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2010年3月中国手机市场分析报告(简版)
发布时间:2010年04月08日 14:25:16

(电子商务研究中心讯)  一、市场概述及主要观点

  一年之计在于春。3月手机市场,高中低端手机新品争奇斗艳,3G手机产品数量已小有规模,同时,手机降价的趋势依旧延续,尤其是高端智能手机。在新品及降价双重因素的影响下,与2月相比,手机品牌、产品用户关注格局发生了哪些变化?哪些产品又成为用户关注的新焦点?

  通过相关数据统计,互联网消费调研中心ZDC推出3月中国手机市场分析报告,报告要点如下:

  ●品牌关注:整体市场品牌关注格局稳定,HTC用户关注比例较2月扩大0.8%,摩托罗拉、黑莓、OPPO排名及用户关注比例较2月均出现上升;

  ●产品关注:HTC Hero(G3)价格较2月出现近100元降幅,降价直接带来其用户关注排名上升两位;

  ●细分市场:3G手机用户关注持续升温,本月用户关注比例逼近50%;2.8英寸以上大屏手机用户关注度再度扩大,突破四成;500万及以上像素手机成用户关注主流,突破三成;

  ●案例分析:OPPO细分有道,用户关注度继续高走。

  二、品牌关注格局分析

  (一)品牌关注分布

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年3月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图

  3月,诺基亚手机品牌一家独大的关注格局仍旧稳固,索尼爱立信第三名的位置不再固若金汤,面临着HTC的步步紧逼。在HTC排名上升的过程中,HTC G1、G2、G3、HD系列智能产品功不可没。

  摩托罗拉、LG的用户关注比例分别为4.2%、4.1%,在二者的拉力赛中,摩托罗拉再度将LG超越。两大国产品牌联想、多普达的竞争也进入白热化阶段,前者以0.1%的优势领先,从整体市场来看,联想更胜一筹,但从智能手机来看,联想还远远不是多普达的对手。

  黑莓、夏普、苹果、天语仍然在同一阵营中激烈竞争,OPPO、酷派、飞利浦、魅族这四大用户关注比例最不稳定的品牌中OPPO本月排名最为靠前。

  (二)2月、3月品牌排名变化

  下表是2010年2月与3月最受用户关注的十五大手机品牌关注比例及排名变化情况。

排名2月份最受用户关注的十五大手机品牌关注比例3月份最受用户关注的十五大手机品牌关注比例
1诺基亚52.0%诺基亚49.3%
2三星10.5%三星10.8%
3索尼爱立信5.8%索尼爱立信5.9%
4HTC4.6%HTC5.4%
5LG4.3%摩托罗拉4.2%
6摩托罗拉3.6%LG4.1%
7联想2.9%联想2.6%
8多普达2.3%多普达2.5%
9夏普2.0%黑莓2.1%
10黑莓1.8%夏普2.0%
11苹果1.6%苹果1.7%
12天语1.5%天语1.5%
13魅族0.9%OPPO1.2%
14飞利浦0.8%酷派new1.0%
15OPPO0.7%飞利浦0.8%

  通过上表的对比的可见:

  3月第二阵营品牌关注变化显著——首先是摩托罗拉在多款新品的助力下,用户关注开始回暖,排名上升。3月较2月排名上升一位,用户关注比例扩大0.6%。HTC排名稳定,受G3产品降价的影响,用户关注比例较2月上涨了0.8个百分点,将索尼爱立信至于岌岌可危的位置。LG排名与用户关注度较2月均出现下滑。

  国际二线品牌间的竞争集中在黑莓与夏普间——本月,苹果排名及用户关注情况稳定,而与中国移动、中国电信联手的黑莓用户关注比例出现0.3%的上升幅度,排名超夏普。

  OPPO发力,排名上升两位——进入2010年,OPPO再度发力,连续推出的几款音乐手机在强大的广告宣传攻势下,为其带来了用户关注比例的直接上升,本月,OPPO排名升至第13位,用户关注比例增加了0.5%,将酷派、飞利浦抛在了身后。

