(电子商务研究中心讯)　　说明：非银行支付或者第三方支付是指非银行机构，如网上或网下的证券、保险、商业机构、其他实体企业为客户开立子存款帐户进行的交易支付，但是该第三方支付机构的所有资金包括设立的以上子存款帐户的资金仍要存在银行，或者是与其有股权关系的银行，或者是没有股权关系的银行，因为只有银行有存款牌照。总之，资金从来没有离开过银行，只是在不同银行之间流动，在不同企业机构开立于不同银行的帐户之间流动。

　　一、目前银行与非银行支付方式有差异

　　有观点认为:非银行的支付技术(也指第三方支付，下同)的安全性如银行一样,因此,非银行机构的支付不应该有额度上限。如果除了安全性，银行和非银行支付的便利性也一样，那时的非银行支付有何特别意义？就支付而言，钱存哪里不都一样。

　　目前银行的支付方面，需要更多认证，手续麻烦一些，非银行的支付，需要认证的环节少，更方便一些。但因为方便，安全性会低一些。二者的监管自然也有差异。这应该是业内共识。消费者心理大概也如此,大多消费者不敢绑定大金额的银行卡于非银行支付机构帐户上。所以非银行支付设有额度上限。上限规定也有非银行支付机构自身风险防范的需要，不仅仅是消费者方的自我保护需要，也不仅仅是监管部门主动保护消费者的需要。消费者众并处于弱势，为避免系统性风险，目前监管针对非银行支付提出监管上限，也算正常。一旦发生支付损失，非银行支付机构本身也会遭受损失，如果其资本不足，就无法弥补客户损失，会导致挤兑等社会风险。另外,监管方如果引入公众咨询环节更有助于社会的理解及政策的执行。

　　单论银行支付方面,网络、非网络支付等不同方式的限额也有不一样的,都是出于安全性的考虑。国际上第三方支付机构自己一般都对其发行的各种预付卡、预付帐户设有限额。

　　PAYPAL的支付限额规定:我们可以自行决定对您可通过PayPal服务发送的付款金额加以限制。您可以登录到账户并点击“账户首页”上的“查看限额”链接，来查看您的支付限额(如果有)。如果您的账户已经过认证，我们可以提高您的支付限额。

　　美国市场主体主动限额的背景是其在银行存款帐户的最高保险保障是10万美元，并且如果第三方支付余额高的话要有压力测试，不达要求会被限制业务。即监管压力之下市场主体自我约束，而我国还没有正式出台存款保险法，目前基本上是政府100%存款保障，因此，为减轻政府负担，监管方主动提出帐户上限要求，也是情势所逼迫。可以理解为不同制度环境下监管的着力点有所不同而已，但目的都一样。

　　二、未来支付方式无差异后

　　将来安全与方便兼顾的支付方式或会产生，届时银行与非银行支付没有差异后，非银行的支付就有绝对优势吗，未必，要知道，如果银行与非银行支付没差别后，客户用啥支付都一样，监管要求也会一样，非银行支付机构或被要求满足比现在更严格的监管要求，非银行支付的当前优势反而弱化，目前，正是因为有差异，才产生了对非银行支付的需要。正是因为银行没有针对小额支付的便捷方式，才产生了便利的第三方支付来补缺。监管的差异也基于此。非银行支付方式如果很安全又快捷，银行也会采用这种技术，从而支付方式的差异会消失。如果支付的需求，在银行和非银行之间无差异后，比拼的将是其他金融服务、商品服务以及其他服务。

　　在金融服务方面，由于存款牌照的制约，非银行支付机构仍难以与有存款牌照的银行真正展开竞争。

　　由于存款牌照的限制，非银行支付只会让消费者的存款在不同银行之间搬家，从其他银行转移到非银行机构的开户银行及存款银行那里。上限取消后，如果银行服务跟不上，存款搬家的额度更大，对存款移出行的负面冲击更大，对存款转入行的正面影响更大。银行会纷纷加大与非银行支付机构的密切合作，或者银行强化其他服务，使客户获取如非银行支付机构一样的服务满意度，力求存款不外流。对第三方支付机构而言,无支付限额之下,客户有可能会将更多钱存放在第三方支付机构的子存款帐户上。不过，由于日常买卖的金额不大,存更多钱在子帐户上会造成过多资金闲置,如果用于购买第三方支付机构销售的高收益理财产品,则与银行服务有相同之处，银行也可以参与这样的竞争。

　　仅购买商品而预存在第三方支付帐户上的资金，由于无上限规定而增加的量，难言会有很多。如上所述，日常购物消费所需金额有限(当然富豪消费除外)。除非是为了购买金融产品。第三方支付机构通过无支付上限进而收取更多低息或零息预存资金的愿望并不是一定能达成的。目前限额情形之下想消费更多，用银行卡就行，并不影响网络店铺的销售及消费者的消费。只是银行卡要进一步改进，以更便利于网络支付，最好使消费者的支付体验与第三方支付的支付体验无差异。

　　三、紧跟支付及服务新趋势的银行会夺得发展先机

　　3.1)支付便利的创新银行

　　银行能否如第三方支付机构一样，开发出快捷支付帐户，当进行网上交易时，实现快速成交？目前网上的快捷支付仍是和原来的银行卡关联，不是银行提供的另一个小额支付帐户，也有消费者主动再多办一张卡，存入金额小一些，便于日常消费，但卡多了有些麻烦之处。如果银行主动提供虚拟的小额支付帐户，会更有利于消费者交易支付。

　　支付方式的创新方面,银行与非银行都在进行尝试,并相互学习.

