中国电子商务研究中心发布的电子商务领域最权威经济数据将定期发送给包括:商务部、工信部、农业部、统计局、国务院发展研究中心等十余个部委,以及全国数百个电商/互联网行业协会,已成为全国上万家电商企业、数千家VC/PE、数百家高等院校、3000+财经媒体记者、2000+家电商园区和诸多传统企业、上市公司等的重要数据来源及决策依据,是电商行业最具权威性、影响力的“风向标”及高层决策智库。

【报告名称】:2016年度中国大宗电商发展报告
【发布机构】:中国电子商务研究中心
【发布日期】:2017年5月11日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告审定】:中国电子商务研究中心主任 研究员 曹磊
【报告主编】:中国电子商务研究中心高级分析师 张周平


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报告声明

     本报告由中国电子商务研究中心独家编写与发布,转载或引用请标注出处,违反上述者或擅自篡改本报告等侵权行为,我们将保留采取进一步措施维护自身的合法权益。
      数据来源: 行业公开披露信息、 电商上市公司公布财报、 政府部门、科研机构、咨询公司发布数据、 电子商务企业历史发布数据、 中国电子商务研究中心历史数据库沉淀、 其他中国电子商务研究中心特定内部数据来源、 2016年中国电子商务研究中心深度调研访谈了钢铁、塑化、农业等大宗电商领域数十家领先企业的调研数据。
      本报告仅为参考研究资料,本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。 报告涉及金额单位除特殊标注外均为人民币(元)。

报告目录

    核心数据

          交易规模:2016年中国大宗电商市场交易规模达13.36万亿元,同比增长20.14%
          融资金额:2016年中国大宗电商市场共发生78起投融资事件,金额总计55.12亿元
          融资领域:2016年中国大宗电商融资领域上,主要集中在农业、纺服、建材、化工、钢铁、能源、橡塑领域,排名前三的农业占据39.7%、纺服17.9%、建材15.3%
          融资金额:2016年中国大宗电商融资金额上,小于500万占比10%;500-1000万占比7%1000-5000万占比52.2%5000-1亿占比14.4%1-10亿占比13%10亿以上占比2.8%
          融资轮次:2016年中国大宗电商融资轮次上,种子轮4起、天使轮15起、Pre-A轮9起、A轮21起、A+轮8起、B轮1起、B+轮3起、C轮3起、D轮1起、E轮1起、新三板1起。
          融资地域:2016年中国大宗电商融资地域上,上海20起、北京19起、广州6起、深圳6起、成都4起、宁波3起、杭州2起、长沙2起、苏州2起、西安2起,而重庆、长垣、福州、济南、南通、天津、石家庄、青岛、中山、厦门、萧山、无锡、太原均为1起。
          融资月度:2016年中国大宗电商融资月度上,一月8起、二月2起、三月15起、四月8起、五月8起、六月5起、七月3起、八月7起、九月3起、十月4起、十一月9起、十二月7起。








































行业发展环境

政策环境

1、大宗电商赋予制造业新动能,助力供给侧改革。

2、政策助力加快培育新供给新动力,促进大宗电商发展。

行业环境

1、传统大宗商品行业不景气借电商谋发展

2、B2B电商迎来2.0时代:大宗商品崛起

应用环境

1、大宗商品市场从卖方市场向买家市场转变

资本环境



1、大宗电商平台迅速崛起,成各路资本热捧“新宠”。
      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场共发生了78起投融资事件,金额总计52.66亿元,其中在前十大融资案例中,金额最高的为美菜获D轮2亿美元、最低的为链尚网的B轮1500万美元。
      2016年,国内B2B电商依然火热,政策支持、资本发力,而在产能过剩严重、需求疲软的大背景下,钢铁、化工、煤炭等传统大宗商品行业正在积极拥抱互联网,寻找新的改变和突破。在过去的一年,大宗电商备受产业资本和风投资本的青睐。
      伴随着“互联网+”向传统产业的不断渗透,大宗商品电商平台近年来可谓异军突起,成为各路资本热捧的“新宠”,站在了资本的风口。引来的不只是风投圈的关注,更有大量产业资本、金融资本等多路资本纷至沓来,从钢铁、塑化、农副等领域不断蔓延。
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规模及融资情况

