(电子商务研究中心讯) 事件:光环新网8月1日午间公告,近日公司与亚马逊通技术服务(北京)有限公司签订了关于亚马逊授权公司基于公司北京及周边地区的基础设施,在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务(“亚马逊AWS云服务”)的运营协议。
国家产业监管政策明晰,云计算基础设施服务为增值电信业务,必须具备《增值电信业务经营许可证》:2015年12月28日,国家工业和信息化部发布《电信业务分类目录(2015年版)》,云计算服务为属于互联网数据中心业务(IDC业务),为第一类增值电信业务,根据《中华人民共和国电信条例》规定,开展此类服务需要具备电信业务经营许可证,任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。我们认为,国家产业政策进一步明确云计算服务提供商的业务许可条件,将会有助于规范并快速推进国际云计算巨头在国内业务的开展。
亚马逊AWS授权光环新网运营云服务,国际IT合作模式渐成型:亚马逊AWS在国内本土化进程,显示了未来国际IT合作的模式,即在信息安全、自主可控国家监管战略下,国外IT巨头可以通过授权国内IT企业进行产品和服务本土化,着力开拓国内市场。伴随着国内整体云计算客户不断培育、渗透率的提升,类似微软与世纪互联、紫光互联网,亚马逊AWS与光环新网的一类国际IT企业合作,将会更为成熟,共同助力国内云计算产业的发展。
投资建议:伴随着国家对云计算产业监管的落地,以及国内云计算产业的发展,将会有更多国际云计算厂商与国内IT企业合作,共同拓展国内市场,我们看好一类具备优质IT渠道资源、客户优势,或深度布局云计算产业的公司,重点推荐:光环新网、神州数码、科华恒盛、紫光股份。
风险提示:国际IT合作整合不及预期;国家产业监管政策变化。(来源：兴业证券；文/袁煜明,唐海清；编选：中国电子商务研究中心）
