(电子商务研究中心讯)    一.研究背景

　　2012年团购网站没有了2011年那样的疯狂，也没像“团购必死论”预言的那样走向衰败，与之相反，团购网站相继传出盈利的消息，满座网、窝窝商城、美团网都表示已实现盈利。

　　然而这一路走的仍然坎坷，团购行业在不断的厮杀中发展，合并、扩张、倒闭仍在时时上演，团购网站形式也走出的独立团购网站的局限，形成了独立团购网站、团购平台、团购导航、团购频道并存的局面。

　　二.正文

　　速途研究院分析师团队查询了2012年大量的团购资料，并结合专业团购导航网站领团网的相关数据统计，引用百度指数等一系列数据，从多个角度对2012年团购市场进行了深入的分析研究。

　　(一)团购发展的趋势

　　团购也是近两年兴起的一种新的商业模式，经历了疯狂与破灭，将会进入相对稳定的发展阶段。

　　图1.1：2010年—2012年团购用户关注度

　　说到团购的兴起与衰退，百度指数是一个非常好的反映角度，根据百度指数的数据，2010年初，网民对“团购”这一关键词的搜索量日均约为455次。1月16日，国内第一家团购网站“满座网”上线，3月份美团网、窝窝团、F团、拉手网相继成立，21日C2C巨头淘宝推出团购频道“聚划算”，进军团购领域。5月份开始，团购网站获得了投资机构的青睐，24券、酷团网等多家团购网站均陆续收获了大笔融资。6月开始，搜狐、腾讯、新浪三大门户纷纷推出了各自的团购业务。6月底，国内团购网站数量飙升至480家，此时团购这一新名词逐渐引起了网友的关注，搜索量开始上升;截至2010年终，国内团购网站数量为2612家，用户搜索量也超过4.4万次，约为年初的100倍。

　　2011年初传来Groupon携手腾讯入华的消息，让竞争激烈的团购行业“千团大战”更加进入白热化阶段。同时多家团购网站顺利吸引千亿美元级别的融资，并大奇全方位的广告大战和明星代言大战。6月份开始，腾讯、阿里巴巴等互联网大佬涉足团购，团购成为了当时的热词，用户关注度迅速上升。9月，团购收缩战线，一度风风火火的团购广告逐渐在各大楼宇中消失，团购向精细化营销转型，用户搜索量也进入短暂的低谷。

　　2011年11月起,拉手网、窝窝团等团购网站陆续展开IPO进程,标志着团购行业的进一步发展，这个时期的用户搜索量急速上升，并在2012年2月初达到日均1630044次的顶峰。这一时期，全国各地掀起了团购的热潮，团购行业显示出如火如荼的局面。

　　截至2012年1月底，全国共诞生运营团购网5894家，其中2242家团购网站在激烈的竞争中关闭、退出团购市场。从2012年春节后开始，网民对团购的关注程度迅速下降，日搜索量维持在6000—8000次之间，表明团购行业作为新生事物的泡沫逐渐散去，用户关注程度趋于稳定，团购市场逐渐走向成熟。

　　(二)全国团购交易额分析

　　图1.2：2011年—2012年全国团购交易额

　　综合全年团购数据来看，截止到年底，全国团购市场成交规模累计达348.85亿元。与领团网分析师预期的350亿元基本吻合。2012年全年团购交易额比2011年的216.32亿元高出132.66亿元，同比增长高达61%。按照平均团购折扣为4折计算，2012年团购市场共为全国团购消费者节省超523亿元生活开支，团购已经成为一种成熟的现代O2O消费模式。

　　不仅2012年团购交易额总量明显高于2011年，通过对2011年—2012年全国团购交易额的对比可以看到，2012年各月的交易额较去年同期均有上涨，涨幅在5—16亿元不等，表明随着团购市场的逐渐成熟，2012年市场状况明显好于2011年。

　　图1.3：2011年—2012年中国团购发展趋势图

　　2011年—2012年中国团购发展趋势图以2012年元旦为界限划分成了明显的两段。2011年1月至12月，全国团购交易额逐步攀升，从1月的6.07亿元到12月的34.97亿元，月交易额上升了近5倍，体现了团购行业的飞速成长。

　　2012年1月份团购交易额出现大幅回落，原因主要是第一年底是团购的高峰时期，电影票、餐饮团购需求量扩大，团购需求提前透支、集中释放;第二2012年1月份恰逢春节，商家、快递的歇业和用户的返乡等因素导致了团购交易额大幅降低。

　　2012年1月之后，团购交易额继续出现上涨的趋势。春节期间积压的大量客户需求，推动了二三月份团购交易行为，每月的增长额都达到了5亿元左右。从2012年4月起，团购交易额稳中有升，发展趋势线较为平缓，与2011年同期相比增长放缓。 随着行业整合态势渐明、移动互联网迅速普及，第四季度参团人数开始恢复。此外，贺岁档影片的上映、“双十一”、“双十二”、“圣诞节”等 网购促销极大的带动了学生、白领等消费群体，年末团购交易行为再次迎来高峰，2012年11月全国团购交易额达40.71亿元，12月全国交易额达到44.48亿元，连续打破2011年团购交易额的最高数据34.97亿元。

　　(三)独立团购网站和团购平台分析

　　图1.4：2012年独立团购网站交易额

　　根据2012年全年的独立团购网站交易额数据，速途研究院分析师选取了排名前五的网站进行分析。其中，美团网排名第一，全年总交易额为45.37亿元，占全年团购交易总额的10%以上。排名第二的独立团购网站是拉手网，全年交易额为20.23亿元。

