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政策环境
1、大宗电商赋予制造业新动能,助力供给侧改革。
2、政策助力加快培育新供给新动力,促进大宗电商发展。
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行业环境
1、传统大宗商品行业不景气借电商谋发展
2、B2B电商迎来2.0时代:大宗商品崛起
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应用环境
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资本环境
1、大宗电商平台迅速崛起,成各路资本热捧“新宠”。
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场共发生了78起投融资事件,金额总计52.66亿元,其中在前十大融资案例中,金额最高的为美菜获D轮2亿美元、最低的为链尚网的B轮1500万美元。
2016年,国内B2B电商依然火热,政策支持、资本发力,而在产能过剩严重、需求疲软的大背景下,钢铁、化工、煤炭等传统大宗商品行业正在积极拥抱互联网,寻找新的改变和突破。在过去的一年,大宗电商备受产业资本和风投资本的青睐。
伴随着“互联网+”向传统产业的不断渗透,大宗商品电商平台近年来可谓异军突起,成为各路资本热捧的“新宠”,站在了资本的风口。引来的不只是风投圈的关注,更有大量产业资本、金融资本等多路资本纷至沓来,从钢铁、塑化、农副等领域不断蔓延。
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交易规模
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场交易规模达13.36万亿元,同比增长20.14%。
数据解读:
1)2016年受政策支持、资本发力,国内大宗电商迎来强风口,多方助力使大宗电商市场交易规模逐年不断攀升,资本不断追逐下一代BAT在大宗电商领域诞生。
2)当前,我国大宗电商行业仍处于“跑马圈地”、“烧钱”树品牌的起步阶段,虽钢铁、塑化等行业在去年出现了扭亏为盈,但真正实现盈利企业仍然屈指可数。
3)大宗商品传统商业模式难以持续,新商业模式解决了传统模式诸多痛点,在推广阶段受到传统商业模式的抵制障碍大幅减小,使大宗电商得到良好的发展良机,有着广阔的市场前景。
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融资规模
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场共发生了78起投融资事件,金额总计52.66亿元。
数据解读:
1)2016年在风投资金和产业资本的助力下,钢铁、煤炭、石油等大宗商品领域崛起一批实力强劲的电商公司,并出现了像找钢网估值超过10亿美金的独角兽公司,融资过亿的大宗商品电商企业达十数家之多。
2)单轮融资金额过亿元的企业达11家,最高为美菜D轮融资2亿美元。其次为找钢网获得11亿元E轮融资,当行业多数企业仍处于发展初期,融资轮次在B轮之前,找钢网和美菜从融资步伐上无疑在各自的行业中起到了引领发展。
3)“烧钱”已成往事,2016年包括找钢网、钢银电商、中钢在线等多家钢铁电商皆已实现盈利,提振了行业士气。除受大宗商品行情上行影响,主要在于大宗电商经过多年扎实布局,已在自营、物流、供应链金融等服务上实现突破,盈利是水到渠成的事。
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融资领域
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商融资领域分布上,主要集中在农业、纺服、建材、化工、钢铁、能源、橡塑领域。排名前三的分别为:农业占据39.7%、纺服17.9%、建材15.3%。
数据解读:
1)资本市场对农业B2B领域依然充满信心,2016年有大量的资本涌入这个行业,同时也说明大多数农业B2B企业都处于起步阶段。对于行业新进入者窗口期还在,只要选定的领域和模式具有生命力,同样可以在竞争激励的市场环境下获得立足之地。
2)纺织、服装B2B企业在资本市场上也青睐有加,从投资的企业经营类目来看覆盖上游原材料、下游终端产品的制造商和分销商及布料和面料投资上。钢铁、塑化领域经过前两年的集中爆发之后,在投资市场有所回落,也符合投资逻辑。
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融资金额
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年在中国大宗电商融资金额上,小于500万占比10%、500万-1000万占比7%、1000万-5000万占比52.2%、5000万-1亿占比14.4%、1亿以上占比13%,10亿以上的占比2.8%。
数据解读:
1)2016年大宗电商融资金额主要集中在1000-5000万元区间规模上,占整年融资金额超五成,这跟行业正处于发展上升期的中间阶段有关。随着资本的大量进入,正推动大宗电商快速发展。
2)大宗电商发展至今,多个大宗领域涌现出了众多平台,前期为了获取客户,打造平台,行业内普遍处于亏损状态。从2016年开始,伴随平台逐渐成熟,交易规模达到一定体量,电商平台经过前期对盈利模式的探索,供应链金融服务也逐步走向成熟。
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融资轮次
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年在中国大宗电商融资轮次上,排名前三的分别是:发生A轮融资事件有21起、天使轮融资事件15起、Pre-A轮融资事件9起。
