(电子商务研究中心讯)    1.关于统计范围的声明

　　伴随近两年的剧烈竞争和高速发展，团购在中国也从单一的独立团购网站，增加至电商网站内的团购频道、复合型团购交易平台等新型业态。从2010年7月发布第一份统计报告以来，我们的观察分析始终聚焦于2010年初兴起的这一波独立运营团购站。我们在统计对象上会根据当季的市场情况增删少数观察样本(如2011年春从15家增至17家，在7月又调整为12家等)，目的是选取能近似反应整个市场起伏变化的主流团购站。同时，在一年的统计中基本维持同样的调查半径，以确保连续性观测的比较意义。

　　从2012年开始，我们试图将视野放到更大的团购产业链上来，当然核心观测对象仍然是独立运营团购站中的主流站点，并将沿袭去年报告中以服务类团购销售数据为主要分析依据的原则。在去年的报告中，我们指出中国的团购发展方向会分为本地服务和线上实物两条演进路线，为了方便比较我们会在今年的月度报告中将这两类团购细分统计。同时，我们也尝试对产业链上的另一种业态——团购复合型平台进行观测，并将其与团购站区分开来做研究。这就好比考察一个单独的品牌专卖店和一条步行商业街的整体收入，显然应该各表一枝而不能混为一谈，否则既不能清楚反映团购站本身的起落状况，也不能明确平台层的贡献以及行业推动价值。当然，这样的统计难度也会比之前更大，比如是否要把电商的团购频道的交易量统计进来，“团购”概念下的网购促销活动应该怎样被计量，如何确保平台内的入驻团购站不产生重复统计，计算平台的交易额应该以拍下数量还是以成交数量为基准……这些细节不是凭统计者一己之力就能定论的，我们欢迎业内专家一同分析研究，给出更好的建议，以期更清晰展示国内团购业的发展现状。

　　本期报告我们统计到有服务类团购活动推出的城市198个。取样的独立团购网站包括24券、58团购、F团、大众点评团、嘀嗒团、高朋、拉手网、满座、美团、糯米网、窝窝团、赶集团购。

　　2.关于数据来源的声明

　　本报告各项销售数据的统计，均采用团购站提供给团800的API数据接口以及该站往期团购页面内容双重复核的方式，以尽可能减少观测误差。如果统计对象本身在历史页面中隐藏了团购项目，或者在提供的数据API中进行干扰和限制性输出，都会影响到数据统计的准确性。团800将以可监控到的数据结果作为本报告最后发布的依据。

　　3.报告独立性声明

　　在不影响本报告如期发布的前提下，欢迎各团购网站主动反馈确凿可靠的当月销售详细情况，由团800核实但不保证采纳，仅作为制作本报告的参考，以确保报告的公正独立性。我们拒绝直接将被统计对象自行提供的数字列入统计中去，如因完整性需要会补充注明但仅作参考。此项规则一视同仁，不因网站大小或背景而区别对待，没有例外。

　　4.免责声明

　　本报告仅作为团800(www.tuan800.com )资讯频道进行行业观察和数据研究之用，不代表任何商业立场。任何统计办法都存在相应的误差，自2010年7月起团800坚持月度统计工作，旨在客观反映行业态势，也得到了来自业内和公众的广泛认可。团购市场变化因素众多，某一个月份的统计情况并不代表各团购站的整体实力。我们建议各方理性对待月度报告，也不鼓励或支持任何利用报告局部数据做过分的解读和宣传炒作行为。同时，我们对恶意中伤、诽谤而损害报告严肃性的行为保留法律追诉相应责任的权利。如对报告数据有建议或者意见，请与团800资讯频道编辑联系(联系方式：zixun@tuan800.com )

