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网经社:《2021年(上)中国网络零售市场数据报告》(PPT)
网经社发布时间:2021年09月22日 17:20:45

(网经社讯)导读:上半年网络零售GMV突破6万亿元,零售电商们表现有喜有忧。阿里京东拼多多等巨头们持续加码,蜜橙生活、叮咚快买、冷驿、梨涡电商、辣妈总管、比邻乐等“死亡”。各细分领域如生鲜电商、社交电商、社区团购、直播电商、母婴电商等动作频频。

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9月22日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年(上)中国网络零售市场数据报告》(报告下载:https://www.100ec.cn/zt/2021swllsbg/)。报告显示,2021年上半年,国内网络零售市场交易规模达62791亿元,预计2021年全年网络零售达13.64万亿元,同比增长14.43%。本报告根据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。从2015年到2021年,网络零售交易规模持续增长。2015-2017年,增速保持在超30%,此后徘徊在20%左右。

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一、社零占比接近三成 略有回落

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021年上半年中国网络零售市场交易规模为62791亿元,社会消费品零售总额为211904亿元,上半年社零占比达到29.63%,接近三成。

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其中,社零占比从超一成到两成经过四年,去年年底突破30%,今年上半年有所回落。

二、超8亿人在网购 多数在逛阿里 京东 拼多多

另据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021年上半年国内网络零售用户规模达8.2亿人,预计2021年用户规模达8.58亿人,同比增长8.74%。

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从2015至2017年网购用户的增速逐年下降,2018年有小幅回升,2019年相较前几年,回升明显。2020年受到疫情影响,增速为7.78%,回落明显。2021年预计会有所回升,增速为8.74%。

截至2020年6月30日,京东年活跃用户总数达到5.319亿,同比增长27.4%;拼多多活跃买家为8.499亿,同比增长24%;阿里年活跃用户数为8.28亿,单季度新增1700万。

三、平均营收超350亿元 阿里巴巴 拼多多市值进“万亿俱乐部”

据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021上半年37家零售电商上市公司营收总额为13171.24亿元,平均营收355.98亿元。

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其中千亿级以上为:京东4570亿元、阿里巴巴3931.4亿元、小米集团1646.89亿元;百亿级以上苏宁易购936.06亿元、唯品会580亿元、拼多多452.17亿元、国美零售343.33亿元;50-100亿为:叮咚买菜84.48亿元、乐信62亿元、1药网56.24亿元;20-50亿为:三只松鼠44.21亿元、良品铺子43.25亿元、宝尊电商42.82亿元、优趣汇42.82亿元、每日优鲜34.24亿元、万物新生33.82亿元、水羊股份21.191亿元、达达集团32亿元、华米科技29.82亿元、逸仙电商29.69亿元、寺库26.803;10-20亿有:丽人丽妆18.55亿元、南极电商16.22亿元、小熊电器16.34亿元、云集12.46亿元;10亿以下趣店9.278亿元、有赞8亿元、什么值得买6.32亿元、若羽臣5.98亿元、波奇宠物5.52亿元、壹网壹创4.86亿、微盟4.35亿元、酷特智能2.919亿元、宝宝树2.553亿元、返利网2.164亿元、蘑菇街1.829亿元、物农网0.4824亿元。

另据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2021上半年36家零售电商上市公司总市值达69489.98亿元,占电商上市公司总市值的66.35%,相较于2020上半年30家零售电商上市公司总市值63126.43亿元,同比增长10.08%。

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零售电商中,阿里巴巴、拼多多进入“万亿俱乐部”,京东、小米集团、进入“千亿俱乐部”,进入“百亿俱乐部”的有18家,包括:唯品会、叮咚买菜、苏宁易购、达达、逸仙电商、微盟集团、南极电商、万物新生、中国有赞、国美零售、三只松鼠、良品铺子、宝尊电商、乐信、每日优鲜、丽人丽妆、壹网壹创、小熊电器等。

四、“独角兽”汽车电商占6家 千里马共有65家

    据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据显示,2021年上半年,零售电商共有27家“独角兽”,总估值514.15亿美元。其中,车好多以90亿美元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为:小红书大搜车、每日优鲜、爱回收、荔枝、途虎养车、谊品生鲜、良品铺子、微店

