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网经社:《2022年Q3中国电子商务行业投融资数据报告》发布
网经社发布时间:2022年10月11日 14:13:00

(网经社讯)前几年,投资方在电商多行业高密度布局。但2022年以来,受政策、经济环境以及市场发展阶段等因素综合影响,电商各领域的资本投入呈现持续下滑趋势。10月11日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布了《2022年Q3中国电子商务投融资数据报告》(报告下载:https://www.100ec.cn/zt/2022Q3trzbg/ ),揭露了第三季度电商投融资情况。本报告根据 “电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

出品|网经社数字生活部
作者|网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾
编辑丨徐中志
题图|网经社图库

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Part1

三季度电商融资额、融资数双双下跌

创近五年最低

网经社将电子商务定义为以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态,主要包括以大宗商品和工业品为主的产业数字化(产业电商),以消费品为主的数字零售、跨境电商,以在线外卖、在线旅游、在线租房、移动出行等为主的数字生活等(本报告仅包括数字零售、产业数字化、数字生活及跨境电商)。

《报告》显示,2022年第三季度电子商务融资事件为65起,同比下降37.5%,且创下近五年最低。此外,2018年至2021年各年第三季度融资数分别为202起、149起、117起、104起。

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融资金额上,2022年第三季度总融资额77.8亿元,同比下降78.21%,且创下近五年最低。此外,2018年至2021年各年三季度融资额分别为574.4亿元人民币、366亿元人民币、254.6亿元人民币、357亿元人民币。

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《报告》显示,65起融资中,产业数字化17起,融资总额25.06亿元;数字零售20起,融资总额14.07亿元;数字生活13起,融资总额18.97亿元;跨境电商15起,融资总额19.76亿元。

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对此,网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,前几年资本方资金充裕,加上电商行业新业态层出不穷,使得投资方在电商多行业高密度布局。但2022年以来,受政策、经济环境以及市场发展阶段等因素综合影响,电商各领域的资本投入呈现持续下滑趋势。

此外,在数字零售、产业电商、跨境电商等领域,各类服务商延续前几季度趋势,获得更多的资本关注,这类企业专注于企业赋能服务,符合数字化的发展策略。

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投资方上看,三季度中国电商的活跃投资方有正瀚投资、宏太投资、善合资本、捷成资本、复星锐正、易达资本、东方富海、红杉中国、银创资本、锐合资本、五岳资本、九合创投、德物资本、熊猫资本 、富众投资、云九资本、云启资本、光速中国、万物资本、浅石创投、保利资本、险峰K2VC、线性资本等。

Part2

三季度数字零售20起融资14亿元

同比下降90.53%

网经社电子商务研究中心网络零售高级分析师莫岱青认为,数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。

《报告》数据显示 ,三季度数字零售融资20起,同比去年同期33起下降39.4%;融资额14亿元人民币,同比去年同期147.8亿元人民币下降90.53%。

融资方按融资额排名依次为POOK璞康、淘酒侠、易宠科技、亿奢汇、一块医药、飞熊领鲜、俺来也、集群车宝、憨猴科技、鲸品惠、平普科技、大人小店、元气玛特、天生酉道、魔力猫盒、巷子浅、动感音符、银奢inLUXE、和乐春晖、友米学苑。

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细分行业方面,三季度数字零售在电商服务商的行业最受资本青睐,融资共计3.41亿元,占比24.24%,此外依次为宠物电商、酒水电商、奢侈品电商、医药电商、综合电商、汽车电商、生鲜电商、农村电商、直播电商。

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对此,网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示,自去年以来,受政策、经济环境以及市场发展阶段等因素综合影响下,加上网络零售市场整体增速放缓,行业已经入平稳期。融资的数量和金额下降,可以看出投资机构在投资上更加谨慎。

莫岱青进而表示,这并不能说完全数字零售领域的机遇在减少,只是面对当下情况,无论是企业、投资机构,都在花的每一分钱上做打算。从投资领域分布来看,三季度获得融资的领域可谓多点开花。同时我们观察到,电商服务商受到青睐,对于一些中小电商企业来说,电商服务商对其的帮助或更大,因此电商服务商的潜力还有待挖掘。