　　·17.3亿元成交额创新高　团购业或迎来大生长

　　·乍暖还寒蒸发357家　网站数量缩减趋势不变

　　根据团800数据对国内主流的独立团购网站统计显示，3月份国内团购成交额达到17.3亿元，同比去年3月增长了236.2%，创下历史新高。至此，1季度团购业总计实现成交额45.1亿元，相当于2011年全年成交额的41%，同比去年1季度增长了234.1%。与此同时，开团期数超过了以往任何一个月，达到11.2万期，换句话说，3月份全国范围内平均每天约有3740期团购上线。此外，购买人次也回升至4000万以上，接近去年年底水平。

　　如果只从以上3项关键数据来看，似乎表明团购业已走出春节低谷，并且较大的超过了去年最好时期的水平。团购的冬天是否已近尾声?是否会随着春三月万物生长的季节进入“大生长”时期?从更进一步的数据来看，其实很难用一句话来给出答案，因为在整体3月份团购数据上涨的同时，大站整合、小站衰减的“马太效应”趋势则更加明显。

　　因此，团购业更像处于乍暖还寒的时期：一方面，团购业3月份的成交额达到17.3亿元，创下历史新高;另一方面，团购网站数量继续衰减，3月份又蒸发至少357家，截至3月底国内团购网站共计3269家，之所以说“至少”，是指确认退场的团购网站数量，而按照我们2月20-24日就400家团购站的抽样调查，有一半已经转型网购，我们估算在剩下的3000多家里仍有大批濒临关闭的团购站未浮出水面。下图为3月份国内团购市场关键数据一览： 

 

　　与团购网站数量衰减相反的是，团购业整体各项关键数据全线向上成长，同比和环比均增幅显著。同时可以看到，尽管进入3月，春节所造成的物流压力已然解冻，但是我们从数据上并没有看到实物团购的强势反弹——销售额占比上升1个百分点至15%，销量占比也仅上升4个百分点至36%，两项数据与2011年比较均相去甚远(2011年年度报告中以上两项数据分别为26%和48%)，从本地服务转型网购的道路并不是每家团购站都能快速走通的。

　　一年前，正是团购行业火热兴旺之时，而如今团购业已经不可能回到那个“大跃进”的年代，当投资方不再逼迫团购站们彼此争抢规模第一的时候，当团购站们开始掰着指头计算ROI之后，整个行业只会越来越理性和成熟。我们可以从3个层面看到这个行业日趋成熟：1)行业持续整合，甚至将蔓延至TOP10大站中，几个主导品牌控场，有助于整个行业盈利水准提升，对行业持续发展更为有利;2)各城市市场进一步成熟，当月成交额超过1000万元的城市已接近40个;3)消费者“刚需”得到验证，同时团购投诉率呈下降趋势。以上3个方面将在随后的报告正文中逐次给出数据佐证。

·团购消费不堪CPI挟持　逆势降价2.48%

　　2011年全年3亿人次的团购一共产生了110亿元的交易额，本地服务类的平均折扣为3.5折。从2012年1至3月来看，本地服务类的团购平均折扣分别是3.6折、3.8折和3.9折……团购正在悄然涨价逼近四折。

　　对照近期公布的Q1 CPI数据，我们用类似方法计算了去年7月份以来国内团购消费价格指数(称为“团购生活指数”)。 

　　以2011年7月份为基期(基点设为100)，连续9个月美食餐饮、电影娱乐、酒店旅游、美体护肤等26个最为畅销的团购品类，由各品类团购平均价格、销售数量等指标加权计算得出，可清晰体现团购生活所覆盖的衣、食、住、行、娱等方面的价格走势。数据发现，与去年7月相比，2012年3月团购生活指数整体增长了18%，也就是说，现在买同样的团购产品，比半年前贵了18%。特别是在今年1月份，团购生活指数涨幅已达22%，受2011年全年CPI猛涨5.4%“挟持”非常明显。在1月后团购生活指数达到高点并出现回落，其中3月份环比下降2.48%，与当月CPI上涨3.6%形成反差。其中尤其以餐饮类消费对比明显，根据CPI相关数据，3月份国内食品价格大幅上涨7.5%，而与之相应的餐饮类团购价格指数则有升有降：自助餐类下降8.46%(环比，下同)，火锅烧烤类上涨3.66%，中式地方菜上涨0.68%，西餐、日韩料理均下降5%以上，快餐类上涨了4.8%。