27家独角兽中,其中汽车电商6家、社交电商4家、生鲜电商3家、导购电商3家、二手、食品、母婴、酒水电商各2家、农业电商、无人零售、服装电商各1家。

据网经社“电数宝” 电商大数据库显示,2021年上半年零售电商共有65家“千里马”。2021年零售电商“千里马”估值排名1-10的公司有:楚楚街、车置宝、本来生活、邮乐网、万色城、天天拍车、YOHO!有货、众友健康、友宝在线、车享。

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五、农村 社交 直播 母婴电商等成热门

报告公布了零售电商十二大热门行业数据,其中GMV达到万亿规模的有农村、社交、直播、母婴、汽车电商;达到千亿级的有家电电商、生鲜电商、美妆电商、社区团购、医药电商、二手电商;百亿级的有电商SaaS行业。

1、农村电商:预计全年同比增长超17%

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据网经社“电数宝”电商大数据库显示, 预计2021年我国农村电商市场规模达到37213.01亿元,同比增长17.93%。网经社定义农村电商为通过电商平台实现工业品下乡、农产品进城,资源对接等功能,并通过电商平台打通农业、农村、农民与城市的互通有无、资源共享。目前,农村电商市场存在七大类玩家:1)综合平台电商:阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购等;2)农资电商:农村淘宝、农商1号等;3)农产品电商:鲜直达、链农等4)网络品牌电商:三只松鼠、百草味、等;5)生鲜电商:小农女、顺丰优选、中粮我买网、本来生活等;6)信息服务类:村村乐、农管家等。

2、社交电商:将逼近3万亿元

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据网经社“电数宝”电商大数据库显示,预计2021年社交电商交易规模达到28650.5亿元,逼近3万亿元。网经社将社交电商定义为零售电商的一个分支,狭义上是指借助社交网站、微博、社交媒介、网络媒介的传播途径,通过社交互动等手段来进行商品的购买和销售行为。从广义上来看,社交电商包括拼购类、分销类、社区类、导购类、工具类、内容直播类等。主流模式包括, 1)拼购类:拼多多、京东拼购、京喜、淘宝特价版、小鹅拼拼等;2)分销类:爱库存、斑马会员、贝店、芬香等;3)社区类:小红书商城、宝宝树、年糕妈妈、有好东西等;4)导购类:什么值得买、一淘网、返利网、55海淘网等;5)工具类:有赞、微盟等; 6)内容直播类:小红书、抖音、快手、淘宝直播等。

3、直播电商:预计全年GMV达到23500亿元

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据网经社“电数宝”电商大数据库显示,预计2021年直播电商交易规模达到23500亿元,同比增长82.87%。网经社将直播电商定义为商家/品牌等借助直播平台或电商平台直播板块来触达用户,让用户了解产品各项功能及促销信息,从而实现购买的交易行为。目前直播电商包括综合电商类、MCN机构类、直播APP类、服务商类、电商主播类五大类型。

主流模式包括,综合电商类:抖音直播、快手直播、淘宝直播、蘑菇街直播、京东直播、苏宁直播、多多直播等;MCN机构类:如涵、谦寻文化、交个朋友、聚匠星辰、宸帆集团等;直播APP类:微拍堂、玩物得志、有播、地鼠湾、闪卖、天天鉴宝等;服务商类:有赞、微盟、传播物、闪卖侠、魔筷科技等;电商主播类:薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴等。

4、汽车电商:交易规模预计同比增长6.89%

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据网经社“电数宝”电商大数据库显示,预计2021年汽车电商市场规模约为12052.9亿元,同比增长6.89%。网经社将汽车电商定义为是卖家与买家通过互联网的技术和手段,实现汽车后服务的在线化,便捷化和扁平化。主流模式包括,综合类:拼多多、京东、天猫;C2C类:瓜子二手车、人人车、车猫、好车无忧等;C2B类:车置宝、迈迈车、天天拍车、车享二手车、车开新二手车、车小胖等;B2C类:优信、优车诚品、淘车、车王二手车、卖好车等;B2B类:大搜车、开思、中驰车服、三头六臂、优信拍、好汽配等;O2O类:福佑卡车、车蚂蚁、途虎养车、汽车之家、养车无忧、易车网、花生好车、273二手车、花生好车。