  三、产品关注格局分析

  (一)产品关注排名

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年3月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注产品排名

  如上图所示,在最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注的产品排名中:

  诺基亚5230凭借高性价比的优势蝉联用户关注的冠军,HTC Hero(G3)3月份价格下降了近百元,这为其捞来不少的用户关注度,在排名上升的同时,也拉来了与后面者的距离。

  索尼爱立信T707,注重外观设计、突出色彩,成为中端市场用户关注的佼佼者,3月份排名第三。具有800万像素的三星i8510智能手机,如今凭借不足2000元的价格排在第四位。

  从LG GD580(棒棒糖)开始的几款产品,用户关注比例差距并不明显。特别是排在11位之后的几款产品。

  (二)产品参数

  下表是2010年3月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注关注产品部分参数及最新报价情况。

排名产品名称上市时间屏幕尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)外观设计最新报价
1诺基亚 52302009.113.2Symbian 9.4 S60 5.0200直板¥1,470
2HTC Hero(G3)2009.83.2Android OS v2.0500直板¥2,699
3索尼爱立信T7072009.52.2 320翻盖¥1,180
4三星 i85102008.82.8Symbian 9.3 S60 3.2800滑盖¥1,880
5LG GD580(棒棒糖)2009.122.8 300翻盖¥1,698
6多普达T83882009年3.6Windows Mobile 6.5500直板¥3,200
7苹果 iPhone 3GS(16G)2009.63.5Mac OS X300直板¥4,099
8摩托罗拉XT8002009.123.7Android OS v2.0500直板¥4,499
9联想 S7002009.32.6 320翻盖¥1,080
10黑莓 95002008.123.25BlackBerryOS 4.7.0320直板¥1,550
11OPPO A5202010.12.4 200翻盖¥1,698
12夏普SH9110c2009.52.8 320双轴回转式设计¥1,650
13魅族 M8 SE(8G)2009.93.4Mymobile320直板¥1,880
14天语 E5002009.93.2 0直板¥880
15飞利浦D9082009年3.2Windows Mobile 6.5500直板¥4,150

  •智能手机比例最大,市场潜力深厚

  从上表可以看到,十五大手机品牌之最受关注的十大产品中,九款为智能手机,尽管采用不同的操作系统。占据市场份额最大的Symbian系统手机与新兴的Android手机平分秋色,Windows Mobile系统产品排名稍逊一筹。

  智能手机的扩展性能及逐步走低的市场价格,是其市场快速成长的主要原因。ZDC认为,两年之内智能手机大有占据市场主流的趋势。

  •高端智能手机成为手机厂商增加利润的利器

  上榜的十五款产品中,价格在2500元以上的高端智能手机有五款,占据三分之一的比例,其中四款的价格在4000元以上。在竞争充分的手机市场,手机利润已经越来越薄、越来越透明,市场份额已经不等于利润。具有较高利润率的高端智能手机正在成为手机厂商利润的主要来源。

  四、细分市场关注分析

  (一)不同类型手机关注分布

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年3月中国市场不同类型手机用户关注比例对比

  3月份,中国细分手机市场依然由智能手机领军,成为最受用户关注的细分市场,关注比例接近64%。GPS手机市场的用户关注比例本月突破了50%,这是2008年GPS市场形成以来获得用户关注比例最高的一次。

  3G手机、音乐手机、触摸屏手机本月的用户关注比例基本处于同一水平,传统音乐手机稍具优势。国产手机市场的用户关注情况依然不容乐观,关注比例不足12%。

  (二)不同屏幕手机关注分布

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年3月中国市场不同屏幕尺寸手机产品数量及关注比例对比

  2010年3月,2.8英寸以上大屏手机获得了最多手机用户的关注,关注比例高达41.9%,突破四成。不可否认,这类大屏幕手机能为手机用户带来更加愉悦的视频、网页享受。尽管其产品数量在三大类产品中,并非最多。

