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研报:兴业证券:微信教育领域布局不断加深 生态构建者定位值得期待
刘嘉仁 熊超 代凯燕 王越兴业证券发布时间:2020年05月19日 09:51:52

(网经社讯)周随笔:微信教育领域布局不断加深,生态构建者定位值得期待4 月23 日,企业微信举办了首场教育行业发布会,发布了针对基础教育行业的解决方案。同时,企业微信还将拿出10 亿元启动金,激励教育服务商专项服务学校、教育局。目前,企业微信教育行业已覆盖全国34 个省级行政区。

       教育生态构建效果显著。微信支付教育行业总监许阳辉表示,微信的定位是只提供工具和能力,真正下场去做具体应用的是学校或培训机构,并明确表示微信不会做教育内容或To C 服务。2019 年,微信支付人数增速和微信就业带动教育行业分别位居第三和第二。

       业态模式:微信团队将服务对象分为高校、K12 学校和培训机构。对于不同对象的不同场景,微信支付、小程序和企业微信有针对性的解决方案。同时,借助企业微信与小程序两大新发力点,进一步打通局-校-家之间的联系。

        我们认为,微信在教育领域的定位,更倾向于成为一个完整生态的构建者与维护者,而不是直接参与者或单纯的流量“管道”。对培训机构的价值逐步由获客向客户日常维护转移,对教育局、学校的价值向着综合平台方向深化。未来发展上,AI 教育、游戏化教育和视音频在线教育,都是值得期待的方向。

       本周A 股教育指数(886040.WI)累计下跌0.44%,跑输上证综指0.47pct,跑输深证成指0.37pct。A 股教育行业10 家重点公司中5 家上涨,涨幅前三为中公教育、凯文教育、佳发教育,涨幅分别为8.15%、6.74%、1.43%,跌幅前三为开元股份、盛通股份、立思辰,跌幅分别为-8.19%、-3.27%、-2.16%。深证成指指数(除昂立教育外的重点教育标的均在深交所上市)本周跌幅为0.07pct,跑赢5 家A 股教育标的。本周港股教育行业16 家重点公司中14 家上涨,涨幅前三为卓越教育集团、中国东方教育、天立教育,涨幅分别为14.21%、14.17%、13.68%,跌幅前二为睿见教育、枫叶教育,跌幅分别为-5.36%、-4.50%,16 家重点公司中14 家跑赢大盘。美股教育行业10 家重点公司中仅有流利说上涨,涨幅为6.10%,跌幅前二为尚德机构和瑞思学科英语,跌幅分别为-26.97%和-23.50%。

       教育行业重点新闻:政策要闻:河南发布对口招收中职学校毕业生方案;北京2020年体育中考改为合格性考试;今年考研报名人数同比增加51 万人;中小幼教师公开招聘可“先上岗、再考证”;乌鲁木齐将开展中小学编程教育;北京大中小学及幼儿园开学时间确定;人社部拟发布10 个新职业,在线学习服务师、核酸检测员在列;吉林市全面实行封闭管理,已复课高三、初三年级转为线上授课;多地教师组织学生为明星应援引关注;教育部:校外机构高考复读生、艺考生优先开班;上海教培市场全面解禁。重要数据:朴新教育2020 年Q1 营收7.51 亿元,在线教育业务营收2300万;瑞思2020 年Q1 营收1.09 亿,净亏损同比增长385.5%至1.038 亿。行业动态:58 同城大学成立;轰轰机器人进军AI 教育;博实乐将收购翰林学院51%股权;黄琰卸任好未来CTO,专注开放平台业务;大娃科技获优贝迪基金1.2 亿元投资;字节跳动推AI 英语辅导应用“开言简单学”;山鼎设计证券简称更名“华图山鼎”,华图教育借壳上市再进一步;奥飞娱乐拟募资11 亿进行扩产;流利说任命新独立董事。

       投资建议:教育是政策敏感度极高的行业,目前K9 趋严、K12 培训规范,职教领域利好政策却频出。作为A 股职教旗舰,中公教育聚焦大学生就业,专注招录培训、职业提升培训(考研等)和职业能力训练(IT),且在研发、渠道、品牌等方面构建较强竞争壁垒,截至2019H1 专职研发2000 人,网店880 家,在职业教育备受政策支持背景下,中公将通过渠道与产品优势实现持续高增长,建议积极关注。

    风险提示:教育行业竞争加剧、政策变动风险、二级市场系统性风险等。

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