交易规模




      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场交易规模达13.36万亿元,同比增长20.14%。
数据解读:
      1)2016年受政策支持、资本发力,国内大宗电商迎来强风口,多方助力使大宗电商市场交易规模逐年不断攀升,资本不断追逐下一代BAT在大宗电商领域诞生。
      2)当前,我国大宗电商行业仍处于“跑马圈地”、“烧钱”树品牌的起步阶段,虽钢铁、塑化等行业在去年出现了扭亏为盈,但真正实现盈利企业仍然屈指可数。
      3)大宗商品传统商业模式难以持续,新商业模式解决了传统模式诸多痛点,在推广阶段受到传统商业模式的抵制障碍大幅减小,使大宗电商得到良好的发展良机,有着广阔的市场前景。
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融资规模

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商市场共发生了78起投融资事件,金额总计52.66亿元。
      数据解读:
      1)2016年在风投资金和产业资本的助力下,钢铁、煤炭、石油等大宗商品领域崛起一批实力强劲的电商公司,并出现了像找钢网估值超过10亿美金的独角兽公司,融资过亿的大宗商品电商企业达十数家之多。
      2)单轮融资金额过亿元的企业达11家,最高为美菜D轮融资2亿美元。其次为找钢网获得11亿元E轮融资,当行业多数企业仍处于发展初期,融资轮次在B轮之前,找钢网和美菜从融资步伐上无疑在各自的行业中起到了引领发展。
      3)“烧钱”已成往事,2016年包括找钢网、钢银电商、中钢在线等多家钢铁电商皆已实现盈利,提振了行业士气。除受大宗商品行情上行影响,主要在于大宗电商经过多年扎实布局,已在自营、物流、供应链金融等服务上实现突破,盈利是水到渠成的事。
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融资领域



      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国大宗电商融资领域分布上,主要集中在农业、纺服、建材、化工、钢铁、能源、橡塑领域。排名前三的分别为:农业占据39.7%、纺服17.9%、建材15.3%。
数据解读:
      1)资本市场对农业B2B领域依然充满信心,2016年有大量的资本涌入这个行业,同时也说明大多数农业B2B企业都处于起步阶段。对于行业新进入者窗口期还在,只要选定的领域和模式具有生命力,同样可以在竞争激励的市场环境下获得立足之地。
      2)纺织、服装B2B企业在资本市场上也青睐有加,从投资的企业经营类目来看覆盖上游原材料、下游终端产品的制造商和分销商及布料和面料投资上。钢铁、塑化领域经过前两年的集中爆发之后,在投资市场有所回落,也符合投资逻辑。
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融资金额



      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年在中国大宗电商融资金额上,小于500万占比10%、500万-1000万占比7%、1000万-5000万占比52.2%、5000万-1亿占比14.4%、1亿以上占比13%,10亿以上的占比2.8%。
数据解读:
      1)2016年大宗电商融资金额主要集中在1000-5000万元区间规模上,占整年融资金额超五成,这跟行业正处于发展上升期的中间阶段有关。随着资本的大量进入,正推动大宗电商快速发展。
      2)大宗电商发展至今,多个大宗领域涌现出了众多平台,前期为了获取客户,打造平台,行业内普遍处于亏损状态。从2016年开始,伴随平台逐渐成熟,交易规模达到一定体量,电商平台经过前期对盈利模式的探索,供应链金融服务也逐步走向成熟。

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融资轮次



      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年在中国大宗电商融资轮次上,排名前三的分别是:发生A轮融资事件有21起、天使轮融资事件15起、Pre-A轮融资事件9起。
数据解读:
      1)企业融资轮次集中在A轮之前,表明大宗电商行业整体处于高速发展前期,各企业都还处于充分竞争中,目前大宗各大部分行业还未诞生绝对的优势企业。
      2)资本对于大宗电商的投资还是总体向好,整个行业处于爆发式的发展状态。资本仍不断投向行业新兴企业,在除钢铁等竞争异常激烈的行业外,其他大宗领域仍有较大的发展空间及机遇。
      3)B轮及以上的企业融资数量较少,这跟大宗电商行业特性相关,传统行业改造难,需要更多的时间去深耕行业。