5、母婴电商:GMV预计为11000亿元

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我国母婴电商交易规模不断增长,2020年交易规模突破万亿大关达10000.5亿元,同比增长9.79%;预测2021年母婴电商市场规模为11000亿元。网经社将母婴电商定义为通过妈妈和孩子群体切入,以提供母婴商品及母婴服务为主的电商平台。目前母婴电商有综合类、垂直类、社区类等模式。主流平台包括: 1)综合类:拼多多、京东、天猫、唯品会、淘宝、考拉海购、聚美优品、洋码头等;2)垂直类:贝贝、蜜芽、红孩子、宝贝格子、好孩子等;3)社区类:美囤妈妈、辣妈帮、亲宝宝、妈妈帮、年糕妈妈、宝宝知道等;4)品牌供应商:领冠、飞鹤、君乐宝、惠氏、雅培、美素佳儿、帮宝适、安儿乐、雀氏等。

6、社区团购:交易规模将破千亿

据”电数宝“电商大数据库显示,预计2021年社区团购交易规模将破千亿,达3056.1亿元,同比增长306.77%。

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网经社定义社区团购为以社区为中心,以团长为分发节点,社区居民通过微信群,小程序等工具团购水果生鲜、日化美妆等。平台根据订单发货至团长,最终用户线下自提或团长配送从而完成购物流程。目前社区团购有原生创业型、供应链服务型、快消B2B型、零售型、平台孵化型等类型。在社区团购产业链中的玩家包括:1)原生创业型:老王社区、食享会、松鼠拼拼、东八区、豌豆先生、你我您等;2)供应链服务型:蝌蚪精选、直通仓、社比邻等;3)快消B2B型:兴盛优选、美家优享、1号生活等;4)零售型:味罗天下、盒社群、邻邻壹、苏果优选、天仙配等;5)平台孵化型:小区乐、友家铺子、每日一淘、同城生活等。

7、家电电商:交易规模预计同比增长近19%

据“电数宝”电商大数据库显示, 2021年预计我国家电电商交易规模达到8320.2亿元,同比增长18.49%。

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2015年至2020年家电电商交易分别为2800亿元、3500亿元、4100亿元、5000亿元、6107亿元、7021.3亿元,增速依次为33.33%、25%、17.14%、21.95%、22.14%、14.97%。家电电商增速在2015年达到顶峰后迅速回落,此后五年间增速在20%左右徘徊。

8、生鲜电商:半年GMV达2362.1亿元

据“电数宝”电商大数据库显示, 2021年上半年生鲜电商交易规模达2362.1亿元,预计年底达4658.1亿元,同比增长27.92%。此外,2014年至2020年,生鲜电商交易规模(增速)分别为:290亿元(123.07%)、542亿元(86.89%)、914亿元(68.63%)、1402.8亿元(53.47%)、1950亿元(39%)、2554.5亿元(31%)、3641.3亿元(42.54%)。

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网经社定义生鲜电商为零售电商这一大赛道下的分支,以蔬菜、水果、肉禽蛋类等生鲜品作为核心商品,利用互联网将生鲜品通过电商仓库等传统快递方式配送,或是通过到店、到家、社区团购、周期购等模式到达消费者手中。目前生鲜电商模式包括O2O模式、前置仓模式、到店+到家模式、社区团购模式、周期购模式等。 

目前玩家有:1、传统生鲜电商:天猫生鲜、京东生鲜等;2、O2O:京东到家、美团闪购等;3、前置仓模式:每日优鲜、美团买菜等;4、到店+到家模式(店仓一体化):盒马鲜生、小象生鲜等 5、社区团购模式:兴盛优选、多多买菜等;6、B端生鲜电商:美菜网、宋小菜、链菜等;7、周期购模式:物美、麦德龙等。

9、美妆电商:连续四年增速低于10%

据“电数宝”电商大数据库显示, 预计2021年我国美妆电商市场规模达到3115.6亿元,同比增长7.06%。2015年至2020年美妆电商交易规模分别为2049亿元、2222亿元、2514亿元、2619亿元、2757.8亿元、2910.1亿元。

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2015-2020年,美妆电商增速依次为12.27%、6.44%、13.14%、4.17%、5.29%、5.52%。

10、医药电商:预计GMV达到1836.12亿元

据“电数宝”电商大数据库显示, 预计2021年我国医药电商GMV达到1836.12亿元,同比增长35.99%。2015年至2020年医药电商市场交易规模分别为133.4亿元、267.8亿元、457.7亿元、657.4亿元、1350.1亿元。2015-2020年,医药电商市场增速依次为74.83%、100.74%、70.91%、43.63%、40%。

