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当前位置:首页 > > 物流快递 > 行业研究投资报告:《智能快递柜研究报告》(全文)

行业研究投资报告:《智能快递柜研究报告》(全文)

http://www.100ec.cn  2017年10月22日11:48  中国电子商务研究中心 人才招聘 产品服务

  (中国电子商务研究中心讯)要点:

  1.2017智能快递柜市场将超百亿

  据统计,我国2014年智能快递柜的行业规模达到50.10亿元,并且根据2009-2014年数据,我们估计2016年市场约近百亿规模,而2017将大概率超过100亿。

  2.解决了快递末端配送时间不匹配、效率低、成本高以及安全性的痛点

  智能快递柜的出现,使快递员不必耗费多余时间等待收件人,在另一种层面上节约了快递企业的成本。同时也提高了弱势人群的安全性问题。作为“最后100米”的新生解决方案,被推至风口也符合整个行业大逻辑。

  3.智能快递柜三大业务:收寄件、广告、社区O2O业务

  收寄件:主要是向快递员及收件人两端同时收取的服务费用。

  广告费:通过在柜面印刷广告以及相关平台为服务形式收取费用。

  社区O2O:利用快递柜身处社区的优势面赚取O2O电商渠道费或销售收入。

  4.快递柜厂商三大阵营:快递系、电商系、第三方企业系

  快递系快递柜企业意图通过快递柜加强末端配送的控制力,丰富自身的快递业务模式,打造全产业链。

  电商系企业则希望由此增强客户体验,形成粘性,占领市场。同时加强末端配送,丰富自建物流体系。

  第三方企业则期望通过早期布局社区自提柜这一“蓝海”市场,抢占整个或者某个细分领域,获得超额利润。

  5.收件人与快递员对付费存抵制,盈利仍是大难题

  收件人习惯了长期的免费快递配送,对额外的快递柜收费心存抵触;而快递员从自身单件1块左右的收入再分出3-4毛给快递柜,也很难持续。

  6.未来展望:社区店与快递柜并存,流量将决定行业龙头归属

  社区门店与快递柜在末端配送的解决方案上各有所长,目前看来和谐共存是最可能的趋势。而社区O2O的属性决定了流量将成为未来行业发展的关键因素。

  一、引言:丰巢获25亿融资,智能快递柜再成市场热点

  2017年1月6日,丰巢科技正式宣布,A轮融资已经完成。包括鼎晖投资等几家大型机构投资者都在本轮融资中进行了出资,共计8.7亿元人民币。另外,公司的原始股东合计出资16.3亿元。其中顺丰及其关联企业出资9.8亿元,总持股比例上升到了38.68%。此轮增资的目的主要将用于公司智能快递柜业务的全国铺开及扩张,将最后100米的末端网点布局进一步落到实处。

  此次大规模的(投后估值近40亿)A轮融资,将丰巢科技、以及智能快递柜产业再一次推到了投资者的眼前。

  深度报告:3大阵营争霸百亿市场,一文读懂智能快递柜现状与未来!

  丰巢公司是由快递业巨头顺丰、申通、中通、韵达以及物流地产业巨头普洛斯联合创办的。于2015年4月正式建立,主要定位于智能快递柜研发、投产和应用,并以此为核心,开展全方位的专业快递末端服务。

  公司发展速度迅速,在创立同年7月,首创开发了快递柜寄件功能;同年11月,又立足于几大创始股东的快递行业属性,推出了“快递柜变微仓”服务,变相提出了“双十一”物流高峰的新解决方案。2016年6月,公司五大创始股东按原持股比例增资5亿元,继续看好智能快递柜行业。最终在2017年1月的本轮25亿融资后,公司估值达到近40亿的规模。仅仅2年的时间内,丰巢已在全国74个城市投放了超4万个智能快递柜,日均快递派送量达到100万件。

  类似于丰巢科技的智能快递柜公司,目前在国内约有几十家,不过规模普遍不大。其实快递柜行业在全球范围已经有十多年的历史,而我国快递柜行业目前仍处于发展期,快递柜数量及市场规模存在较大提升空间。

  据统计,我国2014年智能快递柜的行业规模达到50.10亿元,并且根据2009-2014年数据中快递柜市场规模占快递行业总收入2%-3%,我们估计2015快递柜行业市场规模约为69.2亿元,2016年可能将达到近百亿的规模。

