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电子商务整体数据
电子商务交易规模:增长平稳 步入“新常态
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国电子商务交易额达10.5万亿元,同比增长37.6%,增幅上升7.2个百分点。其中,B2B市场交易规模达7.9万亿元,网络零售市场交易规模2.3万亿元。
数据解读
1、上半年中国宏观经济发展增速稳定,加快推进供给侧结构性改革,各地方政府借电商加快传统行业转型升级。
2、中国电商经济已步入“新常态”,增速保持平稳增长状态。B2B继续发力逐渐成增长新引擎。国家政策支持、产业链重构等都促使B2B进入快速发展通道。
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从业人员规模
从业人员:直接和间接从业人员持续走高
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,截止到2016年6月,中国电子商务服务企业直接从业人员超过285万人,由电子商务间接带动的就业人数,已超过2100万人。
数据解读
1、直接就业人员上,电商等新经济形态在多个方面改变了传统就业,如分享经济流行带来全新就业模式。随着电商及互联网的发展,全球化就业、包容性就业、创新性就业将成为未来网络创业的趋势和方向。
2、间接带动就业人员上,伴随着电子商务的持续发展,产业链不断延伸,从中涌现出大量新职业,创造出大量的就业机会与岗位。如电商物流、服务商、淘女郎等电商生态“新物种”的就业机会。
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B2B电商数据
交易规模:行业迎暖春 处于上升通道
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国B2B电子商务市场交易额达7.9万亿元,同比增长36.2%,增幅上升7.4个百分点。
数据解读
1、“互联网+”与工业4.0的助推使B2B迎来新发展,政策重点帮助传统企业实现信息化和互联网化,目前B2B发展需求和国家政策契合,或将为行业发展提供新动力。
2、B2B市场迎暖春,行业正处于上升通道,交易规模将在接下来出现爆发式增长。上半年,国家信息化发展战略纲的出台,指出要围绕推进供给侧结构性改革,发挥信息化对全要素生产率的提升作用。
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B2B服务商营收规模
市场营收:盈利模式探索取成效
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国B2B电子商务服务商的营收规模为134亿元,同比增长21.8%。
数据解读
1、上半年主要B2B服务商营收都出现了不同程度的增长,除大环境带来的利好外,各B2B服务商在业务多元化发展、盈利模式的探索等方面均取得一定突破。
2、过去B2B以信息撮合获得营收为主,而对于交易创新、综合性服务以及中后端供应链的盈利模式涉及较少,行业整体盈利能力较弱,而深耕某一行业以及细分市场的垂直类电商有望改善这一窘境。
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B2B服务商市场份额排名
市场份额:阿里稳居第一 七家核心企业占比下降
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,B2B电子商务服务商营收份额中,阿里巴巴排名首位,市场份额38.5%,接下来为环球资源4.5%、慧聪网3.4%、上海钢联2.9%、焦点科技2.2%、环球市场1.4%、生意宝0.9%,其他46.2%。
数据解读
1、2016年上半年,中国B2B服务商市场份额占比中,7家核心企业占比为53.8%。行业格局未发生明显变化,阿里等继续称霸综合类平台,其他中小平台将更深耕垂直业务,继续深挖细分行业需求。
2、随着大宗电商平台的大量兴起,“找X网”雨后春笋般出现。该类平台促使B2B线上交易逐渐让行业深入交易环节和配套服务等,向2.0时代进化,实现交易的闭环。更多新兴B2B企业的诞生,正逐步挤压老牌B2B企业的市场空间。
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B2B电商融资金额分布
融资金额:5000万以下金额占比超6成
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016上半年在融资金额上,小于500万占比11.6%、500万-1000万占比16.2%、1000万-5000万占比38.6%、5000万-1亿占比16.2%、1亿以上占比17.4%。
数据解读
1、2016年上半年,B2B电商行业超过亿元的融资事件共18起,最大一笔融资事件是6月21日食材B2B平台美菜获得的D轮2亿美元融资。而融资金额在5000万以下占据大多数,占比超6成。