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融资地域



      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年大宗电商融资地域分布上,排在第一梯队的是上海、北京、广州、深圳、成都;排在第二梯队的是宁波、杭州、长沙、苏州、西安;排在第三梯队的是重庆、福州、济南、天津、石家庄、青岛、厦门、无锡、太原等13个城市。
数据解读:
      1)上海已成大宗电商创业者乐土,产业基础雄厚的上海在正引领中国大宗电商创业的热潮。诞生了像找钢网、上海钢联、欧冶云商等行业领先的钢铁电商平台。
      2)北京、广州、深圳等地凭借着领先的经济基础及良好的电商发展环境也吸引了大宗电商平台落地,目前大宗电商平台分布主要集中在经济发达的沿海地区为主。
      3)随着产业的不断推进,大宗电商也呈现出不断向中部地区扩张之势。各地传统优势产业+互联网势头凶猛,对大宗电商平台的需求急剧上升。

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月度分布



      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年大宗电商融资月度分布上,三月融资数量达15家,其次为十一月9家,以及一月、四月、五月并列8家。
数据解读:
      1)从大宗电商整年分布来看,上半年融资笔数达46家,而在3月表现特别突出。下半年融资笔数33家,重要集中在十一月、八月和十二月。
      2)三月份的融资数量为2016年之最,在本月中,土流网获1.5亿元B轮融资,大大买钢网获5000万元Pre-A轮融资,而找油网、搜芽、摩贝、有木头网、百布、起重汇等企业也获得了不同金额和轮次的融资。
      3)二月、七月和八月融资数量较少,二月仅华采找鱼网、中国禽病网获得融资,该月受农历春节假期影响获得企业数量较少。

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模式及细分市场

按服务内容

信息服务模式
      介绍:信息服务模式在B2B电商发展的优势在逐步消失,在线交易服务模式正快速分割大部分市场。未来信息服务模式将不再是主流模式,但也会作为基础性服务存在于B2B行业发展的每一阶段。
      优势:平台拥有大量的采购商和供应商信息,盈利模式清晰。
      劣势:信息真实性无法保证,影响信誉体系形成;难以形成用户沉淀及品牌效应,供需双方后续场景转移线下。
典型企业:
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按服务内容

在线交易模式
      介绍:在线交易平台模式主要通过在线商谈、在线签单、在线支付等方式进行全流程的交易及服务,通过平台完成订单、付款、发货、收货、评价等环节,实现交易闭环。
      优势:全程在线化、能够为买卖双方节省成本;在线交易可以追踪数据,形成闭环。
      劣势:投入成本高、在线交易系统搭建难、在线支付用户习惯难突破。
典型企业:
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2016中国大宗电商产业链谱图

细分市场:钢铁电商

发展现状
      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国钢铁电商平台数量超300家。目前钢铁电商仍是国内大宗电商中发展最快、也是最快将走向成熟的行业。处于发展中早期,重点为做大平台线上业务的交易量,抢占客户资源和市场份额,基本处于微利或不盈利的状态。
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2016中国钢铁电商产业链谱图

细分市场:塑化电商

发展现状
      1)数据:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,中国塑化电商上游B端高度集中,国内下游厂家B端约30万家;产品SKU达数万种,完全标准化、包装统一;全国分销商代理商达数万,每单交易通常转手5次左右;每单交易金额在20-50万元;代理商拿货资金占用数百万千万不等;价格变化频繁,每时每刻都在变化。
      2)竞争:目前国内塑化B2B行业群雄争霸,各有短长,找塑料、快塑网、摩贝等不断争抢市场份额,行业竞争异常激烈,且同质化严重。
      3)问题:塑化电商面临产业链资源系统性整合问题。链条。塑化B2B面临传统塑化行业过长的链条,本身又处在发展初期,面临与中间环节的竞合关系问题。人才。需要传统产业+互联网人才。产业链资源。包括交易、物流、金融等。服务。包括电子发票、在线支付、物流在线可视化等。
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2016中国塑化电商产业链谱图