  相信随着跨境、农村、O2O等电商新模式的崛起,我国的互联网零售业务仍将保持高速增长。而快递配送业务作为整个生态链必不可少的一环,必将也继续增长。但另一方面,快递末端配送耗时长,成本高、丢件率高,仍然对客户体验有不小的影响。智能快递柜作为“最后100米”的新生解决方案,被推至风口也符合整个行业大逻辑。

  从统计数据来看,截止至2016年6月底,我国快递柜布置总数量约为9万组,按照年内同等增速,2016年底我国快递柜存量保守估计约为12万组。根据行业统计,每组快递柜约60个箱子,总共720万个快递柜。另外,2016年平均每日快递包裹数约为8700万个,假设所有快递柜每日都被使用一次,也未达到快递业务包裹总量的十分之一,因此的确存在巨大的行业空间和用户数增长的可能性。

  二、智能快递柜业务模式:收派件、广告、社区O2O业务

  

  (一)主要业务:收派件业务

  快递柜,在其诞生之初,便是作为快递行业产业链“最后100米”的解决方案之一来定位的。所以其最基本的功能,或者说最主要的业务模式,便是在快递件被送至社区或写字楼之后提供协助的配送服务,并同时收取费用。

  而在智能快递柜经过了多年发展的当下,这种对于快递行业提供协助的服务已经拓展到了整个收、派件业务上来。

  

  收件业务

  

  (二)广告业务

  由于快递柜企业仅仅依靠收寄件的收入难以覆盖成本,加上快递柜自身具有的公共区域陈列、展示的天然属性,广告业务很自然的成为了快递柜的另一项重要收入来源。

  由于快递柜的使用客户群体大多为网购高频人群,用户定位更加精确,许多原先通过传统箱柜广告进行宣传的互联网或年轻人属性相关产品(如快消、食品、电影、网站等)纷纷选择使用快递柜作为新的广告投放渠道。

 

  而随着快递柜及互联网业务的不断发展,快递柜的广告形式也不仅仅限于广告图片展示。以丰巢科技为例,诸如:柜体/屏保广告、丰巢微信/支付宝/短信宣传、柜体有声宣传播报、柜体随机新品试用等业务,都互为补充的成为了新型的快递柜广告模式。

  (三)社区O2O业务

  尽管广告业务、收寄件业务已多点开花,但从丰巢、速递易等行业巨头的盈利状况来看,收入仍然很难覆盖成本。打开更加多元化的业务渠道仍然是快递柜企业必须迈出的新一步。

  另一方面看来,智能快递柜行业从其创立之初便志不在仅仅成为快递行业的“附庸”,其最大的宣传点反而是成为社区O2O业务的主要入口,希望通过快递柜杀入社区,成为一个集社区电商、金融、医疗、汽车、家政等一系列社区服务的入口。

  按照当前的行业估值,一个是3-4千亿市场的小分支业务,而另一个则直接对接同等规模的3-4千亿市场,在公司眼中孰轻孰重可想而知。

  三、智能快递柜解决了行业哪些痛点?

  (一)用户端:时间差和安全性问题

  解决时间差异:对于快递的收件人来说,最常碰见的问题就是快递员打电话来送件,但自己不在家。这时候只有三种选择:拜托邻居代收,但一来麻烦人,二来上班时间邻居也不一定会在家;让快递员改天再送,但一来许多快递公司不愿意再跑一趟,二来即使再跑一趟还是有错过快递的风险;直接丢在家门口或者抄水表的水箱里,但包裹的安全性又得不到保证。

  快递柜的出现完美解决了这个问题,快递员可以直接将包裹留在快递柜,待收件人回家时再自行取件。

  解决安全性问题:由于近年来各种媒体都出现了由于快递员或假冒快递员上门而造成了寄件人或收件人的人身安全或财产损失。在快递寄、收件极度普遍的当下,当单独在家时,尤其是弱势人群,如年轻女性、儿童、老人等,很容易被假冒快递人员的不法分子趁虚而入。

  快递柜使得快递员和收、寄件人不需要直接的面对面接触,增强了安全性。

  (二)快递员(企业)端:提升效率,降低成本

  对于快递员来说,在配送快递过程中,最影响效率的因素莫过于由于收件人不在家而造成的等待以及反复沟通的时间。对于按件结算的快递员来说,一天中能够投递的快递件数越多,其个人收入也就越高。所以在能提高快递员总收入的前提下,即使快递柜对快递员收费,快递员也会愿意使用快递柜来最大化他们的个人收益。

  对于有些公司整体结算的快递企业,快递员领取固定形式的工资。则在人力成本不断走高的背景下,快递柜的使用变相的节省了公司成本,以至于有些快递企业与快递柜企业签订了整体协议。

  (三)快递柜模式:丰富服务内容,扩展业务形式

  其实从形式上看来,原本家家户户都在使用的报箱,就是最传统的快递柜。而智能快递柜相对于传统的报箱,在柜子尺寸、使用便捷性、智能化方面都有着极大的进步。

  智能快递柜在满足主要快递业务的同时,还能通过广告、智能化系统、手机终端等各种媒介提供各类新型的业务,丰富了业务种类,也为用户带来各种形式的信息。

  四、智能快递柜面临什么问题?

