(网经社讯)导读：上半年网络零售GMV突破6万亿元，零售电商们表现有喜有忧。阿里、京东、拼多多等巨头们持续加码，蜜橙生活、叮咚快买、冷驿、梨涡电商、辣妈总管、比邻乐等“死亡”。各细分领域如生鲜电商、社交电商、社区团购、直播电商、母婴电商等动作频频。

9月22日，我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2021年（上）中国网络零售市场数据报告》（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/2021swllsbg/）。报告显示，2021年上半年，国内网络零售市场交易规模达62791亿元，预计2021年全年网络零售达13.64万亿元，同比增长14.43%。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。从2015年到2021年，网络零售交易规模持续增长。2015-2017年，增速保持在超30%，此后徘徊在20%左右。

一、社零占比接近三成 略有回落

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年上半年中国网络零售市场交易规模为62791亿元，社会消费品零售总额为211904亿元，上半年社零占比达到29.63%，接近三成。

其中，社零占比从超一成到两成经过四年，去年年底突破30%，今年上半年有所回落。

二、超8亿人在网购 多数在逛阿里 京东 拼多多

另据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021年上半年国内网络零售用户规模达8.2亿人，预计2021年用户规模达8.58亿人，同比增长8.74%。

从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。2020年受到疫情影响，增速为7.78%，回落明显。2021年预计会有所回升，增速为8.74%。

截至2020年6月30日，京东年活跃用户总数达到5.319亿，同比增长27.4%；拼多多活跃买家为8.499亿，同比增长24%；阿里年活跃用户数为8.28亿，单季度新增1700万。

三、平均营收超350亿元 阿里巴巴 拼多多市值进“万亿俱乐部”

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021上半年37家零售电商上市公司营收总额为13171.24亿元，平均营收355.98亿元。

其中千亿级以上为：京东4570亿元、阿里巴巴3931.4亿元、小米集团1646.89亿元；百亿级以上：苏宁易购936.06亿元、唯品会580亿元、拼多多452.17亿元、国美零售343.33亿元；50-100亿为：叮咚买菜84.48亿元、乐信62亿元、1药网56.24亿元；20-50亿为：三只松鼠44.21亿元、良品铺子43.25亿元、宝尊电商42.82亿元、优趣汇42.82亿元、每日优鲜34.24亿元、万物新生33.82亿元、水羊股份21.191亿元、达达集团32亿元、华米科技29.82亿元、逸仙电商29.69亿元、寺库26.803；10-20亿有：丽人丽妆18.55亿元、南极电商16.22亿元、小熊电器16.34亿元、云集12.46亿元；10亿以下：趣店9.278亿元、有赞8亿元、什么值得买6.32亿元、若羽臣5.98亿元、波奇宠物5.52亿元、壹网壹创4.86亿、微盟4.35亿元、酷特智能2.919亿元、宝宝树2.553亿元、返利网2.164亿元、蘑菇街1.829亿元、物农网0.4824亿元。

另据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021上半年36家零售电商上市公司总市值达69489.98亿元，占电商上市公司总市值的66.35%，相较于2020上半年30家零售电商上市公司总市值63126.43亿元，同比增长10.08%。

零售电商中，阿里巴巴、拼多多进入“万亿俱乐部”，京东、小米集团、进入“千亿俱乐部”，进入“百亿俱乐部”的有18家，包括：唯品会、叮咚买菜、苏宁易购、达达、逸仙电商、微盟集团、南极电商、万物新生、中国有赞、国美零售、三只松鼠、良品铺子、宝尊电商、乐信、每日优鲜、丽人丽妆、壹网壹创、小熊电器等。

四、“独角兽”汽车电商占6家 千里马共有65家

    据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据显示，2021年上半年，零售电商共有27家“独角兽”，总估值514.15亿美元。其中，车好多以90亿美元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为：小红书、大搜车、每日优鲜、爱回收、荔枝、途虎养车、谊品生鲜、良品铺子、微店。

27家独角兽中，其中汽车电商6家、社交电商4家、生鲜电商3家、导购电商3家、二手、食品、母婴、酒水电商各2家、农业电商、无人零售、服装电商各1家。

据网经社“电数宝” 电商大数据库显示，2021年上半年零售电商共有65家“千里马”。2021年零售电商“千里马”估值排名1-10的公司有：楚楚街、车置宝、本来生活、邮乐网、万色城、天天拍车、YOHO!有货、众友健康、友宝在线、车享。

