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网经社:《2021年(上)中国跨境电商市场数据报告》(PPT)
网经社跨境电商台网经社发布时间:2021年08月02日 15:38:29

(网经社讯)2021上半年,跨境电商呈现出“冰火两重天”景象。一边是泽宝、有棵树、通拓科技等相继头部卖家亚马逊店铺被封。一边是敦煌网、子不语、致欧科技等纷纷欲IPO。在此背景下,8月2日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社跨境电商CBEC.100EC.CN)发布《2021年(上)中国跨境电商市场数据报告》(报告下载:https://www.100ec.cn/zt/2021skjdsbg/)。报告显示,2021上半年中国进口跨境电商用户规模1.48亿人,预计到2021年底用户规模将达1.6亿人。

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网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平将跨境电商定义为,狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。

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上半年跨境电商行业呈现“冰火两重天”

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2021上半年中国跨境电商十大事件包括:跨境电商零售进口试点大扩容、天猫国际公布“五新”策略、洋葱集团上市首日破发市值仅6亿美元、苏宁国际推出“海外品牌入华一站通”项目、跨境通、安克创新、联络互动等发布一季报、eBay推出“大货重货优品计划”、环球易购被申请破产清算、泽宝、有棵树等大卖被亚马逊封杀、资本加持 上半年29起融资总额超78亿元、敦煌网、子不语、致欧科技等纷纷欲IPO等。

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六大IPO事件包括:洋葱集团上市首日破发市值仅6亿美元、“敦煌网”拟港交所上市 去年GMV18.65亿美元、三态股份IPO获受理拟募资8亿元 60万SKU年收入近20亿、“子不语”拟港交所上市、“致欧科技”创业板IPO获受理、“飞书深诺”拟港交所上市等。

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2021上半年跨境电商平台“死亡”数8家,分别为:海天下、买个便宜货、海淘天下、泛联科技、GMALL全球购、银河进口车、乐吾淘、易思拓。(注:本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、创始人跑路、平台关停或停更等)

上半年跨境电商规模超6万亿 预计全年将达14.6万亿

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报告显示,2021上半年中国跨境电商市场规模6.05万亿元,预计2021年市场规模将达14.6万亿元。上半年,我国跨境电商保持逆势增长,并成为当前外贸亮点。疫情驱动全球消费需求加速转往线上,数字化正在重构国际贸易运营模式,我国跨境电商将拥有更多发展机遇。2021年跨境电商出口仍将保持快速增长,特别是海外消费复苏以及实体业的回归,将为我国跨境电商出口行业带来新一轮发展红利。

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2021上半年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值的33.48%,预计2021年渗透率将达40%。作为新兴贸易业态,跨境电商在疫情期间飞速发展,也成为稳外贸的重要力量,跨境电商对我国外贸转型升级影响深远。一是贸易方式改变,借助大数据还能实现精准营销等。二是助力传统企业品牌打造,对传统外贸企业打造新品牌起到重要的助推作用。

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进出口结构上,2021上半年中国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.5%,进口比例22.5%。2021上半年在跨境电商进出口结构上,出口依然占据超七成的比例,随着大量卖家的涌入、特别是海外消费复苏等影响,将为我国跨境电商出口行业带来新一轮发展红利。日前,我国消费者对优质进口商品的需求与日俱增,更多消费群体希望足不出户买遍全球,跨境电商零售进口发展的空间更加广阔。

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模式结构上,2021上半年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达77.2%,跨境电商B2C交易占比22.8%。受疫情及政策促进,跨境B2B电商业务快速发展,线上化渗透加速。随着2021年7月1日跨境B2B出口监管试点政策落地,将进一步促进行业发展。跨境电商飞速发展的背后,是众多中小企业纷纷“出海”的探索。而跨境电商零售仍是增量市场,未来发展空间广阔。

出口跨境电商4.68万亿元 进口电商规模1.37万亿

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据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示,2021上半年中国出口跨境电商市场规模4.68万亿元,预计2021全年市场规模将达11.5万亿元。上半年,疫情为线上消费带来了全球性机遇,促进了跨境电商出口品类的增加。

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(网经社注:图片采集网经社原创图库)

线上贸易的火热也为跨境电商行业的模式变革以及跨境电商企业发展带来难得机遇。陆续出台的系列支持性政策,规范和引导跨境电商产业发展方向,对于行业发展信心的提升具有明显的促进作用。

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2021上半年中国进口跨境电商市场规模1.37万亿元,预计2021全年市场规模将达3.1万亿元(含B2B、B2C、C2C和O2O等模式)。上半年,商务部等六部门扩大跨境电商零售进口试点,大幅增加跨境电商零售进口试点区域范围,网购保税进口1210模式的全面复制推广。行业政策环境利好,国家加大对外开放力度,居民消费意愿逐年提高,正促进跨境电商进口稳定、快速发展。