  当然,在满足众多行业痛点的同时,目前的无法盈利状态也说明了智能快递柜企业仍然存在各种这样那样的问题。归结下来主要包括

  (一)用户端:抵触缴费、验货难以及尺寸不一

  从快递用户的消费习惯看来,在大部分快递企业及电商提供低廉甚至免费送货上门的体验服务时,用户对于为快递柜服务支付额外的费用在短时间内仍难以形成习惯。案例:速递易“双十一”推行新收费政策遭抵制。

  而快递柜导致的另一个情况就是造成了收件人的“验货难”,尤其是当用户网购一些贵重及易碎易坏品时,更加希望能够在收到的同时开箱验货。对于这部分商品及希望验货的用户,快递柜则明显难以满足其需求。

  另外,快递柜固定的方形柜型及尺寸,也让一些不规则形状的货物没有办法通过快递柜进行发送及接收。

  (二)快递员(企业)端:额外费用不可持续

  而在另一方面,行业内快递员每单的平均个人收入在1块5毛左右,而此利润空间近期随着快递企业竞争加剧也在被不断挤压,而快递柜每单则要收取3-5毛钱。这样,快递员基本只有在业务极端繁忙时才会选择使用快递柜,通过提高总派件数来增加其个人收入。

  (三)快递柜企业自身:社区O2O短期难以变现,收派件及广告收入无法覆盖成本

  总结到快递柜企业自身,其最直接的问题就是盈利模式。无法挣钱成为目前市场上智能快递柜企业共同面临的一大难题。

  从成本角度看,快递柜的成本主要包含了快递柜的制造、维护,智能快递柜软件APP平台的维护,以及快递柜进驻社区、写字楼的“入驻费”。

  从财务上来看,按照10年折旧,一个快递柜每年的成本约8000-10000元,其中快递柜造价折旧约4000-5000元,占成本的50%;而进驻小区费约3000元左右,占30-40%;最后电费及维护相关费用则需要1000元左右。目前社区O2O的模式短期难以变现,仅仅靠收寄件及广告收入远不足以覆盖快递柜的运营成本及费用。

  以目前行业规模最大的三泰控股为例,自公司2013年开始转型智能快递柜企业,开创速递易品牌后,公司在业务上投入数十亿,全国网点分布已达数万,处理快递总件数超过7亿件。

  从速递易业务的营收状况来看,公司从2013年的126万猛增至2015年的3.09亿元,2016年上半年的营收虽然增速放缓,实现1.89亿元,但同比增幅仍然高达88.7%。但从成本端来看,其增速更加可观,从2014年的2100万上升到2015年1.05亿。在2016年仅上半年便已超过9000万元。

  而看上去较高的毛利在计入逐年爬高的销售、管理、财务三费后,则表现出了完全的亏损。

  从净利润角度来看,自2013年三泰控股开展速递易业务以来至2016年上半年,其净利率分别为9.6%、7.5%、-2.7%、-23.0%。可以看出随着公司智能快递柜的投入规模逐步扩大,成本基本上是随规模同步上升的,而收入方面却没能达到同等水平的增长,最终产生了“规模不经济”的情况,导致净利润逐步走低。

  四、智能快递柜三大阵营:快递系、电商系、第三方企业

  虽然只是崛起于近几年,目前国内智能快递柜项目已经有百十来家,按照各自的背景来划分,已经明显的形成了三大阵营,分别是快递系、电商系以及独立的第三方快递柜企业。

  (一)快递系:加强末端配送控制力,打造快递全产业链

  目前快递企业所打造的智能快递柜平台,主要以顺丰、申通、韵达、中通、普洛斯共同投资的丰巢科技和中国邮政(EMS)包裹柜为主要代表。

  丰巢的情况文章开头已经介绍过,下面简单介绍一下中国邮政快递柜。

  2014年,中国邮政实施“积极拥抱互联网”战略,打算抢占“最后一百米”这一商机,推出邮政智能包裹柜。其主要是与物业合作,为小区、写字楼以及大学校园提供自助寄件和自助取件的功能。并表示,未来邮政智能包裹柜的功能并不仅仅局限于收发快递,随着功能的不断拓展,今后该自助机还有望提供水电煤账单交付、政府信息发布等延伸项目。但受中国邮政体制所限,所有包裹柜业务都以省级单位展开,再与当地的相关物业小区合作,因此,很难形成有效的规模网络。