Part3

三季度产业数字化17起融资25亿元

同比下降53%

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平指出,产业数字化指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。

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《报告》数据显示,三季度产业数字化融资数17起,同比去年同期31起下降45.16%;融资总额25亿元人民币,同比去年同期53.2亿元人民币下降53%。

2022年Q3产业数字化融资方按融资额排名依次为锐锢商城、嘉立创、欧冶金服、卫瓴科技、包小盒、径硕科技、千鸟互联、斗栱云、祁铭供应链、中科数科、创芯人、万弓企服、果芯数创、凯茵、兔悠、叮叮当当、惠达科技。

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第三季度产业数字化中,工业品电商最受青睐,获得融资共计10.27亿元,占比41%,此外依次为元器件电商、B2B服务商、印包电商、建材电商、快消品B2B、其他B2B。

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对于该季度产业数字化融资表现,张周平表示,三季度产业数字化领域融资数量同比下降近五成,融资金额更是下降超过五成。这说明该季度这一市场投融资情况的不容乐观。产业数字化是数字经济的重要组成部分,该领域有着巨大的发展前景与空间,也是近年来资本市场最为关注的领域之一。各个传统产业细分领域的数字化道路还刚刚开始,长期来看,产业数字化领域的投融资需求及热度还将持续。

Part4

三季度跨境电商15起融资19.7亿元

同比下降80.2%

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平指出,跨境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商、跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。

《报告》数据显示,三季度跨境电商融资15起,同比去年同期21起下降28.57%;融资总额19.7亿元人民币,同比去年同期99.5亿元人民币下降80.2%。

2022年Q3跨境电商融资方按融资额排名依次为店小秘、Jet Commerce、易芽、辰海集团、来赞宝、积加、Voghion、奥创爱思、CIARRA、中盈跨境、驼驼数科、博鼎国际、Furbulous、卓志集团、Qpendo。

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三季度跨境电领域跨境服务商最受资本青睐,融资共计18.74亿元,占比94.83%,次之为出口电商。

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对于三季度跨境电商的融资表现,张周平表示,三季度跨境电商领域的投融资数量下降近三成,融资金额更是下降了超八成。这跟今年跨境电商特别是出口跨境电商市场增长放缓也有关,市场行情的波动也将影响资本市场对该领域的看法。当前跨境电商行业面临国际宏观经济下行、海外核心消费市场受挫等因素影响增长放缓,从长远来看,跨境电商长期的市场前景及发展空间依然广阔。

Part5

三季度数字生活13起融资18.9亿元

同比下降66.43%

网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾表示,传统生活服务电商是基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服务(包括到店餐饮、酒店、影院等)与到家服务(外卖、家政等)两大类。数字化浪潮下,生活服务行业也经历着数字化的变革。网经社将生活服务电商升级为数字生活,具体包括餐饮外卖、旅游、交通出行、婚恋交友、房产、招聘、家装等各种服务消费的数字化。

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《报告》数据显示,三季度数字生活领域融资13起,同比去年同期19起下降31.58%;融资总额18.9亿元人民币,同比去年同期56.3亿元人民币下降66.43%。

2022年Q3数字生活融资方按融资额排名依次为享道出行、携旅、KKday、枫叶出行、AsiaYo、一唱百和、点点达洗车、小黄人回收、和田弁当、迷诺科技、轻喜到家、CTP停车、途径信息。

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三季度数字生活中移动出行最受资本青睐融资共计11.7亿元,占比61.65%,此外依次为在线旅游、在线住宿、共享经济、社区服务、餐饮外卖、家政服务。

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对于三季度数字生活的融资表现,陈礼腾表示,该季度数字生活领域的投融资数量下降超三成,融资金额下降了近七成。这与市场行情的波动以及行业热度下降有关。但移动出行作为行业的热门赛道,竞争激烈,受到资本的关注度依旧较高。而数字生活作为万亿级的热门赛道,目前更多围绕头部巨头展开。

【小贴士】

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