都是高频消费,能够为支付宝抢下更多线下应用场景。

  中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师吕昊泽指出,盒马鲜生主要优势是阿里支付宝链接、支持,同时依托阿里巴巴资金、技术、物流,发展快,门店扩张迅速;但盒马鲜生仍处在发展阶段,属阿里自建体系,整体运维成本较高。永辉是生鲜零售的行业龙头之一,拥有完善、高效的供应、冷链运输体系,新增的超级物种提升其线上线下体系结合,拥有更突出的特色生鲜零售+餐饮融合体系;但永辉的超级物种线上体系较盒马鲜生要落后,APP热度还不够,自身发展较慢。

  此外,吕昊泽还指出阿里的“新零售”与腾讯的“新零售”在打法也存在不同。阿里巴巴主要是通过入股成熟线下大型零售商以及自建盒马鲜生店面等建立其新零售体系。腾讯的新零售有别于阿里,除了入股永辉超市这样的线下零售商,还可以依靠自身微信社交平台的技术优势,可与大量零散线下商家建立合作,利用微信小程序等方式,链接消费者和商家,建成独特的腾讯新零售。

  观点五:“新零售”环境下零售行业的四大发展趋势

  中国电子商务研究中心主任曹磊表示,几乎所有的线下零售都在进行升级,“超市+餐饮”的模式是成为线下商超普遍的选择。零售行业在“新零售”环境下会有四种发展趋势:

  第一,科技以及数据在整个零售行业中发挥的价值会越来越大;

  第二,跨界融合,线上零售商不断向线下发展,线下零售商不断开展线上业务,线下线上相互同步、拥抱;

  第三,线下、线上合作将会越来越紧密,合作方式从业务合作转到战略合作,甚至转变为资本合作;

  第四,零售业的整个业态,包括综合市场、专业市场、专卖店、商场超市、便利店等都将加入“新零售”,并且加入速度会越来越快,与“新零售”越来越紧密。(文/中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师 余思敏 吕昊泽)

9月11日,电商智库电子商务研究中心发布《2018年(上)中国B2B电子商务市场数据监测报告》(全文下载:www.100ec.cn/zt/18b2bbg)。报告对上半年中国B2B电商发展概况、融资现状、未来趋势进行了详细的分析与解读。报告对主要B2B电商平台进行跟踪了解,分别是:1)综合B2B平台:阿里巴巴、生意宝、环球资源、慧聪网、中国制造网、环球市场、金泉网、中国网库、金银岛、马可波罗、搜了网、国联资源网等。2)垂直B2B平台:中国服装网、网上轻纺城、环球鞋网、搜布、金蚕网、锦桥纺织网、找塑料网、塑米城、我的塑料网、大易有塑、奇化网、快塑网、化塑汇、小农女、美菜、链菜、宋小菜、汇通达、掌合天下、易酒批、旅游圈、道旅、找钢网、上海钢联、欧冶云商、中钢网、钢钢网、医药在线、医药网、药给力、药物在线、商康网、七彩云、科通芯城、亿采、华强电子网、捷配电子市场网等。

股票名称/代码
$/总资产
$/营收
$/净利润
  • 阿里巴巴BABA.US
  • 1092亿
  • 385亿
  • 94.5亿
  • 京东JD.US
  • 282.6亿
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  • 7.7亿
  • 唯品会VIPS.US
  • 583.2亿
  • 112.2亿
  • 0.4亿
  • 宝尊电商BZUN.US
  • 4.60亿
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  • 0.3亿
  • 聚美优品JMEI.US
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  • 8.90亿
  • -0.06亿
  • 寺库SECO.US
  • 3.60亿
  • 5.80亿
  • 0.03亿