　　3.2)与非银行支付机构紧密合作的银行，特别是存贷款方面的合作

　　第三方支付机构如果没有自己的银行，仍需要存款在其他银行，如果需要贷款合作，也需要银行提供资金及技术支持。第三方支付机构的备付金存管银行受益更大，备付金存管银行所获存款更多，为第三方机构服务的范围更广泛。按照目前办法，支付机构应当并且只能选择一家备付金存管银行，支付机构在同一个省(自治区、直辖市、计划单列市)，只能开立一个备付金存管账户，支付机构每月在备付金存管银行存放的客户备付金日终余额合计数，不得低于上月所有备付金银行账户日终余额合计数的50%。支付机构只能通过备付金存管银行办理客户委托的跨行付款业务，以及调整不同备付金合作银行的备付金银行账户头寸。

　　与第三方支付机构深度合作的备付金存管银行，可进一步开展客户资信、客户融资服务，实现资源共享与共赢。

　　3.3)比照非银行支付机构，提供各种便利优质服务的银行

　　为消费者提供优质金融产品、优质生活用品、其他优质服务，也是银行抓牢客户的法宝。由于先行的网络巨头拥有先发优势，在选择存款服务的银行时，可能处于主导地位，若此，较为被动的银行可以从协助其他网络商家入手，或自己开办有关差异化的商品等服务，力求把握更大主动权，引领支付及网络服务新潮流。

　　3.4)服务诱人及存款稳定增加只是金融业务的一面，另一面资产及其安全同样重要。

　　如果银行存款增加了，但资金运用风险加大，未来也会陷入困境。在关注存款竞争服务竞争的同时，也要关注资产的安全性。支付本身产生的存款不能创造效益，必然要将资金投放出去，如果所投放金融工具未来回收困难，存款及服务的口碑或信誉也会减弱甚至消失。

　　另外，第三方支付机构参与的理财产品销售对银行存款成本的挤压，主要是刚性兑付的存在，导致消费者更喜欢高收益的理财产品而不愿意只拥有存款产品。银行自身也在卖高收益理财产品，其实是刚性兑付之下，银行之间、金融机构之间的竞争导致存款成本上升。第三方支付机构是一个竞争的渠道和手段。成本上升之后,资金运用的风险或会加大,此时更要关注资金运用风险。

　　3.5)综合业务经营发展迅速的银行

　　从宏观上来看，直接融资、企业个人间直接融资借贷，货币在非银行机构、个人之间流通速度加快，会相应减少货币总体需要量，货币总量仍会增长，但增长速度会降低。银行的业务收入增长动力也要从以表内为主向表外表内并重的方向转移。我们也看好综合经营、跨行经营先行的银行。目前仅从综合经营牌照上看，最为齐全的是建行。

　　四、哪家上市银行最紧跟支付及服务新趋势？

　　4.1)目前第三方支付的备付金存管资格银行有20家，建行呈领先之势

　　根据《支付机构客户备付金存管办法》要求，支付机构客户备付金应与其自有资金分开管理，且原则上只允许选择一家存管银行和4家合作银行负责对其客户备付金的存放、归集和使用进行监督及报告。其中有存管资格的银行可提供更多的服务，是银行竞争的重点业务。

　　目前第三方支付市场由支付宝垄断。截至2013年末，已有250家支付机构获得央行支付业务牌照，第三方支付市场交易规模达5.3万亿元，形成了巨额客户备付金沉淀。其中阿里支付宝占最大市场份额。艾瑞咨询的统计数据显示，2014年二季度支付宝市场份额从一季度的76.2%上升至了79.9%。

　　建行取代工行成为支付宝备付金存管银行。

　　2011年6月7日，支付宝宣布和工商银行达成战略合作。双方除了将在快捷支付、网络支付、银行卡收单等方面建立合作外，支付宝还将选择工商银行作为支付宝的备付金存管银行。

　　2014年5月20日，建设银行宣布与支付宝签署第三方支付机构备付金存管框架协议，取代工行成为支付宝备付金存管银行(2013年6月7日，人民银行公布《支付机构客户备付金存管办法》，其中第八条：支付机构应当并且只能选择一家备付金存管银行，可以根据业务需要选择备付金合作银行)。

　　早在2011年6月20日，建行就成为了腾讯财付通的备付金存管银行，并称建行和腾讯将在联名卡、备付金存管、投融资、境外收单、网络监管与风险控制等产品应用和服务创新以及用户运营、资源共享、宣传合作、联合营销共十个方面展开深度合作。

　　2011年7月4日，浦发银行与首批获得第三方支付牌照的上海付费通信息服务有限公司签署了战略合作协议，并就备付金存管以及EBPP业务(电子账单处理及支付系统)进行合作达成了一致。