数据解读:
1)企业融资轮次集中在A轮之前,表明大宗电商行业整体处于高速发展前期,各企业都还处于充分竞争中,目前大宗各大部分行业还未诞生绝对的优势企业。
2)资本对于大宗电商的投资还是总体向好,整个行业处于爆发式的发展状态。资本仍不断投向行业新兴企业,在除钢铁等竞争异常激烈的行业外,其他大宗领域仍有较大的发展空间及机遇。
3)B轮及以上的企业融资数量较少,这跟大宗电商行业特性相关,传统行业改造难,需要更多的时间去深耕行业。
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融资地域
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年大宗电商融资地域分布上,排在第一梯队的是上海、北京、广州、深圳、成都;排在第二梯队的是宁波、杭州、长沙、苏州、西安;排在第三梯队的是重庆、福州、济南、天津、石家庄、青岛、厦门、无锡、太原等13个城市。
数据解读:
1)上海已成大宗电商创业者乐土,产业基础雄厚的上海在正引领中国大宗电商创业的热潮。诞生了像找钢网、上海钢联、欧冶云商等行业领先的钢铁电商平台。
2)北京、广州、深圳等地凭借着领先的经济基础及良好的电商发展环境也吸引了大宗电商平台落地,目前大宗电商平台分布主要集中在经济发达的沿海地区为主。
3)随着产业的不断推进,大宗电商也呈现出不断向中部地区扩张之势。各地传统优势产业+互联网势头凶猛,对大宗电商平台的需求急剧上升。
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月度分布
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年大宗电商融资月度分布上,三月融资数量达15家,其次为十一月9家,以及一月、四月、五月并列8家。
数据解读:
1)从大宗电商整年分布来看,上半年融资笔数达46家,而在3月表现特别突出。下半年融资笔数33家,重要集中在十一月、八月和十二月。
2)三月份的融资数量为2016年之最,在本月中,土流网获1.5亿元B轮融资,大大买钢网获5000万元Pre-A轮融资,而找油网、搜芽、摩贝、有木头网、百布、起重汇等企业也获得了不同金额和轮次的融资。
3)二月、七月和八月融资数量较少,二月仅华采找鱼网、中国禽病网获得融资,该月受农历春节假期影响获得企业数量较少。
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按服务内容
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按服务内容
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细分市场:钢铁电商
发展现状
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国钢铁电商平台数量超300家。目前钢铁电商仍是国内大宗电商中发展最快、也是最快将走向成熟的行业。处于发展中早期,重点为做大平台线上业务的交易量,抢占客户资源和市场份额,基本处于微利或不盈利的状态。
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细分市场:塑化电商
发展现状
1)数据:据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,中国塑化电商上游B端高度集中,国内下游厂家B端约30万家;产品SKU达数万种,完全标准化、包装统一;全国分销商代理商达数万,每单交易通常转手5次左右;每单交易金额在20-50万元;代理商拿货资金占用数百万千万不等;价格变化频繁,每时每刻都在变化。
2)竞争:目前国内塑化B2B行业群雄争霸,各有短长,找塑料、快塑网、摩贝等不断争抢市场份额,行业竞争异常激烈,且同质化严重。
3)问题:塑化电商面临产业链资源系统性整合问题。链条。塑化B2B面临传统塑化行业过长的链条,本身又处在发展初期,面临与中间环节的竞合关系问题。人才。需要传统产业+互联网人才。产业链资源。包括交易、物流、金融等。服务。包括电子发票、在线支付、物流在线可视化等。
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细分市场:农业电商
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细分市场:纺服电商
发展现状
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国纺织服装B2B电子商务交易规模达37250亿元,同比增长30.67%。
数据解读:
1)2016年在大宗电商领域,服装纺织B2B发展迅猛,同比增长相较去年增长3.5%。随着移动互联网、大数据和云计算等技术的深入应用,纺织服装企业更加注重电子商务渠道质量提升,线上线下融合进一步发展。
2)目前纺织服装仍是各大电商平台最活跃的交易品类,电商成为推动行业转型升级重要手段。
B2B依然是纺织服装电商业务重要组成部分。
3)在下游品牌服饰竞争激烈导致企业收入增速承压、劳动力成本上升挤压企业利润格局下,企业未来变革方向之一即为供应链改革,提升运营效率、降低成本、加快市场需求响应速度。
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细分市场:能源电商
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细分市场:建材电商
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细分市场:有色电商
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