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研报:中信建投证券:值得买:定增布局直播短视频赛道
杨艾莉中信建投证券发布时间:2020年12月23日 09:50:06

(网经社讯)事件

公司定增预案:拟向不超过35 名特定投资者发行不超过1600 万股,募集资金不超过10 亿元,定价基准日为发行期首日,发行价不低于前20 个交易日均价的80%,锁定期为6 个月。

简评

公司此次定增的资金投入主要为:1、内容平台升级项目(5.37 亿元);2、多元化消费类MCN 项目(0.92 亿元);3、消费互联网研究院项目(1.46 亿元);4、补充流动资金项目(2.23 亿元)。内容平台升级项目与MCN 项目是此次非公开发行的核心。前者是值得买平台的产品与功能升级,后者则是内容生态的丰富。过去,公司主要的产品展现形式主要是以图文为主,通过直播和短视频两个频道的推出,公司在产品将得到充分完善。在内容端,公司消费类MCN 项目,将利用已有的“达人”资源,在自有平台和其他电商平台上通过粉丝运营,推出丰富的消费类内容,以达到商业化变现的目的。

持续推荐值得买:定增布局短视频/直播领域,搭建MCN 平台孵化KOL,进一步深化平台和内容布局;社区类导购平台用户粘性和活跃度更高,流量变现模式也更加多样化。我们预计值得买2020-2021 年实现归母净利润1.64、2.25 亿元,当前股价对应2020-2021 年估值分别为56、41 倍,维持“买入”评级

风险提示:行业竞争加剧、电商政策变化、公司成本管控风险

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