五、农村 社交 直播 母婴电商等成热门

报告公布了零售电商十二大热门行业数据，其中GMV达到万亿规模的有农村、社交、直播、母婴、汽车电商；达到千亿级的有家电电商、生鲜电商、美妆电商、社区团购、医药电商、二手电商；百亿级的有电商SaaS行业。

1、农村电商：预计全年同比增长超17%

据网经社“电数宝”电商大数据库显示， 预计2021年我国农村电商市场规模达到37213.01亿元，同比增长17.93%。网经社定义农村电商为通过电商平台实现工业品下乡、农产品进城，资源对接等功能，并通过电商平台打通农业、农村、农民与城市的互通有无、资源共享。目前，农村电商市场存在七大类玩家：1）综合平台电商：阿里巴巴、京东、拼多多、苏宁易购等；2）农资电商：农村淘宝、农商1号等；3）农产品电商：鲜直达、链农等；4）网络品牌电商：三只松鼠、百草味、等；5）生鲜电商：小农女、顺丰优选、中粮我买网、本来生活等；6）信息服务类：村村乐、农管家等。

2、社交电商：将逼近3万亿元

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，预计2021年社交电商交易规模达到28650.5亿元，逼近3万亿元。网经社将社交电商定义为零售电商的一个分支，狭义上是指借助社交网站、微博、社交媒介、网络媒介的传播途径，通过社交互动等手段来进行商品的购买和销售行为。从广义上来看，社交电商包括拼购类、分销类、社区类、导购类、工具类、内容直播类等。主流模式包括， 1）拼购类：拼多多、京东拼购、京喜、淘宝特价版、小鹅拼拼等；2）分销类：爱库存、斑马会员、贝店、芬香等；3）社区类：小红书商城、宝宝树、年糕妈妈、有好东西等；4）导购类：什么值得买、一淘网、返利网、55海淘网等；5）工具类：有赞、微盟等； 6）内容直播类：小红书、抖音、快手、淘宝直播等。

3、直播电商：预计全年GMV达到23500亿元

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，预计2021年直播电商交易规模达到23500亿元，同比增长82.87%。网经社将直播电商定义为商家/品牌等借助直播平台或电商平台直播板块来触达用户，让用户了解产品各项功能及促销信息，从而实现购买的交易行为。目前直播电商包括综合电商类、MCN机构类、直播APP类、服务商类、电商主播类五大类型。

主流模式包括，综合电商类：抖音直播、快手直播、淘宝直播、蘑菇街直播、京东直播、苏宁直播、多多直播等；MCN机构类：如涵、谦寻文化、交个朋友、聚匠星辰、宸帆集团等；直播APP类：微拍堂、玩物得志、有播、地鼠湾、闪卖、天天鉴宝等；服务商类：有赞、微盟、传播物、闪卖侠、魔筷科技等；电商主播类：薇娅、李佳琦、张大奕、雪梨、罗永浩 、辛巴等。

4、汽车电商：交易规模预计同比增长6.89%

据网经社“电数宝”电商大数据库显示，预计2021年汽车电商市场规模约为12052.9亿元，同比增长6.89%。网经社将汽车电商定义为是卖家与买家通过互联网的技术和手段，实现汽车后服务的在线化，便捷化和扁平化。主流模式包括，综合类：拼多多、京东、天猫；C2C类：瓜子二手车、人人车、车猫、好车无忧等；C2B类：车置宝、迈迈车、天天拍车、车享二手车、车开新二手车、车小胖等；B2C类：优信、优车诚品、淘车、车王二手车、卖好车等；B2B类：大搜车、开思、中驰车服、三头六臂、优信拍、好汽配等；O2O类：福佑卡车、车蚂蚁、途虎养车、汽车之家、养车无忧、易车网、花生好车、273二手车、花生好车。