　　其他方面，休闲娱乐类团购价格指数环比普遍下降，其中电影票下降8.45%，酒吧KTV消费下降8.2%。

　　从行业特性上来看，团购不仅要从商家方面守住折扣力度，同时还要从物价方面守住人均消费金额——折扣不给力或人均消费金额过高，都可能打击消费者的团购兴趣。换句话说，消费者选择团购，省钱通常是首要考虑，所以必然会从优惠比例、单笔付款金额双重考量。这也迫使团购业不得不与疯狂上涨的CPI短兵相接。尽管团购业诞生仅2年，但是已经担负起扼制物价的“时代责任”，冲在了向CPI高增长说“不”的第一线。从2月和3月份团购消费指数连续逆势下降来看，抱团消费目前仍是消费者缓冲CPI高增长压力的有效途径。

　　但全局来看，团购生活指数仍未完全摆脱、也不可能摆脱CPI的影响，从餐饮、娱乐、生活服务、酒店旅游等本地服务类团购生活指数的数据演示可以看出，几乎所有团购品类相比去年7月都已经涨价不少。

　　*注：以下图片中曲线所展示的指数涨跌、百分比均为与2011年7月比较，请勿与之前我们发布的1季度数据混淆，如自助餐指数1季度下降8.46%，可以从下图中看到曲线末端下行，但是与去年7月份比较，指数仍然上涨了2.59%!!

　　另，左侧文字说明主要描述今年1季度的指数变化，如下图标题为“餐饮降价明显”，是指1季度内餐饮团购各品类的指数普遍下行(表现为各曲线末端的下滑)。 

餐饮团购各品类(2011.7-2012.3)团购生活指数曲线图 

 

休闲娱乐团购各品类(2011.7-2012.3)团购生活指数曲线图 

酒店旅游团购各品类(2011.7-2012.3)团购生活指数曲线图 

　　团购涨价在一定程度上与商家的成本上涨有着直接关系，因为团购已经是超低折扣了，所以一旦原材料价格上涨就会直接反映在团购定价上，因为商家会竭力守住自己的成本底线;另外一个原因则是商家和团购网站通过一年多的时间已经得到了足够的品牌宣传，在人气和口碑有保证的前提下，自然会悄然提高价格，来尽可能的保证收益。

·城市市场蓬勃生长　团购企业面临下一个扩张路口

　　阳春三月，此为发陈。发陈，即“藏久外达”之势，团购网站着力经营了2年的城市市场目前呈现逐月生长的态势。3月份团购成交额超过1000万元的城市达到37个，1月份仅30个，2月仅29个。并且3月份另有3个城市团购成交额超过900万元。同样的，团购成交额超过100万元的城市也历史性的达到120个之多(历史最高仅109个)，另有4个城市超过90万元。 

　　从以上数据可以看到，为数不少的城市市场正从开垦发展到成熟。这就给团购网站带来一项新的思考——团购业是否第二次又站到了扩张的路口?

　　关注团购业发展历程的人会熟知，在2011年第二季度开始，不少团购网站疯狂的跑马圈地，几乎一夜之间将子站数量扩充到三五百个——这样的激进行为最后被证明是单方面追求规模效应的不理性烧钱之举。后来有人断言，国内适合做团购的城市不超过100个，更有团购网站将子站数量始终控制在20-40个经济发达城市。

　　但是最新的各城市团购数据似乎又发出一个信号，二次扩张的时机或许已然成熟。从客观条件来看，尽管仍然不具备扩张三五百个城市的环境，但是局限在二三十个城市的团购站可能需要考虑如何在其他城市市场占得先机了。第一轮圈地运动中，更多团购网站旨在造势，并没有真正落实本地业务，很多网站可执行到位的线下团队甚至不足以覆盖月度成交额超过1000万元的城市。我们可以大胆假设，如果团购业2012年内市场规模突破200亿元(极有可能)，而按照中小城市整体贡献20%的比例来看，那么将有约40亿元的收入来自这些尚待二次开垦的城市，也许这些去年被简单开发又草草关闭的城市会成为最终各团购网站排出座次的关键结点。