　　从图表中可以看到，分据排行榜的三至五位的大众点评网、窝窝团、糯米网年交易额相差不大，互相竞争激烈。抱团取暖成为团购网站的新趋势，其中窝窝团、拉手网与京东商城，窝窝团与赶集网都展开合作，去年第四季度高朋网也对F团、QQ团购进行合并，三团合并后团购月交易额超2亿元。

　　图1.5：2012Q4团购平台和独立团购网站交易额

　　根据团购网站规模和特性，速途研究院分析师将全国团购市场分为团购平台和独立团购网站进行分析。

　　以聚划算、苏宁、京东团购、58团购为主的团购平台第四季度交易额先升后降，从10月的16.98亿元上升到11月的21.28亿元，增加4.3亿元。11月交易额的上升主要得益于淘宝、苏宁、京东等电商网站推出的“双十一”疯抢促销活动。

　　随着活动结束，12月团购交易额出现回落，总额为18.7亿元，占全国团购市场的41%，市场份额减少9%。淘宝“双十二”疯抢活动的火热程度与“双十一”相比有不少差距，为聚划算当月额交易额带来贡献也不尽人意。

　　独立团购网站包括以美团、高朋网、拉手网、糯米网、大众点评、窝窝团为主的十二家大型团购网站和以团购王、品质团、聚美优品、知我网等为主的中小垂直型团购网站。其中，大型团购网站12月的交易额总和为17.67亿元，占市场份额的40%;中小垂直型团购网站交易额之和为8.91亿元，占市场份额的19%。

　　(四)团购交易类型分析

　　图1.6：2012年全国团购类型交易额比例图

　　速途研究院分析师按照团购商品类型对2012年全年团购交易额进行了划分，得到了各团购类型的交易总额，并以此为基础制作了饼状图。

　　较2011年，实物类团购市场份额增加25%，团购行业的产品类型由服务类团购向毛利润较高的实物类和奢侈品扩张。从图表中可以看到，2012年网购精品交易额占比53%，服务类团购交易额占比47%，已经被实物类团购超越。

　　服务类团购中，餐饮美食类团购收获了68.64亿元的交易额，占比20%，成为本地服务类团购最大的细分市场;休闲娱乐类团购占比13%，在服务类团购中排名第二;旅游酒店类和美食保健类团购以9%和4%紧随其后。

　　图1.7：2012年全国团购类型交易额走势图

　　从2012年各月的全国团购类型交易额走势图看，网购精品作为实物类团购，每月交易额和增长速度均处于第一的位置，从一月份的7.51亿元到11月份的24.88亿元，增长超过3倍，与其他类型团购差距逐渐拉大，体现出明显的优势。餐饮美食类团购、休闲娱乐类团购、旅游酒店类团购走势基本稳定、略有小幅增长，美容保健类的团购则出现些微下滑。

　　(五)全国服务类团购的城市分布

　　图1.8：2012年全国城市服务团购交易额排行榜

　　速途研究院分析师按照团购城市分布对2012年团购交易行为进行了分析。2012年团购业务覆盖城市城镇数量达到675座，排行榜十强城市团购交易额占全国团购市场的36%，环比增涨1%。北京、上海、广州排名前三，交易额分别为165334万、163374万元和88461万元。

　　从图表中可以看到，城市服务团购交易额与城市等级有密切联系，呈现出明显的分层现象。北京和上海两大超一线城市处于领跑地位，广州和深圳两个一线城市的交易额紧随其后，分别为88461万元和78375万元，仅为北京和上海的一半;以成都为首的二线城市交易额差距相对较小。

　　速途网分析师认为图中上榜城市的交易额受城市规模和发展程度限制，其差异短期内无法发生较大改变。服务团购的发展方向在中小城市，提高团购城市覆盖数量、挖掘本地消费潜力是交易额继续上升的突破点。

　　图1.9：2012年不同级别城市服务团购交易额

　　针对城市级别和服务团购交易额的关系，速途研究院分析师选取了以北京、上海为代表的超一线城市，以广州、深圳为代表的一线城市和以武汉、南京为代表的二线城市进行分析。

　　从图表中可以看出，同一级别城市的交易额相差较小，而不同级别城市之间的交易额泾渭分明。超一线城市的月交易额基本维持在一亿元以上，而一线城市的月交易额则基本保持在6000至8000万元的水平，二线城市的月均交易额则只有一线城市的一半。服务团购交易额水平主要受城市发展程度的限制，城市之间的差距短期内无法消除。

　　另外，超一线城市的服务团购交易额波动较大，相比较下武汉、南京等二线城市服务团购交易额比较稳定，呈现一条平稳的曲线。

　　回顾2012年，经历了团购资本冷却、团宝网“死”而复生、56%的网站关闭、各网站抱团取暖之后，窝窝团、满座网、美团等网站纷纷宣布盈利，团购行业经过又一年的洗牌，各网站在挣扎中学会理性广告投放、合理配置员工、互相寻求合作，团购行业门槛提高，行业格局日益明朗。

　　通过数据研究可以看到：

　　1.团购行业作为新生事物的泡沫逐渐散去，用户关注程度趋于稳定，团购市场逐渐走向成熟。

　　2.中国团购出现的三年间，团购交易额从2010年的25亿急速上涨到2011年的216.32亿元，并达到2012年的348.85亿元并将继续上涨。速途研究院分析师预测，2013年全年团购交易额将达到700亿元。

　　3.2012年毛利润较高的实物类团购交易额增长25%，超过服务类团购。餐饮美食类成为服务类团购最大的细分市场。

　　4.2012年服务团购城市分布，北京和上海遥遥领先，团购交易额与城市规模和发展程度密切相关，短期内布局不会改变。随着大型团购网站向大中城市收缩，中小城市的本地网站因此受益。（编选：中国电子商务研究中心 来源：速途网）