(电子商务研究中心讯) 核心观点:短期扰动不改变对行业长期向好趋势的判断
本周观点:本周,沪深300指数累计上涨3.15%,计算机板块累计下跌4.11%。板块内部,互联网证券概念股一枝独秀,在行业指数下挫的背景下,互联网证券概念股逆势普涨15%-35%。受沪港通将于11月17日启动影响,高估值板块迎来回调,计算机也不例外。然而对于计算机板块未来走势,我们充满信心。
一方面行业基本面持续向好,板块估值并没有想象中的高企。另一方面,沪港通启动只是影响市场短期炒作的情绪,并不改变行业未来持续增长的本质,未来经济转型,高成长行业还是要看IT板块。我们认为沪港通启动后对A股计算机的影响并不值得过多担忧,在未来经济转型的大背景下,IT行业不仅仅是业绩成长性最好的一个板块,也是各种颠覆式创新最为集中的一个领域,我们判断沪港通开启对市场情绪的影响时间也就是一到两周,事件性因素消化完毕之后,A股计算机优质成长标的炙手可热仍是大概率事件,目前A股计算机行业又到了一个不错的配置时间点。我们坚定看好符合软件定义一切创新方向的优质个股,如移动支付和互联网证券,依然值得重点关注。(来源:平安证券)