　　2014年8月26日，国内知名第三方支付公司易宝支付与北京银行签署《全面战略合作协议》。北京银行成为易宝支付的备付金存管银行。这是国内第三方支付公司和股份制银行迄今建立的最全面的合作，强强联手的合作将推动合作双方更好地服务中小微企业。

　　4.2)中信银行的异度支付引领银行支付创新潮流

　　异度支付区分于第三方支付平台或银行终端，在注册上凸显人道化计划，只要一个手机号码(包括移动、联通、电信)便可完成注册，任何人均可以轻松进入异度空间。在功效上，异度支付完成了电子支付、便民办事缴费、金融办事的无缝交融，功效涵盖线上线下支付、交通罚款等便民办事缴费、彩票/电影票采办、银行转账、信用卡还款等；在银行卡支撑上，异度支付全网收单功效支撑绑定近百家银行的银行卡(含信用卡)，全封闭平台进一步降低了用户进入门槛。异度支付实现免费跨行转账，跟支付宝、微信等相比，也颇具优势。异度支付可实现无需开通网银或移动银行的跨行转账，不但实时到账还免收手续费，且即将实现所有银联卡之间的实时互转。

　　2014年3月11日，中信银行信用卡中心联合腾讯公众安保险正式宣布即将推出网络数字信用卡—中信银行微信信用卡。同日，中信银行正式宣布联合支付宝、众安在线保险将于近日发布网络数字信用卡—中信淘宝异度支付信用卡(简称“淘宝异度卡”)。后被监管机构暂停。

　　4.3)工行建行电商规模领先，其他银行各有专攻

　　工行、建行、农行、交行均已建立电商平台，其他银行多以信用卡商城的形式运作电商。民生银行比较特殊，其去年8月牵头成立独立法人机构民生电商，业务一度难产，2014年7月终于上线P2P平台“民生易贷”，并推出首款项目。

　　工商银行“融e购”则于2014年1月12日正式上线，平台秉承“名商、名品、名店”的定位，以特色性、便利性、专业性、安全性为原则，有机整合客户与商户，有机链接支付与融资，有机统一物流、资金流与信息流，努力打造客户喜爱的消费和采购平台、商户倚重的销售和推广平台、支付融资一体化的金融服务平台、“三流合一”的数据管理平台。虽然上线较晚，但发展迅猛。上半年,具有小额、快捷特点的“工银e支付”产品用户突破2,000万户，交易额同比增长7.5倍。工商银行董事长姜建清预测今年全年成交额将突破300亿元。如果按照预测数据，则工商银行“融e购”上线一年之内便进入了10大电商行列。工行的中短期目标是进入top5电商。

　　2012年，建行“善融商务”平台交易额突破35亿元，每日成交额达1700万元，入驻商户超过10000户。2013年，“善融商务”电子商务平台新增活跃商户8297户，交易额277.82亿元，当年融资贷款累计发放110亿元。2014年6月末，“善融商务”累计发展商户4.16万户，累计发展会员451.19万个；今年上半年成交金额191.48亿元，同比增长193.26%。

　　2012年年初，交行“交博汇”电商平台上线。其分为四个馆—商品馆、企业馆、生活馆、金融馆，通过四馆的业务联动，覆盖企业及个人电子商务的综合需求。交博汇2012年吸引近5000商户入驻，商户总存款近人民币500亿元。截至13年末,交行电子支付商户数达2.2万户，较年初增长176.38%；电子支付交易笔数5.08亿笔，交易金额达人民币965.91亿元，较上年分别增长62.30%和94.22%。

　　农业银行“E商管家”2013年4月上线，截至2013年末，“E商管家”商户数达到8212家，交易额达到8280亿元，其中农企过半。

　　中国银行、中信银行、招商银行、平安银行、光大银行、华夏银行、广发银行等多数银行均以信用卡商城形式构建自己的B2C模式，只有邮储银行比较特殊，信用卡商城以积分兑换为主。招商银行2004年10月上线信用卡商城，这是国内银行设立的最早的电商平台。

　　银行系电商与传统电商比较，客户定位更为精准，有融资或各种金融产品跟进，但很多银行的电商平台交易量仍然偏少。近日互联网周刊发布的中国门户金融网站洞察报告称，所调查的16家银行中，交通银行网站访客在网站停留的时间最长，为12.02分钟，华夏银行、广发银行分别以9.13分钟、8.04分钟位列第二、第三，招行、中行、平安银行网站访客在网站停留时间最短，排名倒数的后三位，分别是3.53分钟、3.41分钟、2.19分钟，平均访问时间为3.04分钟。据此推断，如果除去转账、购买理财产品等常用业务，在电商平台上交易的时间就更少。

　　电商文化并非银行的强项，因此银行系电商的做法应该扬长避短：更强调金融化，而非电商化。银行的优势就是提供综合化、专业性强的金融服务，以延伸现有客户需求为导向而非全面电商化。

(文/杨青丽 李珊珊 万丽；编选：中国电子商务研究中心)