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【电商快评】深入产业 发力政企 破局出海 2022云计算复盘
网经社发布时间:2023年01月11日 08:41:30
一、事件背景

(网经社讯)2022年国内云计算正度过早期发展阶段,进入新周期,并带来市场格局、客户结构等层面显著变化。2022年云计算无论是在需求侧还是供给侧,都呈现出了同样的发展趋势,正在从基础资源层向云平台、云应用延伸。

这一年,全球科技行业寒潮下的大裁员波及云计算产业,以AWS、阿里为代表的大厂选择在寒潮中“保住”云业务,12月阿里CEO张勇甚至亲自挂帅阿里云。但随着互联网用户渗透率的逐步触顶、主要商业模式的成熟,互联网公司对云计算需求增长的带动大概率将逐步放缓。而头部云巨头和中腰部玩家依然竞争激烈,推动产业格局和秩序发生剧变。

传统企业依旧是数字化转型的主要驱动力,国内市场传统企业亦逐步开始数字化转型,而传统企业在业务需求、部署形式上与互联网存在显著差异,混合云将为主要上云方式。国内云计算产业已经进入到变革与转型的关键阶段,产业驱动力正在从泛科技企业转向传统企业。

二、主要看点

(一)市场:逐步进入稳步发展

2022年全球整体云计算服务增长放缓,据中国信通院统计,2022年我国云计算市场规模将达4682亿元,增速约45%。我国云计算市场虽继续保持强劲增长,但市场增长总体趋于平缓,逐渐由高速增长期逐步进入稳步发展期。

据网经社云计算台(CC.100EC.CN)发布的2022云计算十大事件中,主要包括:阿里云爆发严重宕机事故、国家云上线、亚马逊云业务迎史上最低增速、腾讯云推出“轻量化”解决方案、微软云计算服务遭欧盟非正式调查、华为云发布凌云出海联盟、抖音电商推出抖店云、京东云发布数智供应链全景图、Salesforce中国区解散、金山云回港双重主要上市等。

对此,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,围绕“云”展开的推动传统企业上云、各行各业转型及产业互联网发展等措施,均展示着云计算已经成为新基建基础底层核心技术,并且已经渗透进入了各行各业。虽然疫情期间积压及延后的项目加速交付,云服务在除政务、金融等典型传统行业外的其他传统行业中加速渗透,带动了中国整体云服务市场的增速出现一定的反弹,但云计算市场总体还是步入了稳健发展期。

2022年已过,为褒扬云计算行业先进、树立行业标杆典型,更好的推动行业发展。网经社电子商务研究中心与网经社云计算台将共同开展《2022年度中国云计算厂商“30强榜”》评选活动,通过企业规模、营收、利润、投融资(估值)、技术、产品等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标综合反映国内云计算厂商发展现状。

(二)业务:政企市场成发力点

2022年3月,华为老将蔡英华空降阿里云出任阿里集团资深副总裁,他曾负责华为政企业务在中国区的战略规划及业务推进;7月12日,腾讯云与智慧产业事业群宣布成立政企业务线,副总裁李强出任政企业务线总裁;9月6日,百度智能云发布全新战略“云智一体,深入产业”及“云智一体3.0”架构;在政务云领域,京东云已与全国30多座城市签署智慧城市合作协议等。

“2022年的云计算市场各大厂商掘金细分赛道的趋势越来越明显,火热的政企市场成为国内云厂商实现下一轮增长的突破口。在政务市场,除是华为云重点关注的领域,阿里云和腾讯云也开始发力,动作频频。而三大运营商的天翼云、移动云、联动云以及拥有国资背景的“国资云”们也都在政务方面占据着一定的市场影响力。政企市场蕴藏的巨大市场空间,未来也将是云厂商们的一个重要战场。”张周平称。

(三)客户:互联网客户占比回落

经过过去数年的高速发展,国内互联网用户渗透率已经超过70%,在没有技术创新的刺激下,用户流量将逐步趋于平稳。同时从商业模式来看,与云计算需求密切相关的电商、网络视频等主要行业的渗透率持续走高,并且主要的运营模式、技术能力基本走向成熟,因此对于互联网公司而言,在没有新的商业模式与技术的大幅变革前,云与IT相关的开支将逐步从扩张期走向稳定阶段。

2022年Q3,阿里云业务收入207.6亿元,来自互联网客户的收入同比减少18%,来自非互联网行业的客户收入增长持续改善,同比增长28%及占阿里云总收入的58%。而腾讯云目前收入最高的几大行业分别是泛互联网、金融、政务、工业、运营商。收入增速下滑,原因之一是腾讯云过去的营收主要由泛互联网行业客户 构成,但互联网行业公有云存量需求已趋缓。

张周平表示,云计算已经成为数字基础设施的重要部分,过去数年内,在企业、政府的双重推动下,国内云计算的产业规模不断增长。当前中国云计算行业增长飞速,市场竞争参与主体较多,目前竞争趋于激烈。而在服务客户方面,云计算的用户之前主要集中在互联网行业。而近年来,随着互联网本身拓展步伐的放缓,互联网在国内云计算中的占比开始逐步回落。政企、金融、零售等传统企业成为上云的主力用户。他们大多处于传统IT架构和云计算架构的过渡阶段,核心业务系统很多都是围绕传统IT体系建立。