2、行业特性、火爆程度以及更多投资机构进入都助涨了B2B各轮融资金额的上涨,融资金额的高涨一定程度上提高了行业的进入门槛,除人才、行业的选择等因素外,资金是行业的核心竞争力之一。
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B2B电商融资领域分布
融资领域:大宗领域仍是投资热点
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国B2B电商融资领域分布上,主要集中在企业服务、化塑、快消品、农业、钢铁、旅游、汽车等领域为主。排名前三的企服占据13%、化塑11.9%、快消品11.9%。
数据解读
1、大宗领域仍是B2B创业、投资机构最为关注的热门领域,这跟大宗商品的行业特性、发展潜力大、市场空间广有直接关系。该领域进入者众多,竞争已异常激烈,新进入者门槛已较高,机会正逐步变小,行业洗牌将加剧。
2、快消品、旅游等非大宗领域正越来越受资本追捧,其他领域受关注度未来将逐步提升。相比大宗领域,其他领域目前还处于初级发展阶段,行业竞争格局尚未稳定,新进入者尚存较大机会。在B2B垂直行业中,每一个细分市场几乎都是万亿级市场,资本将不会错过。 【更多】
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B2B电商融资轮次分布
融资轮次:A轮前占比超六成 多数处早期阶段
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016上半年,在统计的B2B融资轮次上,排名前三的分别是:发生A轮融资事件有27起、天使轮融资事件18起、B轮融资事件12起。
数据解读
1、由于以交易为主打的B2B2.0电商发展日期较短,绝大部分企业还处于发展的早期阶段,A轮(含A轮)前企业占比较大,占有67.4%比例。
2、目前,进入B轮+以上融资的企业占比较少,除企业本身发展外,还跟行业特性有关。大宗商品类电商因起步早,发展快率先进入。分行业来看,钢铁行业,已出现找钢网这一融资达到E轮的独角兽企业。
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跨境电商数据
交易规模:交易额攀升 供应链重要性凸显
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国跨境电商交易规模为2.6万亿元,同比增长30%。其中,出口跨境电商交易规模2.09万亿元,进口跨境电商交易规模5125亿元。
数据解读
1、中国跨境电商交易规模不断攀升,在进出口贸易中的渗透率也在逐年提高,占比24.3%。出口跨境电商高速增长,B2B模式仍为主力。跨境电商未来大平台、大用户、大订单、移动化趋势明显。
2、进口跨境电商上半年出台了“四八新政”,收紧法规要求,促进行业健康发展,同时制衡跨境电商对传统商业模式产生的冲击。跨境电商供应链重要性凸显,整个行业与资本的结合也在加速。
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跨境电商进出口结构
进出口结构:出口为主 进口为辅
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国跨境电商的进出口结构出口占比达到80.4%,进口比例19.6%。
数据解读
1、从结构上看,相比去年同期,进口跨境电商占比上升7.4个百分点。上半年,进口跨境电商政策进入震荡期,不断在通关、支付、物流等方面规范进口跨境电商发展。5月中旬政策有脉冲式效果,部分商品被迫“休眠”。
2、国内消费升级背景下叠加电商技术的成熟,具有贸易优势的企业和传统电商巨头纷纷试水进口跨境电商。同时,人均可支配收入的增加带来了居民消费能力提升与消费结构的升级,对品质的追求与日俱增。大众主流消费观念转变,对海外品牌认知提升,追求全球品质生活。这些构成了跨境电商发展的长期驱动因素。
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跨境电商B2B与B2C模式结构
模式结构:B2B占比九成 长期仍为主体
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年,中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达到90.7%,跨境电商B2B交易占据绝对优势,跨境电商B2C交易占比9.3%。
数据解读
1、从商业模式上看,跨境电商发展的主体很明确,B2B是主体,B2C是补充。重点发展B2B符合我国外贸稳增长、调结构的需要,也有利于降低监管的成本,提高通关的效率。
2、“四八新政”出台释放了国家重点扶持跨境电商B2B战略意图,也表明了国家开始限制跨境电商B2C。该模式总规模十分有限,但非常有潜力,这一模式持续增长让相关部门的监管面临更大压力。
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网络零售数据
网络零售市场交易规模:增速逐渐平稳