细分市场:农业电商

发展现状
      1)布局:农业B2B还处于萌芽阶段,传统农业企业纷纷布局B2B领域,同时传统互联网企业也开始涉足农业B2B领域,新晋农业B2B创业型企业更是如雨后春笋般迸发出来。
      2)模式:目前农业B2B平台中以轻模式运营为主,行业发展空间依然是一片蓝海。尽管纵向还是横向产业链每一个细节都有企业进行布局,但是模式的成熟度有待验证,行业还处于窗口期,并且这个窗口期还将持续一段时间。
      3)产品:农业B2B大都集中在产品配送板块,特别是生鲜板块,其中海类产品较为欠缺。商业模式大多集中在撮合阶段,重模式是否能成为未来生鲜配送电商的主流还有待商榷。
      4)竞争:在“互联网+”热潮下,农业B2B电商正进入全新的阶段,更多的实体企业开始“触电上线”,由企业自发发展向政府、行业组织、企业多层次合作、集群式发展转型,未来的商业竞争是一个生态圈同另一个生态圈的竞争。
典型企业:
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细分市场:纺服电商



发展现状
      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年中国纺织服装B2B电子商务交易规模达37250亿元,同比增长30.67%。
数据解读:
      1)2016年在大宗电商领域,服装纺织B2B发展迅猛,同比增长相较去年增长3.5%。随着移动互联网、大数据和云计算等技术的深入应用,纺织服装企业更加注重电子商务渠道质量提升,线上线下融合进一步发展。
      2)目前纺织服装仍是各大电商平台最活跃的交易品类,电商成为推动行业转型升级重要手段。 B2B依然是纺织服装电商业务重要组成部分。
      3)在下游品牌服饰竞争激烈导致企业收入增速承压、劳动力成本上升挤压企业利润格局下,企业未来变革方向之一即为供应链改革,提升运营效率、降低成本、加快市场需求响应速度。

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细分市场:能源电商

发展现状
      1)数字化:数字化和管理短板,阻碍了企业向能源电商迈进,大部分公司的数字化运用能力仍然比较薄弱,主要原因是缺乏整体的数字化战略。
      2)价格:能源供给主体少,在油气和电力方面,最重要的要素“价格”是失灵的,能源自由流通也受到限制,互联网难以发挥应有的作用。
      3)大数据:能源电商新形势下,大数据、云计算、人工智能扮演重要角色,三者相结合,有望将会是人工智能在云端利用大数据创造价值的模式。
      4)前景:当前能源电商有待于通过进一步探索和实践达成广泛共识,相关改革措施和支持政策有待于进一步落地明确,技术手段也有待于不断提升,探索建立商业模式,也有待于市场进一步检验。
典型企业:
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细分市场:建材电商

发展现状
      1)模式:以B2B模式切入建材流通市场才刚刚开始,大部分平台主要做线上撮合交易并延伸出来物流等综合服务,少部分平台做建筑建材行业招投标、采购等信息发布。
      2)资本:行业受资本关注还较少,据公开数据统计只有世界高铁网、明源云采购等平台获投。行业中有不少平台是由上市公司或政府牵头建立,有一定的资金实力。
      3)建筑:建筑建材B2B上游的交易环节:建筑企业、建材供应商等进行线上信息化、交易闭环化相对还是比较滞后,与这类平台所处行业的独特属性大有关联。
      4)装修:装修建材B2B整个资本市场热衷指数逐步上升,以B2B商业模式进入建材互联网的玩家自身也进入了一个理性的创业期,综合型平台以各类信息服务为主。
典型企业:
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细分市场:有色电商

发展现状
      1)认知:目前大多数有色金属上市公司涉及“互联网+”尚还处在浅层阶段,甚至有些只是处于概念阶段,需要长时间的磨合和积累。
      2)环境:行业缺乏专业硬件和软件支持,难以推进行业互联网之路的进程。整个行业的互联网及物联网技术在快速推进的同时,因技术突破、行业习惯未形成且多方面条件不具备,B2B行业没能在原来的基础之上有本质性的进步。
      3)模式:有色电商平台短期内通过免费提供交易平台抢占市场,以获得更多供需客户。一定规模后,后期重心将在金融、物流方面布局,才是产生利润的重点,比如为买卖双方提供融资,再比如后期第三方支付的资金沉淀等。
典型企业:
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成果出版