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网经社将医药电商定义为借助互联网渠道进行药品、医疗器械销售的商业模式,包括:药品生产或经营企业等通过互联网渠道,进行医药产品及医疗器械交换的行为。目前医药电商有B2B、B2C、O2O三大类型。在医药电商产业链中的主流平台包括:1)B2B:益药仓、药药好、药师帮、药便宜、药京采、合纵药易购、融贯电商、珍诚医药网等;2)B2C:1药网、阿里健康、京东健康、360好药、好药师、药房网等;3)O2O:京东到家、快方送药、叮当快药等。

11、二手电商:上半年GMV达1866.5亿元

据“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示, 2021年上半年二手电商交易规模达1866.5亿元,预计年底达4001.7亿元,同比增长29.27%。此外,2016年至2020年,二手电商交易规模(增速)分别为:353.2亿元(669.49%)、947.4亿元(168.23%)、1695亿元(78.91%)、2596.9亿元(53.2%)、3095.5亿元(19.19%)。

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网经社定义二手电商为专注于闲置商品交易的电商平台。主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。这里所指的二手电商一般不包括二手车、 二手房此类大件商品。二手电商的玩家包括:1)二手综合类:闲鱼、转转、享物说、拍拍严选、鲸置、胖球等;2)二手电子产品类:找靓机、爱回收、回收宝等;3)二手时尚类:花粉儿、红布林等;4)二手奢侈品类:只二、心上、胖虎等;5)二手书类:孔夫子旧书网、阅邻等;6)B2B类:拍机堂、采货侠。

12、电商SaaS:预计全年同比增长超45%

据网经社“电数宝”电商大数据库显示, 预计2021年我国电商SaaS市场规模达到710.56亿元,同比增长45.12%。2015年至2020年电商SaaS市场交易规模分别为98.79亿元、128.32亿元、170.71亿元、234.35亿元、337.28亿元、489.63亿元。2016-2020年,电商SaaS市场增速依次为29.89%、33.03%、37.27%、43.92%、45.17%。

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网经社定义电商SaaS属于电商服务行业,为电商商家提供运营管理所需要的各类软件及服务。电商SaaS的主要服务领域包括店铺管理、客户服务、数据应用、营销。主要玩家有:有赞、微盟、宝尊电商、壹网壹创、若羽臣、优趣汇、光云科技等。

6、融资119起 背后问题频现

据网经社“电数宝”电商大数据显示 ,上半年零售电商融资事件数达119起,同比去年同期92起上升29.35%;融资总金额达475.3亿元,同比去年同期108.83亿元上升336.74%。

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上半年零售电商十大融资事件分别为:兴盛优选(30亿美元)、十荟团(7.5亿美元)、叮咚买菜(7亿美元)、转转(3.9亿美元)、叮咚买菜(3.3亿美元)、车好多集团(3亿美元)、爱回收(2亿美元)、Babycare(7亿人民币)、兴盛优选(1亿美元)、转转(1亿美元)。

据国内电商专业消费调解平台“电诉宝”数据显示,2020年上半年,共计受理100家零售电商(主要包含跨境电商、社交电商、生鲜电商、二手电商)消费投诉

海淘1号、小红书、微拍堂当当、唯品会、海豚家在受理、解决平台通报移交督办的投诉平台反馈率较高、回复时效性较及时,用户满意度较好,综合指数普遍在0.75以上,获“建议下单”购买评级

红布林花礼网、蘑菇街、洋码头店宝宝抖音、拼多多、寺库微盟综合指数在0.4-0.75间,获“谨慎下单”购买评级;

有赞、苏宁易购、京东、熊猫生活、转转、快手、考拉海购获“不建议下单”。

橙心优选、叮咚买菜、闲鱼天猫、微店、杂志云德国w家、丝芙兰淘宝获“不予评级”购买评级。

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据国内电商专业消费调解平台“电诉宝”(315.100EC.CN)受理用户维权案例显示,退款问题、商品质量、网络欺诈、网络售假、发货问题、霸王条款售后服务、虚假促销、货不对板、退换货难等是2020年上半年期间零售电商投诉的主要问题。

网经社“电数宝”电商大数据库(DATA.100EC.CN,注册免费体验全部)基于电商行业12年沉淀,包含100+上市公司、新三板公司数据,150+独角兽、200+千里马公司数据,4000+起投融资数据以及10万+互联网APP数据,全面覆盖“头部+腰部+长尾”电商,旨在通过数据可视化形式帮助了解电商行业,挖掘行业市场潜力,助力企业决策,做电商人研究、决策的“好参谋”。

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