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网络零售市场交易规模达23141.94亿元,相比2015年上半年的16140亿元,同比增长43.4%。预计2016年全年中国网络零售市场交易规模有望达52218亿元。
数据解读
1、随着阿里战略投资苏宁、京东投资永辉、收购1号店并与沃尔玛达成战略合作,互联网零售发展格局进入强强联合新阶段,随着互联网线上业务增长的平稳,线下业务成为互联网新的增长点;
2、电商企业强势布局跨境、农村电商业务。另外,在母婴、商超、汽车等垂直细分领域开拓,多点“开花”,促进网络零售市场交易规模增长。
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网络零售企业市场占有率
市场占有率:天猫京东占据前两位 份额有所下滑
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国 B2C 网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占53.2%份额;京东名列第二,占据24.8%份额;唯品会位于第三,占3.8%份额;位于 4-10 名的电商依次为:苏宁易购(3.3%)、国美在线(2.2%)、亚马逊中国(1.6%)、1 号店(1.5%)、当当(1.4%)、聚美优品(0.8%)、易迅网(0.3%)。
数据解读:B2C类网络零售市场份额的起伏不明显,竞争格局基本稳定,虚实融合,已进入平稳期,各电商深耕细作,在跨境电商、农村电商、网红电商、消费金融、电商物流、智能硬件等积极布局,建立自己的生态圈。
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网络零售市场交易规模占社会消费品零售总额比例
社零比例:“城市+农村”双线前进 促进经济
据电子商务研究中心监测数据显示,2016年上半年中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的14.8%,较2015上半年的11.4%,增长了3.4%。预计2016年将突破15%大关。
数据解读:
1、社零比例持续攀升,刺激内需。网购改变了用户的购物习惯、激发了用户的购物潜力。
2、一、二线城市网购规模继续保持,电商的持续性创新如“网红+直播”,激发新的购买欲。
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网购用户规模
网购用户:中产阶级消费崛起 移动端购物受青睐
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国网购用户规模达4.8亿人,较2015年上半年的4.17亿人,同比增长15.1%,与2015年年底的4.6亿人相比,同比增长4.3%。
数据解读:
1、网购用户增长速度较快。特别是移动端用户超越PC端用户。可见移动端更符合用户习惯。
2、中产阶级消费群体的崛起,也就意味着在“品质”方面有更高要求。电商在品牌、物流、服务等方面的较量展开。
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移动网购交易规模
移动网购交易规模:增速逐渐放缓
据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国移动网购交易规模达到16070亿元,而2015上半年达8421亿元,同比增长90.8%,增速超过网络购物整体增速。
数据解读:
1、天猫、京东、唯品会等电商深度进入“移动领域”。阿里京东的2016年第二季度财报显示:阿里巴巴零售平台移动端季度收入达175.14亿元,占中国零售平台总收入的比例增至75%;京东通过移动端渠道完成订单量约占总完成订单量的79.3%,同比增长超过130%。移动端交易额的增长说明了PC端消费已经全面向移动端转型。通过与O2O、农村电商和跨境电商等发展热点相结合,移动电商将释放消费潜力。
2、移动网购交易规模占比提升,增速相对放缓。随着移动端人口红利的削减,移动网购规模将进入平稳发展期成趋势。
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移动网购交易规模
移动网购交易规模占比:增速逐渐放缓
据中国电子商务研究中(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国移动网购交易规模占网络零售市场交易规模的69.4%,占有绝对优势。
数据解读:
1、相比PC端,移动端的便利促使消费习惯的变化,另一方面电商如天猫、京东、唯品会、苏宁易购等加大对消费者引导,一些电商节日,如“418、“618”等活动中部分商品通过移动端下单优惠力度更大,这就给了用户无法拒绝的理由。
2、移动端的盈利能力提升,行业向好趋势不变。几大阵营逐步明晰,微信与微博都在利用用户与粉丝变现,共同做大行业蛋糕。
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农村电商
