【报告名称】:2015年度中国电子商务市场数据监测报告
【发布机构】:中国电子商务研究中心
【发布日期】: 2016年5月17日
【表现形式】:文字分析、数据比较、统计图表
【报告审定】:中国电子商务研究中心主任 研究员 曹磊
【报告主编】:中国电子商务研究中心高级分析师 张周平
【报告编委】:中国电子商务研究中心高级分析师  莫岱青

                         中国电子商务研究中心分析师  姚建芳

                         中国电子商务研究中心助理分析师  谭倩云


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报告声明

     由于绝大对数电子商务企业为非上市公司,未严格披露财务与运营状况、会员信息,本《报告》编委会掌握的信息难免有所遗漏,部分数据未必能够完全反映真实市场情况,加上企业可能存在的主营业务、人员、股权、区域、注册地变更等情况;因此,本报告仍难免有不少疏漏之处,待继续予以完善,敬请谅解。

      此外,本报告提供给个人或单位仅为参考研究资料,不构成投资等任何建议,由此带来的风险请慎重考虑,本中心不承担因使用报告而产生的法律责任。

 

报告目录

    核心数据

    电子商务整体数据
            交易规模:2015年,中国电子商务交易额达18.3万亿元,同比增长36.5%,增幅上升5.1个百分点。其中,B2B电商交易额13.9万亿元,同比增长39%。网络零售市场交易规模3.8万亿元,同比增长35.7%。 。
           从业人员:截止到 2015 年12月,中国电子商务服务企业直接从业人员超过 270 万人,由电子商务间接带动的就业人数,已超过 2000 万人。
    B2B行业数据:
           市场规模: 2015年,中国B2B电子商务市场交易额达13.9万亿元,同比增长39%,增幅上升17%。
           市场营收: 2015 年,中国 B2B 电商服务商营收规模为 220 亿元,同比下降 13.7%。
           市场份额: 2015 年,中国 B2B 电商服务商市场份额排名:阿里巴巴 42%、环球资源 5%、慧聪网 4.2%、上海钢联 3.7%、焦点科技 2.2%、环球市场 1.7%、网盛生意宝 0.8%、其他 40.4%。
           融资规模: 2015 年,中国 B2B 领域获得投融资企业数量超过 100 家。
    跨境电商监测数据
           交易规模: 2015 年,中国跨境电商交易规模为 5.4 万亿,同比增长 28.6%。
           交易规模进出口比例: 2015 年,中国跨境电商进出口结构出口占比 83.2%,进口比例 16.8%。
           交易规模模式结构:2015 年,中国跨境电商交易模式跨境电商 B2B 交易占比 88.5%,跨 境电商 B2C 交易占比 11.5%。

    网络零售行业数据:
           市场规模: 2015年,中国B2B电子商务市场交易额达13.9万亿元,同比增长39%,增幅上升17%。
           占社会消费品零售总额比例: 2015 年,中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零 售总额的 12.7%,较 2014 年的 10.6%,增幅提高了 2.1%。
           市场份额: 2015 年,中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占 57.4%份额;京东名列第二,占据 23.4%份额;唯品会位于第三,占 3.2%份额;位于4-10名的电商依次为:苏宁易购(3.0%)、国美在线(1.6%)、1号店(1.4%)、当当(1.3%)、亚马逊中国(1.2%)、聚美优品(0.8%)、易迅网(0.3%)。
           用户规模: 2015 年,中国网购用户规模 4.6 亿人,同比增长 21%。
           移动网购交易规模: 2015 年,中国移动网购交易规模达到 20184 亿元,2014 年 9285亿元,同比增长 117.4%。
           快递企业营收规模:2015 年,中国快递业务收入完成 2760 亿元,同比增长 35%。
           农村网购规模: 2015 年,农村网购市场规模达 3530 亿元,同比增长 94.3%。预计到 2016 年将达 4675 亿元。
    互联网消费金融数据
           交易规模: 2015 年,中国互联网消费金融交易规模 250 亿元,同比增长 142%。

