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研报:海通证券:未来已来 工业互联网赋能中国制造业转型升级
郑宏达 于成龙 黄竞晶 杨林海通证券发布时间:2020年11月27日 10:34:48

(网经社讯)工业数字化赋能中国制造业转型升级。根据新华网援引人民日报海外版,预计2020 年,中国工业互联网产业经济规模将达3.1 万亿元,占GDP 比重为2.9%,工业互联网将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。近年来,我国GDP 保持较为良好的增速水平,第二产业增速逐渐放缓。根据中国信通院研究,工业互联网对第二产业带动作用最显著。我们认为工业互联网有望成为经济增长新引擎。

      我国工业软件领域起步晚但已在多领域迸发出了蓬勃生机。产品创新数字化软件领域,CAD、CAM、CAE、PDM 和PLM 已经汇聚了众多厂商,比如能科股份致力于研发数字孪生技术和高端制造装配系统。管理软件领域,以用友、金蝶、浪潮等为代表的ERP 厂商是国内市场的主力军;鼎捷软件致力于面向制造业的ERP 软件,拥有PLM、MES 等全系列软件。工控安全领域,国内许多安全厂商如绿盟科技、奇安信、亚信安全等也推出了相关配套的工业安全软件满足企业的生产安全以及相关行业合规性要求。

      企业的数字化转型是追求通过科技实现降本增效,工业互联网与制造业从多方面融合,助力企业升级转型。根据新浪财经,工业互联网可以从远程运维、质量管控、协同设计、共享制造、定制生产、物流仓储、工艺革新、精益管理、营销服务、解决方案等多方面与生产制造相融合,实现降本增效。全球工业互联网方兴未艾,市场规模巨大。根据2019 年中国工业互联网研究院预测,全球工业互联网平台市场规模将保持高速增长,2023 年达到138.2 亿美元,年均复合增长率33.4%。

      5G 发展与政策春风提速工业互联网建设。工业互联网对于网络连接稳定性要求极高,同时,工业互联网带来的海量数据对于数据传输提出了高要求。5G 具有连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠性和低功耗大连接等特点,工业互联网正是5G 的最佳应用场景之一。近年来,工业互联网已上升为国家战略,相关政策规划频出,并作为通信网络基础设施写入“新基建”, 我们认为,行业政策正在提速,工业互联网已进入发展快车道。

      投资建议。工业软件与工业互联网将从多个场景助力企业数字化转型,5G 的商用等相关技术的成熟将为工业互联网扫清障碍。政策利好不断,提速工业互联网基础设施建设,行业内公司将持续受益。

      建议关注:中控技术、鼎捷软件、用友网络、宝信软件、能科股份。

      风险提示。工业互联网基础设施建设低于预期,政策推进不及预期。

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