　　·一二线城市份额明降暗升稳占七成

　　3月份top40城市成交额占比74%，从表面上看，这个比例低于1、2月的77%，但是参照2011年全年64%的比例，一二线城市的份额实际上猛涨了一把。团800连续数据显示，去年12月份该比例为70%，6月份为61%。对此我们解读为，受团购过冬这一“气候”影响，2011年下半年团购站普遍收缩了地方站数量，守好一二线城市大本营不冒进的策略再次稳固了团购市场的地基。另一个原因是，去年第四季度以来，大部分团购站在尝试商品单团购后又悄然放弃，毕竟在商品团这条道路上终究会遇到无法回避的巨人——聚划算。当商品单比例下降后，又直接导致本地服务类交易额的占比上升。但我们预计年内这一比例不会持续走高，三线市场的成长可能会促使该比例从高点滑落。 

　　(注：null表示未指定城市，即全国范围可购买;top40表示3月份团购成交额排行前40名的城市;top41-198表示排行前40名以后的的其他城市)

　　另外，3月份top40城市团购购买人次占比为56%，这一比例较2月的62%稍有下降，但仍高于1月份的55%，更是远高于2011年度的43%。预计这个比例短期内不会再有大的变化，原因是对购买人次起伏影响最大的商品单呈现萎缩趋势，回天乏术。

·第一阵营拉开差距　十强内部合纵连横

　　团购冬天被描绘成一派大萧条景象，但也有人相信伟大的企业往往诞生在艰难时期。严冬从某种意义上起到了清道夫的作用，为行业规范发展扫除了过度竞争带来的混乱和浮躁，进而让一些企业获得更好的成长环境。

　　团购业整体是向前发展的，不论是从百度指数等侧面观察消费者对团购的关注度，还是直观的浏览团800每月报告中的团购成交额所反映出来的刚需，团购的内在能量都没有减弱，年内极有可能在2011年110亿元市场规模基础上成长到超过200亿元规模。

　　强者愈强，弱者愈弱的“马太效应”不仅在团购行业整体上愈发明显，并且在十强网站中也进一步分出了清晰的梯次。之前率先成为“2亿元俱乐部”成员的美团网、拉手网和窝窝团，本月集体发力，月成交额均超越2.5亿元，三家加总约占整体成交额的49%。而十强中58团购、F团、糯米的月成交额均超越亿元，大众点评团月成交额则超越2亿元。合理推测，年内可能会出现1-2家月度成交额3-5亿元级别的团购巨头，以及若干家1-3亿元级别的企业。目前10强网站市场份额近9成，未来可能会压缩至3-5家团购巨头垄断80%以上市场份额的格局。至于格局形成的方式，既可能是竞争淘汰，也可能是十强内部的合纵连横，类似优酷与土豆联姻——这两种可能性都存在。我们预测在第二季度内，前十名的网站中也许会有2到3家有发生合并的可能。

　　本月我们从其他渠道获得了聚划算商品类数据的大致情况，虽然尚无法直接统计，但我们认为团购站们不能掩耳盗铃忽视其存在的意义。在商品类团购这条路上，团购网站的前进有两个细分的支路——其一，学京东做电商，自己进货自己卖，如果做的大了商品多了，不管是审核管控还是物流管控，都可能需要自己建仓库或者租仓库，再加上快递的成本……开销一点都不小;其二，学聚划算做网购平台，但网购用户的访问习惯培养、商户信用制度和支付体系，又是另外一本“难念的经”。团购站们需要思考，每月将近10亿元的商品类团购交易额在“河的对岸”，你想发展得更大，用户会从那边游过来吗?在水路难行的同时，甚至可以看到聚划算也在服务类上开始反向进攻，以调动本地生活服务供应商来提供当地商户的服务单，而不是将自己的兵力投入到一线地面部队上去，这也许恰恰就是平台类网站的发展策略。对独立运营的各家团购网站来说，以平台身份进入团购领域的聚划算，虽然在排名定义上可以泾渭分明的比照，但对消费者的购买行为来说，可能感觉就是一回事。即便跑在前6名、销售过亿元的团购站们应该也能感到背后这隐隐的追击压力了。