5、母婴电商：GMV预计为11000亿元

我国母婴电商交易规模不断增长，2020年交易规模突破万亿大关达10000.5亿元，同比增长9.79%；预测2021年母婴电商市场规模为11000亿元。网经社将母婴电商定义为通过妈妈和孩子群体切入，以提供母婴商品及母婴服务为主的电商平台。目前母婴电商有综合类、垂直类、社区类等模式。主流平台包括： 1）综合类：拼多多、京东、天猫、唯品会、淘宝、考拉海购、聚美优品、洋码头等；2）垂直类：贝贝、蜜芽、红孩子、宝贝格子、好孩子等；3）社区类：美囤妈妈、辣妈帮、亲宝宝、妈妈帮、年糕妈妈、宝宝知道等；4）品牌供应商：领冠、飞鹤、君乐宝、惠氏、雅培、美素佳儿、帮宝适、安儿乐、雀氏等。

6、社区团购：交易规模将破千亿

据”电数宝“电商大数据库显示，预计2021年社区团购交易规模将破千亿，达3056.1亿元，同比增长306.77%。

网经社定义社区团购为以社区为中心，以团长为分发节点，社区居民通过微信群，小程序等工具团购水果生鲜、日化美妆等。平台根据订单发货至团长，最终用户线下自提或团长配送从而完成购物流程。目前社区团购有原生创业型、供应链服务型、快消B2B型、零售型、平台孵化型等类型。在社区团购产业链中的玩家包括：1）原生创业型：老王社区、食享会、松鼠拼拼、东八区、豌豆先生、你我您等；2）供应链服务型：蝌蚪精选、直通仓、社比邻等；3）快消B2B型：兴盛优选、美家优享、1号生活等；4）零售型：味罗天下、盒社群、邻邻壹、苏果优选、天仙配等；5）平台孵化型：小区乐、友家铺子、每日一淘、同城生活等。

7、家电电商：交易规模预计同比增长近19%

据“电数宝”电商大数据库显示， 2021年预计我国家电电商交易规模达到8320.2亿元，同比增长18.49%。

2015年至2020年家电电商交易分别为2800亿元、3500亿元、4100亿元、5000亿元、6107亿元、7021.3亿元，增速依次为33.33%、25%、17.14%、21.95%、22.14%、14.97%。家电电商增速在2015年达到顶峰后迅速回落，此后五年间增速在20%左右徘徊。

8、生鲜电商：半年GMV达2362.1亿元

据“电数宝”电商大数据库显示， 2021年上半年生鲜电商交易规模达2362.1亿元，预计年底达4658.1亿元，同比增长27.92%。此外，2014年至2020年，生鲜电商交易规模（增速）分别为：290亿元（123.07%）、542亿元（86.89%）、914亿元（68.63%）、1402.8亿元（53.47%）、1950亿元（39%）、2554.5亿元（31%）、3641.3亿元（42.54%）。

网经社定义生鲜电商为零售电商这一大赛道下的分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋类等生鲜品作为核心商品，利用互联网将生鲜品通过电商仓库等传统快递方式配送，或是通过到店、到家、社区团购、周期购等模式到达消费者手中。目前生鲜电商模式包括O2O模式、前置仓模式、到店+到家模式、社区团购模式、周期购模式等。 

目前玩家有：1、传统生鲜电商：天猫生鲜、京东生鲜等；2、O2O：京东到家、美团闪购等；3、前置仓模式：每日优鲜、美团买菜等；4、到店+到家模式（店仓一体化）：盒马鲜生、小象生鲜等 5、社区团购模式：兴盛优选、多多买菜等；6、B端生鲜电商：美菜网、宋小菜、链菜等；7、周期购模式：物美、麦德龙等。

9、美妆电商：连续四年增速低于10%

据“电数宝”电商大数据库显示， 预计2021年我国美妆电商市场规模达到3115.6亿元，同比增长7.06%。2015年至2020年美妆电商交易规模分别为2049亿元、2222亿元、2514亿元、2619亿元、2757.8亿元、2910.1亿元。

2015-2020年，美妆电商增速依次为12.27%、6.44%、13.14%、4.17%、5.29%、5.52%。

10、医药电商：预计GMV达到1836.12亿元

据“电数宝”电商大数据库显示， 预计2021年我国医药电商GMV达到1836.12亿元，同比增长35.99%。2015年至2020年医药电商市场交易规模分别为133.4亿元、267.8亿元、457.7亿元、657.4亿元、1350.1亿元。2015-2020年，医药电商市场增速依次为74.83%、100.74%、70.91%、43.63%、40%。