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报告审定


曹磊

    中国电子商务研究中心研究员、主任
      此外还担任或受聘:国务院发展研究中心《中国经济年鉴》电子商务篇主编、清华大学、上海交大、浙江大学EMBA 客座教授、中国电子商务专家库专家、中国服装协会专家委员会委员等职。
      在大宗电商领域,曹磊依托平台专注多年,近年来多次受邀出席国内各大大宗电商行业重要高峰论坛,包括:2016(第七届)大宗商品交易市场发展论坛、2016年“第三届在线供应链金融推进大会”、2015年“互联网+不锈钢高峰论坛”、2015年“申万宏源 互联网+启动新周期”大会”、2011年“中国钢铁物流行业发展高峰论坛”等,并发表重要主题演讲。牵头主持或参与了一系列大宗电商有关的调研访谈,在行业内高层有着较大的影响力与权威性。
      每年接受包括《人民日报》、新华社、CCTV等在内的数百家中央媒体、财经媒体、专业媒体、境外媒体专访,为国内电商行业知名意见领袖。屡受邀到各省市、论坛、高校、机构、大企业邀请做主题报告与高端内训。此外,曹磊已出版与正编撰的电子商务、互联网金融系列丛书达十余部。审定或牵头主编了百余部包括国外电商、移动电子商务、网络零售、跨境电商、电商投融资、电商人才、电商法律、网络交易诚信体系、平台合规审查等系列报告;屡获包括国务院、发改委、工信部、商务部、国家统计局等在内的多部委引用或决策参考,推动政策法规的出台与完善,多次引起高层批示,推动了我国电子商务的健康、稳定发展,在国内电子商务业界享有较高声誉。
【专栏】 : http://www.100ec.cn/zt/expert_caolei/
【电话】 :0571-87756579
【E-mail】 :[email protected]
【微信】:WWW-100EC-CN

报告主编


张周平

    中国电子商务研究中心跨境电商部主任、高级分析师
       此外还担任或受聘:中国电子商务专家库专家、中国互联网协会优秀教官、中国电子商务协会网络整合营销研究中心特聘专家、国务院发展研究中心《中国经济年鉴》(电子商务篇)编委等职。
       【研究领域】:重点研究与关注综合B2B、行业网站、出口跨境电商、工业4.0、产业互联网、大宗品电商、工业品电商等领域研究。
      长期跟踪研究大宗电商多年,参与撰写过数十份大宗电商等相关报告,主持或参与了一系列大宗电商有关的调研访谈,在行业内高层有着广泛的人脉资源及较大的影响力与权威性。




【专栏】 : http://www.100ec.cn/detail_man--378.html
【电话】:0571-85337328
【E-mail】:[email protected]
【QQ】:2906868164
【微信】:zhangzhouping110

部门介绍


      中国电子商务研究中心B2B电商部专注于大宗电商、综合/垂直电商以及B2B物流/支付/大数据/供应链/征信/金融/服务商等核心领域报道与研究,拥有多位业内知名行业分析师,以及数十位在业内享有盛誉的第三方特约研究员、实战专家等在内的“智囊团”,并服务大宗电商上市公司及行业领先企业,拥有近万家大宗电商企业数据库。
       每年深度调研数十家各行业领先大宗电商企业,涵盖行业包括:钢铁、塑化、农业、能源、有色、建材等,并对行业领军人物作深度人物访谈,每年定期发布行业报告等。
      运营有中国B2B电商网、中国大宗商品电商网、中国钢铁电商网、中国化塑电商网、中国企业SaaS网、中国工业4.0网、中国信息化网等产业链平台,是中国B2B电商从业者及研究者行业入口。
      提供包括:行业报告、融资顾问、项目申报、培训咨询、图书出版、媒体宣传等服务。


中国电子商务研究中心 策划制作:丁翔