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网经社:《2023年度中国物流科技市场数据报告》发布
网经社发布时间:2024年05月30日 09:07:29

(网经社讯)2023年,物流科技行业暗流涌动,除了上演价格战外,还掀起了一阵上市潮。京东下调自营免邮门槛,菜鸟推出自营快递;极兔速递上市,菜鸟递表港交所。此外,中央一号文件助推乡村快递物流发展,《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准正式实施,京东物流启动新一轮组织架构调整,进一步深化Big Boss机制。

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在此背景下,5月30日,“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台(LT.100EC.CN发布《2023年度中国物流科技市场数据报告》(报告全文下载:https://www.100ec.cn/zt/2023wlkjscbg/)。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

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一、物流科技经历五大发展阶段

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青称,物流科技经历了几大发展阶段,分别是:人力物流阶段(1949-1978);信息化物流阶段(1978-2001);电商物流阶段(2001-2012);智能化物流阶段(2012-2019);绿色物流阶段(2019-2023)。其中,由于电子商务的发展,不断壮大了民营物流企业的规模。从网上购物,通过物流配送至客户手中,催生了电子商务的物流模式。

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莫岱青表示,物流科技为以电商业务为依托的物流生态,包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。

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莫岱青称,在物流科技产业链中,主要的玩家包括:

1)综合电商物流类菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等;

2)跨境物流类:运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等;

3)即时物流类达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、顺丰同城、驹马物流、帮啦跑腿等;

4)仓储物流:派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等;

5)货运O2O类:UU跑腿、闪送、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等;

6)第三方快递:顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等;

7)最后一公里:丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等;

8)智慧物流服务商:地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等;

9)大宗物流网络类:网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等; 

10)物流供应链类:普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。

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网经社企业库COP.100EC.CN)显示,主要物流科技企业有96家,其中广东、上海均分布了26家,浙江18家,北京11家,江苏5家,福建3家,河南、西藏、山东均2家,辽宁1家。

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其中,“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。其中,北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7易流、闪送、滴滴货运等;上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等;浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等;广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。

“第二梯队”主要包含天津地区,有快狗打车、智运中卡;江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等;福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。

二、去年快递行业营收规模1.4万亿 即时物流市场规模同比增长超两成

2.1快递行业营收规模1.4万亿元

报告显示,2023年快递行业营收规模14000亿元,增速9.37%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、 高级分析师莫岱青表示,增速虽有所下滑,但仍表明快递行业具有强大的市场活力和增长潜力。随着国内经济的不断发展和人民生活水平的提高,人们的消费能力和消费信心也在不断增强。快递业务量的增长反映了消费者对于商品和服务的需求增加,这有助于推动经济的增长和繁荣。

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 2.2即时物流市场规模2500亿元

“电数宝”数据显示,2023年即时物流市场规模2500亿元,同比增长25%莫岱青称,从过去十年快速、爆发式增长,到更追求可持续、有质量的发展,即时物流正在成为城市服务、民生保障的新基础设施。

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2.3同城货运市场规模加速增长

报告显示,2023年同城货运市场规模为16993亿元,同比增长15.33%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长,但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11%,2021年低至2.72%,2022年呈现回升趋势,2023年加速增长。

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2.4智能快递柜市场规模500亿元

据“电数宝”数据显示,2023年智能快递柜市场规模约达500亿元,同比增长18.76%。其中,2015-2022年市场规模逐渐持续增长。从增速来看,2018年增长率高达53.54%,2019年-2022年增速分别为30.25%、18.11%、20.33%、16.62%,呈波动增长趋势。

相较于前几年快递柜的高速扩张期,近年来,随着快递驿站以及送货上门的普遍推广,快递柜也面临着新的挑战。

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2.5跨境电商物流市场规模超两万亿元

“电数宝”数据显示,2023年跨境电商物流市场规模达25200亿元,同比增长32.54%。随着科技的不断进步,跨境物流行业将采用更多的智能化和自动化技术,提高运输效率和服务质量