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用户规模上,2021上半年中国进口跨境电商用户规模1.48亿人,预计到2021年底用户规模将达1.6亿人。上半年随着政策的不断落地,也刺激进口跨境电商用户规模的攀升。

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(网经社注:图片采集网经社原创图库)

个性化、多元化、品质化为代表的消费升级趋势在中国消费者中持续发酵,进口消费正成为消费升级的重要表现。当前国内主要的海淘平台包括:天猫国际、京东国际、多多国际、淘宝全球购、考拉海购洋码头、洋葱集团、蜜芽宝贝格子等。

上半年29起融资总额超78.1亿元

2021上半年中国跨境电商共发生29起融资,同比上涨222%。融资总额超78.1亿元,同比增长324.45%。2017上半年融资数34起,融资额18.1亿元;2018上半年融资数29起,融资额79亿元;2019上半年融资数15起,融资额30.4亿元;2020上半年融资数9起,融资额18.4亿元。

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2021上半年跨境电商29起融资事件中,融资额排名前十的有:行云集团(6亿美元)、全量全速(1亿美元)、空中云汇(1亿美元)、爱客科技(6600万美元)、细刻(5000万美元)、易仓科技(4000万美元)、领星(2亿人民币)、马帮(1.5亿人民币)、店小秘(1.5亿人民币)、SHOPSHOPS(1500万美元)。

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2021上半年,进口跨境电商、出口跨境电商、跨境电商服务商融资数分别为,3起、7起、10起;金额分别为43.1亿元、12.5亿元、24.4亿元。其中,跨境电商服务商融资数较多,成资本新宠。2021上半年跨境电商活跃投资方包括GGV纪源资本、鼎晖投资、昆仑资本、eWTP、五岳资本、创世伙伴、钟鼎资本、纵腾集团、同创伟业等。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,受疫情影响,线下消费受到抑制,为线上消费带来了全球性的机遇。与此同时,国家政策支持促进了跨境电商快速发展,大部分跨境电商上市公司业绩都实现了不同程度的增长。从融资来看,2021年跨境电商还将继续保持相对较快的发展增速,资本市场也将逐渐回暖。

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报告显示,2021上半年跨境电商活跃投资方包括GGV纪源资本、鼎晖投资、昆仑资本、eWTP、五岳资本、创世伙伴、钟鼎资本、纵腾集团、同创伟业等。

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跨境电商上市公司方面,2021上半年10家跨境电商上市公司总市值1010.57亿元,占电商上市公司总市值的0.96%。相较于2020上半年7家跨境电商上市公司总市值278.42亿元,同比增长262.96%。跨境电商中,安克创新市值领衔其他跨境电商公司,市值超百亿的仅安克创新和联络互动,大部分公司市值都在数十亿规模,而新维国际仅4600万的市值,跟其他公司相比悬殊较大。

消费评级榜8家上榜 仅3家获建议下单

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据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,2021上半年消费评级榜中,跨境电商行业入选的“规上”平台共8家,包括:海淘1号小红书海豚家、洋码头、寺库、熊猫生活、考拉海购、德国w家。

其中,海淘1号、小红书、海豚家获建议下单评级,洋码头、寺库获谨慎下单评级,熊猫生活、考拉海购获不建议下单评级,德国w家不予评级。

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2021年上半年电诉宝跨境电商投诉榜(依据投诉量排行),排名TOP10依次为熊猫生活、海豚家、小红书、洋码头、寺库、考拉海购、海淘1号、德国w家、海狐海淘德国BA保镖商城。排名10名以外的有亚马逊、全球速卖通Feelunique英超海淘、别样、BonpontHIGO、海涛免税店、86mall丰趣海淘、全球时刻、86daigou、lazada。

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据“电诉宝”受理用户维权案例,从中选取十大典型投诉案例,涉及熊猫生活、海豚家、小红书、洋码头、寺库、考拉海购、亚马逊、海狐海淘、海淘1号、德国w家。


【小贴士】

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网经社跨境电商台(CBEC.100EC.CN)是专业跨境电商门户,旗下运营:进口、出口、全球、地方、海淘等系列频道,提供包括:媒体、报告榜单、融资、会议、营销、培训等服务,是跨境电商从业者、媒体、投资者的首选平台。(如果您是跨境电商业内人士,欢迎咨询加微信:zhangzhouping110)

网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN,注册免费体验全部)基于电商行业12年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司数据,150+独角兽、200+千里马公司数据,4000+起投融资数据以及10万+互联网APP数据,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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