  2.4-2.8英寸中屏手机的用户关注比例为33.6%,在三分之一左右,2.4英寸以下小屏手机的用户关注度相对最低,为24.5%。

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年3月中国市场不同屏幕尺寸手机用户关注对比图

  尽管目前手机市场上流传着“手机屏幕并非越大越好”的说法,但从ZDC的统计数据来看,大屏幕手机的用户关注度增长快速。

  3月,2.8英寸以上大屏手机的用户关注比例较2月扩大了2.8个百分点,中屏及小屏手机用户关注比例均出现不同幅度的萎缩。

  (三)不同像素手机关注分布

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  (图)2010年3月中国市场不同像素手机用户关注比例对比

  ZDC统计数据显示,3月份,500万及以上像素手机的用户关注比例已经超过200万像素、300万、320万像素手机,成为用户关注的最集中的地带,用户关注比例为32.9%。

  整体来看,200万像素、300万像素、500万像素手机的用户关注呈阶梯状平衡分布格局,在手机厂商将高像素进行到底的产品策略下,500万及以上像素手机的用户关注度将很快占领制高点。

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2010年2月、3月中国市场不同像素手机用户关注对比图

  对比2010年2月、3月不同像素手机的用户关注度来看,200万、300万像素手机的用户关注比例分别出现1.3%、2.5%的缩减,在这两类产品生产规模缩减的情况下,这两类产品的用户关注比例将继续低走。

  500万像素手机的用户关注比例则在手机厂商众多500万及以上像素手机产品的带动下,上升幅度高达3.1%。手机新品尤其是智能手机新品的摄像头像素基本都在500万以上,因此,ZDC预测,在新品集中上市的第二季度,500万及以上像素手机产品的用户关注将呈直线上升趋势。

  五、案例分析——OPPO细分有道,用户关注持续高走

  (一)2009年7月-2010年3月OPPO手机品牌用户关注及排名走势

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2009年7月-2010年3月中国市场OPPO手机品牌用户关注度走势图

2010年3月中国手机市场分析报告(简版)

  (图)2009年7月-2010年3月中国市场OPPO手机品牌用户关注度排名走势图

  2005年成立的OPPO公司,成立之初,一直主打MP3/MP4播放器等数码产品,并在行业形成了良好的口碑。2008年5月OPPO正式推出手机产品,并致力于打造高品质时尚数码行业的国际一流品牌。

  OPPO手机最大的特点是主打音乐功能,市场证明,OPPO的细分之路是正确的。在竞争激烈的中国手机市场,OPPO设计的音乐手机获得了广大年轻消费者的青睐。从其用户关注情况及排名来看,2009年下半年,OPPO的用户关注比例保持在0.7%左右,排名第十六。2010年,在新品的助力下,用户关注比例虽有起伏,但3月明显回升,排名也前进到了第十三位。

  OPPO既是NBA历史上最年轻的官方合作伙伴,又是中国多家卫视娱乐节目的独家冠名商。可以说,OPPO手机的成功离不开其准确的市场定位及巨大的品牌宣传投入。

  (二)重点产品

  下表是2010年3月中国市场最受用户关注的五款OPPO手机产品的参数及最新报价。

排名产品名称上市时间主屏尺寸外观设计摄像头像素(万)电子书最新报价
1OPPO  A5202010.12.4英寸翻盖200支持¥1,698
2OPPO  A20120092.4英寸滑盖200 ¥1,798
3OPPO  U5292010.13.2英寸翻盖500支持¥2,499
4OPPO  A1002008.102.4英寸直板30支持¥998
5OPPO T92009.33.2英寸直板200支持¥1,998

 

(来源:中关村在线  文:王彦恩   编选:中国电子商务研究中心)

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