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研报:民生证券:如何看待元宇宙就是下一代互联网
马天诣 方继书民生证券发布时间:2021年10月20日 09:47:30

(网经社讯)报告摘要:

问题一:互联网发展至今面临哪些困境

互联网发展至今,遇到了3 大困境:(1)市场空间:流量增长空间几乎触顶,流量红利逐步消失;(2)内容:体验单一;(3)政策:反垄断浪潮掀起,全球强化科技平台监管。

问题二:元宇宙能解决互联网面临的哪些问题?

至少能解决4 个问题:(1)市场规模大,打开互联网成长新空间;(2)反垄断浪潮掀起,解决反垄断背后的问题需要依靠科技创新;(3)智能化、无人化趋势下,元宇宙能创造更多的就业机会以收入来源;(4)元宇宙的发展匹配马斯洛人类需求理论中的各种需求。

问题三:元宇宙为什么能解决这些问题

元宇宙具备5大要素,能够解决这些问题:(1)真假难辨的沉浸式体验——满足人的精神价值需求;技术设备的需求空间大,创造更多的收入来源;(2)开放的创造系统——满足人的尊重需求、自我实现需求;创造更多的就业机会及收入来源;(3)立体式的社交网络体系——满足人的社交需求;(4)去中心化的经济系统——创造更多的就业机会及收入来源;(5)多样的文明形态——满足人的精神价值需求。

问题四:如何看待元宇宙的本质以及未来的发展路径?

我们认为元宇宙的本质就是下一代互联网,元宇宙的发展需要经历3 个关键阶段:

(1)第一阶段(2021-2030 年)—社交+娱乐;(2)第二阶段(2030-2050 年)—虚拟/现实概念逐渐模糊;(3)第三阶段(终极形态,2050 年以后)—全真互联网。

问题五:如何看待元宇宙当下的投资机会

当下元宇宙的投资机会可以从3 个维度来看待:硬件侧、内容侧和金融交易侧。硬件侧关注VR/AR 产业链,内容侧中关注Roblox 相关市场,金融交易侧关注NFT 相关市场。

问题六:元宇宙里可能会出现现实世界中的哪些问题?

当下时点来看,元宇宙产业发展存在10大风险:资本操纵、舆论泡沫、伦理制约、垄断张力、产业内卷、算力压力、经济风险、沉迷风险、隐私风险和知识产权

投资建议

元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。

风险提示

政策风险;元宇宙算力技术、内容生态、基础设施/设备发展不及预期风险;竞争风险。

以下为网经社(100EC.CN)为您带来研报全文:

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