    网购投诉数据:
           投诉领域: 2015 年,中心收到各类投诉中网络购物占 43.74%,生活服务 O2O 占 24.05%,跨境网购(海淘)占 7.53%,互联网金融占 5.76%,B2B 网络贸易占 2.63%,微商占 2.51%,手机行业门户占 1.85%,物流快递占 1.09%,其他为 10.84%。
           2015年度十大用户体验最差零售电商:2015 年,通过对全国数千家网络零售商(含平台、品牌、跨境、垂直、渠道商、银行平台、校园分期电商等)的投诉数量和问题处理反馈率以及反馈时效性等多项指标的综合考核,淘宝网/天猫(C2C集市卖家及品牌卖家)、工行融e购、乐视、小米、趣分期、当当、唯品会、国美在线、网易考拉海购、贝贝网为“2015年度十大用户体验最差零售电商”。
           2015年度热点品牌电商投诉榜:乐视投诉占比为 46.79%)、小米占24.36%、华为占21.13%,成为热点用户投诉品牌电商前三甲,其他品牌电商投诉占比为 7.72%。 2015
           2015年度十大被投诉生活服务电商榜: 百度糯米、去哪儿网、携程网、美团网、大众 点评、饿了么、窝窝团、阿里旅行、拉手网、艺龙为“2015 年度十大被投诉生活服务电商”。
           2015年度网络零售热点被投诉问题: 售后服务、发货迟缓、网络售假、退换货难、退 款难、订单取消、网络诈骗、虚假发货、价格欺诈、货不对板为“2015 年度网络零售十大 热点被投诉问题”。
           2015年度生活服务电商十大热点被投诉问题:退款难、高额退票费、售后服务、随意冻结账户、订单取消、霸王条款、账号安全、退改签难、余额无法提现、发票问题为“2015年生活服务电商十大热点被投诉问题”。

 

数据篇:2011—2016年中国电子商务市场交易规模

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国电子商务交易额达18.3万亿元,同比增长36.5%,增幅上升5.1个百分点。其中,B2B电商交易额13.9万亿元,同比增长39%。网络零售市场交易规模3.8万亿元,同比增长35.7%。


       对此,中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平分析认为:


1)国家政策对电子商务行业给予大力支持。


2)B2B交易增速较快推高电商整体交易规模。
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数据篇:2011—2016年中国电子商务服务企业从业人员规模

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,截止到2015年12月,中国电子商务服务企业直接从业人员超过270万人,同比增长8%。由电子商务间接带动的就业人数,已超过2000万人,同比增长11%。


       中国电子商务研究中心高级分析师、B2B与跨境电商部主任张周平分析认为:


1)直接就业人员上,一方面,行业的快速发展导致对人才的需求加大,加之传统企业借电子商务实现转型升级,推高对人才的需求度。另一方面,在“大众创业、万众创新”的大背景下,将互联网领域创业推向新高潮,继而产生新的需求,带动了就业创造就业岗位。
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数据篇:2011-2016中国网络零售市场交易规模

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国网络零售市场交易规模38285亿元,同比增长35.7%。预计2016年中国网络零售市场交易规模有望达53261亿元。


       对此,中国电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析认为:


1)网络零售市场进入相对“成熟期”,行业已经脱离早前疯狂增长阶段,网络零售行业增速将回归平稳区间;


2)电商企业的模式之间的界限逐渐模糊,各种商业模式互相融合发展,多种业态并存;
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数据篇:2014与2015年中国网络零售市场B2C、C2C交易额占比

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国网络零售市场中B2C市场交易规模占51.6%,C2C市场交易规模占48.4%。较2014年54.3%,减少了5.9%。


       对此,中国电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析认为:


1)网络零售市场出现“拐点”,B2C份额首次超过C2C份额;


2)“人人开网店”的盛况不复存在;假冒伪侵权、差售后服务等C2C市场弊端显然与用户对品质日趋增高的要求背道而驰;