农村网购市场规模:呈现快速增长态势
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2014年全国农村网购市场规模达1817亿元,2015年农村网购市场规模达3530亿元,同比增长94.3%。2016年上半年农村网购市场规模达3120亿元,预计到2016年将达6475亿元。
数据解读:
1、随着电商如阿里、京东、苏宁等快速渠道下沉,农村网购市场快速增长,增速超过城市,发展呈现新的动能。
2、电商进入农村初见成效,它一定程度上改变农村用户的消费习惯、改善物流建设,增强了农村对电商的需求。
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电商物流行业
营收规模:增速明显
据电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2016年上半年中国规模以上快递企业营收为1714.6亿元,与2015年上半年的1195.7亿元相比,同比增长43.4%。从图表可以看出,近年来快递营收增速加快明显,快递营收增速加快。
数据解读:
在电商快速发展支撑以及国家政策的鼓励支持下,我国快递行业发展强劲,业务量以及营收近年来持续增长,且增速基本呈现逐年加快趋势。但粗放型的增长方式使得快递呈现利润低,服务质量参差不齐问题,未来,快递业在上市的驱动下,将朝规范化发展。
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电商投诉数据
投诉领域分布
据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,2016年网络购物投诉占全部投诉52.75%,比例最高,生活服务O2O紧随其后,占据21.03%,跨境网购(13.94%),互联网金融(6.29%),物流快递(4.20%),B2B网络贸易领域投诉(1.34%),微商(0.15%),其他(如网络传销、网络诈骗、网络集资洗钱等)占0.30%。
数据解读:
1、跨境网购投诉占比仅次于网络购物与生活服务O2O,表明跨境网购市场份额逐渐扩大。
2、互联网金融投诉位列投诉第四位,随着消费金融的迅速发展,校园分期消费成为投诉热点。
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2016年(上)十大热点电子商务投诉地区
十大热点投诉地区
据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,2016年来自以下地区的用户投诉最为密集,分别是:广东(12.10%)、北京(10.68%)、上海(9.51%)、江苏(8.91%)、浙江(8.35%)、山东(5.26%)、湖北(4.50%) 、福建(4.35%)、四川(4.00%)、河南(3.24%)为“全国十大热点电子商务投诉地区”,全国其他省市的用户投诉占比为29.06%。
数据解读:
1、北上广依旧是用户投诉密集地区,东部地区较中西部地区投诉占比大。
2、目前电子商务消费主要还是集中在经济相对发达的东部地区,且该地区的用户维权意识相对较高。
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2016年(上)网络零售十大热点被投诉问题
网络零售十大热点被投诉问题
据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,质量问题(14.88%)、售后服务(9.99%)、退款难(9.92%)、发货迟缓(8.59%)、退换货难(6.51%)、不发货(6.07%)、网络售假(5.92%)、网络诈骗(5.48%)、订单取消(4.81%)、虚假发货(4.00%),成为网络零售十大热点被投诉问题。
数据解读:
1、目前电商经营者主要问题集中在产品质量以及服务方面。此外,售假、网络诈骗、订单取消、虚假发货等诚信问题严峻。
2、电商需把好商品质量关;对于发货速度、退款、退换货等售后服务问题不容忽视。坚决打击网络售假、网络诈骗行为。
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2016年(上)生活服务电商十大热点被投诉问题
生活服务电商十大热点被投诉问题
据中国电子商务投诉与维权公共服务平台监测数据显示,退款难(20.61%)、售后服务(14.75%)、随意冻结账户(11.01%)、高额退票费(6.56%)、账号安全(5.62%)、订单取消(5.39%)、订单无法取消(4.68%)、退改签难(3.75%)、到店无房(3.04%)、发票问题(2.81%),成为生活服务O2O电商诟病。
数据解读:
1、以账户冻结、高额退票费、订单取消为代表的霸王条款是生活电商的重要症结问题,主要集中在在线票务类消费中较为明显。
2、退款等售后服务问题也是重要投诉问题,暴露生活服务电商在服务以及诚信上存在严重问题。
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