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2.6冷链物流市场规模为5170亿元

据“电数宝”数据显示,2023年冷链物流市场规模为5170亿元,同比增长5.2%。此外,2023年我国冷链需求总量预计达到3.5亿吨,同比增长6.1%。

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2.7全球电商物流市场规模:同比去年明显回升

据“电数宝”数据显示,2023年全球电商物流市场规模为88849亿元,同比上升7.49%。与2022年5%的市场跌幅相比明显回升。

全球电商物流市场规模在2020-2021年大流行期间出现大幅增长后,第二年又恢复到大流行前的水平。2022年,由于高通胀和生活成本上升,消费者支出下降,影响了支持电子商务的物流。然而,去年的在线销售再次出现增长。

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三、34起融资总额36.4亿元  TOP10榜融资总额占比近九成

据“电数宝”电商大数据库显示,2023年中国物流科技共发生34起融资,融资总额约为36.4亿元,平均融资额为1.07亿元,同比下降84.97%

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2023年物流科技34起融资事件中,融资额排名前十的为:极兔速递(2亿美元)、瑞云冷链(5亿元人民币)、运满满冷运(数亿人民币)、箱箱共用(2亿人民币)、派迅智能(数亿元人民币)、全路程(2亿人民币)、发网物流(数亿元人民币)、驿玛科技(数千万美元)、普拉托科技(1亿人民币)、弗兰度(近亿元人民币)。这10起融资事件总额为32亿元,占总融资额的87.9%。

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 “电数宝”监测数据显示,2023年中国物流科技34起融资中,A级11起、B级、Pre级6起、天使轮5起、D级3起、战略投资2起、C级1起。单从金额来看,D轮融资金额最多,为15.7亿元。A+轮融资最少,为2000万元。

四、物流科技“独角兽”“千里马”总估值6569.5亿元 数量 估值同比均上升

据“电数宝”显示,2023年,物流科技共有25家“独角兽”,总估值6130.5亿元。其中,菜鸟网络以1850亿元估值位列“独角兽”榜第一名。

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 2至25名分别为:啦啦快送、货拉拉、滴滴货运、东久新宜、丰巢科技、顺丰快运、准时达、G7易流、中通快运、极智嘉Geek+、海柔创新、闪送、壹米滴答、日日顺、鲜生活冷链、运去哪、福佑卡车、运立方、发网物流、天地汇、越海物流、擎朗智能、驹马物流、环世物流。

2022年,物流科技共有15家“独角兽”,总估值5904亿元。2023年“独角兽”数量同比增长66.67%,总估值同比增长3.84%。其中,极兔速递在2023年上市,因此退出榜单。此外,新入榜的企业有:东久新宜、G7易流、中通快运、越海物流。此外,规上公司中,顺丰控股圆通速递、申通快递、韵达股份德邦股份、中通、百世、快狗打车、京东物流、维天运通、达达集团等均已上市。

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 此外,2023年,物流科技共有13家“千里马”,总估值439亿元。分别是:快仓、宅急送、凯京集团、中交兴路、优速快递、鸭嘴兽、瑞云冷链、鲸仓科技、UU跑腿、德坤供应链、新石器、九曳供应链、易代储。

2022年,物流科技共有8家“千里马”,总估值190亿元。2023年“千里马”数量同比增长62.5%,总估值同比增长131.05%。

五、物流科技七大“乱象”发布物流问题 网络欺诈排在前列

此外,据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示,2023年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括:物流问题,占比高达62.96%,其余分别为网络欺诈、信息泄露、冻结商家资金、发货问题、恶意罚款、退款问题

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 根据“电诉宝”2023年受理的物流科技领域用户有效投诉显示,入选投诉榜的依次为:韵达快递、京东物流、申通快递、货拉拉、顺丰速运、邮政、菜鸟裹裹、中通快递、圆通、达达、羊贝比、斑马物联网快鸟转运、极兔速递14家平台。

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其中,韵达快递、申通快递、顺丰速运、邮政、中通快递、圆通、极兔速递等属于第三方快递;羊贝比、快鸟转运等属于跨境物流。

【小贴士】

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