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数据篇:2015年中国B2C网络购物交易市场份额占比图

     据中国电子商务研究中心监测数据(100EC.CN)显示,2015年中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占57.4%份额;京东名列第二,占据23.4%份额;唯品会位于第三,占3.2%份额;位于4-10名的电商依次为:苏宁易购(3.0%)、国美在线(1.6%)、1号店(1.4%)、当当(1.3%)、亚马逊中国(1.2%)、聚美优品(0.8%)、易迅网(0.3%)。

       对此,中国电子商务研究中心 B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平分析认为:


1)2015 年,中国 B2B 电商服务商市场份额占比中,7 家核心企业占比为 59.6%,市场 竞争格局未发生明显变化。随着大量垂直类涉及多领域的 B2B 平台出现,
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数据篇:2011-2016年中国移动网购交易规模

       据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年中国移动网购交易规模达到20184亿元,而2014年达9285亿元,同比增长117.4%,增速远远超过网络购物整体增速。

      对此,中国电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析认为:


1)电商企业从PC端向移动端平移是大势所趋。


2)自2015年起,天猫、京东、唯品会、苏宁易购等电商平台在移动端上“下工夫”,开始了自身产品的“深度化”跃进,它们的“深度化”跃进表现在内容和社区两方面。
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数据篇:2010-2016年中国规模以上快递企业营收规模

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国快递业务收入完成2760亿元,同比增长35%。


       从2010年至2015年,快递业务营收逐年增长,得益于近年来快速发展的电商业务。但与2014年相比,2015年的快递营收增速放缓。预计2016年中国快递业务收入或达3530亿元。【更多】

数据篇:2015年度中国B2B服务商市场份额占比图

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,B2B电子商务服务商市场份额中,阿里巴巴排名首位,市场份额为42%。


      接下来排名为:环球资源(深圳环球资源网络服务有限公司NASDAQ:GSOL))、慧聪网(北京慧聪国际资讯有限公司(HK.8292))、上海钢联(上海钢联电子商务股份有限公司(300226,SZ))、焦点科技(焦点科技股份有限公司(002315,SZ))、环球市场(环球市场集团(亚洲)有限公司)、网盛生意宝(浙江网盛生意宝股份有限公司(002095,SZ))分别位列二~七位,分别占比5%、4.2%、3.7%、2.2%、1.7%、0.8%,其他40.4%。(注:从2015年开始,市场份额只核算中国B2B电商服务商营收规模,涵盖平台的会员费、广告费、交易佣金等收入,不包含运营商自营营收。)【更多】
      

数据篇:2011-2016年中国跨境交易规模

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国跨境电商交易规模为5.4万亿,同比增长28.6%。其中跨境出口交易规模达4.49万亿,跨境进口交易规模达9072亿。


      对此,中国电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平分析认为:


1)政策利好不断,行业地位提升。


2)“互联网+”的风口将助产业发展一臂之力。
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数据篇:2011-2016年中国互联网消费金融交易规模

      据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2015年,中国互联网消费金融交易规模250亿元,同比增长142%。


      对此,中国电子商务研究中心主任、国内首部互联网+普惠金融领域系统性专业著作《互联网+普惠金融:新金融时代》作者曹磊分析认为:


1)随着互联网金融行业的整体发展,居民消费观念的进一步升级,以及对互联网消费金融服务模式的逐步认可,未来3年互联网消费金融将保持爆发式增长势头。


2)由于授信模式与消费闭环的制约,导致消费信贷自身发展不平衡。
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数据篇:2015年度全国十大被投诉生活服务电商榜

      据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,百度糯米(28.98%)、去哪儿网(20.63%)、携程网(9.62%)、美团网(5.48%)、大众点评(4.18%)、饿了么(3.13%)、窝窝团(1.83%)、阿里旅行(7.31%),拉手网(1.82%)、艺龙(2.35%),成为“2015年度全国十大被投诉生活服务电商”。


      数据表明:在前十投诉榜单中,去哪儿、携程、阿里旅行等在线旅游网站占据四席,该行业的高额退票费、霸王条款等问题已成为“潜规则”,被消费者广为诟病。百度糯米、美团、大众点评、饿了么等平台在服务质量等方面存在问题,急需行业整治。【更多】

 

 

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报告主编

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中国电子商务研究中心 策划制作:童晓静