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研报:中泰证券:互联网行业AIGC:拐点时刻
中泰证券发布时间:2023年02月16日 09:39:35

(网经社讯)1.我们如何评价ChatGPT的出现?

当我们看到微软CEO纳德拉说到“AIGC堪比工业革命”,比尔盖茨评价ChatGPT的历史意义重大,甚至不亚于“PC或互联网诞生”时,我们辩证性地思考这个问题:细数人类社会经历的三次工业革命,第一次以蒸汽机为代表,机械生产取代了双手;第二次以发电机而代表,电器成为补充和取代蒸汽机的新能源;第三次以计算机为代表,促成了各种各样“人-机控制系统”的形成,使得起初的机械化、电气化迈入进阶的自动化。就目前我们看到这三次革命的成果,基本都呈现“机器帮助人”,且存在物理实体的意识型态。不同于前三次,我们有理由猜测第四次工业革命是一个具有前所未有的算力的“超级机器”,它不仅仅可以在体力上协助人类,同时可以在智力上取代人类的部分/全部功能。ChatGPT的出现,从用户体验的角度,仿佛一定程度上触碰到了这个门槛,因为它是那般顺畅,满足了用户大部分的提问需求,且在一分钟内呈现答案。在此之前,AI人工智能早已并不陌生,AlphaGo赢下李世石,但这一次,真正让人们体会到传统的脑力工作者,几乎无法在效率的比拼上赢过机器。ChatGPT的出现,更像是Iphone之于手机市场,以用户最容易上手,接近0教育成本的对话形式,成功打造了爆品。商业社会往往需要成功案例的打造,而ChatGPT在微软生态的火速应用,以及订阅模式的跑通确定了人工智能的可行性,证明了业务模式的有效性和可复制性。从这一点论述,ChatGPT确实具备里程碑式意义。

2.ChatGPT是否足够完美,完美到接近与“自然人”的临界点?

根据我们长时间的使用感受,ChatGPT有它的可取之处:当你需要建议时,它可以提供具有一定新颖性、趣味性的逻辑框架,在内容上启发创造力与灵感,系统性地梳理思路;当你的语句或者文案不够有新意时,它可以赋予句子新的生机,大大减少人们构思写作的时间;当程序员花了大量的时间构思逻辑框架与代码时,由于编程环境中很多功能的写法是有定式的,它可以大大减少这种类型代码的写作时间,为程序员提高生产效率,而程序员可以将更多时间放在理解需求和构建框架上,而节省执行层面的时间。而缺点也较为明显:目前提供的信息并不完全准确,利用概率生成的模型有很大概率存在张冠李戴的情况,通常需要二次确认;它很难做增量信息的知识更新;它只可以做大而全的东西,而无法精确到执行层;同时,ChatGPT的某些回答带有政治、价值倾向性,对用户有一定的误导性,所以在当前的情况下,ChatGPT仍然有很多改进优化的空间。

3.生成式AI如何做商业化变现?它将如何对传统行业进行挑战、升级或是颠覆呢?

我们认为它将挑战文案写作类型的工作,全面升级搜索行业的存在形态,颠覆低技术与内容创造类职业。1.根据上文我们提到,ChatGPT擅长文字美化,细节优化与提供建议,一定程度上它可以辅助文案工作者更快、更好的完成创作,助力企业大大减少创作花费的成本与精力,尤其是相关的人力成本。因此我们预计新闻业、互联网营销业以及互联网写作类的人群将受到挑战与冲击。2.搜索行业的呈现形式将发生大变化,而用户获取信息的方式以及交互形式也将发生本质性变化。新版Bing和Edge浏览器融合ChatGPT后,呈现检索+生成两种信息类型,提供实时信息,理解用户需求后进行一定的逻辑推断,并自动撰写内容。根据Statcounter的数据,谷歌在全球搜索引擎市场占有93%的份额,而Bing或借助ChatGPT搅动搜索的竞争格局。3.根据上文的分析,每一次的工业革命意味着“机器帮助人”的形态更进一步,所以我们大胆猜想AI或取代一部分低技术,且重复劳动类职业,如数据分析、电话客服,文员等,同时AIGC也将赋能内容产业,“AIGC+新闻”、“AIGC+影视”、“AIGC+娱乐”的模式也将颠覆原有的产业框架,大幅缩短创作周期,提高生产力。

4.中国AIGC的发展如何及相关的投资标的总结。

①中国的擅长项在于AI的语音、图像、视频识别,因为中国有大量的数据可以对AI进行训练,独立运营的公司目前还较少,大多作为公司的附属业务,变现模式尚不明朗,客户群体主要集中于B端,如何将AIGC进行商业化应用是目前最主要的矛盾。

②投资标的总结:重点关注商汤科技(0020.HK):商汤是国内计算机视觉AI领域的龙头,具备板块的稀缺性。同时商业化的前景丰富。公司的业务涵盖AIGC产业链上、中、下游,随着AIGC市场的发展,公司将拥有领先的技术先发优势,对AIGC的大量需求也将带给公司核心业务更大的发展空间。依托上海临港SenseCore商汤AI大装置,公司具备以低成本生成大量人工智能模型的研发能力,这是其主要竞争优势;重点关注百度集团(9888.HK):百度拥有ChatGPT相关的所有技术,在AI人工智能有全栈布局,包括底层的芯片,深度学习框架、大模型(文心一言)以及最上层的搜索应用。类ChatGPT产品“文心一言”的推出,有望全面升级百度的基本盘搜索业务,将搜索系统改为搜索与AI生成的双模系统。助力核心基本盘恢复到原有的增长节奏。同时,得益于文心一言的推出,百度在AI业务中的想象力更加丰富,增加用户信任度的同时,帮助各行各业进行内容创作,大幅降低成本,商业化潜力大,助推了市场情绪。其余公司总结:(聚焦自然语言处理NLP与数据模型)海天瑞声(688787)、科大讯飞(002230)、拓尔思(300229);(聚焦AIGC内容生成)中文在线(300364)、视觉中国(000681)、蓝色光标(300058)。

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