　　以下为团800本期观测到的国内主要团购企业本月销售数据： 

　　·网购与酒店旅游折扣力度更大　餐饮团购突破7亿元

　　3月份商品团购(实物网购类)与酒店旅游团购折扣力度相较以往更大一些，其中商品团购从2月份的4折降低到3.9折，酒店旅游团购从5折降低到4.5折。三月是春游踏青的季节，因此酒店旅游团购实时给出更大优惠，拉动了销售增长的，3月份该类团购成交额近1.4亿元，相较2月份增长约40%。

　　3月团购销售增长最主要的驱动力仍然是餐饮，其成交额近7.4亿元，2月份仅5.7亿元，增长约30%，成交额占比较2月份上升4个百分点。参于“团吃团喝”消费者人数也大幅增加，从2月份的952万人次增长到1264万人次，净增312万，但由于各类团购购买人次普遍增长，餐饮类购买人次占比较2月仅上升1个百分点。 

　　·自助餐团购三连冠　电影票1季度销售近4亿元

　　至3月，餐饮团购Q1累计成交额达18.6亿元，其中自助餐团购已经连续3次夺得二级类目月度销售冠军，累计近4.5亿元，占餐饮团购总成交额的24.2%。

　　另外电影票团购连续3个月成交额过亿元，Q1累计已经实现成交额近4亿元，约占国内电影总票房的11%，占比较2011年提高4个百分点。

　　除此之外表现抢眼的还有摄影写真和酒店客房团购，1季度成交额分别达到2.77亿元和2.83亿元，如下图。 

·团购投诉减少　消费者满意度持续提高

　　根据最近4个月的连续观察，消费者针对团购投诉的比率呈现大幅减少的趋势。从去年平均每100期团购2次投诉下降到每200期团购1次投诉。与之相应是团购投诉解决率提高到71%，远高于2011年的55.3%。这其实与团购网站发生的整合分不开，当大部分消费者选择在有限的几个团购站的时候，而后者之间又在用客服水准彼此PK时，那么消费者“中招”的风险反而就降低了，因为行业监督的压力是公开的。简言之，整合在一定程度上也有积极作用，形成了“好团购—低投诉率;好服务—高解决率”的正向循环。 

　　一线团购网站投诉解决率高达87.5%，投诉率平均仅0.2%，按开团期数计算，相当于每1000期团购活动仅2次投诉，按购买人次计算，约18万人次消费才发生1次投诉，投诉发生率已经非常之低。以下为一线团购网站中服务质量排名前5的网站榜单： 

　　团购行业愈演愈烈的洗牌和整合，将导致团购站们的竞争有望从“不计成本的争夺用户”转向“争取理性的盈利空间”。当团购行业的整体毛利率有所提升后，团购站们才有可能在服务体验和流程管控上投入更多的人力物力;同时，近期大部分团购网站都紧缩银根，缩减了不必要的地面宣传画费用，第二季度可以说是各家网站的生死考验期，在所有成本尽可能控制下，收入增长是否如有预期成为关键。与之相对比的是，在超大型团购站集体加速的同时，中小团购站的日子依旧不好过。团购行业在去年经历了一窝蜂式涌入的爆发阶段，而竞争白热化又导致各家的毛利水平很低，在这种状态下，必然会导致一批中小型团购站在与全国型大站的正面交锋中败下阵来。但中小站的生存空间更在垂直细分品类，比如当地特色旅游项目、摄影写真等，如果有独特的资源壁垒和较强的执行力，其实小站在成本控制和快速反应上比大站有更强的优势，所谓“大树易折草能活”。（编选：中国电子商务研究中心）