(电子商务研究中心讯)　　信息安全成为网络强军的重要任务，军队信息安全投入有望进入爆发期：文件提出紧紧围绕能打仗打胜仗核心要求，特别强调了自主可控、渐进替代；综合施策、纵深防御；等级保护、控制风险三大落实策略，并提出推进信息安全集中统管，加快构建与军事斗争准备要求相适应的军队信息安全防护体系。我们预计2015年起军队的信息安全建设有望进入爆发期。

　　自主可控领域把握四条线：数据中心、PC、手机、流程和供应链管理，东方通、卫士通弹性最大：数据中心产业链受益标的包括：服务器受益标的浪潮信息、华胜天成、中国软件、长城信息；存储受益标的华胜天成、浪潮信息、同有科技；虚拟化软件标的东方通(收购同德一心)；中间件标的东方通、立思辰、金蝶软件；数据库标的太极股份、中国软件。PC产业链涉及芯片、主机、操作系统、办公软件等，芯片受益标的振华科技，主板等受益标的长城电脑、同方股份、华东电脑；操作系统标的中国软件；办公软件标的包括公文电子印章的启明星辰(收购书生电子)、办公文档的金山软件。手机产业链主要受益标的是加密手机的卫士通。流程和集成的受益标的主要是卫士通、太极股份、立思辰；供应链管理和产品生命周期管理标的汉得信息。

　　网络安全以防护策略为核心，等级保护和风险评估为保证，攻防龙头和安全平台龙头最受益：网络安全包括网络层、数据层、内容层安全等三个方面。网络层的主要受益标的包括攻防领域的启明星辰、绿盟科技；拥有安全平台产品的启明星辰、东软集团；行为审计领域的北信源、启明星辰。数据安全层标的卫士通、启明星辰、绿盟科技、拓尔思；内容安全层标的美亚柏科、任子行、绿盟科技、拓尔思。系统集成领域的蓝盾股份、太极股份、卫士通。

　　政策逐步兑现，信息安全尚有整体性的主题机会：根据近期《服务器在线》等媒体披露,《数据安全标准》、《工业控制安全标准》、《智慧城市安全标准》等系列信息安全标准在紧锣密鼓的推进中，除此之外，我们预计国家性的网络空间战略、信息安全审查制度、信息安全产业立法等重磅政策有望年底开始逐步落地。信息安全板块尚有较大主题机会，建议积极配置龙头。

　　风险提示：国家对网络安全和信息化的投入进度不及预期。 （来源：招商证券）