在服务传统企业客户上,需要由互联网思维转化为更切合传统行业习惯的服务模式;在业务模式上,要以业务场景为切入点,以业务目标为出发点构建完整的解决方案;在渠道触达上,要发挥合作伙伴、生态伙伴的力量,实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。

(四)出海:已成企业必争之地

面对国内竞争激烈的环境,许多云厂商开始将目光投向海外。2022年各大云厂商对于海外的布局都进行的如火如荼。

2月16日,腾讯云针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案,其基础设施覆盖全球五大洲26个地区,运营70个可用区;

5月6日,京东云发布出海管家“海客通1.0”,为出海企业提供全球开店入驻、独立站SaaS建站、多平台选品等分析指导;

5月27日,华为云联合连连国际等十余家伙伴共同发布“凌云出海联盟”,在亚太地区,华为已在泰国、新加坡和马来西亚等地设有数据中心,并即将在印尼正式开放服务;

9月22日,阿里云宣布将继续加快海外市场布局,在未来三年投入70亿元建设国际本地化生态,加快海外市场布局;

“当前,云计算市场增速开始放缓,并转向更多传统行业时,国内云计算将会进入平稳增长期,在这样的背景下,海外市场已经成为云厂商们眼中的热土与蓝海。目前来看,云计算出海已经成为中国云厂商的集体共识,海外市场正成为各家必争之地。尽管出海面临一定的机遇但是也不可忽视其所要面对的挑战,除了要与本地云厂商PK之外,还要高度适应本地客户的需求。

近年来,中国云计算企业出海步伐不断加速。客户需求侧,以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大,传统行业的海外业务拓展和上云统一管理需求日趋明显,以及“一带一路”国家政策带动海外贸易趋势等,都推动了对海外云计算节点资源的需求。”张周平说到。

(五)安全:宕机事件成重大隐患

安全性和可靠性是企业用云、上云的重要前提,也是对云计算厂商最基本的要求。而2022年12月18日,阿里云位于香港的数据中心因制冷故障发生宕机事故。这也是阿里云运营十多年来持续时间最长的一次大规模故障,造成多项服务一度无法使用,多个大客户受到影响。或受此事件影响,张建锋卸任阿里云智能总裁,阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇亲自接管。

而此前,发生过宕机事件的还包括:2020年4月华为云发生大规模宕机,持续时间超过2个小时;2021年12月,亚马逊云服务大面积宕机7小时,波及上万用户;2020年2月微盟宕机5天后恢复业务;2019年美团饿了么接连出现宕机;2015年携程也有过遭超长宕机等。

张周平表示,云服务的安全性一直是客户关注的首要问题,云厂商提供安全、稳定的服务至关重要。如频繁出现类似宕机事件则对企业的品牌将造成影响,也不利用企业更好的开展营销以及未来的发展,提高平台的安全性和稳定性应该是各大云厂商的共识。

三、未来展望

展望一:多样化云计算形态成为趋势

随着企业上云比例和用云经验的增加,多云、混合云跨云部署正成为国内外企业的用云策略。单一云模式已经无法满足企业上云的需求,大型云计算提供商在企业提供满足其计算需求的解决方案时,为他们提供“一站式”服务的方法。

张周平表示,多云部署使得企业不受限于单个云服务商,能够给予客户更多自由的选择。对于生态来说,多云可以与不同平台的云厂商开展更多的合作,充分发挥和利用不同云厂商产品服务及价格差异化优势。从业务角度来说,不同云之间可以做数据备份,负载调度,进一步增强安全性和可用性,多云和混合云的使用率在未来会持续提升。

展望二:上云加速兼顾效率与安全

在较高的互联网用户渗透率和流量增速放缓背景下,互联网新增上云需求显著放缓。当前,传统企业上云率较低且IT开支仍有较大提升空间,预计随着数字化以及国家产业政策的支持,传统企业客户逐步成为上云主力。

上云需求方面,不同行业客户需求差异较大。政企客户方面自主可控和系统安全是关键,倾向于相对折中的混合云路线,对性能要求相对较低;大型互联网客户方面,对公有云SLA质量要求最高,存在自建公有云的可能性;中长尾互联网行业客户方面,关注PaaS层赋能能力+云交付效率+云平台系统安全。

展望三:深入产业成为云计算厂商共识

2022年云厂商们都在反复强调一个观点:要更懂产业、深入产业。阿里云方面具体包括:钉钉的全面PaaS化、成立数据智能公司瓴羊,都是为了帮助企业解决数字化转型中的实际问题的;京东云首发了数智供应链全景图,重点提出全面开放数智供应链生态,共建全球一朵云,为数智供应链铸造坚实的技术底座,深入到不同产业的供应链中去;百度智能云把深入产业明确成为战略的一部分。

“深入到产业中去,已经成为云厂商们的共识,也是下一个竞争的主场。而产业云不仅是“产业+云”,更是商业和技术的深度融合。当今,国内云厂商都在依托自身的优势寻找落地方向。在金融、教育、零售等数字化程度较高的中,已经有不少云厂商针对这些场景做出了行业云综合方案,以更好地帮助客户解决业务问题。”张周平表示。

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