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浅析:产业互联网公司距百亿美金有多远?
王虎斌B2B内参发布时间:2020年05月29日 10:02:46

(网经社讯)经历了从无到有、从小到大的发展历程,中国消费互联网已经成长为庞然大物。从市值来看,阿里、腾讯已超5000亿美元,继续中国互联网的两极之争。近日,美团也成为腾讯、阿里之后,国内第三家市值跨过千亿美元门槛的互联网公司。此外,市值在百亿美金之上的互联网公司还有20多家。

中国消费互联网公司显示了自身的强大与生机勃勃,相形见绌的是,截至目前还没有出现一家百亿美元级别的产业互联网公司。虽然早在2016年,美团王兴就提出中国互联网下半场的论调,业内也逐渐形成共识:互联网的下半场在B端,产业互联网是未来的方向。所以我们不禁要问,产业互联网距百亿美金还有多远?百亿美金企业将从哪些赛道诞生?这些企业需要具备什么样的特点?

消费互联网红利消退,产业互联网崛起

伟大的企业都是时代的产物,中国消费互联网的崛起离不开中国的经济的快速发展、资本的助推以及庞大的人口等因素。如今当这一切红利都消失时,产业互联网的机会也随之而来。

首先,从经济大环境来看,中国已经进入存量经济时代,无论是消费、外贸、基建、GDP,中国经济都很难再有过去的两位数增长。刚刚过去的全国两会,也没有设定2020年具体的经济增长目标。2020年的政府工作报告指出,这主要是考虑到全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素。

总而言之,存量经济时代,机会主义者将失去最大的机会;但对产业互联网来说,反而是利好的时候。嘉御基金卫哲表示,因为存量经济时代,效率为王,企业乃至政府都会想尽办法提高效率,而产业互联网的核心就是效率提升,为各行各业有质量地提高效率正是产业互联网的使命所在。

其次,从互联网红利来看,流量进入存量时代预示着消费互联网的黄金时代已经结束,在这背后,互联网企业纷纷寻求变革,开始将目光投向产业互联网。我们能看到,以腾讯和阿里为代表的互联网巨头,以及大量的投资机构,都调整了船头,发力to B,用技术和资本逐步整合很多效率低下的落后行业/企业,形成新的产业格局。

云计算物联网、人工智能、数据、区块链等新兴技术越来越趋于成熟,成为产业转型和变革的核心驱动力。当产业拥抱技术,效率必然得到极致提升,产业互联网时代的红利也就随之而来。

之前一位互联网大佬说过,时代要发生很大的变化,生产要素才有重新组合的机会,这也就是最好的创业机会。过去10年,移动互联网是最大的变量,通过重构大众的吃喝玩乐衣食住行等基本需求,诞生了很多巨头。下一个10年,互联网的机会将从消费互联网转向产业互联网,也极有可能在产业互联网的的各个细分赛道出现一批行业巨头。

对标美国,中国百亿美金产业互联网公司有迹可循

谈到互联网,难免要中美比较一番。从消费互联网公司来说,中国与美国可以平分秋色,但在to B领域,发展水平却不在一个档次。据统计,美国已经上市和即将上市的百亿美金to B公司已接近100家,但中国百亿美金以上的to B公司屈指可数,交易型的to B公司(B2B电商)还没有出现百亿级美元的公司,目前估值最高的B2B公司美菜大概为70亿美金估值,离百亿美金还有一段不小的距离。

不过,现在没有不代表未来也不会有,从中美两国产业互联网发展的路径来看,中国产生百亿美金市值的B2B公司似乎也有迹可循。

有投资人分析说,美国产业互联网跟技术无关,出现这么多百亿美金以上公司,主要原因是美国进入存量经济时代已将近20年,因此各行各业对提高效率的诉求比中国早20年。

中国今日的情形与二三十年前的美国相似,各行各业都处在用新的商业模式和技术手段重构供应链的阶段。美股有很多大的上市公司、供应链的产业巨头,也经历和现在中国一样的整合过程。不惑创投创始合伙人李祝捷曾经说过,“美股有很多大的上市公司、产业巨头,当年也跟中国一样,从一个小而乱的贸易商开始慢慢整合而来的。”另外还可以发现,中国的B2B投资人和创业者也热衷于在美国寻找对标企业,如美国食材流通供应链企业西斯科Sysco,汽配领域的Autozone、O’Reilly,MRO领域的固安捷、快扣等,都曾反复被投资人提及。

事实上,传统行业提升效率的需求,加上资本的助力,现在可以看到产业互联网各个赛道已经跑出了一批头部企业。而这只是整个中国产业互联网大潮发展的序幕,根据B2B内参监测数据,目前在一级市场涌现了像生鲜领域的美菜、钢铁领域的找钢、汽配领域的康众、服装面料领域的百布、快消领域的易久批、二手车领域大搜车等十多家估值超过10亿美元的产业互联网独角兽,估值在5亿美元-10亿美元区间的准独角兽更有数十家之多。

此外,包括阿里腾迅等巨头以及高瓴资本红杉资本这样的顶级投资机构都已经在产业互联网深度布局,未来产业互联网领域极有机会出现百亿美元甚至千亿美元级别的公司。

哪些赛道将诞生百亿美金巨头

综上分析,我们大致可以明确中国市场具备产生百亿美金产业互联网公司的土壤和条件,但更令人兴奋和期待的是,百亿美金级别的公司将在哪些领域诞生?

当下的投资人对“哪些赛道将诞生百亿美金级别的产业互联网公司”这一话题也较为关注,并且都阐述了自己的看法,B2B内参综合参考了一些投资人的观点,总结如下:

一是绝对市场规模足够大。所谓水大鱼大,大市场才能出大企业。产生百亿美金级企业的前提是企业所在的市场具有相当的规模,比如至少能够达到万亿级别市场,比如衣、食、住、行、医疗、工业品等。如银河系创投合伙人蔡景钟认为最有可能产生百亿美金级别企业的赛道分别是:汽配、食材、工业品。以汽配赛道为例,对标美国,中国有这么大的体量和规模,一定会在这几年跑出几个千亿级公司,因为这个在美国已经验证了。

二是发展起点低。在绝对市场规模足够大的同时,如果该产业领域的市场集中度偏低、流通环节整合空间大、供应链基础设施不完善、运转效率低,呈现出鲜明的“小、散、弱”的特征,那么产业互联网改造面对的起点更低、技术运用的空间更大,行业领先平台的长期发展空间广阔。

要跑出百亿美金级别的产业互联网公司,除了要看赛道,公司本身的模式和特点也很重要,因为再大的赛道也有小企业,再小的赛道也有大企业。我们认为,百亿美金级别的产业互联网公司,也一定是一家能创造巨大价值的公司。什么样的模式才能称得上一家好公司并没有一定之规,但衡量一家产业互联网公司的价值标准却是可以参照的,比如:切实解决上下游B端的痛点,赋能有价值的中间环节,提升整条产业链运行的效率等等,具体的商业模式和打法就因企业而异了。

回顾过去几年产业互联网公司的发展,可以看到资本已经在各大赛道下重注,部分赛道已经出现了估值几十亿美金的独角兽企业。产业互联网是未来十年的长周期,未来还将发挥更大的价值,被更多的投资机构所重视。从这个角度来说,在期待跑出百亿美金级别的产业互联网公司的同时,我们更希望现在的产业互联网从业者专注当下,把根基扎的更深一些。(编选:网经社)

小贴士:

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