网经社将医药电商定义为借助互联网渠道进行药品、医疗器械销售的商业模式，包括：药品生产或经营企业等通过互联网渠道，进行医药产品及医疗器械交换的行为。目前医药电商有B2B、B2C、O2O三大类型。在医药电商产业链中的主流平台包括：1）B2B：益药仓、药药好、药师帮、药便宜、药京采、合纵药易购、融贯电商、珍诚医药网等；2）B2C：1药网、阿里健康、京东健康、360好药、好药师、药房网等；3）O2O：京东到家、快方送药、叮当快药等。

11、二手电商：上半年GMV达1866.5亿元

据“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库显示， 2021年上半年二手电商交易规模达1866.5亿元，预计年底达4001.7亿元，同比增长29.27%。此外，2016年至2020年，二手电商交易规模（增速）分别为：353.2亿元（669.49%）、947.4亿元（168.23%）、1695亿元（78.91%）、2596.9亿元（53.2%）、3095.5亿元（19.19%）。

网经社定义二手电商为专注于闲置商品交易的电商平台。主要交易形式有二手买卖、二手置换、二手回收等。这里所指的二手电商一般不包括二手车、 二手房此类大件商品。二手电商的玩家包括：1）二手综合类：闲鱼、转转、享物说、拍拍严选、鲸置、胖球等；2）二手电子产品类：找靓机、爱回收、回收宝等；3）二手时尚类：花粉儿、红布林等；4）二手奢侈品类：只二、心上、胖虎等；5）二手书类：孔夫子旧书网、阅邻等；6）B2B类：拍机堂、采货侠。

12、电商SaaS：预计全年同比增长超45%

据网经社“电数宝”电商大数据库显示， 预计2021年我国电商SaaS市场规模达到710.56亿元，同比增长45.12%。2015年至2020年电商SaaS市场交易规模分别为98.79亿元、128.32亿元、170.71亿元、234.35亿元、337.28亿元、489.63亿元。2016-2020年，电商SaaS市场增速依次为29.89%、33.03%、37.27%、43.92%、45.17%。

网经社定义电商SaaS属于电商服务行业，为电商商家提供运营管理所需要的各类软件及服务。电商SaaS的主要服务领域包括店铺管理、客户服务、数据应用、营销。主要玩家有：有赞、微盟、宝尊电商、壹网壹创、若羽臣、优趣汇、光云科技等。

6、融资119起 背后问题频现

据网经社“电数宝”电商大数据显示 ，上半年零售电商融资事件数达119起，同比去年同期92起上升29.35%；融资总金额达475.3亿元，同比去年同期108.83亿元上升336.74%。

上半年零售电商十大融资事件分别为：兴盛优选（30亿美元）、十荟团（7.5亿美元）、叮咚买菜（7亿美元）、转转（3.9亿美元）、叮咚买菜（3.3亿美元）、车好多集团（3亿美元）、爱回收（2亿美元）、Babycare（7亿人民币）、兴盛优选（1亿美元）、转转（1亿美元）。

据国内电商专业消费调解平台“电诉宝”数据显示，2020年上半年，共计受理100家零售电商（主要包含跨境电商、社交电商、生鲜电商、二手电商）消费投诉。

海淘1号、小红书、微拍堂、当当、唯品会、海豚家在受理、解决平台通报移交督办的投诉平台反馈率较高、回复时效性较及时，用户满意度较好，综合指数普遍在0.75以上，获“建议下单”购买评级；

红布林、花礼网、蘑菇街、洋码头、店宝宝、抖音、拼多多、寺库微盟综合指数在0.4-0.75间，获“谨慎下单”购买评级；

有赞、苏宁易购、京东、熊猫生活、转转、快手、考拉海购获“不建议下单”。

橙心优选、叮咚买菜、闲鱼、天猫、微店、杂志云、德国w家、丝芙兰、淘宝获“不予评级”购买评级。

据国内电商专业消费调解平台“电诉宝”（315.100EC.CN）受理用户维权案例显示，退款问题、商品质量、网络欺诈、网络售假、发货问题、霸王条款、售后服务、虚假促销、货不对板、退换货难等是2020年上半年期间零售电商投诉的主要问题。