  1.目的:

  加强末端配送端控制力;丰富自身的快递业务模式,打造全产业链。

  2.优势:快递企业先天配送网络资源丰富

  丰巢5大股东在国内总共拥有超过87000个网点,85万名一线配送人员,每日递送快件数量占全国总数的50%以上。

  中国邮政政府背景雄厚,且较早耕耘物流业,拥有很深的数据资源与一定的市场份额。

  (二)第三方快递柜企业:深耕全新“蓝海”行业,占领市场,获取超额利润

  从量上来看,目前市场数量最多的快递柜企业便是独立的第三方快递柜运营企业。包括三泰控股旗下的速递易、南京云柜(已被新城地产收购)、海尔日日顺、乐栈、鸟箱、格格货栈等约几十家智能快递柜企业。

  从运营模式上,这些快递柜企业之间几乎没有太大的区别,除了之前提到的速递易,格格货栈也是代表中的佼佼者。

  1.目的

  期望通过早期布局社区自提柜这个“蓝海”市场,抢占整个或者某个细分领域,获得超额利润。

  2.优势

  相对于电商系、快递系来说,第三方快递柜企业起步较早,形式灵活多样,资产较轻,运作起来简单。专业做快递柜,对外更为开放,盈利模式也较为清晰。

  (三)电商系:通过加强末端配送多样性,提高客户体验,增强客户粘性

  京东、苏宁两家电商巨头所开发的自提柜,可以说是电商系智能快递柜的代表。

  作为已经斥巨资投入全自建物流体系的电商业巨头们,目前最在意的并不是资金,而是布局整个生态,培养用户习惯,最终通过提高用户体验来形成粘性。自提柜所提供的“最后100米”的配送解决方案,正好填补了电商在这一块配送服务的空白,为有不同需求的客户提供了最合适的选择。

  1.目的:

  增强客户体验,形成粘性,占领市场;加强末端配送,丰富自建物流体系。

  2.优势:

  快递柜直接与末端客户接触,结合电商原有平台,提供了二次导流的机会。电商在智能化、互联网化方面存在先发优势,更有可能推出爆款服务产品。电商本身的巨量流量导入,保证了快递柜的使用率。

  五、快递柜发展展望:与门店相辅相成,盈利上仍需新模式

  (一)“最后100米”竞争格局:快递柜+门店驿站+社区便利店

  作为“最后100米”的解决方案,快递柜并不是唯一的。目前其他竞争性质的解决方案包括:自建门店驿站、或社区便利店授权。三者项比较而言各有优缺点。

  1.快递柜:

  制造成本较开门店驿站来说相对较低,同时铺设仅需要通过社区进行安放即可,扩张速度快;但是快递员及用户在使用时,有一个逐渐熟悉的过程,操作过程相对较繁琐,粗心的快递员还很有可能由于输错手机号码而导致无法送达。

  2.自建门店驿站:

  由于有专门的服务人员,可以提供全方位的收寄件协助服务,同时公司的其他业务也更容易通过面对面进行导入;但其建设成本与人工费用相对较高,扩张速度也受到限制。

  3.便利店加盟授权:

  则同时具有低成本、高效率、易使用等特点;但其缺点也很明显,由于非公司自营商店,无法对末端进行强力掌控,因此很难实现公司O2O产品的深度营销,只能进行简单的收寄件业务。

  (二)盈利仍需新模式,流量也将成为关键

  从整体上来看,几乎所有智能快递柜行业中的企业都面临“不挣钱”的尴尬局面,在总体体量已发展到一定规模的当下,发展除收寄件、广告业务以外的新盈利模式成为几乎唯一的出路。

  而对于到底发展哪一类新模式,业界给出的答案也普遍倾向于社区O2O业务。而社区O2O,另外一个理解就是O2O综合类电商,其电商属性决定了“流量”是推动其快速发展乃至盈利的一个重要因素。(来源:行业研究报告;编选:中国电子商务研究中心)



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